VI Turg ja turundus äriplaanis by opetajaarno 1644 views\nÕppematerjal keskendub ettevõtte tegevuse eri külgede analüüsimise ja hindamise tahkude käsitlemisele ning on mõeldud kasutamiseks õppuritele, kes on omandanud ettevõtlusalased baasteadmised.\nÕppematerjal koosneb üheksast peatükist, mille lõpus on ülesanded, mis aitavad teooriat praktikaga siduda. Esimeses osas tutvustatakse erinevaid ettevõtte hindamismeetodeid, antakse ülevaade hinnangute andmisest ja arvamuse kujundamisest ettevõtte kohta. Seejärel vaadeldakse ettevõtte tegevuse makrokeskkonna ja tegevusharu olukorra analüüsimise meetodeid. Ettevõtte strateegia kujundamist käsitletakse kolmandas peatükis. Järgnevalt esitatakse ülevaade juhi ja personali rollist, juhtimistegevustest, suhtlemisest ettevõttes ja meeskonnatööst. Kuuendas peatükis antakse ülevaade eelarvestamisest ja olulisematest finantsnäitajatest, seitsmendas ja kaheksandas peatükis keskendutakse ettevõtte suhetele klientide, partnerite ja ühiskonnaga. Üheksas osa on iseseisev töö - ettevõtte tegevuse analüüsimine.\nÕppematerjali autorid on Merle Varendi Eesti Infotehnoloogia Kolledžist ja professor Juhan Teder Tallinna Tehnikaülikoolist.\n1. ETTEVÕTTE HINDAMINE JAMIS TOIMUB ETTEVÕTTES? ARENDAMINE ÕPPEMATERJAL MIS TOIMUB ETTEVÕTTES? ETTEVÕTTE HINDAMINE JA ARENDAMINE ÕPPEMATERJAL\n2. MIS TOIMUB ETTEVÕTTES?ETTEVÕTTE HINDAMINE JA ARENDAMINE ÕPPEMATERJAL\n3. Koostajad: Merle Varendi, Juhan TederÕppematerjali „Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine“ (valikmoodul ESMV) väljatöötamist toetavad: EL Sotsiaalfond Haridus- ja Teadusministeerium Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove© SA Innove, 2008Trükk OÜ InfotrükkKujundus ja küljendus OÜ InfotrükkISBN 978-9949-15-978-92\n4. SAATEKSUute ettevõtete rajamise kõrval on oluline analüüsida juba olemasolevateettevõtete tegevust ja hinnata saavutatud tulemusi. Analüüsi käigus on võimalikvälja töötada soovitusi, kuidas ettevõtteid edasi arendada, tõsta nendekonkurentsivõimet ning parandada tegevuse efektiivsust.Käesolev õppematerjal keskendubki ettevõtte tegevuse eri külgede analüüsimiseja hindamise erinevate tahkude käsitlemisele.Esimeses peatükis tutvustatakse erinevaid ettevõtte hindamismeetodeid, antakseülevaade hinnangute andmisest ja arvamuse kujundamisest ettevõtte kohta.Seejärel vaadeldakse ettevõtte tegevuse makrokeskkonna ja tegevusharu olu-korra analüüsimise meetodeid. Makrokeskkonna ja tegevusharu olukorraanalüüsimiseta ei ole võimalik objektiivselt hinnata ettevõtte senise tegevusetulemusi ega kavandada tema arengusuundi. Ettevõtte strateegia kujundamistkäsitletakse õppematerjali kolmandas peatükis. Kahes järgmises peatükisesitatakse ülevaade juhi ja personali rollist, põhilistest juhtimistegevustest,käsitletakse ka suhtlemist ettevõttes ja meeskonnatööd. Kuuendas peatükisantakse ülevaade eelarvestamisest ja olulisematest finantsnäitajatest. Viimanepeatükk keskendub ettevõtte suhetele klientide, partnerite ja ühiskonnaga.Peatükkide lõpus on ülesanded, mis aitavad teooriat paremini praktikaga siduda.Antud õppematerjal on mõeldud kasutamiseks õppuritele, kes on omandanudettevõtlusalased baasteadmised.Õppematerjali autorid on Merle Varendi (Eesti Infotehnoloogia Kolledžikvaliteedijuht) ja prof Juhan Teder (Tallinna Tehnikaülikool).Sihtasutus Innove tänab kõiki, kes aitasid kaasa käesoleva õppematerjalivalmimisele. 3\n6. SISUKORDSaateks…………………………………………………………………………………………………………..31 Ettevõtte tegevusele hinnangu andmine………………………………………………………..7 1.1 Ettevõtte hindamismeetodid ............................................................... ………7 1.2 SWOT-analüüs kui enam levinud analüüsimeetod ....................................10 Ülesanne................................................................................................................122 Ettevõtte väliskeskkonna analüüs……………………………………………………………….14 2.1 Makrokeskkond ...........................................................................................15 2.2 Tegevusala olukorra analüüs ......................................................................20 2.2.1 Tegevusala iseärasused........................................................................20 2.2.2 Tegevusala konkurentsijõudude tugevus ............................................26 2.2.3 Tegevusala liikumapanevad jõud, kriitilised edutegurid ning ettevõtete konkurentsipositsiooni hinnang .........................................30 Ülesanded..............................................................................................................343 Strateegiline orientatsioon ja strateegia väljatöötamine……………………………… 38 3.1 Strateegilise juhtimise põhiülesanded .......................................................38 3.2 Ettevõtte põhiväärtused, missioon ja visioon ............................................41 3.3 Eesmärgid – samm-sammult visiooni poole ..............................................46 3.4 Strateegia kavandamine ja elluviimine ......................................................48 3.5 Konkurentsistrateegiad ja konkurentsieelis ..............................................50 Ülesanded..............................................................................................................554 Ettevõtte juhtimine………………………………………………………………………………….... 58 4.1 Juhi olulisemad tegevused ..........................................................................58 4.2 Ettevõtte struktuur .......................................................................................65 4.3 Protsessijuhtimine .......................................................................................67 Ülesanded..............................................................................................................695 Personali roll ette võttes……………………………………………………………………………..73 5.1 Personali värbamine ja juhtimine………………………………………………………. 73 5.1.1 Värbamise- ja valikuprotsess………………………………………………………..73 5.1.2 Meeskond ja selle juhtimine…………………………………………………………76 5.1.3 Suhtlemine ettevõttes………………………………………………………………….77 5.2 Personali koolitamine ja arendamine………………………………………………….81 5.3 Personali motiveeritus ja rahulolu………………………………………………………84 Ülesanded…………………………………………………………………………………………………866 Ettevõtte varad ja ressursid……………………………………………………………………….. 94 6.1 Finantsressursid………………………………………………………………………………..94 6.1.1 Eelarvestamine…………………………………………………………………………... 94 6.1.2 Majandustegevuse tulemuslikkus…………………………………………………96 6.1.3 Finantssuhtarvude analüüs………………………………………………………….99 6.2 Ressursid, teave ja teadmised………………………………………………………….104 Ülesanded……………………………………………………………………………………………….1087 Ettevõte ja tema koostöösuhted………………………………………………………………..112 7.1 Kliendikesksus…………………………………………………………………………………112 7.2 Partnerid…………………………………………………………………………………………117 5\n7. 8 Ettevõtte roll ühiskonnas – ettevõtete sotsiaalne vastutus ja äritegevuse eetika………………………………………………………………………………………………………..120 Ülesanne………………………………………………………………………………………………….. 1239 Iseseisev töö – Ettevõtte tegevuse analüüsimine……………………………………….. 124Kirjandus…………………………………………………………………………………………………….. 128 Lisa 1 Ettevõtte enesehindamise maatriks…………………………………………………129 Lisa 2 Test eestvedamisest: oled Sa juht või järgija…………………………………….1326\n8. 1 Ettevõtte tegevusele hinnangu andmineTegutsemine konkurentsiühiskonnas seab kõik ettevõtted surve alla olla täiuslik,olla teistest parem. Muidugi on erinevaid arvamusi selle kohta, milline on täiuslikettevõte ja kuidas suunduda täiuslikkuse poole. Euroopa KvaliteedijuhtimiseSihtasutuse määratluse järgi on täiuslikkus töötamise viis, mille tulemuseks onklientide, töötajate, partnerite, ühiskonna ja omanike tasakaalustatud rahulolu,mis suurendab ettevõtte pikaajalise edukuse tõenäosust. Selge on aga see, etmingis suunas liikumiseks peab oskama ettevõtete praegustele positsioonidele jasenistele tegevustele hinnangut anda.1.1 Ettevõtte hindamismeetodidIgal ettevõttel on aeg-ajalt vaja analüüsida oma tegevust. Seda tehakse kas ise võikasutatakse välist abi. Enesehindamise meetodeid on mitmeid, konsultatsiooni-firmad töötavad pidevalt välja ka uusi ning täiendavad olemasolevaid meetodeid.Kirjeldame siinkohal mõningaid enam levinud hindamismeetodeid, mida saabkasutada nii ettevõte ise kui ka väljastpoolt tulev hindaja.Küsimustiku meetodEttevõtte tegevusi saab väga hästi analüüsida erinevate küsimustike abil. Needkoostatakse kas spetsiaalselt konkreetse probleemi analüüsimiseks (töötajaterahulolu uuring, info liikumine organisatsioonis jne) või kasutatakse ära jubavarem väljatöötatud küsimustikke mingi probleemi kohta informatsioonisaamiseks. Rahvusvaheliselt kasutatavad küsitlused, mida saab hästi kohandadaka ettevõttele, on näiteks CRANET-küsimustik, mille abil kogutakse informatsioonipersonalipoliitika ja muude personalitöö tahkude kohta paljudes Euroopa Liiduliikmesriikides, ning kliendirahulolu hinnang EPSI, mis on kliendirahuloluanalüüsimise standardiseeritud mõõtmisvahend nii Põhja- kui ka Baltimaades.Küsimustik on andmekogumise meetod saamaks teada inimeste hoiakuid,arvamusi ning põhjuse ja tagajärje seoste kirjeldusi.Küsimustiku meetodi eelised: • see on lihtne ja seda saab kiiresti kasutada, 7\n9. ETTEVÕTTE TEGEVUSELE HINNANGU ANDMINE • võimalik on kaasata palju töötajaid, • see on kergesti kohandatav erinevatele organisatsioonidele, • erinevaid küsimustikke on võimalik kombineerida. Teiselt poolt kaasneb küsimustike kasutamisega ka mitmeid probleeme. Neist olulisemad on seotud sellega, et ettevõtte jaoks ei teki ülevaadet tema tugevustest. Sageli saadakse teada seda, mida töötajad mõtlevad, aga sellest kokkuvõtete tegemine ja tulemuste edasises tegevuses kasutamine on keeruline. Probleemiks võib kujuneda ka küsitluse madal tagasiside. Maatriksmeetod Maatriksmeetod seisneb mingi majandusnähtuse kajastamises ning analüüsi- mises maatriksikujulise mudeli ehk risttabeli abil. Maatriksmeetodi kasutamine on väga levinud näiteks kvaliteedijuhtimises. Ettevõtte enesehindamisel maatriksmeetodiga lähtutakse EFQM ehk Euroopa Kvaliteedijuhtimise Sihtasutuse poolt välja töötatud täiuslikkuse mudelist (vt joonis 1.1). Mudelis on viis kriteeriumit – eestvedamine, poliitika ja strateegia, töötajad, partnerlus, protsessid –, mis suunavad tähelepanu sellele, mida on vaja teha tulemusteni jõudmiseks. Lisaks näitavad neli kriteeriumit – töötajate, klientide ja ühiskonnaga seonduvad tulemused ning toimivuse võtmenäitajad –, mida ettevõte on juba saavutanud ja mida kavatseb tulevikus saavutada oma suhetes nii klientide ja töötajatega kui ka muudes valdkondades. Võimaldajad Tulemused Töötajad Protsessid Töötajatega Toimivuse 9% 14% seonduvad võtme- tulemused 9% tulemused 15% Poliitika ja Klientidega strateegia 8% seonduvad tulemused 20% Partnerlus Ühiskonnaga ja ressursid 9% seonduvad tulemused 6% Innovatsioon ja õppimine Joonis 1.1 Juhtimiskvaliteedi mudel (protsendid näitavad eri komponentide osakaalu koondtulemuses) Eneseanalüüsiks maatriksmeetodiga valmistatakse nimetatud kriteeriumite lõikes ette tabel, mille alusel on võimalik ettevõttele hinnangut anda. Hindamisgrupile 8\n10. antakse see tabel (vt näidist lisas 1) ja kõige sobivamaid vastustevariante validesannavad nad kõikide eespool nimetatud üheksa kriteeriumi osas ettevõttelepunkte. Seejärel summeeritakse hindamisgrupi tulemused ning saadakse ette-võtte kohta punktisumma, mis maksimaalselt saab olla 1000 punkti. Tavaliseltjääb näiteks Eesti ettevõtete punktisumma alla 500 punkti. Saadud hinnangualusel saab ettevõte ennast analüüsida ja eelkõige oma suurimaid puudusi väljatuua.Maatriksmeetodit on kerge kasutada ja sellega saab kaasata väga palju töötajaid,kuna meetodit on suhteliselt lihtne selgitada. See meetod sobib väga hästiselleks, et tõsta töötajate teadlikkust kvaliteedijuhtimisest. Samas on sellelmeetodil ka mitmeid puudusi, eelkõige see, et hindamisel ei teki loetelu ettevõttetugevustest ja puudub ka võimalus võrrelda end teiste ettevõtetega. Enese-hindamise tulemus oleneb oluliselt ka maatriksi kvaliteedist.Ettevõtte tegevuse auditidEttevõtte tegevusele hinnangu andmisel kasutatakse laialdaselt ka auditeerimisemeetodit, mille abil kontrollitakse ettevõtte raamatupidamise ja raamatupidamis-aruannete õigsust. Auditeerimine kui tegevus on omandanud viimastel aastatel kalaiema käsitluse ja mitmed ettevõtted viivad lisaks finantsaudititele läbi katulemusauditeid ning kasutavad auditit kui meetodit oma sisemise tegevusehindamiseks.Üha suurenev standardite kasutamine rõhutab auditeerimise kui meetoditähtsust. Auditeerimistegevused, mille eesmärgiks on ettevõtte toimimise analüüsja hindamine, jagunevad kolmeks. 