2019-11-24kintone(キントーン)活用事例クラウドサービス活用ペーパーレスにコミットする情報サイト”ペパコミ”です。本日もkintone(キントーン)活用事例です今日は・案件管理アプリから見積書を作ってみた!kintone(キントーン)を使った案件管理活用については下記記事を見て下さい。他にもセミナー名簿の管理、社内アンケート、案件進捗管理など一発で自動化できます!kintoneに自動登録された顧客データを使って案件管理してみたhttps://pepacomi.com/archives/715kintoneを使って案件管理と進捗管理をしてみたらめっちゃ便利すぎた。営業がやるべきことは進捗入力だけで、管理者側は履歴を案件別でキレイに把握出来る。通り、kintone(キントーン)を使えば案件管理上で進捗も簡単に出来てしまうわけですが、今回はその前になぜペパコミでkintone(キントーン)を勧めているのか?について、簡単にご説明します。興味ない方は目次で飛ばして下さい。kintone(キントーン)なのか?ペパコミの理念はクラウド活用でお客様の利益を最大化すること。そこを前提で考えた時に、業種・規模問わず効果が最大化出来るクラウドサービスはkintone(キントーン)では?思っています。クラウドサービスで効果を最大化するには?それはデータの集約と活用です。データを活用するためにはまず集めないといけません。データを集める体制作りが難しいからクラウドサービスの導入効果が感じにくいんですよね。kintone(キントーン)は1.データを集めやすい仕組み作りが比較的容易に出来る2.つまりデータが集めやすい3.集まったデータを加工出来る4.加工したデータを活用出来る更に理由をもう少し掘り下げると1.会社規模・業種に関わらず導入出来る価格体系と機能性(1部上場企業から個人事業主まで)2.プログラム経験がなくてもカスタマイズ可能で、余計なシステム保守費用等が掛からない。3.会社の成長や業務の変化に応じて柔軟に働き方を変えられる4.とにかくマジでやろうと思えば色々出来るてな感じですね。詳細は下記記事を見て下さい。中小企業がクラウドを活用するならkintoneが圧倒的にオススメhttps://pepacomi.com/archives/443ペーパーレス化は紙をなくすではなく、クラウド活用して業務効率を最大化することが目的です。そのためのクラウドサービス選びで重要なことをまとめました!とはいえですよ。我々みたいな販売代理店が言ってもほんとに~?と思われる方もいると思います(筆者がそういうタイプ)なので実際の画面を見せながら“こんなこと出来るんだよ”というのを「kintone(キントーン)活用事例」と称して情報発信していこうかなと。kintone(キントーン)って結構有名だと思っていたんですが、周りに聞くとまだまだ知らない人が多いんですよね。原則1機能1記事でシンプルにまとめる予定です。活用術・応用術だけではなく、逆に使いづらい~箇所も発信します。́艸`)そんな感じでkintone(キントーン)活用事例もどんどんアップしていく予定ですが、スタンスとして備忘録です!備忘録ついでにkintone(キントーン)について知ってもらえればうれしいな!スタンスで、仕事の合間を見て執筆しておりますので、雑なスクショや文章あると思いますwそこは大目に見て頂けると嬉しいですm(__)mと、いうことでお待たせしました!kintone(キントーン)の案件管理アプリから見積書を作るいつも通り作り方を画像でサクサクっとお見せしますね。毎度のことながらアプリの作り方うんぬんまで掘り下げて説明する気はないので、詳しくはペパコミまでお問い合わせ下さいwあまり詰め込みすぎると理解があやふやになるんで・・。見積書アプリを作ろうということで早速見積書アプリを作りましょう。はい、こんな感じで自由に作れるのもkintone(キントーン)のいいところですね!今までのフォーマットを再現出来ますから現場からも抵抗感がないです。案件管理アプリから見積書を作るでは案件管理アプリを開きます上記画像の下のほうみて下さい!進捗管理バッチリでしょ~・・!これ管理する側めちゃ楽ですよね~。はい、ということで上記画像の赤枠をクリックすると、毎度のことながら自動で見積書に項目が転記されます。必要な項目を入力して保存すると見積書の作成が完了します。kintone(キントーン)上で作成した見積書をお客様にメールする!な~んてことも出来ちゃいますよ。なっている?さて見積書の保存が終わったら案件管理アプリではどうなっているか?見てみましょう・・。いつも通り案件管理アプリから詳細を開くと・・。?進捗管理だけではなく、見積管理も出来てしまうというkintone(キントーン)の神っぷり!もちろん詳細もここから見れますよ!作成した見積書を稟議申請することが出来る更にこの見積書の稟議申請・承認も出来るんです。見返したいときや部下に確認したいときありますよね?kintone(キントーン)を使えば一発で一元管理可能です!最後にペパコミではkintone(キントーン)の構築・カスタマイズを行っております。kintone(キントーン)で効率的に活用するためには、業務フローの構築や社内運用体制を作らないといけません。ペパコミではクライアントのためにこれら全てを巻き取り、kintone(キントーン)で圧倒的な成果を出します。無料で相談を受け付けておりますので是非ご相談下さい。成果が上がることをお約束しますkintone(キントーン)はしっかり活用すればほとんどの業務が大幅に効率化出来ます。多くの企業がkintone(キントーン)で成果を出せていません。?・構築の仕方を間違えている・現場が使ってくれる仕組みを作っていない・業務を理解していない・課題が明確になっていない・効率化することが最優先で考えているから挙げだしたらキリがないですが、kintone(キントーン)を活用しきれない理由を潰さない限り、効果を最大化出来ません。確かな価値を提供しますので、お気軽にお問い合わせ下さい!無料相談はお気軽にこちらから!この記事を書いている人ペパコミ"ペーパーレスにコミットする"情報サイトペパコミです。必須サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。