パパ・ジョルジュに交渉するヒューゴ。にらめっこから始まる。壊れたネズミのオモチャをヒューゴに修理させてテストしてます。見事に修理するヒューゴ。泥棒ではないことを証明しろと言うパパ・ジョルジュ。ここで働いて盗んだ分を弁償しろとなります。ヒューゴを自分には仕事があるのでフルタイムではなくパートタイムにしてくれと交渉してる。ダンスホールのバンドがよく出てきます。これに合わせてヒューゴの日々がモンタージュされる。パパ・ジョルジュからカードの手品を習ってるヒューゴ。研究室とオモチャ店で働くヒューゴ。ところでアル中のクロードおじさんはどうした?全く姿を見せない。機械人形のテストをするヒューゴ。カギがないと動かないみたい。今度は違う浮浪児がいて鉄道公安官にアッサリと御用になってます。鉄道公安官の事務所にて捕まえた浮浪児を檻に入れます。電話して引き取りに来させる鉄道公安官。ヒューゴはここを覗いてます。何かするのかと思ったが見ているだけでした。そんなわけで浮浪児はクルマに乗せられて孤児院送りとなってます。見ているだけのヒューゴ。