指輪に気がつくカール。ドラキュラの紋章・・・まずドアに鍵を締めているカール。それから村長に相談に行く。カールは村長が死んでいるを発見する。電話でアンツ警部に通報します。コウモリは男爵に戻る。リタの部屋の鍵をかけたドアを自然に開く。待っていた男爵はリタを馬車に乗せてズラかります。これに気が付いたカールが走って追う。馬で移動のアンツ警部一行が来る。警察が馬車を追います。カールも警察の馬に乗って追う。警察に追われて男爵の馬車はランピーニの馬車に接近する。そんな感じの追跡シーンになってます。ニーマン博士はダニエルに棺桶を放り出せと命じる。棺桶を放り出すダニエル。男爵は馬車を捨てて棺桶に行く。アンツ警部一行が追いつく。リタを救出してるカール。夜明けになって棺桶に戻れない男爵は骨に戻る。ジョン・キャラダインはもう退場になってます。ジプシーのダンスをやってます。警察が来てジプシーにここから出て行けとと命じる。頭領に投げ銭を全部よこせと言われて断ったダンサーは頭領にむち打ちされる。来たニーマン教授も出て行けと命じられる。そんなこんなでダンサーを引き取るダニエル。ニーマン博士はこの村にあるフランケンシュタイン博士の研究ノートを見つけるのが目的です。ダニエルとダンサーのアランカ。お茶を飲ませて話しになってます。ダニエルがせむしだと気がつくアランカですがあまり気にしない。そんな感じいい雰囲気になったとこでーマン博士に呼ばれるダニエル。フランケンシュタイン博士の研究ノートを探すニーマン博士とダニエル。記録ノートが見つかったらいい男にしてやると相変わらず調子がいいニーマン博士。城の跡に入り壁が崩れてダニエルが落ちる。地下の奥深くに入ります。氷詰めの狼男を発見します。それからフランケンシュタインのモンスターも発見する。モンスターをフランケンシュタイン博士の傑作だと言ってるニーマン博士。復活させて記録ノートの場所を聞くんだとなってます。たき火をして氷を溶かします。復活しても何故死ねないと落ち込んでる狼男。狼男をタルボットと呼んでるニーマン博士。マナリング医師の名前も出してます。狼男に治してやるから研究ノートはどこだと聞くニーマン博士。知っていると案内するタルボット。壁の石をずらせて研究ノートを取り出すタルボット。『生と死に関する秘密』とタイトルが付いてます。フランケンシュタインのモンスターも積んでます。タルボットに御者を頼んでるニーマン博士。ダニエルに手伝わせてモンスターの復活作業をする。ヴァサリアのニーマン博士の研究所ならモンスターを回復させることが出来るらしい。152キロの標識があります。アランカが目を覚まして御者のタルボットにちょっかいを出す。顔を見て人違いだと気がつくアランカ。それでも話しになってます。アランカはアンタ誰?と聞く。相変わらず落ち込んでるタルボット。ここで休んでるニーマン博士一行。ローレンス・タルボット。ローレンスなのでラリーと呼んでるアランカ。「ラリー、あなたが好きなのよ」なんて言ってるアランカ。なるとタルボットとアランカが接近してるのが面白くないダニエル。ニーマン博士はモンスターの復活の作業をする。