IPOウイングアーク1st(4432)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2019年2月26日(火)~3月1日(金)、上場日は2018年3月13日(水)です。最近の株式市場の動向など諸般の事情を総合的に勘案して、IPOが中止となりました。今後の上場手続きの再開については、株式市場の動向などを見据えて検討するとされています。延期後の再開時期については、当該確認の結果を踏まえて状況を見極めた上で総合的に判断する予定とされています。新規上場する市場は東証一部か二部です。確実に東証1部となるでしょう。想定価格は1,970円(1単元19.7万円)です。公募価格は3月4日(月)に決定します。仮条件は1,690円~1,970円と下振れました。予想PERは14.4~16.8倍です。初値予想は「マイナスリターンの可能性が高い」です。以下のレンジを想定しています。1,550〜1,960円(仮条件比-8.3%~-0.5%)ウイングアーク1stは様々なデータを「新しい資源」としてとらえて、ビッグデータを活用して、企業や社会に様々な価値をもたらすソフトウェア及びサービスを提供しています。六本木グランドタワーです。Future.情報に価値を、企業に変革を、社会に未来を。」というビジョンを掲げています。社会に存在する様々なデータを活用することで、多くの企業にイノベーションをもたらし、その結果として、より良い社会を実現することを目指しています。2010年にJASDAQスタンダードに上場した後、2012年に東証2部に市場変更して、2013年に上場廃止となり、2019年に再上場となります。従業員数は518名、平均年齢は39.6歳、平均勤続年数は2.2年、平均年間給与は715.8万円です。独自のテクノロジーウイングアーク1stは、創業以来、企業の情報活用に特化した独自の技術開発に取り組んできました。超高速集計、データの仮想統合、IoTデータのリアルタイム処理は特徴的技術であり、ウイングアーク1stの競争力の源泉となっています。それぞれ技術は高度で難解なものですが、「誰でも簡単」に利用することができ、素早く効果をあげられるようにシンプルで直観的に使用できるユーザーインターフェイス(UI)を備えたソフトウェア及びサービスとして提供しています。研究開発活動及びソフトウェア開発のコア部分は、すべて自社グループ内で行っています。強力なビジネスチャネルウイングアーク1stの販売モデルは、パートナーを介した間接販売が主となっています。大都市圏で大企業や官公庁の大型案件を得意とするSIerや地方を拠点とするSIer、特定領域に特化したコンサルティングファームやクラウドシステムの構築を専業とするクラウドSIer等多くのパートナー企業と契約しています。日本全国のシステム開発案件をカバーする販売網を構築しており、継続的な案件創出と営業コストの抑制が可能となり、効率的な販売活動が可能となっています。厚いリカーリングレベニューソフトウェアライセンスや導入時のサービス提供等継続的な契約を前提としない取引だけではなく、ソフトウェアの保守サポート契約、サブスクリプション契約やクラウドサービスの利用契約のような継続的な契約を前提とした取引も展開しています。これは導入企業が増加するにつれて年々売上収益が積みあがるリカーリングビジネスと呼ばれる収益モデルです。リカーリングビジネスから得られる収益(リカーリングレベニュー)は、ウイングアーク1stの収益の安定化と継続的な拡大に大きく貢献しています。ウイングアーク1stは契約継続率をリカーリングビジネスの最も重要なKPIの一つとしています。高い契約継続率を維持することによって、既存の契約は最大限維持しつつ、新規契約を積み上げ、持続的な成長を実現していく方針です。ウイングアーク1stは、日本国外に拠点を置く多くの外資系ソフトウェアベンダーと異なり、自社内に営業、開発、サポートすべての機能を有しています。これにより、営業部門やサポート部門が収集した様々な顧客ニーズを開発部門が素早く製品化するといったことが可能となり、ウイングアーク1stの強みの一つとなっています。現在、IT投資の主軸はクラウド、ビッグデータ、IoT、AIの登場により、システム要件が画一的なIT部門から顧客ごとにシステム要件が異なる事業部門へ移行しつつあります。いった「業種・業界」や営業活動のような「業務」に最適化したソリューションの提供を進めています。今後は、さらにより多くの顧客へ素早くサービスを提供出来るよう上述のソリューションをプラットフォーム型のクラウドサービスとして、広く展開していく方針です。製・商品及びサービスの特徴ウイングアーク1stは、提供しているソフトウェア及びサービスの性質により、企業の基幹業務を支える「ソフトウェア基盤ソリューション」と、様々なデータを活用し、今までにない新たな価値を生み出す「データエンパワーメントソリューション」の2つに売上収益を区分しています。このうち、データエンパワーメントソリューションが戦略の中核に位置付けられています。ソフトウェア基盤ソリューションエンドユーザーに対して、ソフトウェアの販売、クラウドサービス、保守サポートの提供を主に行っています。いった業務帳票や市役所で発行される各種証明書のようなものまで、社会の様々な場所で帳票に関する業務基盤として利用されているソリューションです。ウイングアーク1stは帳票ソフトウェアの先駆者として、多くの顧客に利用されており、ウイングアーク1stの主力製品である「SVF」の帳票市場(帳票運用製品)における市場シェアは、69%となっています。SVFウイングアーク1stの主力製品である「SVF」は、帳票開発の効率化と多様な出力要件に応えるための帳票基盤ソリューションです。「SVF」は、業務システムの必須要件である納品書や請求書等の帳票を、ノンプログラミングで直観的に操作可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)で、表や罫線の設定、データベースとの接続、改ページ等の制御等を行うことができます。Corporationが提供するOffice製品のファイルを再利用することも可能で、エンドユーザーの業務の効率化をサポートしています。