ServiceHOMEM&Aサービスファイナンシャル・アドバイザー(FA)フィナンシャル・アドバイザー(FA)FA業務においては、M&Aの際に売り手会社または買い手会社の一方に対して、下記のサービスを提供いたします。スキル等が必要となります。Cが行うFA業務スタンドバイシーは下記のM&Aプロセス全般にわたり、クライアント様のM&A成功に向けた適切な助言を行います。1M&A戦略立案クライアント様が買い手の場合、目指しているビジョンと経営戦略を十分に理解した上で、その達成手段としての施策としてM&Aがふさわしいかどうか、M&Aがふさわしい場合、どのような対象会社が望ましいか等についてご一緒に検討させていただきます。クライアント様が売り手の場合、M&Aによる売却が合理的か、M&Aが合理的な場合、対象を会社全体とするか一部事業とするか、売却時期はいつ頃が望ましいか等についてご一緒に検討させていただきます。合致した会社のロングリストを作成し、そこから詳細な選定基準に基づきショートリスト化し、実際に打診する会社を選定します。対象会社や対象事業の価値を簡易に試算します。)をまとめた匿名の概要書(ノンネームシート)を作成し、売却先として望ましい複数社に送ります。Memorandum)を開示します。3デューデリジェンスの調整・実施クライアント様が買い手会社の場合、必要に応じて売り手会社と基本合意を行ったあとに、詳細な調査(デューデリジェンス)を実施します。弁護士、ビジネス面は経営コンサルタント、人事面は人事コンサルタント等について適切な委託先をクライアント様にご紹介します。デューデリジェンス実施にあたっては、各専門家とのスケジュール調整・課題共有等を行い、デューデリジェンス結果の内、価格交渉あるいは最終契約に影響を及ぼす内容について取りまとめを行います。財務データ、デューデリジェンスの結果等を踏まえてバリュエーション(価値算定)を行います。必要に応じて第三者機関である算定人をクライアント様にご紹介します。5契約交渉・締結クライアント様が買い手会社の場合、デューデリジェンスおよびバリュエーションの結果を踏まえて、事前に交渉戦略を一緒に検討し交渉に臨んでいただきます。場合によってはフィナンシャル・アドバイザーとして交渉に同席させていただきます。最終契約書は弁護士が作成しますが、フィナンシャル・アドバイザーも内容に過不足がないか確認します。クライアント様が売り手の場合、買い手の交渉カードを事前に想定した上で交渉戦略を一緒に検討し、交渉に臨んでいただきます。6クロージング最終契約締結後に買収代金の払い込みを行い、買収対象会社または事業に係る所有権を移転させます。クロージングにあたっては、最終契約書に記載されたその条件を満たしているかを検証します。Cを起用する理由1経験豊富な陣容スタンドバイシーのメンバーは全員が公認会計士でありM&A業務に長年携わってきていることはもちろんのこと、大手証券会社やM&Aコンサルティング会社でフィナンシャルアドバイザー業務を数多く経験したメンバーがおり、案件の内容・状況ごとに適切な対応を行うことが可能です。2クライアントの利益を最大化スタンドバイシーは基本的には売り手会社または買い手会社のどちらか一方について助言を行うため、両社について潜在的なコンフリクト(利益相反)が生じる心配がありません。M&Aを円滑に成立させるためには両社の利害を一致させるべく、一部譲歩を勧める場合もありますが、結果的にはクライアント様の利益最大化につながるものとなります。M&A戦略立案にあたっては、そもそも会社のビジョン達成のための施策としてM&Aという手法が最善手であるのかについても一緒に考えさせていただき、場合によってはM&A自体をお勧めしないケースもございます。魅力的に見せられるようブラッシュアップのお手伝いをさせて頂きます。3リーズナブルな価格設定スタンドバイシーでは、原則としてM&Aを真剣にご検討中の会社様には初期相談を無料とさせて頂いております。手付金は頂かず、案件ごとの成果報酬としてクロージング後に報酬をお支払い頂きます。成果報酬額も業界平均水準よりはリーズナブルに設定しております。