アパートの2階に女性がいた。ラーなので壁をよじ登って侵入してます。女性がシャワーシーンのとこにいきなりゴリラーが襲う。おっぱいは豪快に出ています。そのままベッドまで連れていってやることをやってるようです。そのあとは女性を惨殺してます。あたりは血だらけです。何だか女性の部屋が騒がしいのでアパート中で大騒ぎになってます。管理人からドアの鍵をとなってます。ドアを開けるとベッドに女性の全裸惨殺死体があるわけです。クルマで移動中のクローマン先生と助手。アパートの屋根にいるゴリラーを発見します。助手にクルマを裏に回せと指示するクローマン先生。少年が買い物をして道路を歩く。物陰に隠れているゴリラーの前を通過してます。そのまま少年は行ってしまった。クローマン先生のクルマが来てゴリラーを発見する。速攻で麻酔弾を打ち込みゴリラーを回収してます。そのためクルマはライトバンなのかと感心する。ライトパンですが4ドアではなく2ドアタイプです。殺人現場のアパートにて。アーサー警部補一行が来て事情聴取になってます。メキシコ人なので全員が同時に喋り始めてます。アーサー警部補は冷静に1人ずつ話して下さいとリクエストする。クローマン先生の自宅にて。する?となってるクローマン先生。助手に色々と説明してます。変身した理由ですが最初はわからんと言ってる。拒絶反応かと思ったら脳に影響してると推測してます。ゴリラの心臓の血流が強力過ぎて脳に損傷を与えた。なると潜在的な野性の意識が現れる。それで変身してる・・・45秒毎に起きるとなってます。血液が体内を循環一巡する時間です。変身してる時間はわからん。戻ってもまた変身する。そのタイミングもわからん。クローマン先生はもう1回手術をするとなります。今度は生きてる人間からやる。助手のオッサンは一応反対してます。それでもクローマン先生から頼まれると断れない助手のオッサン。移植するのは私が手術した女性だとクローマン先生。脳に損傷を受けていて回復しても障害が残るからちょうどいい。ラーを縛り付けて鎮静剤で眠らせています。ルーシーがエレンに面会に来てます。そんなわけで面会は出来ず。容態は意識不明とそれだけ。クローマン先生の自宅にて。ラーが目を覚ましてます。あっという間にロープから抜け出ています。窓からズラかってます。窓には板が打ち付けられていましたが全く役に立たず。エレンの病室にクローマン先生と助手が窓から忍び込む。ラーは獲物を探して移動中。カップルを発見します。女はおっぱいを出したまま逃げます。ラーは何をしてると思ったら男の顔の皮を剥いでいたようです。男を片付けて女を探すゴリラー。追いついてまた強姦しようとするが逃げられる。クローマン先生の自宅にて。クルマで帰宅してるクローマン先生と助手。眠らせたエレンを運び出してます。