第1次世界大戦が始まりジョルジュ・メリエスの映画は時代に合わなくなった。映画フィルムを化学会社に売った。フィルムは靴底になった。残りのカネでオモチャ店を買って転職した。それで現在につながる。機械人形だけは残し博物館に寄付したが博物館が火事で機械人形も燃えた。燃えるついでに自前のスタジオも燃やしたパパ・ジョルジュ。そんなわけでパパ・ジョルジュは全てが消えたと思ってます。ヒューゴは機械人形をとりに駅構内に向かいます。ヒューゴは全く知らない。太ったおじいさんは犬を買っていつも噛みつく犬のご機嫌をとってます。それはいいけどヒューゴにとってはまずい状況です。ムッシュ・クロードが死亡したと話してる鉄道公安官。そんな感じで鉄道公安官にとうとう捕まってしまうヒューゴ。事務所の檻に入れられるヒューゴですが電話してる隙にカギを開けて逃げます。鉄道公安官と犬か追ってくる。ヒューゴは時計文字盤外に出て針にぶら下がる。そんなこんなで何かと追っ手をやり過ごす。戻る?と思ったら普通に出たところから戻ってます。機械人形を回収しているヒューゴ。駅構内から出られるのか?鉄道公安官はまだ追ってきます。線路に落ちるヒューゴ。そんなところに汽車が迫る。ここは鉄道公安官がヒューゴを引っぱり上げてが結果的に助けてます。助かったけど捕まってしまったヒューゴを鉄道公安官を説得しようとする。これまでとなったとこでパパ・ジョルジュとイザベルが来てくれる。パパ・ジョルジュは私が保護者ですと言ってくれる。いつまで待ってもヒューゴが来なければ逆に来るのが普通か。そんな感じでちゃんとディケンズかユーゴー風の話しになっているわけです。