1. Siseaudit, mille ettevõte viib läbi, et analüüsida oma protsesside (igapäevase tegevuse) tulemuslikkust. Üldjuhul on sellise auditi läbiviijaks ettevõtte enda töötajad (suuremates ettevõtetes on olemas ka siseauditi osakonnad). 2. Teise osapoole audit, mida viivad läbi teise organisatsiooni esindajad, kellega on sõlmitud või kavatsetakse sõlmida lepinguid kaupade või teenuste ostmiseks või müümiseks. 3. Kolmanda osapoole audit, mida viivad läbi sõltumatud organisatsioonid, et tagada ettevõtete/organisatsioonide olemasolevatele ja tulevastele klientidele kindlustunne toote või teenuse seadusele vastavuse või kvaliteedi suhtes. Üheks selliseks näiteks on ka Eesti kõrgharidus- süsteemis toimuvad akrediteerimised, mille käigus väliseksperdid kontrollivad kõrgkooli vastavust seadusest tulenevatele nõuetele ja annavad hinnangu kõrgkooli jätkusuutlikkusele.Ettevõtte hindamise protsessSõltumata valitud meetodist, on ettevõtte tegevuse hindamisel tarvis üldjuhulläbida mitmed etapid, mida on kirjeldatud joonisel 1.2. Enesehindamise korralläbitakse kõik need etapid oma jõududega. Väliseid hindajaid kasutades tuleb osa 9\n11. ETTEVÕTTE TEGEVUSELE HINNANGU ANDMINE etappe ikkagi ettevõtte enda töötajatel teostada: töötada välja omapoolsed parandusettepanekud, kavandada tegevused muudatusteks, teha järelkontrolli. Andmete Hinnangu Tugevuste väljatoomine kogumine andmine ja parandusettepanekud Tegevuse kavandamine Kontrollimine ja täiustamine Joonis 1.2 Tähtsamad hindamise etapid Nagu eespool nägime, võib ettevõtte tegevusele hinnangu andmiseks kasutada erinevaid andmekogumise meetodeid. Hindamise käigus analüüsitakse sageli põhjalikumalt ettevõtte tugevusi ja tehakse parandusettepanekud nõrgemate valdkondade kohta. Tehakse ka tegevuskava muudatuste elluviimiseks ning kavandatud tegevuste ülevaatamise ja kontrollimise plaan. Kontrolli käigus võib selguda vajadus mõningaid tegevusi korrigeerida. 1.2 SWOT-analüüs kui enam levinud analüüsimeetod Laialt tuntud SWOT-analüüs on suhteliselt kergesti mõistetav ja kiire vahend ettevõtte olukorra analüüsimiseks. Nimetus SWOT tuleneb ingliskeelsete sõnade esitähtedest ja see analüüs tähendab organisatsioonile hinnangu andmist neljast aspektist tulenevalt: • tugevused (strenghts), • nõrkused (weaknesses), • võimalused (opportunities), • ohud (threats). SWOT-analüüsi väärtus seisneb eelkõige selles, et iga väide peab lähtuma otseselt kas organisatsiooni sise- või väliskeskkonna analüüsi tulemustest. Oluline on siinjuures jälgida, et õiged tegurid satuksid õigesse sektorisse. Vahel on raske hinnata, kas konkreetne tegur ikka on sisekeskkonnast tulenev tugevus/nõrkus või hoopis väliskeskkonda iseloomustav tegur. Mõningatel juhtudel kasutatakse 10\n12. ka lähenemist, et tugevused ja nõrkused on need, mis on praegu olemas,võimalused ja ohud aga need, mis võivad ettevõtet tulevikus mõjutada. SWOT-analüüs võimaldab muuta algselt emotsionaalsena tundunud informatsiooniratsionaalselt kajastatavaks ja pakub juhtidele otsuste langetamiseks selgeidaluseid.Järgnevalt on toodud mõningad juhised, kuidas liigitada väiteid erinevate teguritealla. 1. Ettevõtte tugevused: • tugevused tulenevad oskustest, teadmistest, saavutustest; • tugevused on konkurentsieelise nurgakiviks ja vajaduse korral tuleb nende kindlustamiseks täiendavalt vaeva näha; • tugevused seostuvad tuumkompetentsidega, st kõige sellega, mida ettevõte teeb teistega võrreldes eriti hästi. Reeglina on need seotud inimestega, nende võimete ja oskustega, mitte varadega. 2. Nõrkused peituvad eelkõige selge strateegilise sihi ja innovatsiooni puudumises, kvaliteediprobleemides, juhtimisotsustes: • nõrkused muudavad organisatsiooni haavatavaks; • nõrkuste puhul on oluline jaotada neid kahte gruppi: millised võivad saada saatuslikuks ja milliseid võib taluda; • nõrkusi välja selgitades võib arutleda, millised konkurentide tugevused teevad teid kadedaks. 3. Võimalused peituvad eelkõige uutele turgudele minemises või toote- uuendustes: • võimalused tulenevad tegevusalal toimuvatest muutustest; • võimalusi ja nendega seotud oodatavaid tulusid selgitamata ei saa strateegiat ettevõtte situatsiooniga vastavusse viia; • on võimalusi, mis on lihtsalt kasutatavad, aga ka selliseid, mis ei sobi kokku ettevõtte tugevustega. 4. Ohud seisnevad eelkõige majandusolukorra üldises halvenemises: • ohud tulenevad konkurentide tegevusest, seadusemuudatustest, demograafilistest trendidest, poliitilistest sündmustest; • ohtude teadvustamine õigel ajal võimaldab astuda kaitsesamme.SWOT-analüüs on küll populaarne ja lihtne meetod, kuid nii nagu igal meetodil, onka sellel omad puudused. • Antud hinnangud võivad olla väga subjektiivsed, võib osutuda vajalikuks neid kontrollida ning täiendavaid andmeid koguda ja analüüsida. • Tihti ei ole saadud loeteludes prioriteedid nähtavad. Koostatakse küll pikki loetelusid, kuid nende tõlgendamine jääb puudulikuks. • Sageli toimub analüüs liiga üldistatud tasemel, tulemus ei ole konkreetne. • SWOT-analüüs küll teostatakse, kuid seejärel see ka unustatakse (n-ö tore teada) ja järgnevad strateegilised valikud ei tugine eelnenud analüüsil. 11\n13. ETTEVÕTTE TEGEVUSELE HINNANGU ANDMINE Nende puuduste vältimiseks on järgnevalt ära toodud soovitused, kuidas võiks SWOT-analüüsi puhul määratleda hinnangute prioriteetsust. Kõigepealt soovi- tame, et SWOT-analüüsi võiks läbi viia grupitööna ja väljatoodud tegurite tähtsuse hindamiseks peaks kõik grupiliikmed eraldi andma igale tegurile hinde. Tugevuste ja võimaluste hindamisel tuleks püüda nende seast eristada juhuslikke ning rõhutada rohkem selliseid, mille kohta saab välja tuua pikaajalised trendid (näiteks vähemalt kolme viimase aasta kohta saab väita, et antud näitaja on ettevõtte tugevuseks). Võimalustest on olulised need, mis kestavad pikemat aega. Oluline on ka see, kui hästi tugevused on seotud strateegiaga, st tulenevad strateegilistest otsustest ega ole juhuslikku laadi. Samuti võiks hinnata toodud tegurite olulisust organisatsiooni igapäevaelu seisukohast. Hinnangute puhul võib kasutada skaalat 1-5, kus hinne 1 viitab sellele, et tegur on küll ettevõtte tugevus, kuid tema mõju on nõrk, hinde 5 puhul võib väita, et tegemist on niihästi väga tugeva kui ka väga olulise näitajaga. Nõrkuste ja ohtude analüüsimisel tuleks lähtuda analoogsest skaalast, kus hinnang 1 tähendab väikest mõju või mitte eriti olulist ohtu ja hinnang 5 tähendaks väga olulist nõrkust või ohtu. Nõrkuste ja ohtude puhul tuleks hinnata nende tugevust, ohtude korral ka nende esinemise tõenäosust ja seda, kuivõrd nad võivad mõjutada strateegilisi otsuseid ning ohtudest tekkiva kahju võimalikku ulatust. Kui kõikidele kriteeriumitele on n-ö hinded antud, siis saab tulemused summeerida ja selle alusel järjestada SWOT-analüüsis toodud väited prioriteet- suse aspektist lähtudes. Ülesanne Kinnisvara müügi pidev kasv tõi kaasa soodsa olukorra ehitusturul. Nii otsustas ka Peeter, et oleks aeg teha oma väike ehitusettevõte. Paraku hakkas olukord ehitusturul peagi stabiliseeruma ja ees näisid olevat raskemad ajad. Peeter otsustas oma vähem kui aastase ettevõtte kohta koostada SWOT-analüüsi. Märgi iga väite kohta ära, kas see on OÜ Peetri Ehitus tugevus, nõrkus, võimalus või oht. Kõigepealt märgi tabelisse iga rea kohta millise SWOT analüüsi teguriga on tegemist ja seejärel moodustage väikesed grupid (3-5 õpilast) ning võrrelge oma tulemusi, püüdes leida iga teguri osas ühtne seisukoht. Järgnevalt hinnake grupitöö tulemusena saadud tegurite prioriteetsust (skaalal 1 kuni 5 nii, et hinnang 5 antakse tegurile, mis on olulisem ja hinnang 1 tegurile, mis on ebaolulisem). Esialgu paneb oma hinnangu iga õpilane eraldi kirja ja siis summeerite oma grupi tulemused. Selle tulemusena saate nimetada milline tegur on tugevustest kõige olulisem (tegur, mis sai kõige rohkem punkte) ja millised tegurid on väiksema tähtsusega. Lõpuks tehke kokkuvõte Peetri Ehitus OÜ SWOT analüüsi kohta. Mis on kõige olulisemad tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud? Millistes väidetes olid grupiliikmete arvamused kõige erinevamad? 12\n14. Milline tegur SWOT analüüsis? Minu arvamus Väide (märgi rist õigesse lahtrisse) Grupi S– W– O– T – oht arvamus tugevus nõrkus võimalusMajanduslangus on vähendanudkohalike väikeettevõtete arvuPeetril on ümbruskonnas otsekohese jasõnapidaja mehe kuulsusPeeter on võimeline täitma väga erine-vaid ehitustellimusi, kui hind rahuldabOÜ Peetri Ehitus kontaktandmed ei olekantud ärikataloogiTänu personali vähesusele on OÜ-lPeetri Ehitus madalad püsikuludPeeter ei ole tugev finantsarvestuses,kirjade kirjutamises ja vormide täitmisesOÜ Peetri Ehitus töödejuhataja Karltöötab ükskõik kelle heaks, peaasi, etrohkem makstakseKõik Peetri kliendid suhtlevad vahetulttema endagaPiirkonnas suureneb aedu piiravate tellis-seinte ja teiste ebaharilike telliskivitöödehulkPeeter kannab mobiiltelefoni alati endagakaasasVaatamata majanduslangusele onehituse valdkonnas endiselt tegutsemasmitmeid väikeettevõtteidPiirkonnas tegutseb ka mitmeid „musti “ehitusettevõtteid, kes üritavad maksudemaksmisest kõrvale hiilidaPeetri käibevahendid on väga piiratud,kuid ta omab kinnisvaraPeetri naise onupoeg töötab linna-valitsusesAjalehed kirjutavad, et vaatamatakinnisvarabuumi lõppemisele ei olemajade ostmine vaibunudPeetri tütar on 18 aastane ja lõpetabkevadel gümnaasiumiPeetril on kaks poega, kellest üks käibkoolis ja teine on torulukkseppVäikestel ehitusettevõtetel on töödehalva kvaliteedi ja kõrgete hindade tõttuhalb kuulsus8 aastat tagasi oli Peetril tööõnnetus, tavasak käsi sai vigastada ja see annabsiiani tundaEhitusmaterjalide hindadeleprognoositakse lähiaastateks kiiret tõusuMõned majade kütmiseks kasutatavadenergiaallikad (gaas, elekter) kallinevadmärgatavalt. 13\n15. 2 Ettevõtte väliskeskkonna analüüsEttevõtte eduka tegevuse kavandamiseks tuleb arvesse võtta nii ettevõtetümbritsevat tegevuskeskkonda kui ka ettevõtte sisekeskkonda ja ressursse(joonis 2.1). Kõigepealt vaatleme väliskeskkonna üht osa – makrokeskkonda, miskäsitleb kõige üldisemaid, kogu majandust ja ühiskonda laiemalt mõjutavaidkeskkonnategureid. Makrokeskkonna analüüs Üldiste poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete, tehnoloogiliste, Ettevõtte strateegilised juriidiliste ja looduskeskkonnaga võimalused seotud tegurite mõju väljatoomine Hinnang senisele Tegevusala analüüs strateegiale, võima- lused strateegiat Tegevusala iseärasused, parandada ning konkurentsijõud, liikumapanevad konkurentsieeliseid jõud, edu võtmetegurid, ettevõtete välja arendada / konkurentsipositsioon jms tugevdada Ettevõtte situatsiooni analüüs Ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed, senine strateegia, konkurentsipositsiooni hinnang Joonis 2.1 Keskkonnaanalüüsi arvestamine strateegia väljatöötamisel14\n16. 2.1 MakrokeskkondMakrokeskkonna analüüsimiseks sobib laialt levinud üldine lähenemisviis,niinimetatud PESTLE-analüüs. Nimetus tuleneb järgmiste inglisekeelsete sõnadeesitähtedest: political, economic, social, technological, legal & enviromentalfactors. Seega keskendutakse poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete, tehnoloo-giliste, juriidiliste ja looduskeskkonnast (ning sellega seotud regulatsioonidest jahoiakutest) tulenevate tegurite, eelkõige nendega seotud muutuste analüüsi-misele. Pööratakse tähelepanu sellele, kuidas konkreetsed muutused mõjutavadjust vaadeldava ala ettevõtete tegevust. Iga nimetatud valdkond jagunebpaljudeks alavaldkondadeks, mille tähtsus ja mõju sõltuvad tegevusalast ja kakonkreetsest ettevõttest. Iga ettevõte reageerib tegevuskeskkonna muutustele,sõltuvalt ettevõtte tegevusalast on talle olulisemate makrokeskkonna muutujatearv ja struktuur küllaltki erinev. Hea, kui ettevõte suudab muutusi ette näha võivähemalt neile varakult reageerida. Halb on aga see, kui muutused „magataksemaha” ja neile reageeritakse alles siis, kui midagi muud enam üle ei jää. Vaatlemealljärgnevalt nimetatud valdkondi Eesti näidete põhjal.Poliitiline keskkond. Poliitilised muutused, mida ettevõtted jälgivad ja analüüsi-vad, on seotud Eesti-sisese poliitilise olukorraga, kuulumisega rahvusvahelistesseorganisatsioonidesse (eeskätt Euroopa Liitu), rahvusvaheliste suhetega laiemaltning poliitilise olukorraga tähtsamate koostööpartnerite juures ning naaber-riikides, näiteks Venemaal.Maailmapoliitilised muutused on olulisemad rahvusvahelistele ja oma toodangutvõi teenuseid eksportivatele ettevõtetele. Seaduste ja muude regulatsioonidemuutumine puudutab sageli paljusid või kõiki ettevõtteid. Muudatustestteatatakse enamasti aegsasti ning ettevõtted saavad selliste muutuste tegemiselkaasa rääkida ja vastavaid ettevalmistusi teha. Paraku kohtab ikka ja jälle neid,kes jätavad vajalike sammude astumise viimasele hetkele. Olulist mõju võivadavaldada muudatused ettevõtlust reguleerivates seadustes, maksuseadustes,töökeskkonna ja ohutuse nõuetes, impordi-ekspordi regulatsioonides, riigieel-arves, riigihanke regulatsioonides jne. Poliitilise keskkonna küsimusi ei saa siintäielikult eristada juriidilise keskkonna küsimustest. Seadusandlus kuuluks nagujuriidilise keskkonna alla, muudatused seadustes sõltuvad aga valimistulemus-test, valitsuskoalitsiooni moodustamisest, erinevate survegruppide lobitööst jne.Tagasi vaatavalt tuleb nentida, et suuri muutusi tõi kaasa Eesti astumine EuroopaLiitu. Uued regulatsioonid ja normid mõjutasid enam toiduainetetööstuse, põllu-majanduse ja laevanduse ettevõtteid. Suurte investeeringute tõttu keskkonna-kaitsesse ja teedeehitusse avanesid täiendavad võimalused vastava ala ette-võtetel. Keskkonnanõuete karmistamine tõi ja toob veelgi kaasa uusi probleemeseni keskkonda enim kahjustanud ettevõtetele.Eesti asend, ajalugu ning kultuuriline lähedus on soodustanud majandussidemeidSoome, Rootsi ning laiemalt kogu Läänemere piirkonna riikidega. Eesti ettevõtjadkasutavad ära Põhjamaade ning Leedu ja Läti turgude lähedust, vahendades 15\n17. