打ち合わせ通りに隠しマイクを仕掛けるジェームズ・リース。ガムで机の裏にセットするが上手くいかない。結局注意をそらしてホッチキスで止めていました。帰宅するジェームズ・リース。階段に血の跡がついてます。警戒して入るとキャロリンがソースをこぼしただけだと。屋上だかベランダで食事になっています。携帯電話がかかってきます。隠しマイクの件でお褒めの言葉をもらい、次の仕事となります。今夜すぐに空港へ行け。アメリカから来た男と合流せよ。相棒が空港でもめてるから助けに行け。キャロリンから指輪をプレゼントされます。父親の形見の指輪と言ってる。いい雰囲気になっている2人。指輪は絶対に外さないでと言われてる。もめてるアメリカから来た男チャーリー・ワックス。税関の役人に絡んでいるチャーリー・ワックス。戦争のことまで持ち出して絡んでいる。そんなこんなでもめてるネタのバッグに外交文書のシールを貼って通してるジェームズ・リース。