お気楽インデックス投資ジャーニーお気楽インデックス投資ジャーニーインデックス投資によるコツコツ資産形成、家計のこと、そして趣味・自分の物欲についてのブログですHOMEプロフィール資産運用まとめ投資方針ラーメンまとめ相互リンクお問合せ資産運用まとめ投資方針ラーメンまとめお問合せ資産状況(2019年10月)|FOY2019にグローバル3倍3分法ファンドがランクインするんじゃないですかね?資産状況2019.11.01スポンサーリンクスポンサーリンクシオイ(@shioi401shioi)です。9月に引き続き好調な状況で非常に心穏やかに過ごせています。Slimからついに信託報酬引下げ発表、そしてブロガーミーティングでの丁寧な説明に三菱UFJ国際投信への信頼も更に深まりました。こちらについては以下記事もご覧ください。信託報酬を引下げ!!同クラス最安値に並びました...index-journey.com2019.10.16三菱UFJ国際投信のブロガーミーティングに参加してきました!次回はもっとお腹空かせて懇親会の食事も食べつくしたい...index-journey.com2019.10.2210月下旬からはグローバル3倍3分法ファンドの話題でボクのTwitterのTLは連日にぎわいをみせています。それでは2019年10月の資産状況確認です。スポンサーリンク目次2019年10月の資産状況について積立投資履歴(2019年10月時点)グローバル3倍3分法ファンドが急に界隈で話題になっています2019年10月の資産状況について2019年10月の資産状況は以下の通りです。個別株については含んでいません。(描画中)上記資産のトータルリターンは以下の通りです。+3.32ポイント今のアセット・アロケーションでのリスク・リターンは以下の通りです。+0.02上記は「わたしのインデックス」の「資産配分ツール」にて算出しています。ちなみにリーマンショック(2008年8月~2009年2月の7か月)において上記アセット:アロケーションだとリターンは-46.5%です。スポンサーリンク積立投資履歴(2019年10月時点)2019年10月末時点での積立投資の履歴について見ていきます。9月に引き続き好調を維持しています。2019年も残り2ヶ月ですが、2018年のように12月にまたガツンと下落する可能性も0ではありません。引き続き無理のない範囲で積み立てていきたいと思います。スポンサーリンクグローバル3倍3分法ファンドが急に界隈で話題になっています2019年10月26日に日興アセットマネジメント主催の「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法」セミナーが開催されました。山崎元が斬る!グローバル3倍3分法|日興アセットマネジメント2018年10月の設定来、マーケット環境は決して順風ではなかった。「グローバル3倍3分法ファンド」は、相対的に良好なパフォーマンスをたたき出している。「3倍3分法」の高パフォーマンスの理由とは?その運用手法とは?弱点はないのか。キーワードは、「投信ならではの仕組み」。「日本の投資信託の99%はクズ!」と言い切る...www.nikkoam.comそれ以降、ボクのTwitterのTL上では毎日見かけるキーワードにグローバル3倍3分法ファンドが躍り出てきました。グローバル3倍3分法ファンドの詳細、上記セミナーの様子についてはセミナーに参加されたマイルドインベスターさんの記事をご覧いただけるとよくわかると思います。「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法」に参加し、強みと弱点・今後の展望を聞いてみた。本日2019/10/26「山崎元が斬る!グローバル3倍3分法」というイベントに参加してきました。山崎さんの評価、有賀さんからファンドの説明が聞けるというものです。まmildinvestor.comグローバル3倍3分法は先物を上手く活用しレバレッジをかけてファンドの資金を3倍化することで効率的な分散投資し、短期的ではなく長期的に増やしていくことを目指すレバレッジド型バランスファンドです。レバレッジや先物と聞くと何やら怪しいと思ってしまいますが、本商品の信託報酬は0.44%(税抜)と比較的低コストで運用されます。グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)は2019年10月31日時点で純資産総額2,556億円とインデックスファンドと比較してみてしまうと比較にならないくらいの売れ行きです。正直なところ先物等の仕組みについてちゃんと把握できていません。その中で公式サイト、セミナー参加者のブログを見る限りでボクはこの商品を以下のように理解しました。自分で同じようなポートフォリオを組むのは非常に難しく、先物も含めた難しい運用をお任せできるという点ではレバレッジを手軽に導入できる金利上昇時や長期金利上昇と株式下落が同時に起きる、例えばスタグフレーションのような状況ではパフォーマンスは良くないレバレッジを3倍かけているので増えるのも3倍だが、下落する時も3倍となる低コストにレバレッジを効かせた金融商品を購入できるという点では、テーマ型投信や3階建て4階建てのボッタくり投信よりはまともな商品が登場したなと思います。