コンサルティングサービス、FP向け資産管理システムおよび研修サービス、金融機関向けフロントエンドシステムおよび研修サービスを提供している。Workstation」(http://www.wealthmanager.jp/)を開発。Workstationを活用した「エステートプランニング」の拡大を目標に掲げ、日々奔走している。かり』(平成14年、実業之日本社)、『ウェルスマネジメント』(平成11年、ダイヤモンド社)等。