妻、中2長男・小6次男・小2長女の5人でおもしろおかしく生活しています。個別相談3件の日曜日。29(日)個別相談3件の一日でした。午前中はWさん宅にお邪魔し、ご依頼をいただきました手続きを1件。とあるご紹介がご縁で今日初めてお会いしましたが、事前にメールと電話でかなりやり取りをさせていただきまして、すんなりと進みました。当初より借入金額の大きくない比較的安心なプランでの検討を進めておられましたので、私からはより具体的な資金計画の考え方、住宅ローンの選び方、諸費用におけるチェック項目をしっかりと説明させていただきました。住宅ローン関連が落ち着かれた後、来店型保険ショップで加入されている生命保険の見直しをご依頼いただくことになりそうです。Kさん、奥さま、ありがとうございました!!------------------夕方、これまたご紹介のご縁でTさん宅にお邪魔し、生命保険相談をお受けしました。さんから攻勢を受けておられ、担当さんの商品(保障内容)説明がよくわからないということで、セカンドオピニオンと言いますか説明を求めてくださいました。この保険会社さんは商品ラインナップが悪いわけではないのですが、ご夫妻の意向と言いますか希望と言いますか、ニーズをそれほど確認されずにただ自分自身の提案をされておられるようなイメージが伝わってきました。非常にシンプルな内容と考え方で整理させていただきまして、あとはその担当さんに手続きを依頼されることになりました。人と人のつながりってたいせつです。Tさん、奥さま、ありがとうございました!!------------------Tさんのご紹介者さんと一献。なにかと情報交換できまして、有意義な一時間となりました^^30(月)終日事務所の予定です。京都生まれ京都育ちの42歳。最近は講師も増えてきましたが、活動の主は相談業。詳細なプロフィールはこちら↓をぜひ。年金重視「FP相談」のプロ確定拠出年金【DC】個人型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<2>将来資金形成の第一候補は個人型!」もご参照ください。確定拠出年金【DC】企業型コラム「確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1>企業型の商品選びについて」もご参照ください。ツイートTwitter(ツイッター)にはこちらから。twilogにはこちらから。(01/15)”医師が教える最善の健康法”読みました。(01/13)令和2年度税制改正大綱を独断と偏見の塊で書き出しました。本件につきまして、blog記事を書いています。人生に、大切なことを、わかりやすく。(12/02)しゅんすけ:「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都vol.18」開催報告です。(09/20)FC2カウンターgeotargetingJavaScriptをONにしてください。