【管理者向け】見込み案件を見える化。け】見込み案件を見える化。さま、現状の案件管理に課題は感じていないでしょうか?案件の進捗をリアルタイムで追えていない、エクセルでの管理が面倒......Sansanで今すぐ案件管理を始めたい!とはいえ、自社の管理項目をカスタマイズする、というのは、ハードルが高いですよね。「明日やろう」と毎日思っている方もいるのでは?今回は、「これさえやれば最短で始められる!」という案件管理の設定方法をご紹介します。案件マスタとは案件管理を始めるには、案件マスタを作ることが必要になります。案件マスタとは、「案件管理のひな型」のことです。いう項目を管理したいのかによって、自由にカスタマイズができます。マスタをまたいだ集計ができないため、管理する項目が大幅に変わらない場合、マスタは1つで大丈夫です。サンプル案件マスタを使ってみようまずは、サンプル案件マスタを見てみましょう。[新規案件作成]を押すと、デフォルトで入っている「サンプル案件マスタ」が表示されます。こちらは、基本項目が網羅されているマスタになります。「まずは基本的な管理でいい!」という人は、このマスタを活用してみましょう。項目を追加・変更したり、[管理者設定]>[案件マスタ一覧]から、マスタ名を変えることも可能です。管理したい項目を作成しよう[管理者設定]>[利用可能な項目一覧]から、管理する項目を作成できます。いうことを管理したい、知りたい、ということに合わせて、項目を作成しましょう。(Pull、展示会、紹介のリスト選択)商談後、動きがない案件にてこ入れしたい・・・初回訪問日(日付入力)リスト選択を使い、プルダウンで選ぶだけにすると、ユーザが手間なく案件登録できるようになります。自分の会社の、商材名やプランをプルダウンで設定すると、管理が楽になるかもしれません。マスタ名を入力します。あとは、[利用する項目]のプルダウンから、先ほどつくった項目を追加していくだけでマスタはほぼ完成です。項目の並べ替えや、必須入力項目にするかどうかも、こちらで設定します。その後は、利用範囲設定や、メール通知設定をして、案件マスタは完成です。まとめ管理項目を細かく設定しようと、悩む人もいますが、まずは最低限の項目でスタートするのが運用にのるコツです。記入項目が増えると、ユーザの負担になってしまうので、まずはシンプルな項目で、運用をスタートしてみましょう。案件マスタ作成のヘルプページ案件マスタのサンプル[pdf]案件管理の操作方法は以下の動画でご確認ください。誰も商談残さない(涙)コンタクト定着の成功事例3選NEXT顧客フォロー漏れは今日で終わり。