バランス」、八色弁当のウラの『特徴』とは?こんにちは。次のような『特徴』が浮かび上がってきます。特徴1.リート(不動産投資信託)の割合が多い。これは当ファンドを特徴付ける一大「キャラ」と云ってよいでしょう。(リートの比率は25%にもなります。債券46%、株式27%、現金27%であり、1%に満たない比率をREIT(リート)やコモディティ(商品)で分け合っている状況です。リートは市場規模が(まだまだ)小さいのです。日本、香港、シンガポール、ヨーロッパ各国でREIT(不動産投資信託)が登場し始めたのは21世紀になってから・・。新しく若々しい資産なのです。(米国と豪州では歴史は長いですが・・)世の中をぐるりと見渡してみましょう。数多の法人や個人によって所有されています。(リート)という資産の『伸びしろ』がどのくらいあるのか?それは長期的に主要な不動産がREIT(投資法人)によって所有されていくか否かにかかっています。「8資産均等型ファンド」への評価は違ってくるでしょう。特徴2.日本の円建て資産はそこそこ多い。『8資産均等型ファンド』の特徴は単純明快な「固定配分」に終始している点です。平等に投資先を散らして、どこにも『偏らない』体制を作っている。日本の円建て資産は37.5%と、そこそこ多くなります。バランス」では、(他の投資対象と同じように)12.5%しか、保有しないわけです。この2、3年で先進国内で最もリターンが高い「アメリカ株式」も、(全体から見れば)8%強しか保有していません。進んで保有したくなるものでは?が、どんなに成績が良くても他の投資対象と同様、12.5%しか、保有しない。バランス」の隠れた特徴なのです。?特徴4.どの投資対象も「信用」していない。・すばらしい成績がずっと続くわけがない。・ひどい成績がずっと続くわけでもない。各投資対象を【長いスパン】で見ていますね?そして冷めた目で観ています。全天候型の性質を有していると云えます。成績が悪い投資対象をどんどん買い増していく特性を持ちます。バリュー戦略の匂いがします。価格が下がっていく対象を、より買い足していくイメージなのです。無料の『キンドルアプリ』を入れるだけで「すぐに」本が読めます。日本で唯一のインデックス投資アドバイザーです。インデックスファンドで夜ぐっすり眠れる資産運用を♪19年の【有料】相談実績!!1000名を超えるお客様との細ーく長ーいお付き合い。LDL(長期・分散・低コスト)メソッドに則って、投資の「無理・ムダ・むら」をなくし、シンプルな資産管理に辿り着くためのカウンセリングサービスを行っています。販売・斡旋には一切関与していません。営む「独立系ファイナンシャルプランナー」とは一線を画します。手数料収入を得ることは一切ございません。忠道)1968年8月28日生まれ。