貸本屋の主人から教えてもらった本を見ます。映画初期に関する資料です。そのシーンも入ります。色々なサイレント映画がシーンも入ります。あの絵と同じ写真を見つけます。(1902)それでジョルジュ・メリエスは第1次世界大戦で死亡したとなってます。これはビックリの2人。そんなところでオッサンに声を掛けられます。誰なんだ?ととなりますが、どうやらこの本の著者でした。ルネ・タバール教授のオフィスにて。ここに案内されるヒューゴとイザベル。ジョルジュ・メリエス関連のアイテムが大量にあります。タバール教授はジョルジュ・メリエスとは会っていた。子供のタバール君はコネでジョルジュ・メリエスのスタジオを見学した。撮影風景が入りますがなんの作品だかわからん。してジョルジュ・メリエスは映画製作をやめたの?と聞くイザベル。それはうやむやにしてジョルジュ・メリエスの映画フィルムはホトンド残っていないと嘆くタバール教授。時計塔内で仕事をしながら話し込むヒューゴとイザベル。そんなとこで工具を落としてしまうヒューゴ。下には鉄道公安官がいたりする。ムッシュ・クロードと呼んでるのでまだいると思い込んでるようです。鉄道公安官は怪しむが結局うやむやになる。時計塔から夜のパリの街の俯瞰を見ているヒューゴとイザベル。機械に不必要な部品はないという話しから誰にでも何か役割があるはずとなってます。自分達にも何か理由があるはずとなる。ヒューゴは時計塔がある。イザベルは?となってます。戸締まりをしてるパパ・ジョルジュのとこへ行くイザベル。これを見ているヒューゴは何をする?時計塔にて。懐中時計を柱にかけ機械人形を見てから寝るヒューゴ。いつもの風景になってます。相変わらず万引きしてるヒューゴ。線路にあのカギが落ちてます。拾うために線路に降ります。カブレ時計店の刻印があるカギ。そんなところに汽車がやってきます。前触れでレールに振動がある。線路上の少年を発見して急ブレーキをかける汽車の運転手。汽車は全く止まらずにホームに突っ込んで暴走して駅の外に落ちてます。ブレーキは全く効いてなかった。そんなわけで夢オチになってます。懐中時計が消えてます。誰か来たのか?ヒューゴの体は時計仕掛けになりつつあります。機械人形になるヒューゴ。そんなわけでまた夢オチになってます。クロード・カブレ、1925年、水死体で発見される。あのクロードおじさんは死んでいたとわかったしまう。