商談管理などの一連のプロセスを管理することです。顧客管理をシステム化することで、潜在顧客を発見し、優良な顧客に育てることが可能になります。Cloudはセールスフォース・ドットコムが提供する国内外トップシェアのCRM/SFAツールです。営業活動の見える化・改善を簡易に、高度に実現します。企業の成長を後押しする名刺管理サービスです。数名規模から大手まで6000社に活用されています。SFA、CRM、グループウェアがワンパッケージになったクラウド型総合ビジネスアプリケーション。現場への定着を重視した実用的な機能と、高いユーザービリティが特長。見るメールディーラー5.0クラウド【選ばれ続けてシェアNo.1】メール共有・管理ツール「メールディーラー」なら、問い合わせ業務の効率化・品質向上を実現します。Cloud4.06クラウド5,000社が導入する営業支援ツール(SFA)です。日本の営業現場ニーズに基づいた設計により、定着率は95%を誇ります。定着支援専門チームの専任担当が付いて導入サポート致します。見るチャットプラス4.0クラウドパッケージBPO(アウトソーシング)チャットプラスは、月額1,500円からスタートできる、チャットボット/チャットサポートシステムです。再安価格帯にも関わらずチャットツールの中では最も高機能であり、1500社以上に導入されている日本最大規模のチャットサービスです。SATORI」は“見込み客を増やす”という特徴・強みを持ったMAツールです。個人情報を取得できている“実名”状態の見込み客はもちろん、自社のウェブサイトに訪問してくれている“匿名”状態の見込み客のデータを管理・活用が可能です。これにより、圧倒的な見込み客母集団を形成し、それぞれの興味関心度に合わせて適切なコミュニケーションの実現により、質のよい案件を継続的に創出する仕組みとしてご活用いただけます。コールセンター」です。見るAppSuite(アップスイート)まだ評価がありませんクラウドオンプレミスAppSuiteは、紙・メール・Excelで行われている様々な業務処理を誰でも簡単にWebシステム化できるツールです。AppSuiteで現場主導の業務改善を実現できます。お客様の動き(ニュース、Web閲覧履歴等)を一元管理。1つにまとめることで営業活動を加速します。クラウドPBXサービス4.0クラウド導入実績300社以上のコールセンター向けCTIソリューション。コールセンターに必要な機能、電話回線を高品質、低価格でご提供します。20席~100席でのご利用実績が多く御座います。イベント管理】が1つのシステムで完結するクラウドサービスです!業界最安水準なので新規の会員制事業の立ち上げから数十万名の協会・学会でもご利用頂けます。見るCXプラットフォーム「KARTE」まだ評価がありませんクラウドKARTEは訪問者の行動や感情をリアルタイムに解析し、一人ひとりに合わせたCX(顧客体験)を提供します。見る無料から始められる!中小ベンチャー企業向け売上管理システム「ジョブマネ」4.0クラウドベンチャー企業向けオールインワン型ジョブマネジメントツール。グループウェア・SFA・ERPが一体化したシステムです。10名以下なら無料で使い始められます(期限なし)。名刺情報を正確にデータ化して管理できる無料のアプリです。現在、ユーザーは200万人を超え、名刺を起点とした国内最大のビジネスネットワークを構築しています。IMAGE詳細を見るRe:lation(リレーション)まだ評価がありませんクラウド『Re:lation(リレーション)』とは、企業が行う問い合わせ対応業務において、対応漏れ・ミスを「ゼロ」にし、応対品質の向上・効率化することのできるクラウドサービスです。「対応済か否かを一目で判別」「二重対応をブロック」「送信事故を防止する」機能などを備えています。これらにより、対応ミスによる炎上や送信事故を未然に防ぎ企業ブランドを守ります。個々のメール相手とのやりとりを「タイムライン」で時系列で表示する機能により「ひとりひとりの顧客に向き合える」対応ツールとなっています。見るRepro(リプロ)まだ評価がありませんクラウド「Repro」は世界59か国6,500以上の導入実績を持つ、分析から施策までを一気通貫で実現するWeb・アプリの成長支援ツールです。