アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記アジヘルのヘルスケアビジネス考察日記AI医療機器スタートアップで働く85年生まれの男が医療IT・ヘルスケアIT領域におけるビジネスや投資について考えていくブログです。通称アジヘルさんと呼ばれています。株価・時価総額ウォッチ皆様、こんにちはアジヘルさんこと田中大地です。本業やらもろもろが忙しい時期が重なりブログ更新が遅れてしまいました。最近一日15時間くらい日本の医療のために頑張ってます(なお医療ヘルスケア関係の人との飲み時間も含む・・笑)身体的にはしんどいこともありますが、遊ぶように仕事してるから、毎日くそ楽しいっす!2019年はどんどん面白いニュースとかお届けできるように仕掛けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。2019いつも僕と付き合ってくれるみんなだいすきです!2019年もまた遊ぼうぜ!BOSSイズム!あと喫緊の課題としては、今年初めてがっつりやらなきゃいけない確定申告ほぼ手付かずでまじやばいっす。最新ニュース行ってみましょう。1月はBigニュースがどかどかありますので、お楽しみに!—まず日経平均の推移です。2017.12.29:22,764円(大納会)2018.2.1:23,098円2018.3.1:22,068円2018.4.1:21,453円2018.5.1:22,467円2018.6.1:22,201円2018.7.1:22,304円2018.8.1:22,553円2018.9.1:22,865円2018.10.1:24,120円2018.11.1:21,920円2018.12.1:22,351円2019.1.1:20,014円2019.2.1:20,773円1月1日→2月1日騰落率:104%となっています。個別企業行ってみましょう。95%まず、医師向けサイトを運営する4社からです。エムスリーからいってみましょう。1月の一番のビッグニュースといえば、年明け早々に発表されたやはりLINEヘルスケアでしょう。https://corporate.m3.com/ir/release/2019/pdf/20190125_02.pdf売上高としては引き続き順調に成長も利益ベースで製薬マーケ部門が厳しく全体としては少しいつもより利益の成長幅が小さかったかなという印象です。それでもめちゃくちゃ好決算ですが。気になる所は、利益で厳しい状態にある製薬マーケ関連の営業強化がどう花を開くか(チーム人数はFY17Q3に比べて+66%とのこと)ですね!エムスリーのことなので、無手勝流に営業強化をするということはまずないと思われますので、営業を増やすということ=勝ち筋を見つけたということだと思いますので、来期の爆発的な成長を楽しみにしたいと思います!あと、今回これまであまり開示されていなかった事業についてのスライドが複数ありましたので、3つほどピックアップして解説してみたいと思います。1.治験君まず、治験君に関するこちらのスライドについて見てみましょう。最近、自分たちが臨床研究やら治験やらをゴリゴリ実施/考えるようになって、ようやくこのあたりの構造理解が実感を伴って進んできたのですが、治験の被験者募集/施設選定はとにかく課題だらけだということです。・症例登録をどこまでやるかは、かなり医師のモチベーションに依存する・8割以上の被験者募集に遅れが発生しているんですね。そもそも8割が計画遅れとか計画の意味がないようなレベルなので、歪みだらけということです。そこに対し、治験君のアプローチを使うことで、そもそも募集したい対象の疾患をよく見ている先生をm3プラットフォームから掬い上げて、スクリーニングをして活用できるという流れになります。医師が自ら応募して参加しているので、他の経路よりも高いモチベーションの治験協力医師を見つけ出せるというわけです。これにより上記図のように大きく治験の症例登録機関を短縮できる事例が出ているとのことです。して治験機関を短縮できれば、市場ローンチを早められることは勿論、かなりの費用がかかるSMOコストが削減できるので、メーカーにとってはメリットだらけです。いうことでメーカー的視点としても是非上手く行ってほしいと思っています!2.新規事業群この図も僕の友人たちの間ではめっちゃザワザワしてましたね!エムスリーデジカル、M3DS、G-TACについてです。エムスリーデジカルはクラウド電子カルテの中ではかなり反響が大きいとの噂を聞きます。最近、とある理由で医療機関の業務改善について興味ありありなので、ほんとにこんな入力作業楽になるんだったら使ってみたい!そして、M3ドクターサポートは先のソフィアメディの完全子会社化が大きかったのでしょう。去年と比べると、売上利益ともに3〜4倍の成長とのことです。G-TACがすごい伸びですね。1,800超の病院と提携?ということで、仕入れている医療機関がそこまで増えているということでしょうか?てっきり遺伝子検査キットの仲介という認識でしたが、それ以外にもおそらくビジネスモデルが生まれつつあるのかもしれません。詳しくどういったことをやっているか知りたいですね。3.エムスリー×AIこの一覧表も相当興味深かったですね。うちのAIオタクのとどちゃん(@Tdys13)が、これらの企業を全部同定するという試みをしていました笑まあぶっちゃけ疾患名+AIベンチャーでググったらわかってしまうわけですが、そうか、どこのスタートアップもm3グループと仕事しているのねと思うと、m3のプラットフォーム感がやはりすごすぎる・・・医療界の大手からスタートアップまで抑えきっている。