ヒューゴは戻ってます。巨大な振り子が動いてます。時計のメンテナンスをやってるヒューゴ。時計の文字盤からエッフェル塔を見る。カメラが引いてパリの俯瞰シーンとなります。Hugoオモチャ店にて。店を閉めて戸締まりをしてるおじいさん。名前パパ・ジョルジュです。ヒューゴはパパ・ジョルジュにノートを返してとお願いする。断られて黙ってあとを付いて行きます。巨大な像が並んでいるとこを通過してます。パパ・ジョルジュの自宅アパートに到着します。窓ガラスに石を投げて女の子を呼び出すヒューゴ。ヒューゴと女の子イザベル。ノートを返せ返さないと口論になります。秘密大好きなイザベル。そんなわけでノートを燃やさないように見張ってるということになります。ヒューゴは帰宅します。ここに機械人形があるわけです。