広告運用やASO施策のご支援も行っています。ツール提供にとどまらず、開発から運用まで一貫してご支援しています。専門的な知見が無い方でも使いやすい管理画面となっており、サポート体制が充実しているのが特徴です。JUST.SFA3.0クラウドJUST.SFAは、営業活動に必要なデータを1画面で総覧できる使いやすいユーザーインターフェースと、専門知識不要でカスタマイズ可能なメンテナンス性を備えた営業支援クラウドサービスです。SFA導入から、これまでのSFAが合わなかったという企業まで、幅広いニーズに対応するシステムとして活用できます。見るCT-e1/SaaSまだ評価がありませんクラウドアプリコムデザインのクラウドCTIサービス「CT-e1/SaaS」は、低額なライセンス料で全てのCTI機能が利用可能。クラウドでありながら柔軟に個別カスタマイズでき、しかも設定変更作業やカスタマイズ対応も追加費用が不要。ビジネスフォンやモバイルも利用できます。低コストであるところ。管理側が使いこなせれば、カスタマイズ性が非常に高いサービスであるため、会社ごとのやりたいことが実現できる。営業のフォロー等がなく、全て自力で行うため、初めてSFAを導入する企業は定着するまで苦労するかも知れません。案件管理が行いやすくなります。営業に関する情報が集約されるので、営業戦略のPDCAを回しやすくなります。Salesforceに限った話ではないですが、魔法のツールではないです。経営陣・現場・システム担当を巻き込まないとうまく進みません。有人によるチャットならソースコードにちょっと細工するだけで簡単に、チャット機能を使えるようになるので便利。同様の仕組みの中でも安価。自動返信によるチャットの返信などは、やや設定が難しい印象があります。細かいシナリオの設定などは骨が折れます。※前提条件として、私が入社時には最低限基礎設定は完了していました。・データ入力の運用を徹底さえすれば、情報の見える化が可能になり、あらゆる分析ができるようになる。・レポートとダッシュボード機能により、マネージャー側も担当者側も、自由に情報をまとめることができるので、ほしい情報をいつでもすぐ入手できるようになる。営業の生産性が向上する。・いろいろなアプリケーションと連携できるので、一元管理が可能になる。・運用の軌道に乗せるまでが大変である。・他のCRMツールと比較すると高い。他のアプリケーションも活用して、一元管理することでここにしかないメリットが出てくる。営業・顧客管理を選ぶときの3つのポイント!1使いやすさまずは使いやすさをSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理ツール)導入の際の比較ポイントとして検討してください。管理が簡単でも、実際に利用する現場の営業マンが利用しづらければ元も子もありません。シンプルなUIで「使いやすい」と現場の営業メンバーに思ってもらえないと管理者の自己満足で終わってしまいます。現場の従業員がしっかり運用できて初めて価値があるものになるので、一度トライアル時に現場の意見も聞きましょう。2コストパフォーマンスコストパフォーマンスもSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理ツール)導入の際の比較ポイントとして重要です。SFAやCRMは価格にもばらつきがあります。安くても効果が上がらなければ意味がないので、「価格の安さ」だけでなく、価格と効果のバランスである「コストパフォーマンス」を重視するようにしましょう。多少高くてもしっかり効果が上がるようであれば、そのSFAやCRMを利用するべきです。他サービスとの連携にも注目しましょう。この点は意外に見落としがちなポイントです。企業では多くのサービスを利用しているので、それらがシームレスに連動するか否かによって生産性は大きく変化します。SFA(営業支援システム)はCRM(顧客管理ツール)と連携させるべきですし、その他にも名刺管理ツールやマーケティグオートメーションなどとも連携させることができます。既存のサービスと上手く連動するか否かはとても大切なポイントになります。」