「SVF」は設計した帳票を出力する機能も有しており、プリンターによる印刷、FAX・メール送信、PDFファイル化等の各種出力方法に対応しています。各種ハードウェア、OS、プリンター等との連携インターフェースを備えており、固有のシステム環境に依存しない汎用性を実現しています。Cloud」は、従来の「SVF」の強みに加え、柔軟性とリアルタイム性を兼ね備えた帳票クラウドサービスです。kintone」を提供しています。API機能により様々なクラウドサービスと連携し、企業間のシステムの違いやシステム変更にも柔軟に対応することができます。外出先で、スマートフォンやタブレットからその場でPDFの見積書を出力する、といったリアルタイム性が求められる場面での利用も可能となっています。データエンパワーメントソリューションデータエンパワーメントソリューションでは、エンドユーザーに対して、ソフトウェアの販売、クラウドサービス、保守サポートの提供を主に行っています。これらは様々な種類のデータを組み合わせ、分析することにより、気づきや今までにない価値を生み出し、生産性の向上や効率化を実現することをコンセプトとしたソリューションです。経営者から現場の業務担当者まで多くの方々に利用されています。Intelligence)」という分野に属する製品です。「Dr.Sum」は数百億件ものビッグデータを数秒で処理できる性能と、ユーザーが使い慣れたWebベースとExcelベースのユーザーインターフェースを備えています。システム担当者でなくともビッグデータの集計や分析を容易に行うことが可能となっています。「Dr.Sum」上で販売や会計といった社内の様々なデータを統合管理することで、企業を支える情報分析基盤として利用されています。MotionBoard「MotionBoard」は、企業をとりまく様々なデータを価値ある情報に変え、企業にイノベーションをもたらすことをコンセプトとした情報活用ダッシュボードです。第一の特徴は多彩な表現力です。PC画面上にグラフィカルな数多くのチャートを自由に配置可能で、業務内容の確認から事業戦略の遂行状況の確認まで、目的に合わせた使い方が可能です。GIS機能を備えており、位置情報を持つデータを地図上にプロットすることが可能です。これにより、競合店舗情報と人口動態情報を組み合わせた店舗戦略や走行情報を利用したトラックの運行管理等、新しい情報活用の形が生まれています。第二の特徴は、リアルタイム処理です。「MotionBoard」は、基幹システム、情報系システム、SFAやCRM、外部のクラウドサービス等様々なデータソースとリアルタイムに接続し、これらの情報を一つのチャート上で統合し、可視化することが可能です。現在はIoTに対応した機能を備えており、例えば工場の工作機械に設置された稼働状況をミリ秒単位で取得するセンサーからのデータをリアルタイムで取得、可視化し、閾値の設定によるリスク検知等に利用されています。第三の特徴は、高いメンテナンス性。通常、情報システムの構築は、高度な知識を持ったシステム担当者が行うことが一般的です。「MotionBoard」は、ユーザーが自由な発想で可視化や分析を行うことを想定しているため、データの設定から表示項目やチャートの選定、配置までユーザー自身で行うことが可能です。これによって、業務フローの変更等にも迅速に対応できる点にエッジ・優位性があります。SPA「SPA」は、企業内で流通している紙文書を電子化し、業務の自動化や文書管理工数の削減を目的としたソフトウェアです。「SPA」で紙文書をスキャンすることにより記載内容をデータとして抽出することができ、他の業務システムに連携させることで業務の効率化に貢献します。文書保管の自動化や文書情報をデータ化するための検索機能も充実しています。プロフェッショナルサービスウイングアーク1stのソフトウェア及びサービスは、導入が容易であることが特徴の一つですが、大規模案件では、複雑なシステム要件が発生することがあります。そのような場合には、システムに熟知したウイングアーク1stの技術スタッフが、導入支援サービスの提供を行っています。近年では、製造業でのIoTを用いた工場の可視化や小売業でのビッグデータ分析といった業界特有の課題解決のニーズが増加しています。このような要望に対しては、社内の専門チームが要件定義から導入まで、総合的なコンサルティングサービスを提供しています。スポンサーリンクウイングアーク1stのIPOの諸データ100%売出しのIPOなので、株式の新規発行による手取金の使途はありません。いずれも右肩上がりの傾向となっています。営業キャッシュフローはいずれの年度も純利益を上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は17.02%であり、自己資本比率は31.33%です。主要な連結経営指標等(国際会計基準)の推移は下表のとおりです。555提出会社の経営指標(日本基準)の推移は下表のとおりです。484市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。2018年2~3月には株価が急落して、その後一旦持ち直す局面があったものの、再び下降トレンドに転換しました。足元では反発しつつあります。再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。(※マネックス証券より)上場規模ウイングアーク1stのIPOの規模は最大で約451.1億円であり、東証一部としては中型です。公募株式数は0株、売出株式数は20,955,000株、オーバーアロットメント(OA)は1,941,200株です。公開比率(オファリングレシオ)は約73%と極めて高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は100%です。森脇匡紀には、原則として180日間のロックアップがかかっています。0.40%初値予想ウイングアーク1stの事業はビッグデータを活用して、企業や社会に様々な価値をもたらすソフトウェア及びサービスということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。上場する市場は東証一部か二部ですが、ほぼ確実に東証一部となるでしょう。