関係者がそろってます。アーサー警部補が捜査経過を説明してます。指紋は人か獣かわからんが同一指紋がある。被害者は強い力で首を絞められている。動物は首を締めたりしない。これをやるのは人間だ。生き残った女性はゴリラではなかったと証言している。これらからアーサー警部補は半人半獣でと推測する。お偉方はTVかホラー映画の見過ぎだと呆れてます。クローマン先生の自宅にて。輸血作業をやってます。女性の心臓や血液なので女性かオカマに変身してもおかしくないと思うがそうしたら別の話しになるのでそうはならない。新聞の見出しを読むクローマン先生。連続殺人の犯人は半人半獣か?・・・そうなるとクローマン先生はどうする?→あと6時間あればと神に祈ってます。時計のモンタージュで6時間経ちます。なるとゴリラーから元のジュリオに戻ってます。これで一安心のクローマン先生。ジュリオを地下室から寝室に運ぼうと助手に言う。ここは嫌な記憶がある。クローマン先生と助手はジュリオをベッドに寝かしてます。2日も病院を休んでるので出勤すると言ってるクローマン先生。助手につきっきりで看病するようにと指示する。アーサー警部補と部下のパトカーが移動中。ラジオでルーシーの勝利ですと聞いていい気分のアーサー警部補。そんなわけで警察無線を使ってルーシーと話しをしようとする。