ここがグザビエ教授の研究所です。グザビエ教授の書斎のようです。娘のジョアンが来てパパは疲れてるわと心配する。グザビエ教授は刑事2人と打ち合わせです。ウェルズ博士の話題になります。カリバリズムの研究をしてる。なると怪しいとなる刑事2人。グザビエ教授は否定する。全員と話したい刑事2人はグザビエ教授の案内で面会となります。ウェルズ博士の部屋にて。グザビエ教授と刑事2人が来ます。スティーブンズ刑事とオハロラン刑事。心臓の研究をしてるウェルズ博士。前に気分転換で波止場を散歩しましたと言ってる。怪しいけど説得力もある。左手が義手のウェルズ博士。これでは絞殺は出来ない。ヘインズ教授の部屋にて。グザビエ教授と刑事2人が来ます。タヒチに研究に行きサンゴ礁で船が遭難した。計3人で食料は尽きていた。24時間後に救助された時には2人になっていた。ヘインズ教授ともう1人は譫妄状態で3人目は行方不明だった。残った2人は1人は死んだので海に流したと主張していた。ヘインズ教授は脳移植に関する研究をしてる。休憩中とのことで本の間にはピンナップが挟んであるのを見つける刑事2人。こんな感じでキャラ紹介していく手法のようです。ロウィッツ博士の部屋にて。グザビエ教授と刑事2人が来ます。座礁で遭難の生き残り。ヘインズ教授のお仲間。それに車イスのデューク教授も登場。刑事2人が来たのでご機嫌斜めです。月は人間に影響を与えるとそんな研究をしてるようです。老いた女性清掃員の例えを出して刑事2人から怪しまれてます。このへんは窓の外からテイラー記者が伺ってます。グザビエ教授は48時間以内に答えを導き出すと大見えを切る。ジョアンに見つかってるテイラー記者。適当なことを言ってごまかそうする。小型ハンドガンを持ってるジョアン。