GUARDアドラーが倉庫に隠したナチスの略奪品を盗み、倉庫を爆破して美術品が焼失したと見せかけたのはモジーの仕業だった。爆破跡でニールの部屋で見たクライスラービルの絵の燃えかすを拾ったピーターはニールを疑う。その頃、連邦準備銀行から6000万ドルを奪ったデイビッド・ローレンスが国外へ金を運ぶため、密輸業者ゲイリー・ライデルに連絡。実はゲイリーとはニールの別名。ピーターは、ニールにデイビッドの依頼を受けるよう命じる。WILLナサニエル・ローランドという大富豪の遺言状が2通存在し、弟が兄の持つ遺言状は偽造だとFBIに訴えて、ピーターと共にニールが鑑定。遺言状はいずれも偽造、実はその2通を一緒に読み解くことで本当の遺言状の在りかがわかるものだった。ニールは宝探しをする気分で謎解きを始める。ナチスが略奪した美術品に関する目録を発見したピーターのもとへ、FBIワシントン本部・芸術犯罪班のマシューズ捜査官が訪ねてくる。DEADLINEダイアナが美術品の目録を持っていると知ったニールは、その目録が芸術犯罪班のマシューズ捜査官の手に渡る前に偽物とすり替えようと画策するが、うまく行かない。そんな最中、雑誌社の女性編集主幹ヘレン・アンダーソンが何者かによって脅迫され、FBIに捜査を依頼。ヘレンの秘書を装って潜入捜査を始めたダイアナが、やがてヘレンが製薬会社の不正を取材していたことをつかみ、ピーターとニールがその製薬会社に乗り込む。DETROITデトロイトのマフィア、フランク・デ・ルーカがニューヨークに現れ、“デトロイトの歯医者”と呼ばれる伝説の悪党を捜しているという。組織犯罪班からの依頼でピーターたちも捜査に協力する中で、“デトロイトの歯医者”とはモジーのことで、彼の生い立ちも明らかになる。デ・ルーカが自分の父親を殺した敵対するマフィアへの復讐に、“デトロイトの歯医者”も巻き込もうとという企みを知ったピーターはニールと組んでひと芝居打つ。THREAT大富豪の男と4度結婚し、その夫が次々に死亡したセリーナ・トーマスという女性に結婚詐欺の疑いが。彼女が現れるという独身男のオークションに、ニールとジョーンズ、そしてピーターが参加する。選ばれるはずはないと思っていたピーターだったが、鉄鋼会社の社長になりすまし、妻エリザベスのアドバイス通りに行動した彼はセリーナに競り落とされる。捜査のためとはいえ、ピーターはセリーナとデートを重ねるハメになり...。FREEニールはサラとの仲が親密になる一方で、モジーから隠している美術品を早く売って逃げようと持ちかけられ、偽造パスポートの手配も承諾する。その頃、凄腕の偽造犯で金庫破りのハッカー、20歳のスコット・リバーズが巷を賑わせていた。FBIを手玉に取るなどやる事なす事、ニールと似ていることから、ピーターは「新世紀のニールだな」と皮肉る。そんなスコットが10万ドルのバイクを狙って資産家青年のパーティに現れる。ACCOUNTマンハッタン銀行のサーバーが制御不能になり、1億2500万ドルが盗まれる。サラも預金が引き出せなくなり、家が改装中でホテル暮らしの彼女はニールの部屋に一時的に身を寄せる。ニールは1億2500万ドルを盗んだ犯人をあぶり出そうと、モジーとサラが組んで犯人の金を横取りし、わざと目立つように大散財。ピーターに大目玉を食らうが、サーバーを制御不能にした“ハゲタカ”と名乗るハッカーがピーターたちに接触してくる。WEREニールたちが巷を騒がしている美術品を盗み、隠していた事実を知ったサラは、「住む世界が違う」とニールの部屋を出ていく。その頃、張り込みを終えて帰宅したジョーンズは部屋で何者かに襲われる。侵入者の狙いは、ジョーンズの親友ジミー・ウィルソンが南アフリカから送ってきた絵葉書だった。民間軍事会社に勤めるジミーは南アフリカの鉱山に関わる秘密を知り、告発してきたのだった。ピーターたちは軍事会社の不正行為を暴くため、捜査を始める。FENCEピーターの家の金庫で、美術品の目録の一部を見つけたニール。