まる一年探し続け、ようやくチャールズは夢にまで見た1962年型のクライスラー300を発見する。この車を改造し、車好きが集まる「ワールド・オブ・ホイール」という展示会へ出そうと計画を進めるのだが、展示会の開催まで後わずか10日間しかない。チャールズとトレイは、交渉によりオンボロの1968年型のシボレー・エルカミーノを手ごろな値段で手に入れる。この車で利益を上げるには、ボディ全体の錆び取りだけでなく、主要コンポーネントであるエンジンとトランスミッションの交換をしなければならない。チャールズとトレイは、街外れにある農場でボロボロの1967年型のフォード・マスタングを手に入れる。調査の結果、かなりレアなマスタングだということが分かったのだが、このマスタングをオリジナルの状態に戻すのか、改造するのかで悩むチャーリー。地元の弁護士が、チャールズとトレイに遺品の売却があることを連絡してきたのでさっそく出かける二人。そこで二人は1968年型プリムス・フューリー3を見つける。チャールズとトレイが経営するボム・ファクトリーは絶好調。今回は顧客から、子供の頃からの夢だった、5秒で時速97キロへ加速する1967年型のGTOのカスタマイズの依頼を受ける。顧客から改造用に与えられた費用はたったの5万ドルだけ。チャールズとトレイは、1970年型のフォード・マーベリック・グラバーと、パーツ用の車をセットで購入する。トレイにとってマーベリックはとても思い入れのある車だ。この車を究極の「ストリート・マシーン」へ改造することが彼の10代の頃からの夢だった。並々ならぬ情熱を燃やすトレイ。チャールズとトレイは、有名なエド・ロスの作品の可能性がある、前がバイクで、後が車になっている三輪バイクのモンスター、「トライク」を見つける。本物のエド・ロス作品だと証明する書類がないためトレイは購入に躊躇するが、チャールズは「自分の勘を信じる!」と大金を支払ってトライクを購入してしまう。チャールズとトレイは、1971年型のフォード・ブロンコを売りたいという男から電話をもらいバイユーの奥地へと向かう。二人は数週間後に開催されるクラシックカーのオークションに出せるよう、この車を改造することにした。チャールズとトレイが経営するボム・ファクトリーは、非常に希少性の高い外車のマッスルカーを購入しようとするが、提示された価格があまりにも高すぎたため、投資家と共同出資で購入することに。オークションがうまくいかなければボム・ファクトリーの評判はがた落ち、そしてチャールズたちは大金を失うハメになる。今はもう使われていない不気味な倉庫から、チャールズたちはゴーストではなくあるお宝車に遭遇する。トレイとフランキーは、1974年型のダッチ・チャージャーが売りに出ていると中古車のお店から電話があったのでさっそく見に行くことに。車は良い状態ではあったが、2週間でオークションへ出して大金を儲けるには、かなりの短時間でこのマッスルカーを改造する必要がある。チャールズとトレイは、著名な名車コレクターであるティム・ウェルボーンに、チャールズたちが改造した1970年型のクーダを、マッスルカー博物館に展示させてほしいと頼まれる。