窓を全開にして寝てるスー。謎の男が忍び込んできます。大騒ぎになっています。吸血鬼のコウモリではないから網戸にすればいいわけではない。st.ミュージックホールにて。踊りをしつこく見せています。これも3D映画らしく見せる演出のようです。ホントか?、実は監督の趣味なのかと思えたりします。スーとスコットがいます。スーを元気づけるためにここに来たとスコット。それは少し違うような気がする。自分が楽しみたいだけでしょう。キャシーの話をするスー。フランク・ラブジョイ扮するトム・ブレナン警部に話すスー。一応ジャロッド教授のことを調べています。トム・ブレナン警部とジム・シェーン刑事。しつこくジャンヌ・ダルクを調べています。ジャロッド教授と弟子2人が出てくきます。ウォーレスから話を聞くトム・ブレナン警部。弟子のレオンの身元が割れます。前科があり、それに手配中らしい。レオンを尾行するジム・シェーン刑事。ジャロッド教授の工房です。スコットを指導中のジャロッド教授。弟子のレオンの取り調べ中。持っていた高価な金時計から再留置となります。入り口でスーは待ちぼうけです。スコットは使いに行かされています。蝋人形の館に入るスー。スーが蝋人形を調べてるとこで棚の後ろで首だけ見せて首だけの蝋人形のふりをしているイゴール。これはギャグなのか?怖がりながら調べているスー。ジャンヌ・ダルクの蝋人形のブルネットのかつらを取ります。かつらを取るとブロンドでした。キャシーが蝋人形になっていたようです。ここでジャロッド教授が唐突に登場。車椅子から立ち上がります。素顔に見せかけた仮面が割れやけどした顔が見えます。捕まって地下工房で蝋人形にされかかるスー。アル中なものでアルコールが切れて弟子のレオンが自白します。これで蝋人形の館に急行する警察。