freeeの見積書作成して、隠れ機能をなんとか運用するレベルに。Seelog見て経験したものをログするホームライフハックfreeeの見積書作成して、隠れ機能をなんとか運用するレベルに。ライフハックfreeeに見積書の作成項目があるのはご存じですか?たぶん圧倒的に知らない人が多く、知っていたとしても請求書だけだと思います。大半の人は、見積書や請求書の管理をmisocaのような別サービスを利用しちゃっているのではないでしょうか?今回、あえてfreeeで見積書→請求書の流れを作りたく、多少強引に運用できるレベルになったので情報シェアです。おわりに複数サービスを利用しなくない、freeeだけで完結させない今回のきっかけは、「misocaを使ってみたけど、別々に管理するのが大変!面倒くさい!」と思ったからです。一元管理ができて、かつ郵送手配をおこなってくれる利便性があります。忙しい時には、ポチポチできるのは役立ちますよね。使っていると気になったのが、freeeとmisocaの連携が面倒くさいこと。misocaからfreeeにデータを飛ばす手間があるfreeeとmisocaの2画面を行ったり来たりするのが面倒くさいfreeeに請求書のPDFデータなどをすべてまとめたいというわけで、misocaを上手く使いこなせてないのかもしれませんが、シンプルにしたい派にとってはなんとかまとめたいという衝動に駆られたわけです。請求書から「見積書」をつくる仕様freeeでは、表立って「見積書」という項目は出てきません。メニューでよく見かけるのは「請求書」だけですよね。実は、この請求書の作成の中に見積書を作成できる項目があります。最初は「おいおい、まさかここかよ」と驚きましたが(笑そして請求書の作成画面に入ると、存在感の内容に文言があるのを確認できますか?「請求書の作成後に自動で見積書と納品書が作成されます」ということ。請求書を先に作成すれば見積書ができます。おもいっきり順番が逆になっちゃっているため、戸惑う人もいればここで断念する人も多そうですね。freeeとしては最初は請求書のみ作れる仕様にしていたけど要望が出てきて、あとから付けた機能という感じが否めないです。中途半端な創りですからね。前述のとおり、freeeでなんとか一本化したい、と面倒くさがりのシンプル派にとっては、これも受け入れた上で運用させたいと思ったのです。使いづらくても乗り越える、freeeで見積書発行するさっそく見積書を運用ベースにまわした方法です。間違いやすいポイントもあるので要注意ですね。請求書の仕様にある「請求日」は適当でOK最初は請求書の項目ベースで、作成しなくてはなりません。ここで出てくるのが「請求日」という項目。そもそも見積もりの段階で請求日なんて決まっていません。この請求日は見積書には出てこないため、まずは適当な日にちで大丈夫です。いつも入力日で終わらせていますね。見積もり日を入力する追加情報の中に、見積日を入力する欄が入っています。ここで見積もりした日を入れておきましょう。共通点プレートで備考欄を空白にするいきなり山場になります(笑。注意したいのが備考欄です。すべての備考に、同様のテキストが入ってしまいます。見積書に「作業ボリュームによっては金額が~」という文言をテンプレート的に入れますよね?すると、請求書にも自動的にこの文言が入ってしまいます。逆も同じで、共通点プレートに請求書でよく利用する「お振込手数料はご負担ください」の文言も備考欄に入れていたら、見積書にも出てきてしまいます。そのようなミスを侵さないために共通点プレートの備考欄は空白にしておきましょう。必要とあれば、都度見積書別に注意書きを備考欄に入れていくしかありません。面倒ですが、ここを乗り越えれば使えるレベルになるので。作業ボリュームによって~お見積りありがとうございます、ご検討ください。確認画面のあとに、保存画面が出てきます。この時には「下書きとして保存する」をクリックしましょう。請求書として保存してしまうと、取り引きに出てきてしまうため、まだ受注もしていない段階の請求書のため下書き保存で止めておきます。見積書に切り替えるとPDFがダウンロードできる下書きで保存したら、あとは請求書の一覧に戻って、作った請求書(見積書)をチェック。詳細が出てくるので、その時にタブにある「見積書」をクリックすれば出来上がります。PDFでダウンロードできるので、これをクライアントにメールもしくは郵送すれば完了です。癖はあるものの、なんとか利用できるここまでできれば、あとはfreee上で見積書→請求書の流れがつくれます。freeeで完結できるメリットは、請求書からの仕訳・入金確認が楽で確実なこと。1つのツールで完結するため、請求漏れもなくなり、入金漏れもなくなります。備考欄の記入が手間になってしまいますが、現時点でもなんとか運用できるレベルです。100%満足行くような機能ではありませんが、実用できるので我慢するしか無いですね。おまけ機能だと思いますので、おわりにせめて備考欄はそれぞれの共通テンプレートが欲しいですね。請求書ならこの備考欄、見積書ならこの備考欄、という形でのテンプレートです。なんとかならないかなぁ。スポンサーリンクこの記事を読んだ方は、下の記事も読んでいますLGのスマートフォン「L-05E」をシムロック解除した方法。2013年夏に販売された、少し古いスマートフォン「L-05E」。今でも遜色のない機能を持っている名機と言われており、しばらく使用し続けそ...記事を読むヤフーIDに「CCC社への情報提供」が行われているのに驚き。情報収集の鬼、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)。あらゆる提携先で情報収集をおこない、提携先にその情報を提供する。もち...記事を読む社名の判断が無料で出来る、語感レポートが的確すぎてハマった。会社名や屋号をつけるときに、「このネーミングにしたいんだけど、後押しする判断が欲しいなぁ」と一度は思いますよね。画数診断はよく見かけ...記事を読むカフェノマドするくらいなら、図書館にパソコン持って効率化!ノマドってここ数年で登場。性能の良いノートPC...記事を読むデルタのマイレージ名前変更の方法(最新版2015年)デルタ航空のマイレージサービス(スカイマイル)の会員の名前を変更したい!という方に。WEBに流れている情報は、古い情報でFAX番号が異な...記事を読むGoogleドライブと連携!Googleフォトが同期してもっと便利になった。同じグーグルのサービスなのに、データ保存(drive)と写真管理(photo)が別々になっていて不便でしたが、ついに連携しました。ココナラで500円は安すぎたから注意ポイントを。ロゴ作成となるとクラウドソーシング(ランサーズやク...記事を読むfreeeも会計も分からなくて頭を抱えていたら、無料WEBセミナーで助けられた。個人事業主やフリーランスでクラウド会計ソフトfreeeを利用し始めた方が増えてきていると思います。「素人でも簡単にできる!」という謳い文...記事を読むメンズの肌のお手入れにも!ユースキンSローションの1本で顔・全身スキンケア。ご存知かもしれませんが、お肌のお手入れは大切です。飛行機で「映画が楽しみ!」という方が多いと思います。