マジで何やら書いてます。その前にペンをインク壺に入れたりする。何が書かれているのかわからん。全てを注いで修理したのにこれが結果なのかガックリして荒れてるヒューゴ。機械人形が動き始めます。何やら書き込みが進むが字ではなく絵なのか?となります。出来上がったのは月に大砲の宇宙船がめり込んだ絵でした。父親と見た映画だと話すヒューゴ。機械人形は最後に名前を書き込みます。ジョルジュ・メリエス。これはパパ・ジョルジュのことだとビックリのイザベル。機械人形はこれで動作完了となります。ヒューゴとイザベルは自宅アパートに入る。ママ・ジャンヌにヒューゴを紹介するイザベル。機械人形の描いたを絵を見せるヒューゴ。機械人形の話しもする。絵の意味を教えて下さいとお願いするがママ・ジャンヌはあなたにはまだ早いと断る。そんなところにパパ・ジョルジュが帰宅してくる。慌ててヒューゴとイザベルは別室に入れるママ・ジャンヌ。タンスが怪しいと調べるヒューゴ。上の方に隠し物入れがあると気がつく。椅子を踏み台にするがイザベルが私の方が背が高いとやりたがる。隠し物入れ開けて箱をとり出すイザベル。椅子が壊れてしまい箱の中身をぶちまけてしまいます。なるとイラストというか映画のコンセプトアートが大量に入ってました。そんなわけでパパ・ジョルジュにバレてしまいます。怒るわけでもなく心底落ち込んでるパパ・ジョルジュ。しょうがないのでヒューゴは駅に帰ります。貸本屋の主人とぶつかるヒューゴ。貸本屋は『ロビン・フッド』をプレゼントしてくれます。カフェのおばさんから早く花屋のお姉さんに声を掛けろと言われてる鉄道公安官。声をかける鉄道公安官。マドモアゼル・リゼット。花屋のお姉さんの名前です。義足のことで帰ろうとする鉄道公安官に私の兄も戦死したと話すリゼット。映画アカデミーの資料室にて。