FP相談の流れhome/FP相談の流れ初回面談1まず、お問合せフォームより、必要事項を入力のうえ送信ください。※相談したい内容に関する資料をご持参頂けますと、より現実に沿ったお話ができます。今後のお金の動きを一覧表やグラフで「見える化」します。(キャッシュフロー表作成※1)シミュレーションを見ながら、一緒に今後の計画を立てましょう。...退職後の収支をシミュレーションしてみたい。将来の住まいについて、選択肢を考えておきたい。希望購入住宅の金額から、現実的な月々の返済プランをシミュレーションしてみたい。今後の教育費を考えて、月々の生活費と貯蓄できる金額を考えてみたい。※ご要望に応じて、施設の見学、解決策の提案いたします。年1回のシミュレーション&見直し(基本コース)ファイナンシャルプランニングは、一度きりでは意味がありません。定期的もしくは生活環境が変わるときの見直しが必要です。言っても日々の業務に追われて...という方、当方よりご連絡のうえ、面談日を設定します。...毎年1月、今年の目標と共に、お金についても年間計画を立てたい。毎年誕生月にお金について考えたい。※プランニングにあたっては、ふりかえりも含め、より夢や希望に近づくための対策を考えます。年1回の定期的面談+いつでも相談(Goldコース)しっかりと計画をたて実行しているつもりでも、なにかと予想外の出来事や、魅力的な勧誘などに戸惑うこともあります。思い立ったら、お連絡頂ければ、ご相談お受けします。(概ね10時間まで)たとえば...金融機関から、高金利の商品を勧められている。中立的なアドバイスがほしい。友人が不動産投資で利益を出しているんだけど、興味あるんだけど。クレジットカード会社から、割安の保険のダイレクトメールきたんだけど、どうなの?※ちょっとした質問、ギモン、不安、興味にお応えします。お付き合いが長くなればなるほど、お互いに価値観を共有することができますので、中立公正な立場で最適なアドバイスが可能です。※必要であれば、専門家、士業と連携します。※差し障りのない範囲で、同行、同席します。その他たとえば...退職1年前から退職後落ち着くまで、月1回程度、相談継続したい。家計改善のため、6ヵ月集中してプランニングとアドバイスしてほしい。Password?Login。