(勿論がっつしホルダーです!)メドピアが調剤システムNo.1のEMシステムズと提携!さて、エムスリーの話が多くなってしまいましたが、一方メドピアさんも負けてないです。最近、とんでもない提携を決めまくってますが、またもやってくれました!なんと調剤システムNo.1のEMシステムズとメドピアが業務提携を発表し、EMの電子薬歴と医科向け電子カルテにメドピアの薬剤評価版の口コミを表示するということ。(メドピア)https://ssl4.eir-parts.net/doc/6095/tdnet/1661167/00.pdfEMの医科向け電カルはまだシェア高くないですが、一方電子薬歴は調剤薬局の32%が導入するという圧倒的No.1サービスなので、どこまで露出されるかもよりますが、薬剤師が日常で使う業務システム上で都度メドピアの薬剤クチコミが見るとなると大手製薬もメドピアの存在が無視できなくなるでしょう。2019スギとの提携といい、まだエムスリーもそこまでポジション取れていないと考えられる薬剤師向けの領域でメドピアがNo.1のポジションを狙えたらだいぶ面白い展開ですね!またリリース2「医科・調剤システムにおける「患者指導箋サービス」の開発・提供」も、地味でありますが、医薬品の患者理解を深めるためには現場の医師や薬剤師には嬉しいサービスで、こちらも製薬企業向けでビジネスが膨らみそうです。読んだ!薬剤師さん始め病院で働く人たちの偉大さに涙なしでは読めん。解析結果速報について(サンバイオ)http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1665468さあ、医師向けサイト運営企業だけで長くなってしまったので、ここからはサクサクいきましょう。121%EMシステムズは上のメドピアの連携に加え、新たに介護事業者向けサービス「響」を運営する株式会社ジャニスより同サービスの事業譲渡を受けることを発表しています。譲渡金額は1.3億円とのこと。(ジャニスの売上は約4.5億円)▼事業譲受に関するお知らせ(EMシステムズ)https://emsystems.co.jp/image/info/ir/irnews/2019/20190104-02.pdf正直介護サービスは、NDソフトウェア、カイポケくらいしか個人的には知らなかったので、「響」がどれほどシェアとれているのかわかりませんが、EMシステムズとしては医科、調剤、介護を一気通貫して提供するという思想による買収のようです。調剤以外はまだシェアも引くいところだと想定されるので、どこまで実現するかはわかりませんが、今後を楽しみにしたいと思います。メディカル・データ・ビジョンがメディパル連合へ参戦!また、メディカル・データ・ビジョンは、医薬品卸大手のメディパルホールディングスと資本業務提携を発表しています。いうより、実際は、MDVの子会社のDoctorbook社にメディパルが出資みたいなイメージですかね。MEDIPAL」を立ち上げるとのことです。(MDV)https://ssl4.eir-parts.net/doc/3902/tdnet/1665919/00.pdfお恥ずかしながら僕、Doctorbook社って初めて聞いたのですが、歯科医師を中心に医療者向けポータルサイトを運営している会社のようですね。企業サイトを見る限り代表者も歯科医師のようです。子会社という表記から既にMDV社に50%以上の株は渡してしまっているようです。academyhttps://academy.doctorbook.jp/歯科医師向けの事業者も、メディカルネットをはじめ、WHITECROSS社や、デンタライト社など数が多くなってきましたね。エムスリーみたいな圧倒的巨人がいない分、意外と歯科医向けは分散しているのかもしれません。あと、実は医療業界の裏の支配者はこうした薬屋さん卸だったりして、統合されまくってめちゃくちゃでかい企業体になっているんですね。いまTOP3のアルフレッサ、メディパル、スズケンが時価総額おおよそ6,000億円台前後で争っているという極めて珍しい状態なので、卸戦争の勝者が楽しみでなりません。現在メディパル連合は、MTI社(出資比率1.8%)、クリプラ(同10.1%)、カラダメディカ(同34.4%)、EMシステムズ(同9.6)、クオール(同19.4%)となっており、この連合にMDVグループが今回新しく加わったというわけです。うーんこのあたりが一気通貫でつながってきたら相当面白くなりますね。MDV社はコンシューマ事業から撤退を発表しています。OTCスキンケア製品「KISOU」を展開するMDVコンシューマー・ヘルスケア株式会社解散とのことです。個人的には、え、いきなりスキンケア?とちょっと意味がわからない事業展開だったので、まあそうだよな、、という感じはしますが。128%だいぶ疲れてきました・・・さて、まずMTI社は1Q決算を発表しています。有料会員数のトレンドは変わらず、単価の伸びは好調だけど、ちょっと伸び止まっている?気もしますね。あとカラダメディカシリーズって実際、使ってる人を見たことないんですよね・・・一体どういう人が使っているのか、気になります。決算説明会(MTI)https://www.mti.co.jp/ir/library/presentation/2019/20191Q.pdfまた、メディカルネットの決算はいつもどおりという感じでした。決算説明資料(メディカルネット)https://www.medical-net.com/common/doc/ir/h31/ir_h31_20190131.pdfこの図がよいですね。