美しきバリ島を舞台に繰り広げる、美しく悲しい<生と死>と<性>の物語!勢津ユリ(三津谷葉子)とその夫・千紘(斎藤工)は臨月を迎えた千紘の妹・九美(杉野希妃)の出産に立ち会うため、バリを訪れた。異国で出産する九美にとって兄がバリまで来てくれたことは嬉しく、また看護師であるユリの存在も心強かったが、その一方で心臓に重い病を抱える千紘にとってこの旅は危険を伴うものだった。和やかな再開を喜んだのも束の間、死の淵に立たされた不安から千紘は、看護師であるユリの冷静な振る舞いに対し苛立ちをぶつける。「人の死に慣れたお前が嫌なんだ」という決定的な一言によってユリはその場を去ってしまう。一人夜の街を彷徨うユリは、偶然知り合った日本人・木村に誘われるがまま地元のクラブを訪れる。大音量で鳴り響く音楽と周囲の雰囲気に最初は戸惑いつつも、徐々に解放感を感じ始めるユリ。彼女に熱い視線を送っていた地元のジゴロ・ワヤンに強引にトイレに連れ込まれ体を奪われそうになる。必死に抵抗しその場を逃れたユリだったが、その心には怯えとともに、突き動く欲動の感覚がはっきりと残っていた...。