IPOアルー(7043)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年11月22日(木)~11月29日(木)、上場日は12月11日(火)です。新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,300円(1単元13.0万円)です。仮条件は1,300円~1,370円と上振れました。公開価格は仮条件の上限である1,370円となりました。予想PERは33.2倍、予想PBRは3.95倍です。初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。2,600〜3,100円(仮条件の上限比+89.8%~+126.3%)直前初値予想は以下の通りです。-」というMissionのもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材の育成を支援する事業を展開しています。ヒューリック九段ビル​2階です。アルーとはアルーは法人向けに、顧客企業の多様な課題を解決するべく、ビジネススキル研修、マインド研修、語学研修を実施し、顧客企業の組織や個人の成長を支援するサービスをて提供しています。研修単体での提供だけではなく事前事後のアセスメント等による育成成果の可視化、事後のフォロー施策を通じて職場での育成成果の定着までを支援しています。所属する従業員ですが、法人を顧客とし、研修プログラムごとに契約を締結します。法人顧客向けに提供している英会話サービスの「ALUGO」を、宿題やカウンセリング等の学習サポートを充実させ、最後までやり抜くための伴走体制を構築し、個人顧客向けに展開しています。アルーの「教室型研修」は、新人、若手を中心に階層別のビジネススキル研修、マインド研修を実施しています。管理職領域にも注力しています。提供するサービスは、アルー独自のカリキュラムを基に、専門のカスタマイズチームによる、市場や顧客企業のニーズに合わせた商品開発やカスタマイズサービスを提供しています。サービスは、アルーが設ける認定プロセスを経た認定講師によって提供しています。認定講師は、経験豊富な外部の講師を多く起用することで、幅広い顧客ニーズに応える体制を整えています。研修実施に際しては、アルーの顧客担当者が、講師に対し顧客のニーズや研修の意図を伝え、納品のマネジメントを行うことで、育成サービスを同時に複数クラスに提供することが可能です。アルーの「海外派遣研修」は、受講者が、アジア各国のアルーと連携した現地パートナー(大学)の拠点へ滞在し、アルーが実施する研修を受講するサービスです。アルーは、第1種旅行業者として登録しており、また、渡航先では海外子会社もしくはパートナー拠点によるサポートを行える体制を整えています。そのため、受講者の現地の宿泊や移動などに関して、安全に配慮した手配を行うことが出来ます。アルーが提供している「教室型研修」をアルーの子会社が現地法人向けに現地で提供するサービスです。受講者は現地法人に勤務する日本人だけでなく、現地従業員の方向けにも研修を実施しています。アルーの「教室型研修」を基にした独自のカリキュラムを、専門のカスタマイズチームが、市場や顧客企業のニーズに合わせて事業を展開しています。商品開発やカスタマイズサービスを提供しているだけでなく、現地法人顧客の人材育成や組織に関する課題に対し総合的なサポートを実施しています。法人向け「ALUGO」アルーの法人向け「ALUGO」は、企業に所属する多忙な社会人の方向けに提供する、携帯電話によるビジネス英会話サービスです。グローバル社会で活躍できるよう、実践的な「会話力」を磨くカリキュラムを提供しています。ネイティブのコーチによる英語のみのレッスンに加え、正しく伝える力を養うために日本語と英語の両方を使用した文法中心のバイリンガルレッスンも提供しています。CAMPは、法人顧客向けに提供しているサービスで、受講者の方がアルーフィリピン子会社に一定期間滞在して、短期集中でビジネスシーンに特化した英会話を習得するサービスです。個人向け「ALUGO」アルーの個人向け「ALUGO」は、法人顧客向けに提供している「ALUGO」を個人向けにカスタマイズを行い提供しているサービスです。ビジネスでの実践英会話のうち、特にスピーキングに特化した独自のアセスメントによってビジネス英会話力を定量化します。アセスメント結果に応じたレッスンと、個人ごとのレベルや強みや弱みに合わせカウンセラーが日々の学習プランの設計を行うことで、短期間で英会話力の向上を実現することを目指したサービスの提供を行っています。返済資金に充当する予定です。減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。営業キャッシュフローは包括利益を上回っています。一般論としては安心感があります。前期の自己資本利益率(ROE)は20.0%であり、自己資本比率は43.0%です。主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。154提出会社の経営指標等の推移は下表のとおりです。90市場トレンド市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。東証マザーズ指数は2016年2月以降は長らく上昇トレンドが続き、2006年の高値を目指して爆進中となっていましたが、ここ数ヶ月は下降トレンドが続いていました。足元では反発しつつあります。下降トレンドが継続したら向かい風となり、底打ちして堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。(※マネックス証券より)上場規模アルーのIPOの規模は最大で約8.7億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。公募株式数は300,000株、売出株式数は287,500株、オーバーアロットメント(OA)は88,100株です。公開比率(オファリングレシオ)は最大で約27%とやや高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は49%です。