次の瞬間、長崎の乗った車に液体が流れこんでくる。陸上の練習の後,校庭の花に水をやっているミーコに、ラッパーの男が話しかける。ミーコは自分より足が速くチヤホヤされている美樹に嫉妬していた。動画を回収するために、長崎の自宅へ行く了と明。出てきた母親が断るのも無視して部屋に上がり込む。パソコンの中から動画がみつかった。動画をUSBメモリーに移す了。スタジオに到着する美樹。長崎が迎えるが「雨でびしょぬれ。」と、いきなり入浴シーンに突入する美樹。長崎にはすでに悪魔(水と同化する悪魔・ゲルマー)が入り込んでいる。長崎の口から流れ出た水(ゲルマー)は、浴室に侵入していき、美樹を溺れさせる。美樹のカラダを(一時的に)乗っ取ったゲルマーは「この女を使いましょう」と、裸の美樹の姿で言う。裸で抱き着いてくる美樹に戸惑っていると、背後から、編集長が悪魔の姿を現して襲い掛かってくる。編集長悪魔を銃で撃ったのは、了。美樹の姿で逃げるゲルマー。デビルマンになりながら追いかける明。「人間になって鈍ったな!この女を殺せないんだろ!」と言うゲルマーだったが、明は美樹にキスをして体内の水を吸いだす。ゲルマーは明の体内に入った。今度はお前を支配してやる!」と言うが、明は「愚かなのはお前の方だ。灼熱地獄に飛び込んだとも知らずに!」と、全身から熱を発し、ゲルマーの身体を蒸発させる。水分が蒸発してやせ細ったゲルマーが力なく現れる。命乞いをするゲルマーを容赦なく殺す明。ビデオのバックアップが他にないことを確認した了は、長崎を撃ち殺す。「人間だぞ!」と驚く明に「お前の秘密を見られた。俺たちを見たものを生かしておくわけにはいかない。」といい、明に抱きかかえられて気を失っている美樹に銃を向ける。お互いの額と額ががぶつかり合い、血が流れる。「選べ、明!俺と生きるか!その女と死ぬか!」<広告>IV.明、来て明の母親から明に連絡が来る。明の両親は医者で海外に滞在していたが「お父さんから連絡ない?詳しくは空港で話すから来て。」との意味深なメッセージ。父親になにかあったらしい。了は「もはや誰が悪魔でもおかしくない。誰も信じるな、信じていいのは俺だけだ。昨夜のことを美樹は覚えていなかった。「明くんに助けられた気がする」という美樹に「夢だよ」とごまかす明。昨夜の記憶がないなら...と、今回に限り美樹を見逃すと決める了。花に水をあげているミーコに話しかける昨日のラッパー男。マユタという名前らしい。自分の想いをラップに乗せて歌う。それを聞いて感動し涙を流すミーコ。成田に到着し空港バスに乗ってる明の母親。乗客の悲鳴が聞こえる。見ると、夫(明の父親)が乗客を皆殺しにしている。「あなた、やめて!」と叫ぶが、あきらかに様子がおかしい夫は、明の母親も殺す。「さっきのいい歌だった。