しげる、石橋蓮司、中尾ミエが出演することが分かった。木南が演じるのは、金田一耕助(加藤)が身を寄せる鬼首村の温泉旅館・亀の湯で働く仲居・お幹。根っから明るい性格で、亀の湯のおかみ・青池リカ(寺島しのぶ)や、リカの息子の歌名雄(小瀧望)、娘の里子(大野いと)とも良好な関係を築いている。話し上手で交友関係の広いお幹は村の人間関係を熟知しているため、金田一は、お幹から20年前に起きた凄惨な殺人事件のことや、仁礼家と由良家の対立のことなど、事件のヒントとなる情報を入手していく。惨劇の幕を開くきっかけを作ってしまう国民的スター歌手・大空ゆかり(中条あやみ)のマネジャー・日下部是哉役に岡田、20年前の事件で命を落としてしまう青池源治郎役に渡辺。源治郎の検視に当たった村の医師・本多を泉谷、鬼首村の庄屋で道楽三昧な老人・多々羅放庵を石橋、村に伝わる“手毬唄”の歌詞を知る数少ない老人・由良五百子を中尾が演じる。(古谷一行)の依頼を受け、金田一耕助(加藤シゲアキ)はその村にある亀の湯という温泉宿を訪れる。そこの女主人である青池リカ(寺島しのぶ)は、20年前に起きた悲惨な事件によって夫の源次郎を亡くしていた。その犯人、恩田幾三はいまだに行方不明だという。ある日、鬼首村出身の人気歌手、大空ゆかり(中条あやみ)が帰郷するということで村中が活気づく中、リカの息子、歌名雄(小瀧望)の婚約者である由良泰子(菅野莉央)が滝つぼで死んでいるのが発見され...。