CRMで追加された大きな変更・最新の機能をご紹介する本連載。第4回目にご紹介するのは「キャンペーンの費用対売り上げ表示」です。CRMに存在する「キャンペーン」タブは施策を管理するタブです。CRMのキャンペーンタブに存在するキャンペーンデータをクリックします。するとデータの詳細画面上部にキャンペーンで獲得した(あるいは参加した)見込み客・連絡先の合計数と実際の費用、キャンペーンに関連する売上と進行中の商談の総額が表示されます。金額の項目の詳細は以下の通りです実際の費用:キャンペーンタブの「実際の費用」の項目に入力された金額を表示します。売上:キャンペーンデータに直接的・間接的に関連づけられている商談のうち、「受注」のもの合計金額を表示します。進行中:キャンペーンデータに直接的・間接的に関連づけられている商談のうち、「未完了」のもの合計金額を表示します。※直接的とは、商談の「キャンペーンのデータ元」に該当のキャンペーンが関連づけられている場合を指し、間接的とは、直接関連づいているのはキャンペーン-連絡先、連絡先-商談で、連絡先データを介してキャンペーンと商談の関連性がある場合を指します。CRMのアップデートです。マークをクリックしますと次のメッセージが表示されます。このレポートでは、このキャンペーンから発生した商談や、キャンペーンの連絡先と関連する商談が表示されます。連絡先と関連のある商談は除外しています。ここを実際の機能で言い換えますと商談タブの項目「キャンペーンのデータ元」で、このキャンペーンデータに直接関連づけられている商談以外に、キャンペーンの参加者の連絡先に関連づけられた商談も計算に含んでいます。キャンペーンと直接紐づいている商談の金額だけ表示しますか?という感じです。クリックしてみましょう。このように、参加者の連絡先にだけ関連づけられた商談は除外され、キャンペーンに直接関連づいている商談の金額のみが表示されます。いうように連絡先を介して関連づいている商談その1:受注しているので「売上」に計算されています。その2:受注前の商談なので「進行中」に計算されています。それぞれの合計金額が対応する項目に計上されています。金額の表示方法は、同じ手順で元に戻すことも可能ですよ。第4回「キャンペーンの費用対売り上げ表示」いかがでしたでしょうか?本日ご紹介したアップデートを含め、9月に追加された内容を新機能講座として10月11日にオンラインで解説します。鈴さや入社3年目の若手社員。自称「新UIお姉さん」改め「新機能お姉さん」として新しく追加された機能をご紹介していきます。