アイヴァン・リノウ100%のフォックス・ムーヴィートーン発声映画で、戯曲家として知られたトム・バリー氏が原作を書きおろし台詞も執筆した。これは、今は想い出となって伝えられる在りし日の懐かしいアリゾナに起こった物語である。グランド・キャニオンの近くにある小さな小屋にトニア・マリアという美しい女が住んでいた。トニアの心には聖母マリアの聖さがあったが、その体内を流れる血はカルメンの血であった。そんなトニアを心の底から愛したのはこの界隈きっての伊達者、大胆不敵の山賊シスコ・キッド。彼はお尋ね者で軍曹ミッキー・ダンが彼を捕まえようと追っていた。