シュトラウスにコンタクトするニーマン博士。逃げようするがダニエルに捕まってるシュトラウス。シュトラウスとウルマンは拘束されてます。15000マルクが賞金と聞いて15年だから1年1000マルクかと嫌味を連発してるニーマン博士。ニーマン博士はこの2人をの脳を摘出して使うつもりらしい。無事に摘出は出来たようです。それでどうする?ダニエルとアランカ。アランカから嫉妬しているの?と言われてるダニエル。それでダニエルは狼男の話しをする。タルボットが狼男なのだとなる。これはビックリのアランカ。「アンタなんか大嫌い」と言われてしまうダニエル。なると台に拘束されていモンスターをベルトでめった打ちにしてるダニエル。普通に八つ当たりです。タルボットの部屋にて。満月になるのでどうする?となってます。外にで出るタルボット。足跡が人間から動物になってます。なるともう狼男のタルボット。