フェンスの外には、一触即発のアビー。未来を受け入れ、住民に伝えるべきか?皆で心の準備をして、最期を待つのか。それとも戦うのか?最後の武器はピルチャーだとジェイソンは語る。「彼の意志が我々をここまで連れてきた。時代を誤ったが、考え自体は正しい」ジェイソンは全ての住人を本部に戻し、再び眠りにつくことを提案する。ピルチャーは、アビゲイルの両親に、娘の子どもを養子にもらえないかと交渉している。彼は養子に遺産を渡すという。指導力、使命、そして「無条件の愛。彼は、温室の中に入っていく。そこにいるのはアビゲイルだ。彼は笑い、彼女の体調を気遣う。アビゲイルの読んでいた本「動物農場」を取り上げ、朗読するピルチャー。あの黒い雲の反対側にあるのがシュガーキャンディー山だ。人からブタへと変わり、ついには区別できなくなぅた”」アビゲイルが暗唱する。「掟そのものは有効だし、不可欠とさえ言える。昔とか2000年後とかに読めば、訴えるものがあるかもね。「今はね」ピルチャーは微笑み、そこから立ち去えろうとする。「お腹の中の子の名前よ」ピルチャーは温室を出て行く。マーガレットを必死で看護しているアビーたち。ウェイワード・パインズでは、電話が鳴り響く。ジェイソンは住人たちを集めている。彼は住人たちに正直に現状を伝えるつもりなのだ。ジェイソンは自分の計画を発表するが、住人たちはざわつく。ミッチャムは横からマイクを奪い、住人たちに安全を強調する。「唯一の方法」だとも。眠る期間やその後の計画について質問する住人たちだが、彼らは答えることができない。住人たちは自宅待機となる。学校で生徒たちに機能停止装置について説明をするミッチャムと、彼の手伝いをするマリオ。ミッチャムは生徒たちの不安を和らげようとする。眠っている間、機械のメンテナンスをするのはミッチャムだ。彼は自分が何度も装置を使っているが、なんともないと言う。「夢を見る?」ルーシーの質問に、彼は微笑む。機械を調べているミッチャム。機械はエラーを出し続ける。ミッチャムは電話をかける。「問題が起きた」ピルチャーとミッチャム。ミッチャムは機械に余裕があるので、まだ人員を増やせると報告する。ピルチャーは微笑み、指示を出そうとするが電話がかかってくる。彼は驚いているが、アビゲイルを気遣って電話を切る。ミッチャムは彼の様子をうかがう。子どもが死産したようだ。「後継者として完璧だったのに」ミッチャムは血筋よりもどう教育するかが大事だと慰める。新しい子どもを選別している時間はあまりない。ジェイソンとミッチャム。フェンスに3倍の電力を注いでいるので、機能停止機械にまで電力をまわすことができないことを知り、焦るジェイソン。使えない装置に入った住人は死ぬことになるだろう。571人分しか、機械は正常に機能しない。住人は1000人以上いるのに。マーガレットへの看護はまだ続いている。準備を済ませて現れた家族は、研究所前(かつ、ここは本部前でもある)で警備をしている男に「眠る準備ができた」と話しかける。5人家族に、帰宅して待つように命令する兵士。彼らは建物の横で待つという。他にも、家族が続々とやってくる。テオは研究室で資料をひっかきまわしている。参考になるものがないか調べているのだ。「そもそも何年間、住人を眠らせる気だ。「あなたにやってほしいことがある。結果が出たら避難を始める」テオは察する。「全員は無理なのか」ジェイソンは立ち止まる。「第1世代をそれほど評価するのは、彼らが若いからか?それとも、知能が高いのかな?身体能力が高いとか?誰かのいいなりだしな」ジェイソンは怒りで震える。「やる気がないようだが、このままでは人類は絶滅だ。君の定義では、体や精神に問題を抱えた者だろう。それなら、こういうことだよな。子を産めない者は役立たずだ。