自分だけが素晴らしい。――己以外の全てを拒絶する少女が、今、世界の敵となる。傀儡魔王として玉座に座るネファリウスは運命の相手となる勇者トキヤと出会った。勇者トキヤを倒し、いつか自由を手に入れようとするネファリウスは対峙する瞬間に毒によって倒れる。そこに側近である男の裏切りが発覚。絶対絶命のピンチが襲った。.........そのピンチを救ったのはまさかの勇者だった。神が残したと言われるアーティファクトによって帝国に生き延びた魔王ネファリウスは気付く。いつの間にか女になっている事に。偽名ネフィアを名乗り、なれない女の体で冒険することしぶしぶ決め。勇者は彼女を護る剣を握った。裏切り者を始末するために旅をネフィアは決意する。店員のアルバイト、マクシミリアン王国の姫エルミアとの出会い。メイドの真似事による女磨き。黒騎士によって魔王とバレての追っ手。夢を渡る事の出来る夢魔としての能力で知る過去。多くの出来事のなかでふと、護り続けてくれる勇者トキヤが気になり出すネフィア。女の体で護られ続けるうちに......心のなかにある感情が芽生えた。それは次第に大きく花開く。勇者に好意を抱いてしまう。護り大切にしてくれる彼に......恋をする。......愛を知ったネフィアは次第に世界を動かすほどに大きな存在へとなっていくのであった。