Hathaway調のソウル・バラードで幕を開けます。Me」等のサンプリング・ソースとなっています。Kingの名曲をカヴァー。Donnyの『Live』(1972年)での熱唱もお馴染みですね。アルバムに先駆けて1971年にシングル・リリースし、全米チャート第29位、同R&Bチャート第8位となっています。本ヴァージョンは『Live』ヴァージョンのスタジオ版といった位置づけかもしれませんね。『Live』と同じ感動が胸に込み上げてきます。Perquisite「Lazy」等のサンプリング・ソースとなっています。