ഗോവിന്ദന്റെ (ടി എസ് രാജു) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോയൽ സർക്കസ് പാറക്കെട്ടിലാണ്. തന്റെ മാനേജർ ഖാദറിന്റെ ( <MASK> ) സഹായത്തോടെ, ഗോവിന്ദൻ തൃപ്തികരമായ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും കമ്പനി നടത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ട്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ആത്മബന്ധം പങ്കിടുന്നു. ഒരുകാലത്ത് കോമാളിയായിരുന്ന അബുക്ക ( ബഹാദൂർ ) ഭ്രാന്തനായി. മേക്കപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് റിംഗിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ, ഷോ നടക്കുമ്പോൾ അവനെ കൂട്ടിലാക്കുന്നു. റോയൽ സർക്കസിലെ കോമാളിയാണ് ബാബു ( ദിലീപ് ). തികഞ്ഞ കോമാളിയാകാൻ അബുക്ക അവനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. കോമാളിയുടെ എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മാസ്കിനു പിന്നിൽ തന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച കല അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹം ട്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് കുട്ടികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗോവിന്ദന്റെ മകൾ കമലയെ ( മന്യ ) നോക്കുന്നു. ബാബു തന്റെ അവകാശിയാകണമെന്നും കമലയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും ഗോവിന്ദൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.
ജോക്കർ (ചലച്ചിത്രം)
ദിലീപിന്റെ ബഹദൂറിന്റെ മാമുക്കോയ ദിലീപ്