補足的な機能ですが「掲示板」の機能があります。LINEのトークのような機能です。LINEと同様に、画像、ファイルを貼り付けることもできます。・飲食店の店舗毎のシフト要望提出、確定シフトの共有の内容共有のような形で活用されています。SFA・CRM(営業支援・管理システム)の最も重要なデータは営業活動の履歴データです。顧客あるいは先方担当者の基本データをメンテナンスしておくことも重要ですが、日々の営業活動の実績を入力しないとSFA・CRMは有効活用できません。とって本来不可欠な情報ですが、営業担当変更の引継ぎの際には、新しい担当者にとっても重要な情報となります。「引継ぎの打合せ要らず」これがSFA・CRMの理想の状態です。それではハートビートシステムズの営業活動実績の機能の紹介です。・顧客情報の画面には、住所などの基本情報の他に、過去の営業活動実績も表示(初期表示は「直近の10件のみ」など、設定した件数のみ。「全て表示」ボタンを押すと、過去全ての実績を表示)Excelなどで営業日報として営業活動実績を記入しているケースも多いと思いますが、せっかく情報を入力したならばデータベース化し、資産として活用しましょう。弊社は今では様々な業務システムを手がけていますが、もともとはSFA・CRM(営業管理・支援システム)から始まりました。弊社代表が経営コンサルティング会社にいたころ、紙だけで営業管理を行っていたクライアント先に対して紹介すべく、世の中にあるSFA・CRMを調査したところ、中小企業でしっかりと活用できそうなものがなく「それなら自分でつくろう!」となったのが弊社創業のいきさつです。SFA・CRMには様々な機能がありますが、今回はその中で、PDCAサイクルに基づいた営業報告書の機能の紹介です。「PDCAサイクル」についての確認です。PDCAはそれぞれ以下です。・「A」Action:反省(今後改めること)ビジネス以外においても、改善・成長していくためには必須です。PDCAサイクルの概念を知らなかった方も、これまで無意識ながらもPDCAサイクルを回してきたと思います。学生のときのテスト勉強と、ドラクエなどのロールプレイングゲームにおいての例を書きます。PDCAサイクルの例このように、勉強やゲームでも少なからず、PDCAサイクルを回していたのではないでしょうか?もちろんビジネスにおいても重要です。・報告書の作成済/未作成の担当一覧も参照可能PDCAサイクルに基づいた報告書の入力画面このように、ハートビートシステムズのSFA・CRMは、毎日の訪問履歴の蓄積だけでなく、育成の要素も踏まえたシステムとなっています。このサイトについてクラウド型の各種業務システムを構築している、ハートビートシステムズのシステムの機能・活用事例を紹介しています。実際には様々な機能の組み合わせでシステムが成り立ちますが「できること」の紹介として、機能に着目して記載しています。