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS Vene tooraine transporti läände. Paraku on suhted Venemaaga olnud eba- stabiilsed, mis on mõjutanud paljude ettevõtete tegevust. Maailma poliitiline kliima võib muutuda üsna ettearvamatute sündmuste tõttu. Meenutagem siinkohal 2001. aasta 11. septembri terroriakte USAs. Järgnenud sõjad Afganistanis ja Iraagis on pingeid üleval hoidnud ning terroriakte on toimunud eri riikides. Üha enam tunneme end osana suurest maailmast, milles toimuvate (olgu siis heade või halbade) muutuste mõjud puudutavad meid kiiresti. Eesti enda poliitiline olukord on valitsuste vahetumisest hoolimata olnud suhteliselt stabiilne ja välis- ja majanduspoliitika järjepidevad. Sellele vaatamata võetakse aeg-ajalt ette seadusemuudatusi, mis avaldavad paljude või mõne tegevusala ettevõtetele märkimisväärset mõju. Õppevahendi koostamise ajal oli üheks vaidlusteemaks töölepinguseaduse võimalik muutumine. Ettevõtetele võivad uusi võimalusi pakkuda erinevad riiklikud toetusmeetmed, mille eesmärk on toetada ettevõtete rajamist, innovatsiooni, eksporti või mingeid teisi arengusuundi. Ettevõtete juhtidel tuleb jätkuvalt silmad lahti hoida. Majanduslik keskkond. Majanduskeskkonnas toimuvad muudatused, mida enim jälgitakse ja analüüsitakse, on seotud maailmamajanduse arengu tsüklitega, majanduskasvu ja majanduskriisidega eri regioonides ja riikides, valuutakurs- sidega, kapitaliturgudega, intressimääradega, maailmaturu hindadega, inflatsioo- niga jne. Maailma regioone haaravate majandustsüklite mõju Eesti ettevõtetele avaldub enamasti teatud hilinemisega. Maailmamajanduse langus avaldub meie ekspordipartnerite kaudu tavaliselt mõni kvartal hiljem, majandustõus saabub rohkem sünkroonis maailmamajanduse tõusuga. Eesti siseturgu teenindavad ettevõtted jälgivad ja analüüsivad eelkõige selliseid näitajaid nagu Eesti majanduskasv, sissetulekute, keskmise palga ja tööpuuduse muutumine, laenutingimused, regionaalsete majandusnäitajate erinevused. Eesti oluliseks tugevuseks võib lugeda stabiilset makromajanduslikku keskkonda. Seda iseloomustavad valuutakomitee süsteem, valitsussektori tasakaalustatud eelarve põhimõtete järgimine, soodsa investeerimiskliima tagamine, mõõdukas maksu- tase. Eesti tootmissisendid, nagu näiteks tööjõud, kohalikud mineraalsed ressursid ja mitmesugused teenused, on olnud pigem odavad, mis on omakorda soodustanud suhteliselt kiiret majandusarengut mitmete aastate jooksul. Majanduskasv tugines suuresti ka odaval laenurahal, mis on võimaldanud ettevõtetel rohkem investeerida ja eraisikutel rohkem tarbida. Suur buum toimus elamuehituses. Paraku on koos palkade tõusu ja kiirenenud inflatsiooniga tõusnud ka tootmiskulud ning paljude ettevõtete konkurentsivõime on vähenenud, mis toob kaasa ka koondamisi. 2008. a seisuga toimub majanduskasvu aeglustumine, mis tabab valusalt mitme tegevusala (nt ehitus) ettevõtteid. Samas ei maksa olukorda ka dramatiseerida – tsükliline areng on majandusele lahutamatult omane ning tõusud vahelduvad mõõnadega. Koos sellega toimuvad ka muutused majanduse struktuuris – mõne tegevusala osa küll langeb, kuid samas kerkivad esile ka uued „kasvumootorid”. 16\n18. Sotsiaalne keskkond. Sotsiaalsed muutused avalduvad paljude erinevatenäitajate kaudu. Nimetagem mitmesuguseid demograafilisi näitajaid, nagusündivus, elanik-konna struktuur vanusegrupiti, rahvuslik ja religioosne koosseis,piirkondlik paiknemine, perekondade suurus. Enamasti on huvipakkuvadsissetulekute jagunemist ning mitmesugused inimeste haridust iseloomustavadnäitajad. Vajalikku informatsiooni annavad sotsioloogilised uuringud inimesteeelistuste ja suhtumise kohta vaba aja veetmisse, säästmisesse, investeerimissejne. Demograafilised muutused on pikaaegsed ja suhteliselt hästi prognoositavad.Eelistused võivad muutuda kiiresti, sellised muutused pakuvad sageli ootamatusi.Sotsiaalse keskkonnaga koos käsitletakse ka kultuurilisi tegureid.Eesti rahvaarv on väike ning ettenähtavas tulevikus kahanev. Nagu enamikuEuroopa riikide, nii ka Eesti rahvastik vananeb. Asustus on hõre, puuduvad suur-linnad. Tööpuudus pole olnud eriti kõrge, kuid olulised on seejuures regionaalsederinevused. Madala kvalifikatsiooniga töötud ei leia sobivaid töökohti, samal ajalkui kvalifitseeritud töötajate, sh oskustööliste vähesus on äritegevuse arenguletakistuseks. Töötusega kaasneb vaesus, kuritegevus, elukeskkonna halvenemine,paljude piirkondade tagasihoidlik areng. Eesti rahvastiku tervis on suhteliselt nõrk,keskmine eluiga jääb näiteks Soomele ja Rootsile oluliselt alla, sotsiaalneinfrastruktuur on suures osas vananenud ja paikneb ebaotstarbekalt. Kõik seemõjutab otseselt või kaudselt äritegevust.Kui eelmises lõigus kippusid domineerima negatiivse alatooniga momendid, siis eimaksa unustada, et mõni neist pakub kindlasti ka uusi ärivõimalusi. Koos eakateinimeste osa kasvuga suureneb nendele osutatavate teenuste maht, näiteks onrajatud mitmeid uusi ja kaasaegseid hooldekodusid. Edaspidi hakkab tõusma kapensionäride materiaalne kindlustatus ning koos sellega valmisolek tasuda justneile kohandatud erinevate toodete ja teenuste eest.Tehnoloogiline keskkond. Tehnoloogilised muutused toovad endaga kaasatoodete, teenuste, äriprotsesside, jaotuskanalite ja müügiviiside ning äritegevuseüles-ehituse muutused. Infotehnoloogia areng, arvutid, Internet, mobiilside, bio- jananotehnoloogia on vaid üksikud märksõnad, mis muudavad makrokeskkonda jamõjutavad peaaegu iga ettevõtet. Mahuka ja intensiivse uurimis- ja arendus-tegevuse tulemusena tekivad uued tehnoloogilised võimalused igas majandus-sektoris.Eestis on heal tasemel telekommunikatsioonisüsteemid ja kättesaadavad kaas-aegsed infotehnoloogilised teenused. Selles valdkonnas toimub kiire areng, misloob üha uusi võimalusi erinevatele ettevõtetele. Eesti on väike, tema ettevõtetening ülikoolide vahendid on piiratud. Seetõttu luuakse valdav enamik uusi tooteidja tehnoloogiaid mujal. Seega on vajalik rõhuasetus informeeritusele, innovat-sioonide toetamisele, rahvusvahelisele koostööle ja uuenduste kiirele üle-võtmisele. Oluline on tehnoloogilisi muutusi soodustava keskkonna areng. Sedatoetavad insenerihariduse arendamine, tööstus- ja teadusparkide loomine,regionaalsete, vastastikku üksteise arengut toetavate ettevõtete gruppidetekkimine ja nende koostöö ülikoolidega. 17\n19. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS Juriidiline keskkond. Ettevõtted peavad kursis olema nii kehtivate seadustega kui ka oodatavate seadusemuudatustega, et neid oma tegevuse kavandamisel arvestada. Seejuures tuleb arvestada nii siseriiklike seaduste kui ka rahvus- vaheliste regulatsioonidega, mis tulenevad kuulumisest Euroopa Liitu ja teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. Ettevõtete tegevust võivad kontrollida või mõjutada mitmed organid, nagu näiteks Tööinspektsioon, Tarbijakaitseamet, Konkurentsiamet jt. Looduskeskkond. Kogu maailmas pööratakse üha suurenevat tähelepanu loodus- keskkonnaga seotud teguritele. Püütakse vähendada keskkonna saastamist ja inimtegevuse mõju kliima muutustele. Sellega kaasnevad rangemad keskkonna- kaitsenõuded erinevate tegevusalade ettevõtetele. Rahvusvaheliselt reguleeri- takse ka mõne loodusressurssi (nt kalavarude) kasutamist. Selle kõrval reguleerivad riigid ise oma loodusvarade kasutuselevõttu, sageli toob see kaasa vastuolusid konkreetsete ettevõtete ja omavalitsuste huvide vahel. Ühelt poolt on maavarasid vaja kaevandada, teiselt poolt ei taha keegi kaevandust „oma koduõuele”. Kohtab ka elanike vastuseisu selliste ettevõtete rajamisele, millega kardetakse kaasnevat ümbruskonna saastamise kasvu kui mitte normaalse tootmisprotsessi, siis vähemalt võimalike avariide korral. Ülevaade peamistest PESTLE-analüüsi käigus jälgitavatest teguritest on koondatud tabelisse 2.1. Erilist tähelepanu peaks konkreetne ettevõte pöörama arengutele, mille toimumise tõenäosus on suur ja mis antud ettevõtte tegevust oluliselt mõjutaks. Eeltoodud käsitlus ei kata kaugeltki kõiki makrokeskkonna tegureid, seetõttu tuleb analüüsi teha avatud silmadega, klammerdumata vaid ühte skeemi. Näiteks loodusvarade ammendumine (või ka uute leidmine), keskkonna saastatus ning kliimamuutused ei sobi päris puhtalt ühegi teguri alla, kuigi neid on püütud jagada majanduslike ja sotsiaalsete tegurite vahel. Poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete, tehnoloogiliste juriidiliste ja looduskesk- konnaga seotud muutuste analüüs, nendega kohanemine, nende ennetamine või nende ärakasutamine on iga ettevõtte strateegilise juhtimise protsessi lahuta- matu osa. Konkreetne informatsioon, mida eri ettevõtted muutuste analüüsiks vajavad, on erinev ja muutuv, sõltudes ettevõtte tegevusalast ja arenguplaanidest. Põhiliselt saadakse sellealane vajalik informatsioon massikommunikatsiooni- vahendite kaudu. Ajalehed, raadio ja televisioon annavad operatiivse ülevaate poliitika ja majanduse arengust nii välismaal kui ka Eestis. Põhjalikuma pildi saab kokku panna ajakirjade ja Interneti vahendusel. Muutusi majanduses ja sotsiaalses arengus kajastavad mitmesugused statistilised materjalid. Tehno- loogia arengut kajastavad erialased ajakirja ja ülevaated uutest patentidest. Uut informatsiooni jagavad vastavasisulised konverentsid, seminarid, foorumid ja muud taolised üritused. 