町子は三五郎に心惹かれてしまいましたが、彼は林子に心奪われています。町子の恋の行方は、苔の研究に使うウンコ鍋の匂いと共に彼女の夢の中へ。兄たちも町子の夢の中へ巻き込まれます。彼らたちは、亡者と生者の世界を彷徨いながら三本足のワルツ、蚊男など、刺激的なメタファーとともに、時空を越え、ルーマニアまでぶっ飛びます。屋根裏部屋では、クライスラーの名曲を練習する楽士たちがいます。来ることのない明日の本番のために、寝ずに練習を続けています。多重構造の世界で「第七官」に響く人形たちが、花粉が吹き荒れる屋根裏部屋で躍動します。