【米国株高配当ETF】HDVのパフォーマンスが悪い・・・2018-03-21【米国株高配当ETF】HDVのパフォーマンスが悪い・・・ETFジョーカーが投資を行っているiシェアーズ・コア・米国高配当ETF(ティッカー:HDV)についての記事です。配当利回り3.5%前後と高く人気の高いETFです。ジョーカーも高配当戦略の1つとして投資を行っていますが、最近のパフォーマンスには少し不満があります。最近のパフォーマンスについて正直パフォーマンスが悪いです。2017年末からのパフォーマンスです。S&P500:プラス1.62%バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI):プラス2.04%iシェアーズ・コア・米国高配当ETF(HDV):マイナス4.5%バンガード・米国高配当ETF(VYM):マイナス1.04%シンプルなインデックスであるS&P500とVTIはプラスとなっていますが高配当ETFであるHDVとVYMはともにマイナスリターンです。HDVのマイナスは4.5%とVYMにも負けている状況です。ETFより高配当銘柄で最近パフォーマンスの悪いエクソンモービル、AT&T、ベライゾン等といった不人気銘柄が続きます。S&P500:プラス1.62%エクソン・モービス(XOM):マイナス10.63%AT&T(T):マイナス4.25%ベライゾン(VZ):マイナス8.87%ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ):マイナス5.49%シェブロン(CVX):マイナス7.63%2017年末からのポートフォリオ上位5銘柄のリターンですが全てマイナスとなっています。いて業種別の分析です。生活必需品、エネルギー、ヘルスケアの3業種で56.6%を占めます。この3業種は歴史的には高リターンを示すと言われる業種ですが最近のパフォーマンスはイマイチです。保有を続けるか悩んでいます。ジョーカーは個別銘柄でも生活必需品、エネルギー、ヘルスケアへの銘柄の割合は高めでありETFでも更に投資する必要があるのかと思います。同じ高配当ETFであればバンガード・米国高配当ETF(ティッカー:VYM)のほうが最近ではパフォーマンスが良いです。配当利回りはHDV3.5%前後、VYM2.8%前後とHDVが勝ちますが値動きを合わせたリターンではVYMが上回ります。ジョーカーのようなポートフォリオであればVYMのほうが適しているのかもしれません。HDVについては何回も記事にしています。ポートフォリオの中で3番目ということもあり気になるETFです。www.joker-investment.com1年ほど前にはHDVをおススメしていました・・・。今では少し後悔しています。保有しているETFの点検をしたいと思います。今回はジョーカー...2018-01-19【2017年の振り返り】ETFによるシーゲル流投資について2017年に始めた米国株投資ですが投資するきっかけとなったのは...2017-07-20【高配当ETF】HDVとVYMはどちらが優れているのか米国株投資をされる方は高配当戦略をとっている方がたくさんい...2017-05-27【VTI】鉄板ETFを購入しました(S&P500との比較)バンガードの鉄板ETFであるVTIを購入しました。検索プロフィール資産運用・家計を中心に書いていきます。問い合わせ.スターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。