「日本から、問い合わせが来ても明確な回答をするな。日本に対する我が国自身の攻撃意思は無いと明確に示せ。第3文明圏リーム王国は、グラ・バルカス帝国の軍門に降る事を決意するのだった。......準備は進む。百里基地グラ・カバルは百里基地の一室で、ムービーによる自衛隊兵器の概要説明を受けていた。食い入るようにディスプレイを見るグラ・カバル。日本国の歴史が流される。鎖国から砲による開国、欧米列強国によるアジア侵攻により、日本国とタイを除いて植民地化していくアジア。日ロ戦争......人海戦術、そして日本海海戦。当時の列強ロシアに辛勝し、300年以上続いたアジア植民地が希望に沸く。映像は第2次世界大戦を映し出す。空を埋め尽くす曳光弾による対空砲火、そして近接信管。グラ・バルカス帝国の空母機動部隊から取られた映像であるかのようだった。1機の飛行機が突っ込んでくる。アンタレス型戦闘機のような形をしたその機体、ドップラー効果により高音を発しながら近づいてくる航空機は機首を上げるそぶりを見せなかった。突っ込んできた機体は空母にそのまま激突し、爆発と共に猛烈な炎をあげる。突っ込んでいった兵は死を覚悟していたのだ。途轍もない精神力、そして強すぎる意志。猛烈な強い意志を感じる攻撃だった。死ぬ作戦......カバルにはとうてい受け入れる事が出来ない。映像は次々と、空母に突っ込む航空機を映し出す。下には「東京大空襲」と、グラ・バルカス帝国語で記載してあった。第2次世界大戦までの記録が終わる。「そうですね、国土のほとんどを焼き付くされての敗戦、この時日本は何もかも失ったかのように見えました。生き残った人々は、復興に全力を注ぎます。戦後、急速な復興を日本は遂げました。画面が切り替わり、現在の日本国の兵器について解説が始まった。ミサイルと呼ばれる誘導弾、敵が動こうがついて行くという反則的な兵器。対艦ミサイルは、超低空を飛行してレーダー網をかいくぐり、砲撃の範囲外から100発100中とも言える精度で命中、一撃で巡洋艦を中破以上に追い込む。爆発の映像を見せられる。大きな船体よりも遙かに爆発が大きかった。想像を遙かに超える技術格差、グラ・カバルの額にはびっしりと水玉の汗が作られた。「はい、もちろんです。「こ......こんな物を作られたら......」(こんな物を作られたら、戦闘の様相が一気に変わってしまう)カバルは言葉を飲み込んだ。日本国がこのミサイルを大量に所有していたら、非常にまずいことになる。「なお、グラ・バルカス帝国の日本国本土への攻撃意思が確認出来たため、日本国政府は各重工業に各種ミサイルの量産を指示しています。製造規模の説明が始まる。数値については良く理解できなかったが、帝国に比べても遜色のないほどの生産設備があり、ミサイルの弾切れは望めない事だけは理解できた。「では、次に我が国の戦闘機がどういった物か、ご覧にいれます。建物の外へお願いします」カバルは案内人につれられ、基地建物の屋上に上がり、滑走路を見渡した。滑走路の先にはプロペラの無い機体が2機......。甲高い音の後、轟音が響き渡る。滑走路の戦闘機は後ろから2本の炎を出し、滑走路を走る。その速さはやがてアンタレス型戦闘機を遙かに超え、急上昇を開始した。ゴォォォォォォォ......雷鳴の如き音が響き渡る。信じられない速度で上昇したそれは、上に向かって視界から消えた。速さ、上昇力の次元そのものが違う。アンタレス型戦闘機が戦ったら、全く敵を捕らえることは出来ぬだろう。いつの間にか、グラ・カバルの体は冷や汗でびっしょりと濡れている。軍事力の差に、僅かにカタカタと震え始めた。(まずい......まずいぞ!!このままだと帝国は日本国に大規模な攻撃を仕掛ける。艦隊が壊滅してしまえば、神聖ミリシアル帝国に付け入る隙を与えてしまう。防御に徹していれば、日本軍の数は少ないため、乗り切れるはず......しかし、それを本国に伝える手段が無い)何故今まで日本国の力に気づかなかったのか、疑問に感じる。グラ・バルカス帝国皇太子グラ・カバルは祖国を救うために、日本国と交渉を決意するのだった。