IPOバルテス(4442)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2019年5月14日(火)~5月20日(月)、上場日は2019年5月30日(木)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は540円(1単元5.4万円)です。公募価格は5月21日(火)に決まります。仮条件は600円~660円と窓を開けて上振れました。予想PERは25.9~28.5倍です。初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。1,300〜1,600円(想定価格比+97.0%~+142.4%)直前初値予想は以下の通りです。1,500円(公開価格比+127.3%)バルテスは「品質向上のトータルサポート企業」を経営方針に掲げ、ソフトウェアの品質に関わるサービスを展開しています。監査法人は有限責任監査法人トーマツです。本社所在地は大阪市西区阿波座1-3-15JEI西本町ビル8Fです。バルテスとはソフトウェアの進化は、今後益々社会を便利にする一方、品質面での問題、不具合等が生じた際の社会に与える影響は大きくなり、品質の重要性は増すものと考えられます。Technology(情報通信技術))社会の実現へ貢献していく事を目指しています。従業員数は226名、平均年齢は33.3歳、平均勤続年数は3.7年、平均年間給与は494.3万円です。製造業やソフトウェアベンダー対して、ソフトウェアの不具合により顕在化するリスクを回避するため、第三者の中立的立場でソフトウェアテストを提供しています。開発工程における品質計画の立案、開発プロセスの改善、ソフトウェアの不具合を発見、または重大な不具合が発生していない事を確認する為のテスト設計、テストケースの作成、テスト実施及びテストサマリレポートの作成までを実施しています。対象とするサービス提供領域は、組込系(AV機器や家電、産業機器等)をはじめ、PCアプリケーションや業務系システム及びWebアプリケーションなど幅広いものとなっています。テスト対象の点においても、予定した動作が正確に作動するか否かの機能性に限定せず、ソフトウェアの脆弱性発見など様々なニーズに対応したものとなっています。実運用を想定したユーザー数からのアクセスや、営業活動継続によるデータ量の蓄積など、継続性、耐久性の面、またソフトウェアの不具合により個人情報流失の可能性などを発見します。Web/モバイルアプリ開発サービス事業バルテスの連結子会社であるバルテス・モバイルテクノロジー株式会社では、Webアプリ及びモバイルアプリ開発、Webアプリ・モバイルアプリのセキュリティ診断(脆弱性診断)を提供しています。デザイン、リリース、運用までワンストップで提供が可能であり、またソフトウェアの品質向上をグループ経営方針としています。バルテスによるソフトウェアテスト、セキュリティサービスチームからの教育によるセキュアコーディングなどのソフトウェア開発サービスを提供しています。セキュリティ診断サービスでは、熟練した技術者の診断ノウハウを可能な限り手順化していますので、潜在的な脆弱性が発見でき、安全性の調査を実施しています。Technology,Inc.では、グループ会社とのノウハウの共有により、製造業やソフトウェアベンダーを営む顧客に対して、ソフトウェアテストサービスとソフトウェア開発サービスを提供しています。Technology,Inc.は主にフィリピンで事業展開しており、現地の安価で豊富な労働力を背景に、バルテスの教育コンテンツを受講した現地のエンジニアが主に在比日系企業に向けてサービスを実施しています。スポンサーリンクバルテスのIPOの諸データ新規発行による手取金の使途については、テストエンジニアの採用費、基幹システム投資、テストセンター増設、借入金の返済に充当する予定です。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。営業キャッシュフローは純利益を上回っている年度と下回っている年度があります。前期の自己資本利益率(ROE)は赤字であり、自己資本比率は30.1%です。主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。232提出会社の経営指標等の推移は下表のとおりです。171市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年2月以降は長らく上昇トレンドが続き、2006年の高値を目指して爆進中となっていましたが、2018年1月下旬をピークとして下降トレンドが続いていました。足元では反発しつつあります。下降トレンドが継続したら向かい風となり、底打ちして堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。(※マネックス証券より)上場規模バルテスのIPOの規模は最大で約6.5億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は843,000株、売出株式数は203,500株、オーバーアロットメント(OA)は156,900株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約17%と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は19%です。