個人的には完全に仕組みを理解しきれていないこと、一時的に人気を集めているだけで長続きしないのではないか(特にボクが興味を持つくらいのタイミングだとピークを越してあとは下落するだけかも)と考えてしまいます。自分の中ではコア商品になることはありませんが、どうしても気になって仕方ない場合にはサテライトで少額をお試し買いすると思います。山崎元さんもセミナーではいつもよりは斬れ味が悪かったよう(本ファンドに関しては好意的)で、それに乗っかって購入するという方もいるかもしれません。金利上昇時等の弱点やレバレッジをかけていることによる値動きの大きさ等しっかり検討してから購入を決断しないとこんなはずじゃなかったということになりかねません。興味を持って迷っている方、雰囲気でやろうと思っている方はぜひ色々情報を調べて自分の中で腹落ちさせてから購入される方がいいと思います。楽天証券はこちらから口座開設を申し込めます。楽天証券では楽天カードによる積立投資、貯まった楽天ポイントでポイント投資をしています。決済(上限金額:5万円まで)すると+1%のポイントが付与されます!買い物で貯まったポイントで投資ができちゃいますよ。資産運用・インデックス投資をやろうと思っている人向けの基本知識、インデックス投資の始め方をまとめています。(2017年9月)2017年9月の資産状況確認です。S&P500インデックスを購入し、ようやく設定した資産配分に戻りました。2017年9月30日時点のアセット・アロケーションです。※下記アセット・アロケーションには無リス...2017.10.01資産状況ポートフォリオ(2015年12月31日時点)2015年12月も終了し、資産状況確認です。あっという間に2015年も今日でお終いです。2015年12月31日時点のアセット・アロケーションです。)は...2015.12.31資産運用2017年も今日で最後です。資産状況を確認しておきます。(2017年12月)シオイ(@shioi401shioi)です。2017年も今日でお終いです。変わりはないと思いますが、2017年12月の資産状況確認です。2017年12月30日時点のアセット・アロケーションです。(2018年10月)|楽天クレジットカード決済設定、楽天ポイントで投信購入を行いました。シオイ(@shioi401shioi)です。year2018の投票が開始されています。(2018年7月)|投資は貯蓄感覚でやっていいものなのか?シオイ(@shioi401shioi)です。夏休みが到来しましたね。猛暑で昼も夜もエアコンを止められない状況が続いていますが、なんとか体調不良にはならずに今年は過ごせています。(2019年4月)|平成最後の資産状況は好調でした!シオイ(@shioi401shioi)です。2019年4月も終わりとなり、新たに令和が始まろうとしています。4月に入っても相変わらず仕事で忙しく、あまり相場環境に目を向けていられませんでしたが蓋を開けてみれば好調に推移してい...2019.04.28この記事を書いた人シオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。2019」に投票しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。プロフィールシオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。子供が約1週間の手術入院。お金はいくら必要だったのか?費用の詳細を公開します。2019年1月の積立投資を実行しました。出張修理を依頼しました。梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーITTINブログ長期投資で自分年金づくりいつか子供に伝えたいお金の話1億円を貯めてみよう!chapter2しまうまの鳴き声を知っているか。株と投資信託と個人型DCと。お気楽インデックス投資ジャーニー.メニューHOMEプロフィール資産運用まとめ投資方針ラーメンまとめ相互リンクお問合せホーム検索トップサイドバープロフィールシオイ2006年から投資を始めて早13年の40代の既婚者。投資スタンスはインデックス投信によるバイ&ホールド。家も購入し、車も所有しており投資スタンスと比べコスト度外視の生活における資産形成の記録です。管理人の詳細は、プロフィールをご覧ください。日経電子版の「投信コラム」にインタビューが掲載されました。こちらもご覧ください。良かったらシオイをフォローしてください。子供が約1週間の手術入院。お金はいくら必要だったのか?費用の詳細を公開します。2019年1月の積立投資を実行しました。出張修理を依頼しました。梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーITTINブログ長期投資で自分年金づくりいつか子供に伝えたいお金の話1億円を貯めてみよう!chapter2しまうまの鳴き声を知っているか。株と投資信託と個人型DCと。貧乏人でも投資がしたいスポンサーリンク。