の略で、日本では「営業支援システム」と訳されます。これは営業のプロセスを自動化することで営業活動を支援するものです。SFA(営業支援システム)でできることは大きく分けて3つあります。リアルタイム把握です。案件の進捗状況を記録、管理することで社内の情報共有を進めます。見積書や報告書作成支援によって、書類仕事の手間を軽減します。分析情報のリアルタイム把握は、マルチデバイス対応によって実現されています。SFAにより、業務にかかる時間を短縮することができ、業務効率が向上することが期待されます。近年では、サポートセンターによるカスタマーサポートが充実しているSFAが豊富にあり、導入へのハードルは低くなってきています。・営業間の情報共有まず、SFA(営業支援システム)の最大の機能は「営業の可視化」です。営業というものはシンプルな構造をしていそうで、実は複雑なプロセスで構成されています。各段階での実態を数値化することで営業プロセスの問題点を可視化することができます。「商談や顧客の管理」も重要な機能です。商談は通常何回も回数を重ねるため、「何を話したか」、「最後に訪問したのはいつなのか」、「担当者は誰なのか」といった情報の管理が煩雑で混乱しやすいものです。SFAには基本的な機能としてこれらの管理ができるようになっています。営業マンの間での情報の管理もSFAの機能の一つです。日々行う日報を簡単にして、クラウド型であれば出先でも報告をすることができます。チーム営業を行っている場合では、メンバー内でも連絡は密に取らなくてはなりません。マネージャーもリアルタイムで営業の状態を把握することができるので、いつでも最適な指示できます。ここでもSFAは活躍します。足りない・書類仕事でタイムロスが多くなっている最初の必要性として、営業マンの行動を把握する必要性があります。外回りの多い営業ですが、マネージャーの立場としては、ある程度は管理する必要があります。行動を把握できれば、営業マンの行動をマニュアル化して効率化できます。次の必要性は営業戦力が質と量の面で足りていないという点です。近年では、「プッシュ型営業」から「プル型営業」への移行が進んでいますが、一定規模の「プッシュ型営業」は必要でしょう。スタートアップなどの新規サービスでは「プル型営業」が難しいのが事情です。そこで「プッシュ型営業」をしようとしても、それに必要な営業マンのノウハウと人数を揃えるのは大変です。最後に、報告書などのペーパーワークが多く、営業周りに行く時間が奪われているということがあります。報告書を作っても売上は上がりません。営業マンは営業に行ってこそ売上を出せるので、ペーパーワークを減らす必要があります。・全体としての戦略を立てられるまずはノウハウの共有によって営業部全体の営業力の底上げが期待できます。ベテランから若手へ培ってきたノウハウをコメント機能やチャット機能などでアドバイスという形で伝えることができます。日報がいつでも、どこでも共有できるからこそ、若手の困りごとや困難も共有できるます。日々のルーティーンとなっている業務を簡素化することによってそれの負担を削減することができます。日報や各種書類のフォームを設定することによって、書類仕事にかかる時間を削減します。これによって、営業としての仕事に集中することが可能になります。営業マンの動きを把握することでマネージャーは、全体としての営業戦略を具体的に立てることができます。これはマーケティングの観点からも重要なことで、収益の向上につながります。5SFA(営業支援システム)を導入する際のデメリット・即効性がない・データの管理が難しいSFA(営業支援システム)には即効性はありません。SFAとは、営業のナレッジマネジメントを通して営業マンの力を向上させたり、日々の業務のサポートを行うものです。しても効果が見られるまで時間がかかります。データ管理の難しさもデメリットのひとつです。データに関係する仕事をすべてシステムに任せることはできません。一定量の入力作業と工数を営業マンに強いることになるので、この業務負担がかかります。これらの集まったデータを活用する枠組みを担当者を置くなどして作らなければなりません、いたずらにデータが増えていくだけでは意味がないので、これらのことにも注意が必要です。