予想PERは14.4~16.8倍であり、類似企業と比較すると中間的です。1.54%上位株主にはVCが名を連ねていますが、万遍なくロックアップがかかっています。100%売出のIPOである点はマイナスポイントです。約451.1億円という上場規模は東証一部としては中型であり、このゾーンは成績が奮わない傾向となっています。東証一部の300億円~500億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。カチタス:+1.5%LIXILビバ:-5.0%KHネオケム:-5.4%ツバキ・ナカシマ:+4.5%gumi:±0%西武ホールディングス:±0%ポーラ・オルビスホールディングス:-5.9%Paltac:-5.5%パシフィックゴルフグループ:+26.8%石油資源開発:+1.1%綜合警備保障:±0%新日鉄ソリューションズ:-20.0%NECフィールディング:-2.0%松井証券:+1.4%以上を総合考慮して、初値予想は「マイナスリターンの可能性が高い」です。スポンサーリンク主幹事は野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。1.00%野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。三菱UFJグループのauカブコム証券でも取り扱いが期待できます。カブドットコムのIPOは、公平性と機密性を確保したシステムによる抽選で当選者が決まります。auカブコム証券の口コミをネット証券の精通者に聞いた!実際はどうなのか?投資に詳しい方にヘビーユーザーが多い証券会社はauカブコム証券です。知る人ぞ知るメリットが多いネット証券です。初心者の...ウイングアーク1stのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓SMBC日興証券は小口個人投資家でもIPOが当たるチャンスがある証券会社です。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井コスモ証券に取材インタビュー!最新情報からIPOまで聞き倒しました!100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...東海東京証券は口座開設数が少ない穴場の証券です。小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。東海東京証券はIPO完全抽選あり!キャンペーンも手数料無料&低金利で卓越!東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。店頭口座はハードルが高いという方に...ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。現物取引手数料が2ヶ月間も無料で取引でき、更に当サイト限定で、2,000円のプレゼントもあります!取引が不要で口座開設だけで2,000円プレゼントの証券会社のキャンペーンは稀有です。ライブスター証券に口座をお持ちでない方は、今がチャンスです。この機会にぜひ口座開設してはいかがでしょうか。当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。岡三オンライン証券に取材!気になる最新情報をインタビューしました!Vol.1岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。委託幹事団に入る可能性があります。楽天証券に取材インタビュー!気になるあんな事やこんな事を聞き倒しました!楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です。業界最...松井証券に取材インタビュー!小口投資の手数料無料と先進的で豊富なサービスが魅力!日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。と時を紡いできました。日本初のボックス...松井証券でのIPOの申込手順については、以下で解説しています。【2020年最新】松井証券のIPOまとめ!ルール・買い方・資金・実績を徹底解説5大ネット証券の一角である松井証券は、IPOの取扱いもあります。!パルマのIPOの初値予想パルマ(6170)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は7月27日(月)~7月31日(金)、上場日は8月11日(火)です。弁護士ドットコム(6027)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は11月25日(火)~12月1日(月)です。...ZMPの株が上場へ!IPOに備えよう!ZMPという自動運転車のテクノロジー企業があります。早ければ2015年に上場という噂がありました。...ビズリーチの株が上場へ!IPOに備えよう!株価に注目ビズリーチ(BizReach)という会員制の転職サイトがあります。2016年8月から東証への上場に向けて主幹事証券会社の選定作業に着手しました。...上場!インティメート・マージャー(7072)のIPOの初値予想インティメート・マージャー(7072)のIPOが決定しています。...スパイバー(Spiber)が上場へ!IPOに備えよう!スパイバー(Spiber)というクモの糸を人工的に作った「合成クモ糸繊維」の量産技術の開発に成功したバイオベンチャー企業があります。...新規上場!EduLab(4427)のIPOの初値予想EduLab(4427)のIPOが決定しています。...新規上場!レノバのIPOの初値予想レノバ(9519)のIPOが決定しています。...新規上場!フェイスネットワーク(3489)のIPOの初値予想フェイスネットワーク(3489)のIPOが決定しています。...新規上場!ツクイスタッフ(7045)のIPOの初値予想ツクイスタッフ(7045)のIPOが決定しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。