バランス(8資産均等型)はどれだけアクティブなの?こんにちは。今、あなたの目の前に、アボカドと、豚肉と、玉子があるとしましょう。出来上がるモノは違ってきますね。「インデックス型のバランスファンド」です。この場合の「インデックス型」とは、あくまで【素材】そのものを指しています。ピュアな【インデックス素材】と云えるわけです。【配分割合】を決めています。ここに、アクティブ的要素がありますね。バランス(8資産均等型)」は『8つの素材』を用います。『8つの素材』の組み合わせ方は、かなりアクティブです。株式、債券の市場規模に比べれば、ごくごく小さな割合なのに、25%も組み入れていますから、REITを意識的に多く組み入れていることになります。(あくまで市場規模からの考察ですが。株式、債券ともに、およそ33%が「新興国」になっているということ。明らかに新興国を多く組み入れていると云えます。バランスはそんなに良くないの?」いいえ、そんなことはありません。『8つの素材』を等分に持つ。『8つの投資対象』について等しく、かつ継続的に行うことになります。実は古くからあるのです。Index」と呼ばれます。500イコールウェイトインデックス」は文字通り、およそ500の銘柄をすべて0.2%の「同じウェイト」で保有するイメージです。異なる資産にまで広げたと云えるでしょう。<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の、各バランスファンドの【成績】です。ヤフーファイナンスんー、そんなに「大きな違い」があるわけではありません。【素材】は共通しているためです。『均等配分の合理性』という記事を読んでみてください。日本で唯一のインデックス投資アドバイザーです。インデックスファンドで夜ぐっすり眠れる資産運用を♪19年の【有料】相談実績!!1000名を超えるお客様との細ーく長ーいお付き合い。LDL(長期・分散・低コスト)メソッドに則って、投資の「無理・ムダ・むら」をなくし、シンプルな資産管理に辿り着くためのカウンセリングサービスを行っています。販売・斡旋には一切関与していません。営む「独立系ファイナンシャルプランナー」とは一線を画します。手数料収入を得ることは一切ございません。忠道)1968年8月28日生まれ。