18\n20. �� Tabel 2.1 Keskkonnaküsimused:Makrokeskkonna analüüsi põhinäitajad Tabel 2.1 keskkonnaga seotud Klientide, töötajate, investorite ja teiste Looduskeskkond - rahvusvahelised, väärtushinnangud Keskkonnaalased Sotsiaalne Tehnoloogiline Juriidiline Looduskeskkond keskkond keskkond keskkond regulatsioonid huvigruppide Elanike arvukuse Uued tehnoloogiad Kehtiv seadusandlus Ökoloogia - lokaalsed Ökoloogia - riiklikud, muutumine Leiutised koduturul. Keskkonnaküsimused: (sh regionaalselt) Patendi jm Oodatavad - rahvusvahelised, Vanuseline intellektuaalse omandi seadusemuudatused. - riiklikud, koosseis kaitse Euroopa Liidu jm - lokaalsed Sündivus Tootlikkuse tõus rahvusvahelised Keskkonnaalased seadusemuudatused. Kehtiv seadusandlus Perekondade Tehnoloogiate ja regulatsioonid regulatsioonid kontrolliorganid ja karakteristikud tootmisvõimsuste Euroopa Liidu jm Erinevad Klientide, töötajate, eriregulatsioonid rahvusvahelised -protsessid, nt: Hariduslik koosseis vananemine kontrolliorganid ja investorite ja teiste reguleerimine, Tegevusalade regulatsioonid - tarbijakaitse, reguleerimine - konkurentsi Tööhõive struktuur Uued tooted, materjalid, -protsessid, nt: huvigruppide - töösuhete Oodatavad Juriidiline keskkond koduturul. Rahvuslik koosseis tootmissisendid Erinevad - tarbijakaitse, keskkonnaga seotud Migratsioon Uurimis- ja arendus- - töösuhete väärtushinnangud Eetilised hoiakud tööde kulud ja tase reguleerimine, Sotsiaalsed Innovatsioonipotentsiaal - konkurentsi programmid Standardid reguleerimine Innovatsioonipotentsiaal Uued tooted, materjalid, Makrokeskkonna analüüsi põhinäitajad �� intellektuaalse omandi Elustiilimuutused Informatsioon ja Tegevusalade Uurimis- ja arendus- Hoiakute kommunikatsioon eriregulatsioonid Uued tehnoloogiad tööde kulud ja tase kommunikatsioon tootmisvõimsuste muutumine Tehnoloogiate ja Tootlikkuse tõus Informatsioon ja Tehnoloogiline tootmissisendid erinevate ametite Tabel 2.1 vananemine suhtes Patendi jm Standardid keskkondakrokeskkonna analüüsi põhinäitajad Leiutised Töössesuhtumine Tarbijakaitse kaitseSotsiaalne liikumine Tehnoloogiline Juriidiline Looduskeskkondkeskkondkäitumise keskkond Tarbijate keskkondElanike arvukuse ja hoiakute Uued tehnoloogiad Kehtiv seadusandlus Ökoloogia Hariduslik koosseis Rahvuslik koosseis Tarbijate käitumisemuutumine Leiutised koduturul. Keskkonnaküsimused: Tööhõive struktuur Puhkuse veetmine muutumine Töössesuhtumine (sh regionaalselt) erinevate ametite Elanike arvukuse Eetilised hoiakud Elustiilimuutused Haridussüsteem sh regionaalselt) Puhkuse veetmine Patendi jm Oodatavad - rahvusvahelised, karakteristikudVanuseline intellektuaalse omandi seadusemuudatused. - riiklikud, Perekondade Tarbijakaitse Tervishoid programmid Migratsioon Sotsiaalsed Sotsiaalne muutumine Vanuseline muutuminekoosseis kaitse muutumine Euroopa Liidu jm - lokaalsed ja hoiakute keskkond Tervishoid Haridussüsteem Sündivus Hoiakute koosseis liikumineSündivus Tootlikkuse tõus rahvusvahelised Keskkonnaalased 19 suhtesPerekondade Tehnoloogiate ja regulatsioonid regulatsioonidkarakteristikud tootmisvõimsuste Erinevad Klientide, töötajate,Hariduslik koosseis vananemine kontrolliorganid ja investorite ja teisteTööhõive struktuur Uued tooted, materjalid, -protsessid, nt: huvigruppide majanduslik olukord, dusarengu eripärad, välisinvesteeringute majandusolukord, majandusolukord, majanduspartnerite regionaalse majan- sissetulekute kihis- sissetulekute tase, sissetulekute tase,Rahvuslik koosseis tootmissisendid - tarbijakaitse, keskkonnaga seotud elanike säästud ja arengutendentsid. valuuta stabiilsus, tööpuuduse tase, mahud ja suunad Rahvusvaheline eelarve tasakaal, SKT muutumine,Migratsioon Uurimis- ja arendus- - töösuhete väärtushinnangud intressimäärad, laenukoormus, majanduslikud valuutakursid,Eetilised hoiakud tööde kulud ja tase reguleerimine, Majanduslik tähtsamate inflatsioon, inflatsioon,Sotsiaalsed Innovatsioonipotentsiaal - konkurentsi Siseriiklik keskkondprogrammid Standardid reguleerimine tumine,Elustiilimuutused Informatsioon ja TegevusaladeHoiakute kommunikatsioon eriregulatsioonid nt: nt:muutumine ettevõtlustoetused Eri survegruppide Sõjad ja konfliktiderinevate ametite Väliskaubanduse Rahvusvahelised Rahvusvahelised Valitsusorganid Valitsuspoliitikasuhtes mõju ja lobitöö reguleerimineTöössesuhtumine Riigisisesed keskkond vahetused Poliitiline Valimised ValitsusteTarbijakaitse Terrorism stabiilsus Poliitiline lepingud Riiklikudiikumine suhted suhtedTarbijate käitumise jmsa hoiakutemuutuminePuhkuse veetmineTervishoidHaridussüsteem 19\n21. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS Ettevõtte juhtimiseks vajaliku makrokeskkonda puudutava informatsiooni kogumine toimub pidevalt. Väiksemate ettevõtete puhul koguneb see lihtsalt tippjuhi või juhtide pähe ja selle töötlemine on enamasti juhi igapäevase mõttetegevuse üks osa. Suuremate ettevõtete puhul on vastavasisulise informatsiooni hankimisega hõivatud suurem ring töötajaid, see tegevus on läbimõeldum ja korrastatum. Vajaduse korral ostetakse vastavat infoteenust sellele spetsialiseerunud ettevõtetelt, hinnangute saamiseks kasutatakse välis- eksperte. Makrokeskkonna informatsioon on enamasti minevikku kajastav. Suhteliselt kerge on koguda ajaloolisi andmeid ja analüüsida minevikutrende, raskem on tulevikku prognoosida. Edukas strateegiline juhtimine tugineb uutele ideedele, loovusele, uut viisi lähenemisele, lahendustele, tegutsemisele. Informatsioon iseenesest ei loo ideesid. Hästi korrastatud ja analüüsitud informatsioon loob vaid eeldused ideede ja uute lahenduste tekkeks. Edukas strateegiline juhtimine eeldab uut moodi mõtlemist. Ka maksimaalne informatsioon minevikust ei taga uusi lahendusi. Makrokeskkonna informatsiooni tuleb koguda küll piisavalt, kuid veel olulisem on sellest tulevikule viitava osa leidmine ja sellest järelduste tegemine. 2.2 Tegevusala olukorra analüüs 2.2.1 Tegevusala iseärasused Tegevusala majanduslike iseärasuste väljatoomise käigus kirjeldatakse tegevus- ala üldolukorda ja sellest tulenevaid järeldusi sealsete ettevõtete väljavaadete ning tegevuse kohta. Sellist analüüsi võib teostada nii juba olemasoleva ettevõtte seisukohalt kui ka alles ettevõtte rajamist kavandades. Viimasel juhul võib tegevusala atraktiivsuse hindamise tulemuseks olla ka järeldus, et uue ette- võttega turule tulekust loobutakse, kuna konkurentsitingimused tegevusalal on liiga rasked, kaasnevad riskid kõrged ning uue ettevõtte oodatav tulusus on madal. Muidugi on võimalik ka olukord, kus tegevusala hinnatakse atraktiivseks ning investeeringutele näidatakse rohelist tuld. Olemasoleva ettevõtte seisukohalt tegevusala hinnates mõeldakse eelkõige sellele, millised muutused seal toimuvad ja kas nende valguses tuleks ettevõtte senist strateegiat vähem või rohkem korrigeerida. Alati ei olegi nii lihtne määratleda, millises tegevusalas ettevõte on (nt kas Baltikat tuleks vaadata rõivatootmis- või kaubandusettevõttena). Samuti on sageli võimalik valida tegevusala kitsama ja laiema määratlemise vahel (nt mööbli tootmine või kontorimööbli tootmine, rõivaste tootmine või naiste ülerõivaste tootmine). Väga rangeid reegleid siin ette anda ei saa. Konkreetse ettevõtte seisukohalt teostatava analüüsi korral tuleks lähtuda ettevõtte senisest tegevusulatusest ja vajaduse korral arvestada võimalike laienemisplaanidega (nt kontorimööbli tootja kavandab toota ka magamistoa mööblit). Kokkuvõtvalt võiks defineerida tegevusala kui 20\n22. ettevõtete gruppi, kelle tooted on piisavalt lähedased selleks, et nad vahetultkonkureeriksid omavahel ostjate samade vajaduste rahuldamise seisukohalt.Sageli on otstarbekas koguda informatsiooni alltoodud tegurite kohta ning hinnatanende mõju ettevõtete tegevusele.1. Turu suurus. Räägime küll igapäevaselt suurtest ja väikestest ning kasva- vatest ja kahanevatest turgudest, kuid kas me vahel mõtleme, mida me selle all silmas peame. Turu suurust võib iseloomustada läbimüügi rahaliste ja naturaalsete mõõtühikutega, tarbijate arvuga või turu territoriaalse ulatusega. Ehk näitlikult: lihaturgu Eestis võib iseloomustada lihatoodetele kulutatavate kroonide hulgaga, ärasöödud lihatonnide hulgaga, sööjate arvuga või ka turu geograafilise ulatusega. Sõltuvalt sellest, mis ühikutes turu suurust mõõta, võime anda muutustele erinevaid hinnanguid. Kui tarbijad kulutavad lihatoodetele rohkem raha, ostes kõrgema kvaliteediga tooteid, ei pruugi ärasöödavad kogused seejuures tõusta. Erinevate ettevõtete turuosa hinnang sõltub sellest, kas hinnata seda kilogrammides või kroonides – üks tootja rõhub odavatele toodetele ja teine kvaliteedile. Põhimõtteliselt on võimalik, et mitu ettevõtet võivad liialdamata väita, et nende turuosa on suurim – eks igaüks valib lihtsalt need mõõtühikud, mis näitavad teda soodsamas valguses. Üldjuhul näib suurem turg atraktiivne, kuid väiksemate ettevõtete poolt vaadates võib olla oluline, et turg on piisavalt suur nende jaoks, kuid samas mitte nii suur, et olla ahvatlev suurtele rahvusvahelistele konkurentidele.2. Turu kasvutempo ja tegevusala elutsükli faas. Turu suuruse kõrval on oluline selle kasvutempo. Milline on olnud tegevusala toodete/teenuste läbimüügi dünaamika viimastel aastatel ja milliseid kasvutemposid prognoositakse tulevikuks? Kiirem kasvutempo on tavaliselt iseloomulik uutele tegevus- aladele. Uute tegevusalade tulevik on ebaselge ning kasvutemposid on raske ette näha. Ajaloolisi andmeid on vähe, konkurentide ja tarbijate käitumise prognoosimisel võib ette tulla suuri möödalaskmisi. Vastavalt on oht nii üle investeerida – lootes kiiremale kasvule, kui tegelikult hiljem toimub – kui ka üldisest kasvutempost maha jääda. Kasvaval turul on võimalik olukord, et olemasolevad ettevõtted laiendavad oma tegevuse ulatust ning samal ajal lisandub tegevusalale ka uusi ettevõtteid. Varem või hiljem tegevusala kasv pidurdub. Sageli kaasneb sellega konku- rentsi teravnemine – ettevõtted, kes on jätkuvalt orienteeritud tegevuse laiendamisele, peavad seda tegema konkurentide klientide ülelöömise arvelt. Rea aastate jooksul lisandus Tallinnasse üha uusi hotelle, kuid kuni kasvas ka turistide arv, jätkus neile piisavalt kliente. Turistide arvu kasvu pidurdumine ja kohati ka langus tekitas 2007. a paiku olukorra, kus hotelliturul konkurents teravnes, mitmete hotellide majandusnäitajad sattusid surve alla ning nii mõnegi uue hotelli rajamise projekt jäeti paremaid aegu ootama. Klientide arvu tõstmise kõrval võib ettevõtte tegevus laieneda olemasolevatele klientidele müüki suurendades – pakkudes neile toote uusi kasutusvõimalusi, 21\n23. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS lisakomponente ja -teenuseid. Mõelgem siinkohal näiteks mobiilsideteenuste pakkujatele. Konkurentsi teravnemine muudab uute ettevõtete tegevusalale sisenemise reeglina keerulisemaks. On tõenäoline, et nõrgemaid ettevõtteid tõrjutakse tegevusalalt välja, toimub konsolideerumine. Veelgi raskem on uue ette- võttega siseneda langusfaasis olevale tegevusalale. See pole siiski päris võimatu, eriti kui kahanev ala on suure turumahuga, langus ei ole kiire ning üldise turu kokkutõmbumise ajal eksisteerib ka kasvusegmente. Samal ajal leidub näiteid, kus ka traditsioonilistel tegevusaladel on uus- tulnukad siiski edu saavutanud. Mõnigi kord on see tuginenud uutele ärimudelitele. Näiteks Saksa kaubandusketid Aldi ja Lidl alustasid välja- kujunenud, küpsel tegevusalal, kuid kasvasid sellele vaatamata suurteks rahvusvahelisteks kontsernideks. Tiheda konkurentsiga lennundusturul suut- sid revolutsiooni korraldada odavlennukompaniide Ryanairi ja EasyJeti rajajad. 3. Konkureerimise ulatus. Erinevaid tegevusalasid iseloomustab erinev geo- graafiline konkureerimisulatus. Konkurents võib olla lokaalne (mõne valla piires), regionaalne (hõlmates näiteks Lääne-Eestit), rahvuslik (üleriigiline), rahvusvaheline või globaalne. Sageli esineb ka kombineeritud olukordi. Näiteks majutuses võib 3-4 tärniga hotellide turul kohata rahvusvahelist konkurentsi suurte hotellikettide vahel, lihtsamate majutusettevõtete konku- rents on aga lokaalne või piirkondlik. Toitlustuses domineerib lokaalne 22\n24. konkurents, mis samas ei välista tõeliste gigantide, näiteks McDonald’si, tegutsemist samas valdkonnas. Tegevusala tüüpilisest konkureerimis- ulatusest võib sõltuda näiteks väiksema ettevõtte väljavaade edu saavutada.4. Mastaabiefekti tugevus, konkurentide arv ja nende suhteline suurus. Mastaabiefektiks nimetatakse seda, kui tootmiskulud tooteühiku kohta tootmismahu kasvades vähenevad. Mastaabiefekt võib esineda erinevate tegevuste, näiteks hangete, tootmistegevuse, logistika, turunduse jm korral. Tugeva mastaabiefektiga tegevusaladel on uutel väikese toodangu mahuga ettevõtetel palju suuremad kulud tooteühiku kohta kui suurema toodanguga väljakujunenud ettevõtetel. Mõnel tegevusalal saab tootmine olla efektiivne alles küllalt suure tootmismahu juures, seega suureneb tootmismahu ja turuosa suurus, mis on vajalik selleks, et olla konkurentsivõimeline. Eeltoodu oli sõnastatud küll tootmise keskselt, kuid sama nähtus esineb ka teenindussfääris. Olukorra analüüsimiseks võiks mõelda järgnevatele küsimustele: kas tegevus- alas on palju väikeettevõtteid või valitsevad teda üksikud suurettevõtted ja kui palju uusi ettevõtteid on sellele alale juurde tulnud viimastel aastatel. Tegevusala kontsentreeritust mõjutavad mastaabiefekti kõrval ka teised tegurid – näiteks tarbijate valmisolek maksta diferentseeritud või spetsiaalselt nende vajadustele kohandatud toodete eest kõrgemat hinda. Fragmenteeritud (killustatud) tegevusalal on palju väikeseid või keskmise suurusega ettevõtteid, kellest keegi ei oma märkimisväärset turuosa. Sellises konkurentsis tegutsevad näiteks restoranid, õigusnõuandlad, kirjastused, majutusettevõtted ja raamatupidamisteenuste pakkujad. Rohkem on frag- menteeritus levinud just teenindussfääris, kuna teenindusettevõtted peavad sageli pakkuma konkreetse kliendi vajadustele vastavat personaliseeritud teenust. Tegevusala analüüsides ja ettevõtte väljavaateid hinnates on oluline pöörata tähelepanu ka muutuste tendentsile – kas tegevusalal toimub kontsentree- rumine või püsib fragmenteeritus. Mõnikord on tegevusala lihtsalt nii uus, et ettevõtted pole veel jõudnud kasvada ega ressursse koguda haaramaks märkimisväärset turuosa. Esmapilgul võib see näida uutele väikeettevõtetele soodne. Kuid kui tegevusala küpsemise käigus toimub konsolideerumine, siis paljud väikeettevõtted peavad tegevuse lõpetama või teistega ühinema. Paljud tegevusalad jäävadki fragmenteerituks. Seda võivad tingida järgmised põhjused: • mastaabiefekti puudumine või koguni negatiivne mastaabiefekt (viimasel juhul tootmise mahu tõustes tooteühiku omahind tõuseb); • madalad sisenemisbarjäärid; • kõrged transpordikulud; • tarbijad vajavad neile kohandatud tooteid väikestes kogustes; • lokaalne turg, turutingimusi ja tarbijaid tundvate kohalike ettevõtete eelised; 23\n25. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS • turunõudlus on nii suur ja mitmekesine, et tarbijate rahuldamiseks on vaja palju erinevaid ettevõtteid; • lokaalsed ettekirjutised, mis muudavad iga piirkonna unikaalseks. See, et tegevusala on fragmenteeritud, võib küll pakkuda väikeettevõtetele võimalusi, kuid sageli on selle tagajärjeks hoopis terav konkurents. Madalad sisenemisbarjäärid teevad uutest sisenejatest püsiohu. Sobivaks näiteks on siinkohal restoraniäri. Tihti on oluline seegi, et ettevõtete väike suurus seab nad nõrka positsiooni tarnijate ja ostjatega võrreldes. 5. Kapitalivajadus. Ettevõtte rajamiseks või tema tegevuse laiendamiseks vajalike investeeringute maht sõltub suuresti tegevusalast. Suur kapitali- vajadus muudab investeeringud väga vastutusrikkaks, nende ajastamine on väga oluline ning seetõttu tõusevad sisenemis- ja väljumisbarjäärid. Kui näiteks tegevusalale on võimalik siseneda vaid läbi suure, keerulise ja kalli tehase rajamise, siis suurema osa alustavate ettevõtjate jaoks langeb selline võimalus kohe ära. Kapitalimahukatel aladel, kus püsikulud suured, on väga oluline saavutada tootmisvõimsuste kõrge kasutamise aste, et olla tooteühiku omahinnalt konkurentsivõimeline. See ei puuduta muidugi mitte ainult tootmis-, vaid ka teenindusettevõtteid. Näiteks hotellide puhul on tootmis- võimsuste kasutamise kõrge astme analoogiks tubade kõrge täituvuse protsent, lennunduses aga väljamüüdud kohtade protsent koos lendude tiheda graafikuga (see tähendab, et lennuk on võimalikult palju õhus). 6. Vertikaalse integratsiooni levik tegevusalas. Vertikaalse integratsiooni all peame silmas seda, kui sama ettevõte (või ka samadele omanikele kuuluv ettevõtete grupp) tegutseb mitmes üksteisele järgnevas äritegevuse faasis. Vertikaalsest integratsioonist tahapoole räägime siis, kui ettevõte toodab ise endale mingeid sisendeid. Näiteks ühe Eesti suurima munatootja OÜ Sanlind juhid on väitnud, et tihedas konkurentsis aitab ellu jääda vaid see, et muna- kanadele vajaminev sööt toodetakse algusest lõpuni ise. Nende hinnangul on varasematel aastatel mitmele munatootjale saanud saatuslikuks see, et kallist sööta osteti sisse ja see „pani edukale majandamisele põntsu.” Ettepoole suunatud vertikaalse integratsiooni korral töötleb näiteks põllu- majandustootja ise ka oma saadusi või rõivatootja omab firmakauplusi oma toodete müügiks. Kui vertikaalne integratsioon on tegevusalal levinud ning tema kasutamine tugevdab ettevõtete konkurentsipositsiooni, siis see tõstab uute sisenejate jaoks kapitalivajadust ja nõrgendab nende väljavaateid. 7. Tehnoloogiliste muudatuste kiirus tegevusalal. Millised uued tooteliigid on viimastel aastatel juurutatud? Kuidas on muutunud tootmistehnoloogia? Kas on kasutusele võetud uusi materjale? Kiirete muudatuste korral on ellu- jäämiseks vaja suurt tähelepanu pöörata uurimis- ja arendustöödele või vähemalt jälgida tähelepanelikult tegevusalas toimuvaid arenguid. Esineb ka risk, et investeeringud tehnoloogiasse ja sisseseadesse võivad muutuda kasutuks veel enne, kui end ära tasuvad. Kiire toodete arendamine lühendab toodete elutsükleid ning konkurendid võivad mööduda parema tootearenduse 24\n26. tõttu, tuues turule uue põlvkonna tooted. Innovatsioonid võivad puudutada nii tooteid kui ka tootmisprotsesse. Viimasel juhul võivad oluliselt alaneda tootmiskulud ja võib paraneda kvaliteet, kuigi toode jääb põhiliselt samaks. Kiiremad on muutused uutel ja kasvavatel tegevusaladel. Paljudel tradit- sioonilistel tegevusaladel on uuenduste kiirus väike. Analüüsida tuleks nii muudatuste kiirust, põhjusi kui ka seda, millised olulisemad muudatused on viimasel ajal toimunud.8. Konkureerivate toodete ja teenuste diferentseeritus. Standardsete toodete puhul on ostjatel kerge lülituda ühelt tarnijalt teisele, sageli määravad ettevõtte edukuse madalamad tootmiskulud ja nendega kaasnev võimalus madalamat hinda küsida. Diferentseeritud toodete korral on kliendi seotus konkreetse ettevõttega tugevam. Toodet või teenust ei osteta mitte seepärast, et see on odavam, vaid selle tõttu, et see vastab paremini ostja vajadustele. Mõelda tuleks sellele, milles seisnevad diferentseeritud toodete olulisemad erinevused ning kuidas erinevad ettevõtete tarbijaskonnad. Kuidas on tegevusala ettevõtted end positsioneerinud, mille poolest need positsioonid tarbija silmis erinevad? Uue ettevõtte seisukohalt peaks mõtlema, kuidas saab konkurentidest eristuda, millega on lootust neid edestada ning kas uue ettevõtte potentsiaalsete tarbijate ring erineb konkurentide omast. Spordi- terminites võiks väita, et uus ettevõte suudab harva joosta kogenud konkurentidest kiiremini nende poolt valitud rada mööda. Edu aluseks võib aga olla oma tee valik.9. Tootmisvõimsuste üle- või puudujääk. Võimsuste ülejääk surub hinnad ja kasumid alla, puudujäägiga on vastupidi. Kuigi väide on sõnastatud tootmise keskselt, võib samamoodi hinnata ka teenindusalasid – tootmisvõimsuste lisamisega analoogne oleks sel juhul uute hotellide käikulaskmine, uute vee- keskuste rajamine või uute laevade lisamine näiteks Tallinna-Helsingi liinile. Kõigil neil juhtudel tooks võimsuste liiga kiire lisandumine kaasa konkurentsi teravnemise ja võimalik, et ka mõne ettevõtte raskustesse sattumise.10. Tegevusala keskmine rentaablus. Millised on tegevusala ettevõtete majan- dustulemused? Kui investeeringute tasuvus (omanike kasum ühe investeeri- tud krooni kohta) on üle keskmise, siis julgustavad kõrged kasumid tootmist laiendama ja uusi ettevõtteid tegevusalale sisenema, vastupidine olukord stimuleerib väljumist ja mõjub sisenemist kaaluvatele ettevõtjatele hoiatavalt.Tegevusala iseärasused mõjutavad ettevõtete valikuvõimalusi, oodatavat kasum-likkust ja kasvupotentsiaali. Tegevusala iseloomustavate omaduste strateegilinetähtsus on lühidalt kokku võetud tabelis 2.2. 25\n27. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS Tabel 2.2 Tegevusala iseloomustavate omaduste strateegiline tähtsus Tegur/turu omadus Strateegiline tähtsus Turu suurus Väike turg ei ahvatle uusi/suuri konkurente. Suur turg võib olla ahvatlev suurettevõtetele, kes võivad oma tegevust laiendada või teisi ettevõtteid ära osta. Turu kasvutempo Kiire kasv meelitab kohale uusi sisenejaid, kasvu pidurdumine suurendab konkurentsi ja tõrjub nõrgemad välja. Mastaabiefekt Suurendab tootmismahtu ja turuosa, mis on vajalik selleks, et olla konkurentsivõimeline. Kapitalivajadus Suur kapitalivajadus muudab investeeringud väga vastutusrikkaks, ajastamine on oluline, sisenemis- ja väljumisbarjäärid tõusevad. Vertikaalne Tõstab kapitalivajadust ja tekitab sageli konkurentsipositsiooni ja integratsioon kulude erinevuse vertikaalset integratsiooni kasutavate ja ülejäänud ettevõtete vahel. Kiired tehnoloogili- Muudatused suurendavad riski. Investeeringud tehnoloogiasse/ sed muudatused sisseseadesse võivad muutuda kasutuks enne, kui end ära tasuvad. Kiire toodete Lühendab toodete elutsükleid. Suureneb risk, et konkurendid innovatsioon mööduvad parema tootearenduse abil (uue põlvkonna toodetega). Standardiseeritud Ostjate mõjujõud on suurem, kuna on lihtne lülituda ühelt tarnijalt tooted teisele. Võimsuste üle- või Ülejääk surub hinnad ja kasumid alla, puudujääk toimib vastupidi. puudujääk Tegevusala kesk- Kõrged kasumid julgustavad sisenema uusi ettevõtteid, vastupidine mine rentaablus olukord stimuleerib väljumist. Sisenemis- ja Kõrged sisenemisbarjäärid kaitsevad olemasolevate ettevõtete väljumisbarjäärid positsioone ja kasumeid, madalad barjäärid teevad nad haavatavaks uute sisenejate poolt. Kõrged väljumisbarjäärid muudavad tegevusala riskantsemaks. Toode on ostjatele Rohkem ostjaid otsib odavamat hinda. oluline kulu 2.2.2 Tegevusala konkurentsijõudude tugevus Populaarne on konkurentsijõudude hindamine Michael Porteri viie konkurentsijõu mudeli kohaselt (joonis 2.2). Nendeks konkurentsijõududeks on tegevusala ettevõtete omavaheline konkurents, uute konkurentide sisenemine tegevusalale, asenduskaupade pakkumine ning tarnijate ja ostjate mõjuvõim. Mida tugevamad on konkurentsijõud, seda madalamad on tavaliselt tegevusala ettevõtete majandustulemused ning seda väiksem on ala atraktiivsus. Just nende jõudude tugevus peaks peamiselt määrama eelmise alapeatüki viimases punktis nimetatud tegevusala keskmise rentaabluse. Üksikettevõtete tulemused võivad ala keskmisest muidugi oluliselt kõrvale kalduda (vt joonis 2.3). Arvestada tuleb sedagi, et aja jooksul võib erinevate konkurentsijõudude tugevus muutuda. 26\n28. �� Uute konkurentide harru sisenemise oht Konkurents Tarnijate tegevusala ettevõtete Ostjate mõjukus vahel mõjukus Asendus- kaupadest tulenev oht Joonis 2.2 Michael Porteri viie konkurentsijõu mudelJoonis 2.3 Konkurentsijõudude mõju haru ettevõtete majandustulemustele 27\n29. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS Konkurents tegevusala ettevõtete vahel Enamasti on tegevusala ettevõtete vaheline konkurents olulisim konkurentsijõud. See sõltub ala konsolideeritusest ja kasvutempost, ülemääraste võimsuste olemasolust, ettevõtete rahulolust saavutatud positsiooniga, väljumisbarjääridest, mis takistavad ettevõtteid tegevusalalt lahkumast ka siis, kui ala atraktiivsus oluliselt langeb, ja veel paljudest teguritest. Eri tegevusaladel võib konkurents olla väga erinev, ulatudes sõbralikust halastamatuni. Konkurentsi teravnemisega kaasneb surve hindadele, võivad puhkeda hinnasõjad, mis vähendavad ettevõtete kasumlikkus. Mida teravam on tegevusala konkurents, seda raskem on ettevõtetel küsida ostjatelt kõrget hinda. Potentsiaalne tegevusalasse sisenemine kui konkurentsijõud Uued ettevõtted toovad kaasa lisavõimsusi ja soovivad omandada turuosa olemasolevate ettevõtete arvelt. Viimastele tekitatava ohu suurus sõltub kahest tegurist: sisenemisbarjääridest ning olemasolevate ettevõtete oodatavast reakt- sioonist ja võimalusest oma positsioone kaitsta. Sisenemisbarjäärid võivad olla juriidilised (patendid, litsentsid jms), need võivad tuleneda mastaabiefektist ja suurest kapitalivajadusest või seonduda ligipääsuga turustuskanalitele. Nii ei pääse uus väike toiduainete (näiteks porgandi moosi tootja pingutused toodet turustada) tootja jaekaubanduses suurt turuosa omavate supermarketite sortimenti. Barjääridena võivad olulised olla ka oskusteabe salastatus, vajalike oskustega töötajate nappus, riiklikud või omavalitsuse-poolsed piirangud ja loodusressurs- side piiratus. Kui ettevõte on valmis sisenemisbarjääre ületama, jääb siiski küsimus, kuidas reageerivad sisenemisele konkurendid. Kas nad jäävad passiivseks või kaitsevad agressiivselt ja erinevate meetoditega (hinnaalandused, rohke reklaam, toote- uuendused, kokkulepped turustuskanaliga jne) oma positsioone? Agressiivsete kaitsemeetmete rakendumise korral võib sisenemine oodatust kallimaks ja kokkuvõttes tulutuks muutuda. Turule sisenejad võivad olla nii uued kui ka juba olemasolevad ettevõtted, kes on seni teistel aladel tegutsenud. Viimaste tugevus võib olla eelnev tuntus ja suuremad ressursid. Näidetena sobivad siia Microsoft, kes hakkas pakkuma Interneti-brausereid, ja Apple, kes sisenes muusika turustamise valdkonda. Kuigi üldiselt on uued sisenejad vanadele ohtlikud, leidub praktikas ka vastu- pidiseid näiteid. Näiteks võib tuua ASi Nordic Foods aktiivse turundustegevuse ettevõtte sisenemisel purgitoitude turule Maakera kaubamärgi all 2005. aastal. Tulemus oli see, et kasvas kõigi olulisemate konkurentide (Salvesti ja Põltsamaa Felixi) käive, sest tarbija hakkas rohkem purgitoite ostma. 