モジーには目録はなかったとウソをついてしまう。モジーはゴシップ専門の新聞に、「ナチスの隠し財宝発見」という記事を見つけ、「バレたから早く逃げよう」とニールにせっつく。ニールの宿敵マシュー・ケラーがエジプトの博物館で3500年前の魔除けを盗み出す。ニールはその魔除けと共にニューヨークに現れた謎の美女と接触することに。COUNTDOWN仲間をケラーに殺されたモジーは美術品の1つであるドガの絵を売り、その金をケラー殺しの報酬にしようとしていた。そのドガの情報をつかんだFBI本部・芸術犯罪班のクレイマーがワシントンからやって来る。クレイマーはピーターの恩師で、ニールを信頼しているピーターに注意を促す。ニールは売られたドガを取り戻すため、モジーとすり替えを計画。その時、ニールはモジーから48時間のうちに、自分とNYを去るか残るかの決断を迫られる。CHECKMATEニールが隠し持っている美術品とひきかえに、ケラーにエリザベスを誘拐されたピーター。ニールは観念して事実を話し、財宝を隠した倉庫にピーターを連れて行く。モジーが持ち出し、彼も姿を消していた。ニールからの連絡でエリザベスの身が危険だと知ったモジーは詫びて戻ってくる。ピーターはニールたちと美術品を餌にケラーをおびき出し、その隙にエリザベスを救い出す計画を立てる。STORYケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。おかげでニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。ある朝、出勤したピーターをエバン・リアリーという名の少年が待っていた。彼はマンハッタン学院の学生で、自分の奨学金が止められたが、原因は学校の寄付金を管理するアンディ・ウッズという男が着服したからだという。ウッズは以前からFBIがマークしていた男だった。ピーターとニールは学校に潜入する。WATCHピーターが自宅に傍受装置を置いて出勤。その間にエリザベスは男たちが強盗を計画しているのを聞いてしまい、ピーターに連絡する。ピーターはニールと男たちが話していた場所に向かうが何も起こらず、ピーターはエリザベスの考え過ぎだと取り合わない。エリザベスはモジーを呼んで、再び傍受装置を聞く。声の主が隣の家に越してきた人物だと突き止めたエリザベスは、ピーターに捜査させるためにニールも味方につけて探り始める。STRINGSエリザベスの誕生日に彼女の両親がやって来るため、ピーターは一切をダイアナやジョーンズに任せて仕事を休む。ニールには元彼女で保険会社の調査員サラの仕事を助けるように命じる。仕事の中身はバイオリンの名器ストラディバリウスが消えてしまい、その行方を捜すことだった。容疑者はサラの会社の元副部長ブライアン・マッケンジーで、彼女の元恋人だった。ニールの減刑の審問会を控えて、調査のためFBI本部からクレイマーがやって来る。HOME審問会まであと1週間、オフィスではクレイマーがニールの減刑を阻止しようと調べていた。そんな時、逮捕歴なしの凄腕詐欺師ゴードン・テイラーが現れる。テイラーは雇われて動くことから、FBIは今回の雇い主と狙いを捜査することに。テイラーの仕事に誘われたモジーから、ヤンキースタジアムが狙いの場所だと聞かされたニール。ピーターとともにスタジアムに調査に向い、その時、ピーターがかつてマイナーリーグの選手だったことを知る。DAYニールの審問会が始まる。ピーターはクレイマーがニールの減刑を阻止し、FBI本部の自分の下で働かせようとしていることを知る。2人の話を耳にしたニール。自分が盗んだラファエロの絵のことで、クレイマーに追及される前に、絵を所有していた保険会社のボッシュ社に戻そうと画策する。ボッシュ社の調査員サラは、ニールのために時間稼ぎを手伝う。ピーターもニール逮捕に躍起になっているクレイマーを出し抜こうとする。CHANNELS/プレゼント。