バート保安官とジムがいる。ジムを止めてるのに外に出るバート保安官。外に出たとこでおばあさんに愛想を振りまくバート保安官。おばあさんから思い切り黒人と罵られる。ジムに慰められてるバート保安官。何やら物々しい音がします。うすのろのモンゴがやって来た音でした。モンゴは牛に乗ってる。町の人達は恐れて逃げる。保安官事務所に「モンゴが出ました、助けて下さい」と要請が入る。頼りにされて気分よく出動するバート保安官。銃を使わないなとアドバイスしてるジム。ピアノを使って町の人達を壁に押し付けてるモンゴ。そんなとこに配達人を装って入るバート保安官。キャンディの箱を渡します。するとキャンディの箱が爆発します。ここはワーナーのアニメ『バックス・バニー』の音楽が入るギャグになってます。ヘドリー・ラマーの事務所にて。風呂に入ってるヘドリー・ラマー。タガート親分もいます。次は美女を送ることになります。ここで風呂に必要なカエルちゃんがありませんギャグが入ります。見つけたカエルちゃんに話しかけてるヘドリー・ラマー。捕まって鎖で拘束されてるモンゴ。窓をノックしておばあさんがアップルパイをプレゼントしてくれる。ジムは酒場でリリのショーを見に行こうとバート保安官を連れて出る。ここに来ているバート保安官とジム。ヘドリー・ラマー主催、ドイツの歌姫リリ。リリはマデリン・カーンが演じてます。ヘドリー・ラマーが花束をプレゼントしてご機嫌をとる。リリのショーが始まります。ここのシーンは結構長い。お誘いの手紙をもらって来てるバート保安官。真っ暗して黒人のバート保安官が見えなくなってます。それからセックスになったらしい。あなたのナニは凄いのねと下ネタになってます。時間が経過して明かりも点いて食事になってます。ソーセージを食べてます。男のナニとドイツだからソーセージとなってるらしい。そんなわけでバート保安官に惚れてるリリ。バート保安官は帰ります。ジムにやつれてると言われてるバート保安官。ヘドリー・ラマーからモンゴ釈放の書類が届きます。モンゴはここに残りたがってます。鉄道工事とヘドリー・ラマーの関連を聞くが要領を得ない。そんなわけで工事現場に見に行くバート保安官とジム。馬で向かってるバート保安官とジム。相棒のチャーリーは相変わらずここで働らかされてます。チャーリーと再会してるバート保安官。この鉄道はロックリッジを通ると聞く。そんなとこにタガート一味がやって来ます。子分のライルがリボルバーを抜く。ジムが凄い早撃ちを見せて子分達のリボルバーを撃ち飛ばす。リリは縛られています。リリーをどつくヘドリー・ラマー。タガートとどうするか相談して名案が出たらしいヘドリー・ラマー。西部中から悪人を駆り集めろとなります。牛泥棒に凶悪犯、賞金稼ぎ、他にも色々、段々と変なのが混じってきます。昼だけど夜逃げの馬車が列を作ってます。バート保安官が残るように説得をする。24時間待ってくれとバート保安官。自分をランドルフ・スコットだと思えと楽屋落ちがあります。これで納得してる町の方々。