|マニュアル-販売管理【参謀マニュアル】|法人向けレンタルサーバー・WEB制作を主軸とした中小企業向けインターネットトータルソリューションを提供。営業状況の様々な情報を管理することができます。お見積書・発注書の作成および、PDFでの出力を行うこともできます。受注した案件は、そのまま案件管理機能で管理することができます。グループウェア参謀では、受注前(=営業中)の案件を見込案件と呼びます。項目を入力して「追加する」をクリックします。項目を入力して「追加する」をクリックします。売上区分では、見込案件が案件かした際に上がった売上がどこの部署の売上になるかを設定します。「売上」と「立替」の違い見込案件が案件かした際に「売上」に設定しておくと売上として集計されます。「案件」と「案件明細」の関係を御見積書を例に見てみると以下の通りになります。赤色枠が案件、青色枠が案件明細になります。案件の「詳細」をクリックします。限」「備考」を入力して「実行」ボタンをクリックします。ダウンロードが開始されますので、保存してください。「見積書名」は(見積書履歴機能から一度出力した過去の見積書を見ることができるのですが)過去の出力履歴で探す際に分かりやすい名前を付けます。「備考」に入力した値は、見積書の備考欄に出力されます。見積書をダウンロードすることができます。お客様より再発行の依頼などを受けた際に使用します。該当の見積書の「出力」をクリックします。※見積書は販売管理オプションをご利用時のみ出力できます。受注が確定した案件にチェックを入れ、「本案件へ移行する」を選択後、「実行」ボタンをクリックします。確認し「実行」をクリックします。