大企業ほどシステム投資に積極的ではない中小企業であっても、会計や給与管理にはシステムを導入しているという会社は少なくありません。会計や給与管理といったバックエンド業務は汎用化が容易なためシステム化が進んでいることが多いです。一方で、中小企業において最も属人化しやすい業務として挙げられるのが営業ではないでしょうか?営業は個人知見やスキルに依存しやすく、また汎用化が難しいため業務が属人化しているケースが多く見られます。業務の属人化に関連して、営業マンと営業事務の連携がシステマティックにできていない場合も多いようです。営業が案件をとってきたのに、営業事務との連携がうまくいかず、製品が正常に発注されなかったという経験はないでしょうか?営業の質を担保するためには営業マンのスキルアップも大切ですが、それと同時にシステムを用いて安定的な運用体制を構築することも重要です。本記事ではそのような観点から営業支援と販売管理システムの連携の重要性について説明します。おわりに営業マンと営業事務の関係性について会社の中でも、特に連絡を密に取らなければならないのが、営業マンと営業事務。営業マンは顧客先へ営業に行き注文や要望をとってきます。一方で営業事務は商品の発注や在庫を管理したり、見積もり・納品書などの書類を作成して営業マンをサポートします。どちらが欠けても会社全体としての営業は上手くいかず、会社の営業力を拡大させるためには両者が効率よく連携する事が重要となります。同時に両者は情報共有が容易ではない関係性でもあります。営業マンは基本的に日中帯は外回りをしていることが多く、内勤の営業事務と直接顔を合わせる機会は多くありません。営業マンと営業事務の連絡方法が外回りの前後の時間だったり外出先からの電話だったりして伝え忘れなどのミスに繋がってしまうという事も少なくありません。このように、多くの企業においては営業マンと営業事務は連携するべきだけれども連携しにくい関係性にあります。営業支援システムと販売管理システムを連携させる必要があるのか管理するシステムが別々このような営業マンと営業事務の関係性から何らかの情報共有の仕組みを作る事は大切です。関わらず連携がうまくできないのはシステムの違いが大きな理由と考えられます。一般的に営業マンは営業支援システムを使っています。営業支援システムを使って顧客へ提案中の案件の進捗状況や、営業スケジュールなどを管理している場合が多いです。一方で営業事務は販売管理システムをベースとした業務がほとんど。営業が取って来た注文の商品の見積もりや手配、請求などについて販売管理システムを使って進めていきます。「営業」と「販売管理」は相互に連携しないと業務が進められません。営業マンが顧客から見積もり依頼を受ける。営業事務が見積書を作成。