試合に勝ったら食事に行こうとなっています。今度は勝ってるルーシー。アーサー警部補は部下から報告を受け上司に呼ばれてしまう。逃げた動物園のゴリラの件らしい。ロッカールームまで謝りに行くアーサー警部補。シャワーシーンでルーシーのヌードが見れます。約束するたびに上司に呼ばれていると御機嫌斜めになるルーシー。そんなわけでドアを閉められているアーサー警部補。クローマン先生の自宅にて。助手が食事を持って来ます。クローマン先生はベッドの横の椅子で寝てる。ジュリオを眠ったまま。ここでジュリオが変身しています。顔にがゴリラになってます。体はゴリラではなく体格がよくなってるだけ。