竜の弟子入りのテストをする、という。竜に料理を作らせ、合格!...と、結局葉の家の家事全般を竜にまかせてしまうのだ。ある日道ばたで雪だるまと出会う葉!するとそのそばで倒れている少年がいた。北海道からヒッチハイクで東京に出てきたのだが、いきなり荷物を盗まれてしまったというのだ。ホロホロは、東京にきたのは夢をかなえるためだ、という。まん太を助けるには、阿弥陀丸が切られるか、竜を倒すか、春雨を壊すか、3つにひとつ。まん太を救ったのはマッスルパンチたちだった。竜が最低のヤローになるのを見ていられなかったのだ。葉は、もう少しで夢も命も友達も失ってしまうところだったと、ファウストとの戦いを反省する。まん太に対して冷たい態度になり、絶交宣言をするのだった。その後、葉は、アンナとともにこっそり出雲の祖父の元を訪ねることに。まん太は、葉に絶交だと言われ落ち込んでいた。そんなまん太をはげます竜。ふたりは、葉の故郷である出雲に一緒に向かうことにする。出雲に到着したまん太と竜だったが、ふたりの前に少女・たまお、タヌキのポンチ、キツネのコンチが立ちふさがった。まん太たちが葉の修行のジャマをしに来たとかんちがいしているたまおたちは、攻撃を開始。まん太たちはすぐにピンチになってしまうが、そこへアンナが現れ、誤解を解いてくれる。麻倉家へと招かれたまん太は、葉の祖父・葉明に出会い、現在葉が死と背中合わせの修行をしていると聞かされる。