砂漠のオアシスでの夜が明けた。太陽が南中に達するより早くオアシスを出発した。オアシスの池には変わらず雨が降り注ぎ虹がかかっていた。南風は「使えない勇者さん、またきてね!」と手を振って見送った。日暮どき、城門に着いた。中も外も、一面が見るからに寂れている。城門の格子も錆びきって一部崩れ落ちているし、レンガ造りの家々もすべての窓と扉がなくなり、ただの穴となったそこから風と砂が吹き抜ける。せらたちは城のほうへ向かった。何もかもが砂まみれだった。城の前の広場につくと少し人の気配がして、せらは立ち止まった。遠くから音楽がきこえる」かに「ああ、踊り子の館だな。旅芸人たちがテントを張って廃墟の一部を旅の中継地点にしているんだよ。寄ってみるか?」せら「こわいひとたちですか」かに「別に怖くねえよ!」かにぱん。笑い飛ばすと踊り子の館の方へ向かった。それは城前広場から少し東へ逸れたところにあった。そこも広くひらけた地形で元々建物がなかったらしく、テントがいくつも張られている。奥に公会堂のようなものが見える。そこだけが、別の町のカット&ペーストのように明るく賑やかだった。公会堂の事務所窓口へ声をかけた。かに「モスコーいるかー?」すると、事務所の扉が開いて中から男性が出てきた。公会堂の中もテント周辺でも、旅芸人たちが芸の稽古に勤しんでいる。モスコと呼ばれた男性は踊り子たちから「モスコミュール師匠」と呼ばれる、旅芸人の一座をまとめる者だ。公会堂のリハーサル室周辺を歩いていると、マスクを被ったメイド服の男がカクカクとした動きで飛び出してきて、突如脱ぎ始めたりしたのでせらは面食らった。モスコ「イマオカさん、小さい子を驚かせちゃだめでしょ」イマオカ「あ、どうもすいません」せら(小さい子...)モスコ「そうだ、13と凶ちゃんが婚約したよ!」かに「前から夫婦とからかわれていたもんなぁ。13って永遠に13歳の秘術をかけられてるだろ。13歳のまま結婚すんのか。あ、マユリさーん、かに姐きたよー」モスコが呼びかけると、アフロヘアーで青いつなぎの大柄な男がにっこりと近寄ってきた。その奥から更にちょびヒゲの男がマユリを追って出てきた。監督「いやはやもうちょっとなんですけどねえ、これが完成すれば次の巡業で大ウケの予定ではあるんですが!」かに「楽しみにしてるよ!!」モスコ「ところでなんで勇者せらはまぐなかるたに?」せら「あ、えーと...丸い人さんから”まぐなかるたにいけば封印された力を解放できるかも”と言われて来ました。」モスコ「あぁ...四天王か......けれど、1500年も前に封印されたきり、その封印を解いたやつなんて今までにひとりもいないとも聞く。