Bound"を20分の大作にアレンジし、アルバムの最初と最後に半分ずつ収録。ジャズロックへの挑戦を盛り込みながら、サイケデリック感も残した。オープニングとなる前半部分は、アンビエントなシンセサイザーサウンドとブルージーなギターをフィーチャーしたインストゥルメンタルのパート1、スリリングなオルガンとギターのインタープレイを含むハードチューンのパート2からなる。「隠された星空」というタイトルは、ロマネスコのライブでオープニングSEとして使用していたシンセサイザーや効果音の多重録音から。歌詞はヌーディストビーチやインドに憧れる1967年の若者の視点から。Kenアルコールにまつわる体験を描いた曲で、ここでは英国フォークロックやロックンロールのスタイルを取り入れている。サルーンスタイルのピアノソロは生ピアノだけでは感じが出ず、RMIピアノをダビングしてタックピアノ風にしている。Tullファンであるタベトオルが英国フォークスタイルのギターを鳴らし、世界観を構築。断酒を決意して二ーバーの祈りを唱えかけるが、途中でやめるところで歌詞は終わる。Zeppelinを観てインスパイアされた体験を描いた楽曲。ライブで「YOUNE」を演奏しているときに偶然できたリフ以外の部分はミヤジマとユウタロウの共作。Zeppelinを追想しており、初期のZepグルーヴを再構築した上にmoogのソロを被せた。Zeppelinには似ないように作ったという。Bonham的ドラミングが聴きどころ。Yutaroミヤジマが持ち込んだ原案を気に入ったユウタロウが手を加え、自らもエレクトリック・シタールを入手。楽曲全体にフィーチャーされている。Whoからの影響をまとめ、東洋への憧憬で味付けしたサイケデリック・ポップ。結成メンバーのススムがリードヴォーカルを担当。幻覚体験を浮遊感のある声で歌う。Ken7拍子のリズムが躍動するポップロック・ナンバーで、オリジナルメンバー時代のYesからの影響が感じられる。ベースとドラムの奮闘する上でギターとオルガンが火花を散らすインタープレイも印象的。曲順変更の際に、CDバージョン用のイントロが追加録音された。明日のロックスターを夢見て夜中に作曲する若者を描いている。Nomoto活動休止前にも演奏されていた曲で、CoCoMo在籍時にギタリスト野本俊裕と作曲したもののリメイク。同バンド解散後に計画されていたミヤジマのソロアルバムに収録する予定だったが、ロマネスコのレパートリーに加えられ、ライブでも演奏された。ギターリフと意図的にずらした歌とリズムセクションが不思議な浮遊感を演出。変拍子の上で展開されるオルガンソロは楽曲の半分近くに及ぶ。邦題の「恋の」は、すかんちに影響されて日本語で歌うブリティッシュロックの世界を追求しつづけたミヤジマの希望でつけられた。歌詞も恋の始まりを描いている。Ken夜の空気のように冷えたサウンドの質感・空気感を追求しつつもラテンのノリも持った幻想的フォークロック。楽曲の中核を担うアルペジオはエレキギター・ヴィブラフォン・RMIピアノでユニゾンして独特な音を作った。メロディを書き換えたところ、ユウタロウの声質に合うことが分かり、リードヴォーカルを任せることになった。夜空に瞬く星空を見ながら浮かんだ空想を歌詞にしている。Gilmourスタイルでギターを泣かせる。Orchestraに歌がついたようなロックをやりたい」と言っていたミヤジマの願望が反映され、冒頭から燃えるような緊迫感のアンサンブルが疾走する。ボーカルパートはPart2から変奏して作られ、同じコード進行に異なるメロディーが展開する。ジャジーなピアノソロはライブで数回披露されながらも没となった「あやかし」から引用・リメイクされた。パート2のリプライズとなるパート4で結ばれる。大人たちに押し付けられた価値観に逆らって1967年から1972年まで未知の世界を求めて彷徨ったあとで、それらは一時の体験に過ぎないことに気づき、ロンドンの現実の中で地に足をつけて未来を切り開いていこうという気持ちを歌っている。