customer_successホームブログAGORA知っていますか?商談レポートの項目「完了予定日(2)」こんにちは。Miyazakiです。Salesforce管理者でも知っているようで意外と知らない?地味だけど「へぇ」な機能をご紹介します。今回は、商談レポートの項目「完了予定日(2)」について。「完了予定日(2)」って何!?Salesforce管理者の皆さま、ユーザの「こんなグラフ見たい!」というリクエストに応えるべく、日々レポートの作成やカスタマイズに奮闘されているのではないでしょうか?その中でも『商談』に関するレポートは、特に作成頻度が多いですよね!ベーシックな商談レポートであれば、まず標準のレポートタイプ「商談」を使われるかと思います。こちらを使って商談レポートを作成していると...「こんなのあったっけ?」と思わず画面を二度見してしまいました。」って何!?恥ずかしながら、私はつい最近まで全く気に留めたたことがなく、この項目の存在を知りませんでした...。今まで商談レポート、何回も作っていたハズなのに...。「完了予定日(2)」ってどういうことー?「完了予定日」とまったく同じ値が表示されているだけですけど...?この項目、オブジェクト設定の項目一覧にも出てこず、もちろんページレイアウトにも表示されていません。それもそのはず、標準の商談レポートでのみ使用できる、商談レポートのための項目なのです。カスタムレポートタイプを作成しても、レポートタイプのレイアウトにこの項目は追加することができません。活用方法この項目、こんなレポート・グラフを作るときに使えます!前年の同じ月の商談金額を並べて比較しています。いうグラフよく使いますよね!作成手順はこちら。商談レポートを作成する。(2)」を表示し、この2つを「行でグループ化」する。(2)」の集計期間単位を「月」にする。レポートにグラフを追加する。縦棒グラフを選択し、X軸の1軸目を「完了予定日(2)」、2軸目を「完了予定日」にする。日々の運用で悩むこと、Salesforceのヘルプを見たけれど解決方法が分からないことなどちょっとしたことを相談できるサービスがあるといいなと思うことはありませんか?AGORAには、Salesforceの解説書「活用ガイド」、有資格者が応対する「問い合わせサービス」など、さまざまなサービスがございます。詳細はこちらよりご覧ください。AGORAではSalesforce活用のための各種セミナーを随時開催しています。ご興味をお持ちいただけるようでしたら、ぜひお申し込みのうえご参加ください。(1)AGORA2019.12.19タダのSNSじゃない。-3.Chatterグループ-AGORA2019.12.19タダのSNSじゃない。(1)タダのSNSじゃない。-3.Chatterグループ-タダのSNSじゃない。permission.。