松の木を深く繁るハドソン川を・・・、そうなるとN.Y.郊外が舞台なのか?風変わりな大富豪の古城がそびえていた。サイラス・ウエストはもはや薬も効かず・・・どうやらサイラス・ウエストがカナリアで親戚一同でネコになってるらしい。サイラス・ウエストは死に至ります。字幕が凝った出し方をしています。悪魔の手が字幕を出しています。遺書が開封される晩になります。ウエスト邸の内部を懐中電灯の主観ショットが移動しています。誰かが隠し金庫を開けています。中に封筒を入れています。ウエスト邸の古城の全景は作画です。女中というかメイドというかそんな感じのおばさんが金庫を開けています。オッサンがやって来ます。弁護士のロジャー・クロスビーです。今晩はサイラス・ウエスト氏の遺書を開くのがお役目です。おばさんとクロスビー弁護士の会話で、このおばさんは20年もこのウエスト邸にいたとのこと。それにしては玄関ドアにクモの巣が張ってるのはまずいと思うけど。金庫を開けてるクロスビー弁護士。ダイヤルを合わせて開けています。驚いてるクロスビー弁護士。金庫内に生きてる蛾がいたからです。この金庫は20年前に私が閉めた。それから開けていないはず。おばさんに聞きますがうやむやになっています。おばさんは「私と亡霊以外誰もおりません」と答える。遺書は漏で封印されてるはず。そんな感じでもめてるとこに来客です。ハリー・ブライスという男がやって来ます。髪は黒くて普通なタイプ。今度はチャーリー・ワイルダー。これも普通な優男なタイプ。従兄弟のハリーじゃないかと気まずい雰囲気です。この2人は何だか凄く不仲なようです。タクシーが到着します。運転手はここは幽霊屋敷だから玄関までは行かないと途中で降ろしています。スーザン伯母さんと姪のセシリー。クルマがやって来ます。クルマの前に黒猫が出てきます。これは大変わかりやすい。タイヤがパンクします。銃声みたいな音がします。クルマから逃げてウエスト邸に入るメガネの男。銃声がしたと勘違いしています。ポール・ジョーンズというメガネのオタクタイプな男。爆発音は何だと聞かれています。銃声ですと答えてるポール・ジョーンズ。