6SFA(営業支援システム)を導入する際に比較するべきポイント・使いやすさ・コストパフォーマンス・連動性まずは「使いやすさ」です。管理が簡単でも、実際に利用する現場の営業マンが利用しづらければ元も子もありません。シンプルなUIで「使いやすい」と現場に思ってもらえないと管理者の自己満足で終わってしまいます。次に「コストパフォーマンス」です。ここで「価格の安さ」としなかったのは、いくら安くても効果が上がらなければ意味がないからです。反対に、多少高くてもしっかり効果が上がるようであれば、そのサービスを利用するべきです。検討するべきなのは、価格と効果のバランスである「コストパフォーマンス」なのです。最後に、「連動性」です。この点は意外に見落としがちなポイントです。企業では多くのサービスを利用しているので、それらがシームレスに連動するか否かによって生産性は大きく変化します。SFAは、既存のサービスと上手く連動するか否かはとても大切なポイントになります。7SFA(営業支援システム)の導入に成功するため、失敗しないためのポイント・「増える業務」を考える・目的をはっきりさせる・集積したデータを生かす何かのサービスの利用を開始すると、「減らせる業務」がある一方、「増える業務」もあるのが普通です。これらのバランスを考えることが大切です。場合によっては、利用する機能を選別する必要があるかもしれません。利用する目的を明確にすることが大切です。「売上や利益を増やすこと」が目的です。間違えると「利用すること自体」が目的になりやすいので注意が必要です。最後に、蓄積されたデータや経験を活かすと効率は大きく上がります。SFAでは、使えば使うほどデータが蓄積されます。このデータを日々の業務に反映させなければ宝の持ち腐れになってしまいます。データを反映させることで、全体のレベルアップが期待できます。8CRM(顧客管理ツール)とはCRM(顧客管理ツール)とは、顧客情報の管理し、顧客のセグメントに応じて最適なきめ細かい施策を実行することにより、顧客との良好な関係を構築し、顧客満足度を高めるための手法や戦略です。マーケティングにおいて、顧客は重要な要素ですが、顧客の購買頻度や購買金額を多くすることで、売上増加を目指します。CRMは全社的に顧客情報を共有し、運用することで、全社的に顧客対応を向上させます。・顧客情報の全社共有CRMの機能を大まかに分類すると、この4種類に分類されます。自社の顧客の購買単価や性別、年齢などの条件に従って、顧客をセグメント別に分類することが可能です。セグメント化することによって、セグメント毎に最適な施策を行うことが可能です。顧客分析は専門的な知識が必要でしたが、CRMを利用することにより、誰でも顧客分析を行うことが可能になり、顧客対応を迅速に改善することが可能になりました。SFA(営業支援システム)の機能も搭載しており、顧客との商談の記録や書類のテンプレートを利用することが出来ます。セグメント別に顧客に対してメール配信することも可能です。共有すると、有効活用できるようになります。営業とマーケティングが顧客情報を共有していなかったために、失敗したというケースもよく聞きます。全部門で蓄積したデータを利用することで、これまでとは違った新たな戦略を策定することが可能になります。カスタマーセンターやサポートセンター、コンシェルジュにも顧客情報を細かく共有することによって、カスタマーサポートが向上します。結果的に顧客満足度も上がる可能性が高いでしょう。・営業活動の効率化そもそも顧客管理の重要性が高まった背景は市場の変化にあります。高度経済成長期は見込み客が増え続けており、新規獲得が容易であったため、顧客はそれほど重視されていませんでした。高度経済成長期が終わり、人口の増加も見込めなくなったため、新規獲得難しくなりました。そこで、企業が顧客重視路線に移らざるを得ず、顧客一人当たりの売上高上昇を目指しました。そこで、顧客満足度を高めるために、顧客管理が重要視されるようになりました。顧客管理を行うことにより、顧客のキャラクターやニーズが見えるため、最適な販売手法が策定することが出来ます。既存客情報を活用することにより、新規開拓も効率的に行うことが出来ます。