在学中にCFP®及びファイナンシャル・プランニング技能士1級を取得する。経て2007年11月に「スキラージャパン株式会社」を設立。提案・サポート等を行う。(特に年金)、保険をテーマにした講演でも多くの実績を持ち、CFP®受験講座の講師としても定評がある。基本と常識』(西東社)等がある。伊藤亮太さんが取締役副社長を務めている「スキラージャパン株式会社」のホームページは以下の通りです。独自の戦略で中立的な立場を貫く若手カリスマFP試験に合格して資格を取得した後、実際にどのような仕事を行うのか。フォーサイトでは活躍中の実務家を直撃し、その実像に迫ります。今回は、ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太さんからお話を伺いました。三本柱で業務を行っています。ファイナンシャルプランナーの中にはさまざまなタイプの方がいますが、私は株式や証券、保険などの金融商品は一切販売しません。FPとしてスタートした時からのモットーとして、常に中立的な立場からお客様にアドバイスすることを心がけています。相談に訪れるお客様の約7割は個人です。20代〜30代の方が比較的多いですが、その方たちの親御さんのご相談を引き受けることも増えていますね。生活設計、適切な金融商品の選定、保険やローンの見直し、マネー・ライフプランニングの提案・サポート等を行います。ファイナンシャル・プランニングに関する講演も積極的に行っています。卒業後、そのまま大学院の商学研究科に進みました。専門は社会保障で.、年金制度の問題点や公的年金の意義・メリット等について研究しました。周りには、資格試験に取り組む同級生が多かったため、私も少なからず影響を受けました。そこで、「認知度が当時まだ低くて、将来性が見込める金融系の資格」を探したところ、見つけたのがFPでした。試験範囲の一部が研究テーマと被っていましたし、勉強すればするほど、「将来独立したときに役に立つ資格だ」と思いましたね。当時は学生で、実務経験がないために苦戦しましたが、約2年かけてCFP®を取得しました。独立後、どのようにお仕事を進めていきましたか?新卒で飛び込んだのは、都内にある証券会社です。独立志向の私は、「一年間で会社の仕組みを学ばせてくれる」という条件で入社を決意しました。営業、経営企画に加え、社長秘書業務もこなし、会社という組織について、ひと通りのことを学びました。1年半ほど働いたところで、「リスクを冒しても独立したい」という気持ちが強くなり、退職しました。2007年、同世代の仲間と興したのが、スキラージャパンです。「金融教育を普及・提供することを目的として、FP業務・FP受検対策・経営コンサルティングに取り組む」ことをミッションに、あえて私は「金融商品や保険を売らないFP」に徹する道を選びました。当時、勝算は...全くありませんでしたね。開業してから2年間ちかくは仕事が入らず、本当に厳しい状態が続きました。裾野を広げ、口コミや紹介、評判でつながっていき、3年目からは勢いに乗ることが出来ました。お仕事の魅力、やりがいは何でしょうか?FPは、生涯現役で出来る仕事です。最大の魅力は、日々学び、成長し続けることが出来る点だと思います。業務範囲は広く、やり方は自分次第で、何でもできます。好きなように出来る半面、責任もあるのですが、決断するのは自分なのだから、ストレスは感じません。お客様から面と向かって「あなたに相談してよかった」、「講演を聞いてよかった」とお言葉をいただけることもたびたびあります。好きな仕事を思うように出来、評価をいただける喜びは何ものにも代えがたいですね。マネーに関するさまざまな講演・セミナーの講師としても活躍お仕事の際に気をつけていることは何でしょうか?FPの仕事において、正解はひとつではありません。『十人十色』で、FPが10人いれば10通りの答えがあると思います。いるFPの中からお客様に選ばれるためには、他人と違うことをしなければなりません。私は、お金もコネも人脈も全くない状態からスタートし、自分なりの戦略をもって進んでいます。これまでの知識と経験、やる気と発想力をもって、お客様と同じ目線で歩くよう心掛けています。今後の展開、将来の展望について教えてください1万本のマネーコラムを書き、1000人のお客様と顧問契約を結ぶことが、現在の目標です。今後、より多くの方の役に立つ情報を発信・提供していきたいと考えています。現在、認知度は高くなりましたが、FPはまだまだ未知数の資格だと思います。業務範囲は幅広いため、個性を活かして独立系FPとして活躍している方も多いです。「なぜFPになりたいのか」、「FPになって、何がしたいのか」。あなた自身の目的を明確にし、『合格』という目標の先に向けて、たゆまず努力していただければと思います。Reserved.ホームページの記載内容の無断転載を禁じます。