顧客フォロー漏れは今日で終わり。顧客フォロー漏れは今日で終わり。目の前の案件に集中しているうちに、受注のチャンスを逃してしまっていた......こんな経験はないでしょうか?Sansanでは、案件管理も名刺に紐付けて、手間なく簡単にすることができます。今回は、Sansanで案件を管理するメリットをご紹介します。見込み顧客を漏れなく把握することで、1件でも多く受注を狙いましょう。名刺に紐づくため、会社名や顧客情報の手入力は一切不要です。名刺をドロップするだけで、正確な顧客情報が入ります。あとは、受注・失注・Work中などのプルダウンを選択すれば入力完了。案件の“プロセスと結果”が一目で分かる名刺情報を起点にして、案件に紐づく商談内容も、自動的に紐づきます。「誰と誰がいつ、どんな話をして、結果はどうか」を一目で見ることができるので、案件の全体像を即座に把握できます。案件一覧の詳細検索画面では、様々な条件で案件を抽出することが可能です。今月受注予定の案件、初回訪問日から1ヶ月経過した案件、昨年失注した案件......プルダウンを操作するだけで、欲しかった情報が一覧ででてきます。「うわ!フォロー忘れてた!」という悲劇はもう起きません。操作方法は動画で未来の受注案件を作るためには、失注した案件を蓄積していくことも非常に大切です。初回商談後は、受注見込みに関わらず、必ず案件を作成することで、見込み案件を創出しましょう。案件管理の操作方法はこちらからPREV【管理者向け】見込み案件を見える化。