28\n30. Asenduskaupadest tulenev konkurentsijõudAsenduskaubad on nende tegevusalade tooted, mis rahuldavad tarbijate samuvajadusi, mida vaatluse all oleva ala toodang. Selle jõu hindamisel on olulisedasenduskaupade maksumus, omadused ja kvaliteet, aga ka tarbijate muutuvadeelistused või mood. Tarbijatel on mõnel juhul lihtsam ja vahel jälle keerukam ühetoote tarbimiselt teise tarbimisele ümber lülituda – öeldakse, et tarbijate asendus-kaupadele ümberlülitumiskulud on eri tegevusaladel erinevad. Lihasöömisestloobuda ja taimetoitlaseks hakata võib päevapealt, eramu küttesüsteemi gaasi-küttelt elektriküttele üleviimine on aeganõudvam ja kulukam. Asenduskaupadesttuleneva ohu kohta annavad infot näiteks asenduskauba läbimüügi kasv, tootjatetootmisvõimsuste suurendamine ja nende kasumite kasv. Asenduskaupadesttulenev suurem oht surub analüüsitaval tegevusalal alla hinnataseme.Lihtne on segi ajada tegevusalasisest konkurentsi ja asenduskaupu: • McDonalds ja Hesburger on konkurendid, • McDonaldsi „asenduskaubaks” on võimalus osta süüa toidukauplusest.Asendustoote oht on kõrge, kui • see on hinna poolest atraktiivsem kui algne toode (näiteks rahvus- vahelistele telefoniteenuste pakkujatele on ohtlik Skype, videolaenutus- tele YouTube jne); • ostjale on asendustootele ülemineku kulud madalad (originaalravimite asendamine odavamate koopiatega).Tarnijate mõjukusest tulenev konkurentsijõudKui tarnijad on mõjukad, võivad nad tõsta analüüsitava ala ettevõtetelemüüdavate toodete ja teenuste hinda või alandada nende kvaliteeti. Sel juhulsatuvad surve alla ala ettevõtete kasumid. Tarnijate mõjukus on kõrgemjärgmistel juhtudel: • nende tootel ei ole sobivaid asenduskaupu (näiteks elekter) ja toode ise on analüüsitava tegevusala ettevõtetele oluline; • hankival alal domineerib väike arv suurettevõtteid, kes ei sõltu üksikutest suurostjatest; • tarnijate tooted on unikaalsed või nii diferentseeritud, et ala ettevõtetel on kulukas ühelt tarnijalt teisele ümber lülituda – nii ei saa nad tarnijaid üksteise vastu välja mängida; • tegevusala ettevõtetel puudub võimalus (või see läheks liialt kulukaks) vertikaalseks integratsiooniks tahapoole, et tagada endale ise vajalikud hanked.Ostjate mõjukusest tulenev konkurentsijõudOstjad võivad mõjutada tegevusala ettevõtete kasumeid, surudes alla hindu,nõudes pikemaid maksetähtaegu, kaubeldes välja lisateenuseid või kõrgematkvaliteeti ning mängides tegevusala ettevõtteid üksteise vastu välja. Võib muidugi 29\n31. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS väita, et kõik ettevõtted sõltuvad oma klientidest. Antud käsitluse juures on oluline rõhutada, et küsimus on just üksikklientide olulises mõjuvõimus või selle puudumises. Ostjate (kelleks võivad olla nii toote lõpptarbijad kui vahendajad) mõjukus kaldub olema suurem järgmistel juhtudel: • vaadeldav tegevusala koosneb väikeettevõtetest, ostjaid on vähe ja nad on suured. Selline olukord valitseks näiteks siis, kui riigis oleks palju loomakasvatajaid-piimatootjaid, kuid väike arv piimatöötlejaid; • nende ostud moodustavad suure osa hankiva tegevusala väljalaskest. Sellisel juhul kaubeldakse välja odavam hind ja muud soodustused; • ostjatel on lihtne ja odav ümber lülituda konkureerivate toodete kasutamisele, seega saavad nad valida erinevate müüjate vahel. Näiteks ei ole keeruline vahetada üks kontoritarvete müüja teise vastu; • ostjatel on reaalne võimalus vertikaalseks integratsiooniks, et end ise vajaliku sisendiga varustada. Vahetarbijaid ehk neid, kes ostavad toodet, aga pole selle lõpptarbijad, saab analüüsida analoogselt teiste ostjatega. Vahetarbijate puhul on aga oluliseks lisaaspektiks nende võimalus suunata tarbijate ostuotsuseid, mis on oluline näiteks tarbeelektroonika või põllumajandusmasinate korral. Tootjad püüavad sageli vahekanali võimu vähendada, sõlmides konkreetse turustajaga edasi- müügilepinguid või turustades tooteid/teenuseid otse lõpptarbijale. 2.2.3 Tegevusala liikumapanevad jõud, kriitilised edutegurid ning ettevõtete konkurentsipositsiooni hinnang Sageli soovitatakse püstitada küsimus, mis põhjustab tegevusala ärikeskkonna ja konkurentsistruktuuri muutumist. Tegevusala tingimused muutuvad, kuna oluliste jõudude mõjul muudavad tegevusala ettevõtted, tarnijad ja tarbijad oma käitumist. Liikumapanevad jõud (driving forces) on peamised, mis põhjustavad tegevusala olukorra ja konkurentsitingimuste muutumist. Liikumapanevate jõudude analüüsi eesmärk on nende seast välja tuua just konkreetse tegevusala jaoks tähtsaimad (tavaliselt on neid 3-4, vahel ka 1-2), mis määravad tegevusala arengu lähiaastatel. Nende poolt esilekutsutavaid muutusi arvestamata ei ole võimalik head strateegiat välja töötada. Kui juhid jätavad tegevusala liikumapanevad jõud määratlemata või teevad seda valesti, siis nad suure tõenäosusega magavad midagi maha, kaotavad konkurentidele ajaliselt, teevad liigseid kulutusi ja selle tagajärjel kannatavad ettevõtete majandus- tulemused. Liikumapanevate jõudude analüüsil on otstarbekas läbida kaks etappi. 1. Määratleda olulised liikumapanevad jõud ja hinnata nende mõju tegevus- alale. 30\n32. 2. Eraldada vähemtähtsad jõud olulistest ning tuua nende seast välja 3-4 jõudu, mis lähima paari aasta jooksul avaldavad tegevusala ettevõtetele suurimat mõju. See mõju võib seisneda näiteks tegevusala toodete nõudluse tõusus või languses, konkurentsijõudude teravnemises või nõrgenemises ning tegevusala keskmise kasumlikkuse muutumises. Liikumapanevateks jõududeks võivad olla näiteks muutused tegevusala kasvutempos, tarbijaskonna koosseisus ja käitumises ning ootuses toodete suhtes, tegevusala konsolideerumine, toodete innovatsioon ja tehnoloogia areng, turundusinnovatsioon, oluliste konkurentide tegevus- alasse lisandumine või sealt lahkumine, globaliseerumine, oskusteabe levik, kulude ja efektiivsuse muutumine, seaduste muutumine, ühis- kondlike hoiakute muutumine, tarbijate elustiilimuutused. Tegemist on vaid abistava loeteluga, millele liikumapanevaid jõude määratledes võiks mõelda, kuid kindlasti peaks seejuures olema paindlik ja lähtuma tegevusala eripärast.Kriitilised edutegurid, mida vahel on nimetatud ka edukuse võtmeteguriteks võikriitilisteks oskusteks (critical success factors, key success factors, critical skills),on sellised tegurid (oskused, ressursid), mis olulisel määral panevad paika, kesmingil kindlal tegevusalal teenib kasumit, kes kahjumit. Seega määravad needsuuresti edu või läbikukkumise. Tavaliselt on võimalik välja tuua 3-5 kriitilistomadust (millest omakorda 1-2 on sageli kaalukaimad), milleta konkreetsel turulon võimatu edu saavutada. Antud kontseptsiooni kasutamise mõte on selles, etkõigepealt tuleb välja selgitada, millised on need tegurid konkreetses tegevusalas,ja seejärel hinnata oma ettevõtet nende tegurite lõikes konkurentidega võrreldes.Kahtlemata on palju muid omadusi, millega võib konkurentidest eristuda jaennast teatud määral unikaalseks kujundada, kuid kriitilised edutegurid on kõigilähedaste konkurentide jaoks samad. Juhid, kes neid määrates eksivad, valivadnõrga strateegia ja taotlevad vähem tähtsaid sihte. Erinevatel tegevusaladel või kasama tegevusala eri sektorites võivad kriitilised edutegurid olla erinevad. Samutimuutuvad edutegurid aja jooksul, sest on seotud tegevusala liikumapanevatejõudude ja konkurentsitingimuste muutustega.Kriitilised edutegurid võivad olla seotud tootmise paindlikkuse ja efektiivsusega,tööjõu kvalifikatsiooni ja eriliste oskustega, turundusoskustega, turustuskanaliteväljaarendamisega, kliendile pakutava toega, uurimistööde ja tehnoloogia aren-guga, mitmesuguste organisatsiooniliste võimete ja oskustega, soodsa asukohaga– seda loetelu võiks pikalt jätkata, sest eri tegevusaladel näeme väga mitmekesistpilti.Kriitilisi edutegureid määratledes võiks mõelda järgmistele küsimustele: 1) mille alusel teevad tarbijad valiku konkureerivate tootjate või müüjate pakkumiste vahel? Näiteks kiirsöögikoha puhul on kindlasti oluline asukoht; 2) milliseid ressursse või võimeid vajab ettevõte eelkõige, et konkurentsis läbi lüüa? Näiteks laiatarbekaupade turul läbilöömiseks võib vajalik olla piisav ressurss reklaamiks; 31\n33. ETTEVÕTTE VÄLISKESKKONNA ANALÜÜS 3) mida on vaja selleks, et ettevõte saavutaks olulise ning püsiva konku- rentsieelise? Näiteks kvaliteetrestorani korral võib selleks olla tippkoka palkamine. Järgnevalt on toodud mõned näited kriitilistest eduteguritest. Rõivatööstus: • oskus disainida klientidele atraktiivseid tooteid; • suutlikkus hoida tootmiskulud madalal – et tagada konkurentsivõimelised müügihinnad. Karastusjookide tootmine: • tootmisvõimsuste kõrge kasutusaste (see hoiab tooteühiku omahinna madalal); • hea esindatus enamikus jaekauplustes (kerge kättesaadavus tarbijale); • arukas reklaam (tootele positiivse imago loomine, tarbijatel margieelistuse kujundamine). Kes on ettevõtte lähemad potentsiaalsed konkurendid ja milline on nende konkurentsipositsioon? Enamik eespool vaadeldud küsimusi puudutas tegevusala tervikuna ja nende läbimõtlemine peaks muuhulgas aitama ettevõttel ennast täpsemalt positsioneerida. Järgmise sammuna on juba võimalik ja otstarbekas uurida oma lähimate konkurentide tegevust ja kavatsusi. Kuidas läheb konku- rentidel: kas läbimüük kasvab, kahaneb või on stabiilne? Millised on nende nõrgad ja tugevad küljed? Mille arvelt saab neid edestada? Sageli on otstarbekas koostada koondtabel, mille abil võrrelda omavahel ettevõtte olulisemaid konku- rente tähtsamate näitajate lõikes. See, milliseid näitajaid konkurentidega võrrelda, sõltub tegevusalast – kesken- duma peaks kõige olulisematele edukust mõjutavatele ja konkurentsipositsiooni iseloomustavatele teguritele. Konkurentsipositsiooni hindamiseks on otstarbekas ettevõtet konkurentidega võrrelda eelkõige kriitiliste edutegurite osas. Hindamise käigus tuuakse välja ettevõtte peamised konkurendid ning nende eelised või nõrkused, võrreldes neid vaadeldava ettevõtte positsiooniga. Näitliku ja ülevaatliku kokkuvõtte saab esitada tabeli kujul. Selle koostamiseks peaks läbima järgmised sammud (tabel 2.3). 1. Koostage loetelu tegevusala kriitilistest eduteguritest, täiendades seda oluliste konkurentsipositsiooni tugevust peegeldavate näitajatega. Näiteks turuosa ei pruugi otseselt olla kriitiliseks eduteguriks, kuid tema lisamine võrdlusesse kannab sageli olulist informatsiooni. Tegurite arvuga ei maksa üle pingutada: 5-10 tegurist enamasti piisab. 2. Sageli ei ole erinevad tegurid konkurentsipositsiooni hindamisel võrdse osatähtsusega. Selleks on tabelisse 2.3 lisatud veerg “kaal”, kõigi tegurite kaalude summa olgu kokku 1. Lihtsustatud lähenemise korral võib antud veeru ära jätta ja piirduda lihtsalt hindepallide summeerimisega. 3. Hinnake konkurente iga teguri lõikes. Millist skaalat kasutada, on üldiselt maitse asi, sageli kasutatakse hinnanguid skaalal 1-5 või 1-10, kuid kohtab ka teisi variante. 32\n34. 4. Summeerige tulemused iga konkurendi positsiooni kohta üldise hinnangu saamiseks. 5. Andke üldhinnang ettevõtte konkurentsipositsioonile, pöörates seejuures tähelepanu sellele, milles ollakse eriti tugev või nõrk.Võib ju väita, et ettevõtte juhid teavad tavaliselt niigi oma positsiooni konku-rentidega võrreldes, kuid hinnangu andmise formaliseerimine võimaldab vähen-dada subjektiivsust ning aitab samas keskenduda olulisimatele küsimustele. Tabel 2.3 Näide ettevõtte konkurentsipositsiooni hindamisestKriitiline edutegur/ tugevus Kaal Ettevõte A Ettevõte B Hinnang Kaalutud Hinnang Kaalutud (max 10 punktid (max 10 punktid punkti) punkti)Kulude tase 0,25 8 2 5 1,25Edasimüüjate võrk 0,10 6 0,6 6 0,6Kvaliteet 0,20 6 1,2 7 1,4Turuosa 0,15 7 1,05 4 0,6Finantsseisund 0,10 4 0,4 6 0,6Lojaalne klientuur 0,05 4 0,2 5 0,25Klienditeenindus 0,15 5 0,75 6 0,9Kokku 1,00 6,2 5,6Märkus: tabelis on võrreldud vaid kaht ettevõtet, kuid praktikas on tõenäoliselt otstarbekamomavahel võrrelda vähemalt 5-6 põhikonkurenti. Praeguse näite varal näeme, et ettevõtte Apositsioon on tugevam, seda just kulude taseme ja turuosa arvel.Koondhinnang tegevusala atraktiivsuseleEespool vaadeldud analüüsimeetodite rakendamise tulemuste põhjal saame andakoondhinnangu tegevusala üldisele atraktiivsusele lühi- ja pikaajalises perspek-tiivis. Eelkõige on see küsimus sellest, kas vaadeldavasse alasse tehtavadinvesteeringud pakuvad majanduse keskmisest kõrgema rentaabluse saavuta-mise väljavaateid või ei.Tegevusala kõrge atraktiivsus tõukab ettevõtteid orienteeruma kasvule ja tegemainvesteeringuid, mis on vajalikud ettevõtte pikaajalise positsiooni kindlustamiseksturul. Samuti võib see meelitada harru sisenema uusi konkurente. Otsustelangetamisel vaid tegevusala üldise atraktiivsuse baasil tuleb siiski olla ette-vaatlik. Samal tegevusalal võime kohata väga erineva rentaablusega ettevõtteid. 33


