郵便配達人が若い男になってます。前任のオッサンは2日前に消えた。ここに入るサリーとボブ。電話が鳴って奥の部屋のフランツ氏を呼び出すサリー。ジャネット・ホールを探してるのか?そんな感じ。フランツ氏はボブを奥の部屋に呼び込む。それから部屋から出てドアを閉めるとUSメールの配達バッグがドアにかかっていたりします。次のシーンは人形関係の営業担当が来てます。人形衣装の注文をするフランツ氏。フランツ氏の部屋からゴミを捨てるサリー。先ほどフランツ氏が預かったジャネット・ホール宛ての手紙が破り捨てられていました。人形制作のシーンになってます。ボブが見習いになって作業中。そんなとこにフランツ氏の古い知り合いが来ます。操り人形製作者団体のエミール。君の愛しのエマはどうしたと聞かれるフランツ氏。エマは曲芸師と駆け落ちしたと話すフランツ氏。そんなこんなで出かけるフランツ氏とエミール。操り人形を操作してるフランツ氏。その腕前を褒めてるエミール。相棒にならないかと勧誘するエミール。エミールは人形ばかり相手でどうすると説教する。フランツ氏は自分は満足してると聞いてない。それから2人で夕食に出かけるようです。ドライブインシアターにて。『戦慄!プルトニウム人間』(1957年)が上映中です。ここでデートしてるボブとサリー。セントルイスに行く話しをするボブ。ラスベガスで結婚式を挙げてセントルイスへ行こうとサリーを誘う。それからキスになるボブとサリー。明日の10時に迎えに行く。サリーの自宅アパートにて。荷造りしてあるサリーはまだいます。フランツ氏からでした。出社していないと言われるサリー。ボブのことを聞くと会社に来てからセントルイスに行ったと言われる。会社に来るように言われるサリー。サリーが来てフランツ氏にボブのことを聞きます。ボブがいなくなって泣いてるサリー。サリーはカプセルに入ってるボブの人形を見る。ボブの人形をガラス戸棚にしまってるフランツ氏。してサリーはガラス戸棚をこじ開ける。