日本証券アナリスト協会のシニアPB試験に昨年の秋試験で合格し、特に研修やイベントに参加することもなく過ごしていたのですが、先日1通のメールが届きました。謎の招待メールが届く!メールタイトルは、「【PB】第6回シニアPBサロンへのご招待」。招待状スタイルでの呼び出しですが、やっぱり興味がわきますよね。これが金田一少年とかコナン君だったら確実に事件が起きるパターンです。見る以下、招待メールの内容です。当協会では、プライベートバンカーとして最高峰のスキルを持つ資格者の皆さまだけを対象として、知識のレベルアップとリレーションの構築を目的とした、シニアPBサロンを開催しています。なられた仲間も増えていますので、是非ご参加頂きたくご案内申し上げます。・参加対象者:シニアPB資格者(現在106名)なお、8月下旬の春試験合格発表後に、新資格者にもご案内致します。市場ワーキング・グループの委員。Year」の運営委員などを通して、資産形成層への啓蒙にも積極的に取り組んでいる。※シニアPBの方だけに限定した催しです。合格したし、おもしろそうだし、行ってみるか、、、と思って、仕事を早めに切り上げて参加してみました。日本橋兜町、、そこはギラギラした相場師たちの戦場・・・というイメージで、実際この辺って行ったことあったかな??なんて思いながら少し早めに着くように出かけて、証券取引所を撮影したり、証券会社がひしめく界隈を散歩したりして時間をつぶしました。老後2000万円問題を中心に、現役世代の資産形成と、高齢者世代、リタイア前後世代と3つの世代ごとに必要なアドバイスや投資信託の活用法などを中心のお話でした。リタイヤ前後世代は退職金をもらって急にまとまった資金が手元に入り、リテラリーが低い状態で銀行や証券会社に相談に行って鴨葱状態になっているという現状と本来必要な顧客本位のアドバイザーの必要性など熱いメッセージがありました。投信ブロガーへの理解も高く、講演のなかでも「お金は寝かせて増やしなさい」などの書籍の紹介や人気ブロガーさんのサイトの紹介など、ブロガーの情報発信を応援する立場での話もありました。最近読んだばかりの本だったので、名刺交換のときに話をさせてもらいました。前半の基調講演が少し押しましたが、後半はフロアを変えて立食形式での交流会。ビールやワインと軽食的なおつまみをいただきながら、参加者同士で意見交換というか名刺交換という時間でした。名刺交換をした方たちはほぼほぼ銀行の方たちで、いわゆるPB部門とかウエルスマネジメント部門の人たちのようでした。三菱UFJ銀行さんなどは複数で参加しており、富裕層ビジネスに力をいれているんだな、、という印象を持ちました。いった立食パーティーは慣れていない自分にとっては居心地が悪いときもあるんですが、名刺交換をしたり雑談をしたり、、という感じで乾杯のあとは意外にわきあいあいの雰囲気でした。次回もあったらまた参加しようかな、、、という感想です。プライベートバンカー資格(PB資格)に興味がある方は是非、日本証券アナリスト協会のHPをご覧ください。日)永遠の若手税理士。カエルはお金の神様らしい。横浜にある税理士法人の未公認ゆるキャラ。夢はゆるキャラグランプリへの出場。口癖は、「いっぱいもうケロッ」と。LINK】はてなブログをはじめよう!financial-taxさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。