...というわけで...というわけで雑記帳です。メインとなりそうです。(士業の種類と役割──プロフェッショナルな相談役)1円も使わずMacを高速化出来る8つの方法。1ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。(ア)顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、顧客に提案書を提示して説明を行う。プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。(イ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測・分析等を行う。顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。(ウ)顧客の家族構成などの環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、定期的にプランの見直しを行う。プランの定期的見直し」にあたると考えられる。プランの実行援助」にあたると考えられる。(オ)顧客にファイナンシャル・プランニングで提供するサービス内容や報酬体系などを説明し、了解を得る。顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。(カ)面談やヒアリングシートにより顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確化する。顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。まぐまぐ!プロフィール@niftyが提供する無料ブログはココログ!。