セグメントのニーズなどを正確に把握することによって、成約率を上げることが可能です。見込みの高い顧客が分かれば、効率的に広告を打つことが可能になり、広告の費用対効果を上げることが出来ます。ニーズの施策への反映CRM(顧客管理ツール)が普及するまでは、多くの企業はエクセルを利用して顧客管理していたようです。エクセルでは顧客リストの作成が限界で、作成した顧客リストを利用して営業に活かすというのは難しかったようです。その一方、CRMなら簡単に顧客リストを作成でき、そこから顧客データを管理・分析することも可能で、顧客のセグメントごとに合わせて戦略を策定・実行できるように様々な機能が搭載されています。見込み顧客の自社製品・サービスに対するニーズや関心を分析することによって、顧客の購買意欲を効率的に刺激することが可能です。顧客の購買阻害要因が分かれば、営業時にその除去に集中すれば、成約率を上げることが可能です。成約率の高い顧客セグメントに集中的に営業することで、生産性・純利益を効率的に上昇させることが可能です。CRM上で全ての部署が蓄積した顧客情報の分析によって、新しい戦略につなげることが容易になります。これらの顧客情報はセグメント別にニーズをはっきりと捉えられているため、顧客ニーズを戦略に反映することが容易です。12CRM(顧客管理ツール)を導入する際のデメリットCRM自体には目立ったデメリットは見られませんが、コストと機能を天秤にかけて、選択する必要があります。自社にニーズに応じて、導入すべきCRMサービスは当然異なります。よって、企業によってCRMサービスの費用対効果も異なります。自社のニーズにそぐわないサービスを導入してしまえば、費用対効果は上がらず、CRMの導入は失敗に終わってしまうでしょう。・閲覧・入力に関する権限を設定可能か・現場社員にとって使いやすいか・将来の合計費用の見積もり・設定が簡単かどうか・従来の作業をどれだけ削減できるか・導入後のサポートCRM(顧客管理ツール)を利用する上での目的は企業ごとに異なるため、企業ごとにどのような情報が必要かも異なります。必要な種類の情報を必要な量だけ適切に管理できるよう、顧客に関してどのような情報を管理・運用する必要があるのかは事前に確認することが重要です。顧客に関する情報を扱うため、顧客業務を一元化するためにはCRMシステムと自社で利用している他のシステムとの連携は重要視するべきでしょう。複数の部門が同じCRMシステムを利用するため、誰が顧客に関する情報を閲覧・入力できるかを権限設定できるかどうかも重要です。権限を設定できなければ、情報は氾濫し、システムは使いにくくなるでしょう。顧客への営業時などに外部からアクセス可能かも重要な比較ポイントです。14CRM(顧客管理ツール)を導入に成功するため、失敗しないためのポイント・具体的な目標設定CRMを単なる顧客リスト作成ツールとして運用していては宝の持ち腐れです。CRMを導入する際には、顧客獲得や顧客満足度の向上などといった自社のニーズに沿った目標を細かく設定する必要があります。具体的な目標がなければ、CRMを利用しても結果は出せません。・必要な機能の選択CRMは様々な機能を搭載できる一方で、自社のニーズの満たす機能を有するCRMを選択するのが難しいものです。具体的に目標設定した後に、その目的を達成するために必要な機能を有するCRMを選びましょう。・運用体制の確立CRMはその性質上、部門を超えて社内全体で運用する必要があります。そのため、全社的な運用体制を確立する必要があります。部門を超えた共通認識を形成し、コミュニケーションを活発にし、入力内容のルールも整備しましょう。・分析手法CRMは単なるツールです。確かに簡単に顧客分析を行うことが可能ですが、それを扱う人間が顧客管理について詳しくなければ、その効果は上がらないでしょう。資料請求後にサービス提供会社、弊社よりご案内を差し上げる場合があります。見込み客獲得や認知度向上をしたいサービスをお持ちの方は是非サービスをご掲載ください。無料でのサービス掲載及び、有料でご利用頂ける各種サービスをご用意しております(掲載には審査が必要です)。Ltd.×ログインFacebookでログインまたはログインを記憶ログインパスワードを忘れた方はこちら会員登録はこちら。