相手は高麗を滅ぼした蒙古なのだ。どれだけの力をもっているのか見当もつかぬ。いずれにせよ、ここは鎌倉武士の強さを見せつける時だ。「ただいま偵察船から伝令がまいりました。一同が口々に雄叫びをあげ、それぞれの守備位置に散っていった。蒙古は数十艘の大型船を中心に玄界灘を進んでいた。これまたどう猛な蒙古兵が船に乗っている。船が風をうけ、波をかきわけすすむ。巨大な蒙古船は壱岐の港に着岸した。漁民や武士や女までがなにごとかと港にあつまった。島民は目の前で巨大な船が、ゆっくりと停泊するのをながめていた。船上にはだれも見えなかった。甲板に蒙古兵があらわれ、弓でいっせいに射撃を開始した。島民や武士たちが悲鳴をあげて逃げまどう。女たちが泣き叫んで逃げていった。鎌倉では、蒙古来襲を告げる早馬が時宗のもとへ駆けこんだ。時宗の横には泰盛と頼綱がひかえる。