恭介が目覚めると、そこにはバニーガール姿のまどかが!なんて思ったら夢で、今日はまだ12月31日。これも予知夢か?とボーッとしていると、今度はくるみに催眠術をかけられさんざんの恭介は、その日に会ったまどかに試しでやってみた催眠術が本当にかかってしまったから大変。しきたりに縛られ、意に沿わない許婚・崇史との結婚を迫られていた彼女は、リョウに偽の恋人役を頼む。一族の長老・やよいはリョウと崇史に泥棒勝負で決着をつけるよう命じ、リョウはかすみの特訓を受けることに。リョウはパワーの源・もっこりを崇史の催眠術で封じられてしまい......。勝負の課題は、やよいが持っているのと同じ古い鏡を、ある家から盗み出すこと。かすみは泥棒に慣れないリョウに加勢するが、得意の催眠術を使う崇史に出し抜かれてしまう。リョウは一向に慌てる様子もなく、かすみを先に帰らせる。遅れて戻ったリョウが語り始めたのは、誰も知らなかった鏡の秘密だった。それはやよいだけが知る、切ない恋の物語で......。セイラの正体は、ブラックアーミーに操られた香だった。香は催眠状態のまま、原爆を楯に政府への脅迫を続ける。そんな中、リョウと海坊主、美樹は、敵の立てこもる廃ビルへと迫っていた。真のボスの元へ乗り込む冴子。一足遅く、香が起爆装置を作動させてしまう。死へのカウントダウンが始まる中、リョウはその想いを香にぶつける。護衛を依頼されリョウが付き添っているスタントマン・優希は、一ヶ月以上前の記憶がないという。そんな彼女は、撮影中に事故を起こしたり、マンションから飛び降りかけたりと、無意識のうちに自殺未遂を繰り返す。実は彼女を狙う殺し屋が、催眠術で彼女に自殺するよう仕向けていたのだ。実は、優希の正体は......。パンティが盗まれちゃったァ!と悲鳴けたたましい女子寮のベランダ。にっくき犯人は、なんと恭介だった。その目はトロントして催眠術にかけられているよう。バベル本部では、桐壺局長がエスパー専用刑務所を脱獄した兵部の行方を捜していた。チルドレンの3人と皆本は映画やショッピングに出かけ、つかの間の休息を楽しむのだった。翌日、突然皆本の前に現れた兵部は、恐るべき催眠攻撃を仕掛けてきた!!それは、皆本の目にチルドレン3人が大人になって見える、というもの。いつもは子供のやることでも、大人になったチルドレンがするのでは話が別。