Showウィルの想いとは裏腹に、エマは新しい彼氏のカールと順調に交際していた。極度の潔癖症が徐々に改善し、なんとエマがカールと一緒に『ロッキー・ホラー・ショー』まで観に行ったことを知ったウィルは、対抗心からついグリー部でも『ロッキー・ホラー・ショー』をやると嘘を付いてしまう。そんなきっかけだったとは露知らず、グリー部のメンバーはやる気満々。フィンは、サムの肉体美を見て急に自信を無くしてしまう。サムのアドバイスで自分に自信をつけるため、校内を下着一枚で歩き回るフィン。苦情を受けた校長は彼を停学にしてしまう。カールへの対抗心が思わぬ結果を生んでしまったことに反省したウィルは公演の中止を決定。生徒たちにも自分の押し付けだったと謝罪するが、彼らは自分たちのようなハミ出し者にピッタリのショーだと言って上演する。Kissed地区大会の出場校が決定した。ウィルはみんなを奮起させるために男女別に対抗させるが、男子チームに入れられたカートは不満顔。そんな時、偵察にいったライバル校、ダルトン・アカデミーでゲイのブレインと出会う。ここのグリー部ウォブラーズは学生たちに大人気だった。ブレインからダルトン高校は差別に厳しいと聞き感銘を受けるカート。ブレインに励まされた彼は自分を敵視するアメフト部のカロフスキーに立ち向かうが、思わぬ結果を招いてしまう。その頃、男子生徒たちの間でセックスの衝動を抑えるためにビーストの下着姿を想像することが流行し、大問題に発展していた。ウィルから真実を聞きショックを受けたビーストは学校を辞めようとする。それを知ったウィルは生徒たちに彼女を止めるよう言い、男子部員は彼女への謝罪を込めた歌を歌うのだった。CHANNELS/プレゼント。