日本証券アナリスト協会によって2013年から始まった新しい資格です。アドバイスを主に行うスペシャリストであることを証明した資格となります。少子高齢化や長寿化の傾向が顕著になる現代において、金融のプロとして期待を集めています。プライベートバンカーにはPBコーディネーター、プライマリーPB、シニアPBの3つの資格があり、この記事で解説するプライマリーPBは、プライベートバンカーの中でも中級に位置付けられています。主な受験対象者は、富裕層向けのセールス担当者、プライベートバンキング部門やウェルスマネジメント部門の担当者です。基礎的な知識に加え、顧客のニーズを引き出すためのヒアリング力が問われます。目次プライマリーPB(プライベートバンカー)の試験要項についてプライマリーPB(プライベートバンカー)の税金分野の基本項目についてプライマリーPB(プライベートバンカー)の資格更新制度についてプライマリーPB(プライベートバンカー)の試験要項についてプライマリーPB(プライベートバンカー)の試験は、コンピュータ試験で実施されます。そのため受験日は自分で決めることができます。試験会場は全都道府県に100か所以上あり、年末年始や祝祭日を除き、おおむね9時~17時の間、受験を受け付けています。(ただし試験会場によって営業日が異なります)そのほかの試験概要は、以下の通りです。制限はありません■免除制度プライマリーPB(プライベートバンカー)には、試験の一部免除を受けられる制度があります。■受験料(税込)支払方法は、クレジットカード決済、コンビニエンスストアでの支払、ペイジー決済となります。■お問い合わせ【プライベートバンカーに関するお問い合わせ】tel:03-3666-1438mail:pb@saa.or.jp【受験手続に関するお問い合わせ】tel:03-3666-1511mail:p-pb@saa.or.jp※受付時間は平日の午前9時~午後5時30分となります。プライマリーPB(プライベートバンカー)の税金分野の基本項目についてプライマリーPB受験者の傾向から、税金分野の初学者が多いと考えられることから、実施先は必須の知識として税金分野の基本項目をまとめて提供しています。項目は全部で11あります。それぞれ詳細は、こちらからご確認ください。税金など)プライマリーPB(プライベートバンカー)の資格更新制度についてプライマリーPBが関わる世界は短期間で多くの変化が生じ、それに伴ってニーズも多岐にわたります。これらに対応するためには、必要な知識やノウハウを常に習得し続けなければなりません。そのため、PBコーディネーターの資格には、2年ごとの資格更新が必要となっています。資格更新とともに継続教育プログラムも整備されており、PBセミナー、PB補完セミナー、PBスクール等の受講、動画視聴、セミナー要旨録の熟読などで学習することができます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。PBコーディネーター(プライベートバンカー)についてシニアPB(プライベートバンカー)についてRECOMMENDこちらの記事も人気です。