」とつぶやいた了が、割ったビール瓶で若者を襲い始める。乱闘の中、やがて悪魔たちが人間との合体を始めた。了がどこかの国の言語で「...アモン...」と呼びかけると、明も悪魔と合体し、人間の心を持つ悪魔、デビルマンになった。「俺は明を悪魔にしてしまった。それも、無慈悲で残忍な最強の悪魔を作ってしまったのかも知れない。II.片手で十分だ学校。ワイルドに変貌した明。女子生徒たちが「キャー、カッコいい!」と騒いでいる。陸上部でも、最も足が遅かった明が俊足になったと驚かれる。昨日のラッパーたちに再び絡まれるが、片手一本で撃退する明。