売出人かつ貸株人である落合文四郎並びに売出人である池田祐輔並びに株主である株式会社フォーティーシクサーズ、稲村大悟、アルー社員持株会及び田中英範には原則として90日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。株主である株式会社ドリームインキュベータ及び株式会社ライトパブリシティには原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。0.24%初値予想アルーの事業はビジネススキル研修、マインド研修、語学研修などの人材育成支援事業ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。予想PERは33.2倍、予想PBRは3.95倍であり、類似企業と比較すると中間的です。0.00%ピアラとの2社同時上場である点はマイナスポイントです。約8.7億円という上場規模は東証マザーズとしても小型です。上位株主にVCはなく、大部分にロックアップがかかっています。東証マザーズの5億~10億円未満の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。VALUENEX:+133.7%ブリッジインターナショナル:+113.0%イーエムネットジャパン:+133.3%アズーム:+113.3%チームスピリット:+101.4%アクリート:+100.3%ロジザード:+177.8%エーアイ:+250.0%プロパティデータバンク:+130.3%ログリー:+149.2%ベストワンドットコム:+242.5%HEROZ:+988.9%コンヴァノ:+135.4%ブティックス:+137.8%和心:+167.9%Mマート:+333.9%すららネット:+113.0%ナレッジスイート:+150.5%イオレ:+169.8%エル・ティー・エス:+313.2%一家ダイニングプロジェクト:+173.5%サインポスト:+287.7%エスユーエス:+116.1%ユニフォームネクスト:+137.1%Fringe81:+133.1%ビーブレイクシステムズ:+361.1%アセンテック:+197.5%旅工房:+173.7%テモナ:+215.7%力の源ホールディングス:+271.7%ファイズ:+220.8%フォーライフ:+31.6%グレイステクノロジー:+130.0%イノベーション:+214.1%リネットジャパングループ:+92.9%G-FACTORY:+54.3%シルバーエッグ・テクノロジー:+191.3%チェンジ:+149.9%バリューデザイン:+111.5%カナミックネットワーク:+186.7%デジタルアイデンティティ:+88.3%ストライク:+125.9%ハイアス・アンド・カンパニー:+189.5%はてな:+278.1%ソーシャルワイヤー:+56.9%アークン:+262.1%鎌倉新書:+180.6%ネオジャパン:+401.7%パートナーエージェント:+217.5%ピクスタ:+34.8%べステラ:+25.0%パルマ:+70.5%富士山マガジンサービス:+126.4%ファンデリー:+102.1%マーケットエンタープライズ:+167.0%ジグソー:+236.4%レントラックス:+53.1%海帆:+76.5%プラッツ:+70.2%日本動物高度医療センター:+44.2%ハウスドゥ:+47.2%ショーケース・ティービー:+193.9%ヒューマンウェブ:+11.7%コラボス:+137.6%ALBERT:+115.7%以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。スポンサーリンク主幹事は野村證券です。0.49%アルーのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできるSBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。SBI証券に取材インタビュー!IPOでネットにはないディープな情報を聞き倒しました!日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。幹事証券としての引...SBI証券は当サイト限定キャンペーンを行っています。口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonアルー券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。↓SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。SMBC日興証券のIPOを徹底解説!IPO優遇特典も登場!主幹事が多くおすすめSMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...SMBC日興証券に取材インタビュー!幾多のメリットがあり、ネット専業証券にはないエッジあり!日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。と時を紡いできました。対面での総合コ...マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。日本株・IPOについて聴き倒しました!日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサービスを...今回は幹事団に入っていませんが、東海東京証券は口座開設数が少ない穴場の証券です。小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。東海東京証券はIPO完全抽選あり!キャンペーンも手数料無料&低金利で卓越!東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。岩井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