アルフレッド・ボーデンのマジックです。銃弾掴みをリクエストされます。変装したロバート・アンジャーが小細工をして負傷するアルフレッド・ボーデン。カットバックというかフラッシュバックが全開で時間と場所がよくわかりません。面白いから別にいいけど。ハリー・カッターと知り合うロバート・アンジャー。打ち合わせとなります。鳩を殺すマジックは嫌がるロバート・アンジャー。ここでスカーレット・ヨハンソン扮するアシスタントのオリヴィアが登場。一応パイパー・ペラーボとは入れ違いになっています。話しの展開ではそうなるけど。劇場にてマジックのリハーサルとなります。これを打ち合わせとカットバックさせています。プロモーターのメリット氏に鳩が消えるマジックを見せます。偉大なるダントンのマジックの舞台です。本番の鳩が消えるマジックです。ここは舞台に上がってきたのがアルフレッド・ボーデンで小細工されて派手に失敗します。話題にアルバートホールで科学の出し物があると出てきます。これがニコラ・テスラのことらしい。コロラドのスプリングスにて。ホテルに来た助手のアリーと話をするロバート・アンジャー。