売出人であり貸株人である田中真史、売出人である大薗雅嗣並びに株主である西村祐一、及び社員持株会には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。原則として90日間のロックアップがかかっています。初値予想バルテスの事業はソフトウェアの品質に関わるサービス(ソフトウェアテスト・Web/モバイルアプリ開発)ということで、IPOにおける業種の人気度はやや高めです。新規性はないものの、訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。予想PERは25.9~28.5倍であり、類似企業と比較すると中間的です。1.93%約6.5億円という上場規模は東証マザーズとしても小型です。上位株主にVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。空白期を経てのIPOとなり、かつ令和初IPOでご祝儀相場となる可能性がある点はプラス材料です。東証マザーズの5億~10億円未満の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。エードット:+121.0%Welby:+246.7%gooddaysホールディングス:+128.1%識学:+152.8%テノ.ホールディングス:+25.0%AmidAホールディングス:+6.3%Kudan:+276.3%アルー:+46.7%霞ヶ関キャピタル:+133.7%VALUENEX:+133.7%ブリッジインターナショナル:+92.6%イーエムネットジャパン:+133.3%アズーム:+113.3%チームスピリット:+101.4%アクリート:+100.3%ロジザード:+177.8%エーアイ:+250.0%プロパティデータバンク:+130.3%ログリー:+149.2%ベストワンドットコム:+242.5%HEROZ:+988.9%コンヴァノ:+135.4%ブティックス:+137.8%和心:+167.9%Mマート:+333.9%すららネット:+113.0%ナレッジスイート:+150.5%イオレ:+169.8%エル・ティー・エス:+313.2%一家ダイニングプロジェクト:+173.5%サインポスト:+287.7%エスユーエス:+116.1%ユニフォームネクスト:+137.1%Fringe81:+133.1%ビーブレイクシステムズ:+361.1%アセンテック:+197.5%旅工房:+173.7%テモナ:+215.7%力の源ホールディングス:+271.7%ファイズ:+220.8%フォーライフ:+31.6%グレイステクノロジー:+130.0%イノベーション:+214.1%リネットジャパングループ:+92.9%G-FACTORY:+54.3%シルバーエッグ・テクノロジー:+191.3%チェンジ:+149.9%バリューデザイン:+111.5%カナミックネットワーク:+186.7%デジタルアイデンティティ:+88.3%ストライク:+125.9%ハイアス・アンド・カンパニー:+189.5%はてな:+278.1%ソーシャルワイヤー:+56.9%アークン:+262.1%鎌倉新書:+180.6%ネオジャパン:+401.7%パートナーエージェント:+217.5%ピクスタ:+34.8%べステラ:+25.0%パルマ:+70.5%富士山マガジンサービス:+126.4%ファンデリー:+102.1%マーケットエンタープライズ:+167.0%ジグソー:+236.4%レントラックス:+53.1%海帆:+76.5%プラッツ:+70.2%日本動物高度医療センター:+44.2%ハウスドゥ:+47.2%ショーケース・ティービー:+193.9%ヒューマンウェブ:+11.7%コラボス:+137.6%ALBERT:+115.7%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。スポンサーリンク主幹事はSBI証券です。1.00%バルテスのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が主幹事ということで、資金力のある方はパワープレイによる獲得が視野に入ります。着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。楽天証券も幹事団に名を連ねています。楽天証券に取材インタビュー!気になるあんな事やこんな事を聞き倒しました!楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です。業界最...SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...SMBC日興証券に取材インタビュー!幾多のメリットがあり、ネット専業証券にはないエッジあり!日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。と時を紡いできました。対面での総合コ...野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...むさし証券もIPOのサービスを提供しています。インターネット口座は売却手数料がリーズナブルです。むさし証券のトレジャーネットに突撃インタビュー!最安値水準の手数料と金利に強みあり!むさし証券という証券会社があります。対面口座とネ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