2019.09.25案件管理とは案件の進捗や現状を確認するための機能です。その案件に対してどのような営業活動が行われてきたのか、今後何をすべきかを共有することができます。案件管理を活用するメリット失注案件を忘れず掘り起こし案件ステータスでの検索も可能なため、[失注]というステータスを設定しておけば、すぐに失注案件を検索することもできます。案件を登録する際にリマインドも設定できるので、「半年後に再提案」などの案件も忘れずにフォローすることが可能です。必要に応じて様々なカスタム項目を定義・作成することができます。自社の活用に合わせてフォーマットを整えれば、見やすく管理できます。