裕次郎の運命はいかに...?ヴィアシー治療のために薬の材料を求め遠出した裕次郎たち。その道中、深淵の森へ向かうハインドと遭遇し、吸血鬼の長と会えないかと頼まれ承諾する。長からキットレーゼが元気でいることを知らされ、吸血鬼をはじめとした魔物との協定を提案される。裕次郎が村に帰って話し合いをし、前向きな返答をしようと決まった直後、人間たちが姿を見せる。国からの提案はとても受け入れられるものではなかった。その上、セリエが人間に害されてしまう。これで、国側との間に決定的な溝が生まれる。人間との確執、魔物との協定。人間社会から離れた裕次郎に、さらなる事件が襲いかかるのだった。