Viis 2010. aasta filmi, mida sa pead nägema - DELFI\nViis 2010. aasta filmi, mida sa pead nägema\nJärgnevad on minu soovitused 2010. aasta filmidest, mida igaüks peaks nägema. Tean, et asi on ülimalt subjektiivne ja peegeldab eelkõige minu isiklikku maitset, kuid samas on need filmid leidnud ka aktuaalset kajastust uudistes ja auhindade jagamistel.\nEdetabel ei peegelda enim vaadatuid filme Eestis, sest siis oleks pidanud kindlasti lisama filmi „Shrek nüüd ja igavesti“ kui aasta 2010. aasta suurima kassatulu teeninud filmi Eestis. Teiste filmide kohad 2010. aasta Eesti kassatabelis olid järgmised: „Sotsiaalvõrgustik“ 21. kohal, „Must luik“ esilinastus Eestis alles 2011. aastal nagu ka „Kuninga kõne“, „Kick-Ass“ oli kohal 101, „Harry Potter ja surma vägised“ 8. kohal.\n1.“Sotsiaalvõrgustik“ (The Social Network)\nTõeliselt põnev film, mille sisuks pole eelkõige mitte Facebooki loomine, vaid pilt tänapäeva ühiskonnast ja selle muutumisest. Arvan, et iga tänäpäeva noor suudab ennast sealt ära tunda. Kas siis selle läbi, et üritab leida oma kohta ühiskonnas, saavutada midagi, mis muudaks kogu maailma või on lihtsalt Interneti suhtlusprogrammide aktiivne kasutaja. Jesse Eisenberg oli Facebooki looja Mark Zuckerberg’ina tõeliselt hea. Valgustus, muusika, käsikiri — raske oleks millegi üle kurta. On raske isegi midagi välja mõelda, mis peaks olema teisiti. Samuti annab palju juurde, et film põhineb tõelistel sündmustel.\nKas see film oli ideaalne? Ei. Kui kriitikud võtsid filmi hästi vastu, on tal ka palju vastaseid. Paljudele ei meeldinud Napsteri loojat mänginud Justin Timberlake. Kindlasti ei meeldi film ka neile, kes on Facebookis pettunud. Sest tõele näkku vaadates, veidi üle idealiseeritud on kogu Facebooki idee. Idee polnud ju uus, vaid mujalt osadest kokku pandud, lisades vaid teatud juppe. Kindlasti on ka vanematel inimestel filmist raske aru saada. Eriti neil, kes pole Interneti suhtluskeskkondadega kokku puutunud.\n2.“Must luik“ (Black Swan)\nVeel üks film, kus hea filmi teeb väga heaks peaosatäitja. Natalie Portman Nina Sayersina on Oscari-vääriline sooritus. Muusikalise poole pealt on huvitav, et väga palju „Luikede järve“ muusikast kõlab ka filmis, ja mitte ainult tantsustseenides. Tegemist on põnevusfilmiga, seega on ka selliseid kohti, mis panevad võpatama inimesed, kes läksid kaunist tantsufilmi vaatama. Lugu on tegelikult pingest, tööst, stressist, võitlusest hea ja kurja vahel. Film pole kindlasti mõeldud „tüüpilisele teismelisele noormehele“. Kindlasti erineb film teistest ka selle poolest, et tavaliselt kauneid kunste siiski Hollywoodi filmides ei näidata. Kui, siis vaid hetkeks.\nRäägime ka miinustest. Kindlasti on filmil piiratud sihtgrupp, sest ballett pole just pehmelt öeldes meeste lemmikteema. Kunagi tegemist psühholoogilise põnevusfilmiga, siis pole filmis ka piisavalt actionit. Kes vihkavad Natalie Portmani, vihkavad ka filmi.\n3.“Kuninga kõne“ (The King’s Speech)\nEsmapilgul tundub, et tegemist on tüüpilise Oscari püüdmise filmiga. Kuulsad näitlejad Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, auhindu võitnud režissöör Tom Hooper. Tegelikult juba mõni minut peale filmi algust märkad, et see film on midagi palju rohkemat. Film räägib sõprusest kuningas George VI ja tema kõneterapeudi Lionel Loguega. Film on naljakas, emotsionaalne. Kuninglik perekond, kel on probleemid nagu kõigil teistel, on käegakatsutav.\nSamas jääb film viisakaks, üritab järgida ajaloo sündmusi. Filmi tegemisel on kasutatud kõneterapeudi päevikut. Tegemist on filmiga, mis meeldib publikule ja kriitikutele, vastupidiselt kahele eelnevale filmile, mida kas armastad või vihkad.\n4.“Kick-Ass: Uus superkangelane” (Kick-Ass)\nMinu jaoks oli see film tõeline elamus, kuid hoiatan, film on lastele keelatud, sest sisaldab ohtralt vägivalda. Tõeliselt vastuoluline film - harv on juhus, kui keegi annab sellele filmile hindeks kolme. Ainus võimalus tundub anda maksimum 5 või miinimum 1. Kui võtsin arutlusse filmi gümnasistidega, sain sealtki vastuolulised tulemused, seega pole asi vanuses ega soos, kuigi kahtlen, kas on palju naissoo esindajaid, kes seda filmi armastaksid.\nTegemist on postmodernse vaatega koomiksimaailmale. Väga tugevad on peategelased, eriti 13-aastane Chloe Moretz, kelle näitlejameisterlikkus suutis lausa ohkama panna. Film segab reaalse elu superkangelaste filmiga ja teeb seda hästi. Filmi kõige tugevamaks küljeks ongi idee, et tehtud on midagi uut, mis võimaldab filmil teatud ringkondades klassikaks saada.\n5.“Harry Potter ja surma vägised: Osa 1” (Harry Potter and the Deathly Hallows Part I)\nSeda filmi on raske kommenteerida. Olen armunud tervesse Potteri saagasse. Esimesed paar filmi olid hirmsad (lapsikud ja kaameratöö jättis soovida), alles pärast raamatute lugemist ja 4. osa vaatamist armusin ära. Neid filme lihtsalt peab vähemalt korra vaatama. Kui veel 10 aastat tagasi räägiti, et kõikide filmide järjed on esimesest osast halvemad, siis tänapäeval on sellele mitmeid erandeid.\nKogu Potteri saaga muutub iga filmiga aina süngemaks. Kui esimesi lastefilme võiks vaadata ka algkooli lapsed, siis viimaseid osi pigem põhikoolist alates.\nTegemist on esimese poolega saaga viimasest raamatust ja film on palju täiskasvanulikum. Tegelikult arenes film selle alusel, kui vanad olid peategelased. Vähem actionit, rohkem probleeme, mõne arvates film lausa venis, kuigi tegi seda ju paraku ka raamat. Arvan, et film on muutunud piisavalt kvaliteetseks, et kui oled Potterit vihanud ega pole kunagi ühtegi osa vaadanud, võiks alustada sellest filmist. Kindlasti jääb paljugi segaseks, aga vähemalt inspireerib see siis ka teisi osi vaatama. Fimli suurimaks miinuseks on, et lugu jääb poolikuks. Raske on objektiivselt hinnata asju, mille fänn ise oled.


Erogen X - geel peenise laienemist, mis aitab Teil lühike kestus, et saada soovitud suurus väärikust! Geel näitab uskumatu tulemusi! Funktsioon on saadaval osta ametlik kodulehekülg. On vahend soodustus 50%, hind geel - €39.\nTellimus geeli viiakse läbi ainult ametlikul kodulehel. Karmid imiteerimise! Ostke originaal tooteid ainult meie kodulehel. Konfidentsiaalsus on tagatud.\nKasutajate arvustused Erogen X\nGeel peenise laienemist Erogen X juba aidanud kümneid mu patsientidel. Mehed Eestis tihti tulevad mulle probleem väikese peenise suurus. Paljudel neist on see tekitab komplekse, mis ei lase mu patsiendid nautida kõiki võlusid seksuaalelu. Ma harva kohtan tõsine patoloogia, sagedamini kui mehi ei ole rahul täiesti standard peenise suurus 11-13 leiate Selline suurus ei ole põhjust kasutada kulukas tegevusi ja olukordi süstid. Ma soovitan geel Erogen X. Ta aitas 95% minu patsientidest on ja ei ole vastunäidustusi.\nKes neist meestest ei unistab olla suur liige ja kangelane olla voodis? Võime üllatada ja täielikult rahuldada oma partneri antud kõigile. Paljud naised on nii ja ei tekkinud tõeline orgasm, vaid matkivad, et ei reeda oma lemmik. Käesoleva mees selline olukord ei rahulda, ja ta üldse ei saanud, otsib uusi võimalusi, mis tõuseb tema taevani silmis on tema naine.\nMitu protsenti naisi maailmas regulaarselt orgasmi\nNagu teada, suhted paari sõltuvad suuresti kvaliteedi seksuaalelu. Positiivseid emotsioone, lõbus naer, rõõm silmis võib tunda ainult siis, kui magamistoas valitseb harmoonia.\nOrgasm naisel tuleb palju raskem kui meestel. Paljud mehed teevad kõik oma jõupingutusi, kuid naissoost partner ei ole saanud orgasmi. Et võib saada sellele takistuseks? Esiteks – see on väikseim liige. Tulemuseks läbiviimise anonüümne küsimused on selgunud, et peaaegu igas riigis ei ole üle poole naistest on rahul oma seksuaalelu:\nKui palju naisi on rahul oma seksuaalelu\nLõuna-AAFRIKA vabariik 48\nEespool esitatud andmed on selge, miks naistel on sageli "pea valutab" ja nad käituvad nagu laitmatud scala teater. Soovimatus lähedus taandub puudumine vahekorra ajal orgasmi. Põhjus võib olla mitu põhjust: nad võivad olla nagu ise naine ja mees. Kuid kõrval kohal kangelane, kes on muljetavaldav suurus väärikust ja oskab pikaks venitada lõbus, isegi kõige külmem kaunitar maitse hämmastav orgasmi!\nKuidas peenise suurus ei mõjuta võimet pakkuda naisele orgasmi\nNaiste suguelundid koos anatoomilise seisukohast on piisavalt keeruline ehitis. Naine võib kogeda mitut liiki orgasmi, ja milline neist, ta kogeb – sõltub otseselt pikkus liige. Mees väikese liige on võimeline andma oma partneril on ainult kliitori orgasmi, kuid tõesti unustamatu tunne naine võib kogeda vaid siis, kui vaginaalse orgasmi puhul.\nAidata daam saavutada tupe orgasmi saate liige keskmise või suure suurusega. Kõige osav armastajad suudavad pakkuda naisele kaks või kolm tupe orgasmi järjest – selline seks pakub kõrgeimat naudingut mõlemale partnerile.\nKui Oma riista väiksuse ja seemnepurse tekib varem, kui Sa tahad, ärge heitke meelt! On tõestatud vahend, mis aitab lahendada kohe kaks probleemi – suurendada meeste väärikust ja tõmmake hetkel ejakulatsioon.\nMis on Erogen X\nKõigi vahenditega, müügil, on oluline valida tõeliselt tõhus ravim, mis aitab saavutada kiiresti ja ohutult saavutada soovitud tulemus. Enne ostu tasub pöörata tähelepanu koostisele vahendid. Kunstlikke komponente mõjutab negatiivselt inimeste tervist, põhjustavad kõrvaltoimeid. Vahendid on looduslik koostis, ei ole sageli on kahjulik, kuid vähe efektiivne. Oluline on teada, kui hoolikalt on valitud need osad, kui nad on üksteist täiendavad ja kuidas on võimalik suhelda omavahel.\nErogen X – geel meestele loodusliku päritoluga, mis aitab suurendada seksuaalne organ on kõige turvalisem viis. Õigesti valitud koostisained on loodusliku päritoluga aktiivselt mõjutavad kudesid peenise ei põhjusta sõltuvust ja ei ole tekitatud kahju on teiste süsteemide keha. Regulaarsel kasutamisel geeli Erogen X liige suureneb kuni 7-mi cm kuus. Kasv liikme toimub järk-järgult, 1-1,5 cm nädalas.\nMüüa originaal toote algas ja riigi territooriumil Eesti. Geel peenise laienemist Erogen X on võimalik tellida ainult meil ametlikul kodulehel. Toote müügihinnaga kauba hind soodustusega - €39 - uuri hinda teises riigis.\nPõhimõte geeli Erogen X\nGeel koosneb täielikult looduslikke koostisosi, vitamiine ja toitaineid, mis on vajalikud nõuetekohase toimimise meeste peenise organ. Aktiivsed komponendid mõjutavad erektsiooni kudesid – anatoomilise piirkonna, mis vastutab peenise suurus ja solvav erektsioon. Komponente geeli suurendavad ja täituvus haigutav tel, aidates seeläbi kaasa majanduskasvu liikme ja pakkudes talle võimalust pikka aega olla erutatud olekus.\nTegevus Erogen X\nGeel peenise laienemise loodud põhineb uuenduslikke valemeid, see on mõeldud kasutamiseks kodus, eelnev arsti konsultatsioon ei ole seejuures vajalik. Igapäevane kohaldamine geeli Erogen X aitab suurendada liige ja parandada tervist seksuaalse sfääri. Kohaldamise mõju geeli Erogen X:\nSoodustab kasvu ja meeste väärikust\ntugevdab vereringet suguelundites\ntugevdab erektsiooni ja tundlikkus suureneb peenise\naitab taastada rakkude ja kudede\ntaastab ainevahetust raku tasandil\npuhastab rakke šlakkidest ja toksiinidest\ntakistab arengut kuseteede haigused\nGeel on kiiresti alustab oma tegevust, vastupidav kohaldamise mõju on nähtav esimesel nädalal kasutada. Kohaldamise vahendid on kuhjuv iseloom, mis ei lõpe pärast taotluse ettevalmistamisel.\nGeeli koostis Erogen X\nAinulaadne koostis on valmistatud looduslike komponentide sai aluseks, et luua vahendid. Geeli aktiivsed ained omavahel ühendatud nii, et nad tõesti mõjutavad meeste suguelundid ja aitavad suurendada oma peenist pikendada erektsiooni ja kaitsta kuseorganid arengu prostatiit ja muud ebameeldivad haigused.\nKasutamise eeliseid vahendid Erogen X\nPeamine eelis kasutades geeli on tema tõhusa ja pikaajalise mõju. Kõik koostisosad geel imendub hästi, mida ja hakkavad kehtima kohe pärast pealekandmist.\nOsad vahendid ei põhjusta allergilisi reaktsioone ja sõltuvust. Geel ei ole kõrvaltoimeid.\nTuhanded mehed maailmas positiivselt räägivad action vahendid.\nGeel Erogen X soovitavad kasutada juhtiv seksuoloogide erinevatest riikidest.\nEnne väljumist müüki geel on läbinud mitmeid kliinilisi uuringuid, mis tõestasid suurepärased tulemused pärast selle kasutamist.\nGeel peenise laienemist Erogen X parim valik meestele igas vanuses. Ta on aidanud suur hulk meeste ja õigustatult peetakse vahend nr 1 peenise suurendamise. Osta geeli saab Eestis ainult ametlikul koduleheküljel tootja. Geel on seotud aktsiate ja müüakse madala hinnaga.\nKust osta Erogen X Eesti?\nErogen X Tallinnas Erogen X Tartu\nErogen X Kuressaare Erogen X selles Kardla\nMillised peenise suurendamise geelid aitavad peenist suuremaks muuta. Kreemi kasutamise näidustused ja vastunäidustused. Kreemjate preparaatide omadused ja kasutamise reeglid.