110%1月の介護系は特に大きなニュースはなかったです。121%※時価総額の単位は百万ドルさて、最後に海外です。Teladocはこれまでの遠隔診療サービスに「腰痛改善サービス」のメニューを追加することを発表しています。リリースによると腰痛改善は87billion(870億)USDのマーケットがあるとのことです。Solutionhttps://ir.teladochealth.com/news-and-events/investor-news/press-release-details/2019/Teladoc-Health-Expands-Continuum-of-Services-with-Addition-of–Back-Care-Solution/default.aspxちなみに、これらは法人向けだけでなく、個人で受けたい方はそれも可とのこと。日本でもヘルスケアサービスって法人向け限定で提供されることも多くって、マーケット的に成立しやすいってのはそうですが、個人で受けたいサービスもあるんですよね。これは地味に嬉しいです。ちなみに自社でのプログラム開発というわけではなく、Telespine社(http://telespine.com/)と提携して提供されるとのことです。100以上の臨床試験をもとに作られたプログラムということでしっかりとしたエビデンスもあるそう。2018さて、以上で、今回の定点観測はおしまいとさせていただきます。年も終わりなので、今年の僕のブログのマーケについて考察してみました!SEOはもとより、NewspicksとTwitterマーケに力を入れた一年でした。目指せ月間100万PVのNo.1月ヘルスケアビジネスメディア!という気概で2019年も頑張ります。▼こちらもどうぞ・Newspicks専門家に選ばれました!医療・介護のリアルについてコメントしています。今月も無事できました定点観測。医療介護ヘルスケアIT上場企業の時価総額を毎月定点観測していきます。皆様こんにちは、お久しぶりです。2017僕の成績発表!そして2018に向けて抱負などあけましておめでとうございます。DeNAの「WELQ問題」について僕が思ういくつかのこと12月になりましたね。半そで短パンでクリスマスツリーという去年だいぶ違和感を感じた組み合わせにもだいぶ慣れてきました。シンガポールは今日も暑...記事を読むForbes「アジアで活躍するUnder30」発表。今年も発表になっていますね。Forbesによる、「アジアで活躍するUnder30」。ブログ月4本書くぞ、という目標を前回宣言したばかりなのですが、自分の事...記事を読む1日120万人が訪問する最強医薬品サイトDrugs.comを通して考える情報インフラの競争優位とはさて、前回非常に好評でしたヘルスケア関連メディアのWebマーケティング分析。医療ヘルスケア業界ニュースは、ここだけ見とけばとりあえずオッケー!(...記事を読む医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ(2018年5月版):エムスリー流ヘルスケアビジネスの7Pとは?皆様、こんにちわ、アジヘルさんこと田中大地です。僕は今回のGWはずっと東京におりました。...記事を読む医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ(2017年7月版):遠隔診療、電カル企業による大型買収が相次ぐ!皆様こんにちは、田中大地です。1年で1番楽しい月ですね!なんたってフジロックがありますからね!しかもフジ20周年!久々...記事を読む医療介護ヘルスケアIT時価総額ウォッチ(2018年10月版):エムスリーの時価総額が-5,000億円他ニュース盛り沢山!皆様こんにちは、アジヘルさんこと田中大地です。10月はIHLとアイリス2つの合宿などもあり、ずっと忙しく過ごしておりました。皆さんお久しぶりです!体調悪かったり、あちこち出張などで、ブログ更新がだいぶ遅れました。日本は長い夏休みでしょうか、うらやましい!といっても...記事を読む【セール】幻冬舎Kindle本が半額になりまくってるので、医療業界で事業やる人へのおすすめ本まとめやっすいですねー。海外医療ITの雄、Veeva(ヴィーバ)社をウォッチ開始!皆様、こんにちわ、アジヘルさんこと田中大地です。いやー、毎日暑いですね・・・確実にシンガポールより日本のが暑くて引いてます。しんどいときこそ自己研鑽。皆様こんにちは、田中大地です。最近諸々やりたいことがやりきれずに、しんどいことが続いているのですが、そういうときこそ改めて、自分がこ...記事を読む今週の人気ランキング【2019年/2018年最新版オーソライズド・ジェネリック医薬品一覧表付】AGが製薬の業界再編をもたらしうるのではと思ったので調べてみた【考察】日本アルトマーク社が進める医師の共通DB、DCFコードについて考える(Part1)【考察】LINEヘルスケア誕生!LINEとエムスリーが描く新しい医療の形とは?【随時更新】医療ヘルスケア業界でビジネスやる人へのおすすめ本まとめ徹底分析エムスリー第3回:「m3.com」とは。知られざる最強の医療ポータルを分析する「医療×AI(人工知能)」によって医療界の非効率を改善し、製薬会社が医薬品を開発することに集中できる未来を僕は作りたい。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。アイリス株式会社COO。