残された時間ニールが突然消えて戸惑うピーター達は、1人で逃げるはずがないと言うモジーの言葉で、ニールは逃走したのではなく何者かに拉致されたと確信する。逮捕したレベッカのニールへの愛情を見抜いたピーターは、彼女に協力を依頼する。捕えられたニールは、ピーターが居場所を発見することを見越して、現場に手がかりを残す。自由をつかむためにニールは、ピンク・パンサーズのリーダーであるウッドフォードとの面会先でロシアの刑務所に収容されているはずのマシュー・ケラーに再会する。エリザベスの命を狙ったケラーがNYにいる事を知ったピーターは、怒りを隠せない。モジーは、ワシントンから戻ったエリザベスのある隠し事に気づく。詐欺師の宿命ウッドフォードからの指令で、ニールはケラーと手を組みハイテク企業の保管庫から「エクソダス」という名のファイルを盗むことになる。ニールは重役のアシスタントを務めるエイミーが市場で野菜を買っている時に、シェフを装って近づく。その頃、ピーターはケラーの監督官であるインターポールのリュックに会っていた。モジーと謎の美女ニールが潜入中のパンサーズから連絡が途絶え、地下に潜った可能性が出てくる。その頃、モジーは匿名のメッセージを受け取り、パンサーズからの誘いだと思うが、イーバという女性からのメッセージだと気づく。その女性とモジーの関係を聞いてニールは驚く。ピーターはパンサーズの情報を入手し、彼らの標的を知る。2匹のモグラニールの潜入前から、スパイの存在に気づいていたウッドフォードは、スパイの捜索をニールに依頼する。仲間を裏切れないと断ったことで逆に信頼を得たニールは、アルゴリズムに詳しいとウッドフォードに売り込み、空港強奪計画に加わることになる。ピーターは、パンサーズの盗聴は、ケラーを監視するリュックの仕業だと気づく。さようならニール空港での5億ドル強奪決行が迫るが、ニールは人手が足りないという理由で、ピーターをパンサーズの仲間に入れる。それを聞いたモジーは自分が仲間に入れなかったと憤慨するが、ケラーと3人でパンサーズから3000万ドルをかすめ取る計画を持ちかけられて機嫌がよくなる。その一方でニールは、密かにある計画を進めていた。CHANNELS/プレゼント。