人生の目標はひとそれぞれ。Pleasure)を提供したい」そんな想いからCGPパートナーズ株式会社は誕生しました。裕紀CGPパートナーズでは金融資産1億円以上保有のお客様にプライベートバンキングサービスを提供しています。お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャー(RM)を配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。当社所属のRMは外資系の銀行に長年在籍し、数多くの表彰を受けてきたトップクラスのスタッフで構成されています。個人資産の運用・保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続・タックスマネジメント)を最大のミッションとして外部のスペシャリストと連携しながらお客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。責任を持ってきめこまやかなサービスを提供するため、当社では原則として紹介制を取らせていただいております。口座開設には一定の基準を設けさせていただきます。詳細につきましては担当者までお問い合わせください。当社は所属商品取引業者の代理権は有しておりません。支払う手数料が相違する場合は、その説明を行います。ヒアリングのうえ顧客カルテを作成。提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。03金融商品の購入手続きのお手伝いはもちろんのこと、提携各社のスペシャリストと協働し、プランの実行をお手伝いします。04投資環境の複雑化、家庭や仕事環境の変化、地政学リスクなど日々変わりゆく状況をモニタリングしお客様のポートフォリオ管理・保全を行います。05継続的に面談、電話、メールにてフォローアップの他、各種レポートの配信やセミナーなどを定期的に開催。お客様専用の特別なイベントも開催。内容の見直しを適宜実施、必要であればリバランスのお手伝いを行います。