Edinburgh Nine - Edinburgh - Hotels.com\nEdinburgh Nine, Edinburgh, Šotimaa, SuurbritanniaSihtkoht\nAinult täiskasvanutele mõeldud külaliskorter, Usher Hall mõne sammu kaugusel\n9 Cornwall Street, Edinburgh, EH1 2EQ, Šotimaa, Suurbritannia\nThis is a lovely apartment, well positioned. The decor is new and the luggage store was…\nKülaliskorter, omaette tualettruumiga (Double or Twin)\nKülaliskorter, omaette tualettruumiga (with Shower)\nKas Edinburgh Nine võimaldab tasuta tühistamist kogu raha tagasimaksmisega?\nJah, Edinburgh Nine pakub meie saidil tagastamisele kuuluva ettemaksuga tube, mille puhul tühistamisvõimalus kehtib ka veel mõned päevad enne saabumistähtaega. Täpsemat teavet leiad majutusasutuse kehtestatud tühistamistingimustest, millega tasub kindlasti tutvuda.\nMida võtab Edinburgh Nine ette tervisekaitse ja hügieeni tagamiseks?\nKas Edinburgh Nine lubab kaasa võtta lemmikloomi?\nMillised kellaajad on Edinburgh Nine kehtestanud sisse- ja väljaregistreerumiseks?\nJah. Lähiümbruse söögikohti: Timberyard (3 min jalgsi), Shebeen (3 min jalgsi), Bar Italia (3 min jalgsi).\nLisa, 1 öö, reis, 17. dets 2019\nBobby, 1 öö, reis, 6. dets 2019\nSierra, 2 ööd, reis, 2. dets 2019\nKerrie, 1 öö, reis sõpradega , 29. nov 2019\nMary, 2 ööd, reis, 21. okt 2019\nandrew, 1 öö, romantikareis, 19. sept 2019\nWendy, 1 öö, reis sõpradega , 14. sept 2019\nRonald, 4 ööd, reis, 10. sept 2019


Nõuandeid jõulukaktuste hooldamiseks - Maakodu\nNõuandeid jõulukaktuste hooldamiseks\nPoodidesse on müügile jõudnud esimesed värvikirevad jõulukaktused. Ikka tekib kiusatus osta mõni neist kaunitaridest kodu kaunistama, kollektsiooni täienduseks või kingituseks.\nPoest koju. Poest ostes valige välja kõige ilusam ja jõulisem eksemplar, loomulikult omale sobivas värvitoonis. Väljavalitud taim tuleks kindlasti külma ja tuule kaitseks pakkida paberisse (olenevalt välisõhu temperatuurist isegi mitu kihti).\nOstetud taimega pole mõistlik ette võtta pikki jalutuskäike vaid tuleks suunduda otsejoones koju. Koju jõudes ei ole aga vaja kiirustada taime paberist lahtiharutamisega. Laske tal paberis rahulikult mõni tund temperatuuride ühtlustumiseks seista ja alles siis leidke talle sobiv kasvukoht.\nKasvukoht. Jõulukaktuse parimaks kasvukohaks oleks elamu põhjasuunda avanev aknalaud, kus on piisavalt valgust, kuid mitte eredat lõunapäikest. Kindlasti ei sobi taimele kasvamiseks toa tagumised sopid. Hästi edeneb jõulukaktus ka aknakohale riputatud amplis.\nKasvukoha temperatuur peaks jääma vahemikku 15-20°C. Seega ei sobi jõulukaktuse kasvukohaks küttekehade vahetu lähedus.\nKasvuhäired. Liiga kõrge (üle 23°C) ja väga madala (alla 12°C) temperatuuri korral ei taha jõulukaktus õitseda. Jõulukaktusele ei meeldi ka püsivad ja järsud asukohamuutused valguse suhtes, siis tükib ta õiepungi (ka õisi ja lülisid) maha viskama. Lühiajalised muutused akna puhastamisel jms töödel ei mõjuta taime, kui ta asetatakse samatmoodi endisele kohale tagasi. Õiepungi viskab jõulukaktus maha muudelgi põhjustel. Näiteks kui tavapärasele väheldasele kastmisele järgneb tugevam kastmine. Samuti võib taim õiepungi maha visata, kui kasvumuld on pikemat aega olnud liigniiske. Seda võib ette tulla näiteks siis, kui lillepoti ümbrisepotti on kogunenud liigne kastmisvesi. Võimalikeks põhjusteks võivad olla liiga kuiv õhk, toitainetevaene muld ja ebapiisav valgus.\nÜmberistutamine, kastmine ja väetamine. Peale õitsemise lõppemist algab jõulukaktustel puhkeperiood, mis kestab 2-3 kuud. Siis enam jõulukaktuseid ei väetata ja ka kastetakse harvem. Puhkeperioodi lõppedes, vahetult enne uut kasvuperioodi algust (märts-aprill) istutatakse vajadusel jõulukaktus ümber. Istutuseks sobiv muld peaks olema vett läbilaskev, huumusrikas ja kergelt happeline. Hästi sobib nt kompostimuld, millele on lisatud liiva.\nMärtsist juulini on jõulukaktuste intensiivne kasvuperiood, mil moodustub hulgaliselt uusi lülisid ja kogu taim omandab ilusa rohelise värvuse. Sel perioodil kastetakse regulaarselt, aeg-ajalt piseradatakse ja väetatakse umbes kahe nädala tagant.\nJuulist septembrini on jõulukaktustel teine puhkeperiood, mil taas kastetakse vähem. Kuid taimel ei tohiks lasta liiga ära kuivada. See periood on oluline uute õiepungade arenguks. Taas alustatkse hoogsama kastmisega, kui nähtavale ilmuvad õienupud, so septembri lõpus-oktoobri alguses.


Taas algavad võistlused ainult naistele\nMeil on rõõm teatada kõikidele naistele, et pühapäeval, 1. juunil toimub Trillium Golf Cup sarja esimene ainult naistele mõeldud golfivõistlus. Kokku toimub naiste võistlus kolmel korral ühisstardist Sea Course’il ning igal etapil on uus peasponsor. Võistlust toetavad GolfLife Shop, Villeroy & Boch ning Max Mara.\nTeame, et meeste seas leidub palju rohkem golfareid kui naiste seas, kuid õnneks tuleb aastatega üha enam naisi selle võluva mängu juurde. Just naistele mõeldud võistlused on aidanud kaasa naistegolfi arengule ning selle eesmärgiga korraldataksegi taas naistele üks oma võistlus.\nTrillium Golf Cup võistlusele on oodatud kõik golfaritest naised hoolimata mängutasemest. Kokku võisteldakse kolmes erinevas grupis:\nA) HCP 0-18,4 HCP-Löögimäng\nB) HCP 18,5-36 Punktimäng\nC) HCP 37-54 Punktimäng\nVõistlusgruppides autasustatakse kahte parimat tulemust ning hooaja lõpus saavad enim edetabeli punkte kogunud naised Trilliumi karikad. Igal etapil toimuvad ka erivõistlused ning võistlusele on välja pandud loosiauhindu.\nOsavõtutasu on EGCC liikmetele 25€ ning teiste klubide liikmetele 39€. Osavõtutasu sisaldab võistlusringi Sea Course’il, võistlusjärgset toitlustust ning harjutuspalle. Naistele, kes tulevad kohale kaugemalt, soovitame tulla juba päev varem - Trillium Golf Cup’il saavad kõik võistlejad teha Sea Course’il harjutusringi hinnaga 29€.\nEsimese etapi peasponsor on GolfLife Shop - GolfLife Shopist leiad koos professionaalse abiga endale sobivaima golfivarustuse, kus võetaksee arvesse sinu soove ja võimalusi ning alati tehakse parim pakkumine! Loomulikult on poes ka lai valik erinevaid golfiriideid ja tooteid – sealt leiad kõike, mis golfirajal tarvis võib minna.\nVõistlusele saab registreerida siin Tutvu täpsema võistlujuhendiga siin\n1.juunil toimuvad kõikidel Eesti väljakutel ka avatud golfipäevad, kus tutvustatakse tasuta golfi kõikidele huvilistele. Kui sõbranna veel golfi ei mängi, siis võta julgelt Jõelähtmele kaasa ning seniks kuni oled golfirajal saab tema teha harjutusväljakul oma esimesed golfilöögid.


Kolmandik Eesti elanikest usub, et nende järgmine sõiduk on hübriid- või elektriauto\nSwedbanki tellimusel läbi viidud uuring näitab, et huvi keskkonnasõbralike autode vastu järjest kasvab. Kolmandik vastanutest arvab, et nende järgmine sõiduk on hübriid- või elektriauto. Samas toodi välja, et selliste autode soetamist täna takistab siiski kõrge hind, piiratud läbitav vahemaa ning puudulik infrastruktuur.\nKliimamuutus on globaalne probleem, mis võib meid lähiaastakümnetel kaudselt või otseselt mõjutada. Üks võimalus, kuidas igaüks meist saab puhtama keskkonna nimel tegutseda, on valida loodussõbralikum transport. Statistika näitab, et Eestis on kõige rohkem 10-aastaseid või vanemaid autosid, millest omakorda kolmandikul on vanemat tüüpi diiselmootor, mis kipub keskkonda rohkem saastama. Samas on huvi keskkonnasõbralike autode vastu selgelt kasvamas. Kui oma praeguse auto valimisel pidas keskkonnasõbralikkust oluliseks faktoriks vaid 4% vastanutest, siis lausa 25% küsitletutest arvab, et ostab oma järgmiseks autoks hübriidmootoriga sõiduki ja 8% näeb ennast tulevikus elektriauto omanikuna.\nValdav enamus (69%) leiab, et keskkonda vähem kahjustavate autode ostmisel on takistuseks liiga kõrge hind, piiratud läbitav vahemaa (48%) ning puudulik infrastruktuur (25%). Uuringu kohaselt on kolm peamist tegurit, mis motiveeriks autoomanikke valima uut ja keskkonnasõbralikumat autot: soodsamad finantseerimistingimused (45%), taskukohasem hind (42%), ning soodsamad käituskulud (26%). 18% vastanutest on valmis ostma keskkonnasõbralikumat autot ainult keskkonnaga seotud põhjustel.\nSilluta usub, et erinevate soodustuste tekkimisel kasvab huvi keskkonnasõbralike autode vastu veelgi, mis aitab pikemas perspektiivis kaasa Eesti autopargi uuenemisele. Seepärast muudame liisingu tingimused soodsamaks uute keskkonnasõbralikele autode ostjate jaoks. Swedbanki era- või äriklient, kes otsustab soetada ükskõik, millise tootja uue hübriid-, elektri- või bensiinimootoriga automudeli, mille süsihappegaasiheide on 95 g/km või vähem, saab finantseerimist soodsamatel tingimustel. Nõuetele vastavate automudelite puhul pakub Swedbank finantseerimise intressimääraks 1,89% + 6 kuu Euribor. Lisaks saab keskkonnasõbraliku auto ostja liisingulepingu esimese aasta jooksul kaskokindlustuse 10% soodsamalt. Algatus on osa panga pikaajalisest kestliku arengu strateegiast.\nKüsitluse viis käesoleva aasta aprillis Swedbanki tellimusel läbi uurimisfirma Spinter. Veebis küsitleti Eesti 1007 elanikku vanuses 18–75.\nVõrreldes varasemate aastatega on kingisaajate arv vähenenud, kuid kingitustele kulutatav summa on suurenenud.