ഗോവിന്ദന്റെ (ടി.എസ്. രാജു) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ സർക്കസ് കമ്പനിയായ റോയൽ സർക്കസിന്റെയും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെയും കഥയിലൂടെ , സർക്കസിലെ അംഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദാരിദ്ര്യവും സങ്കടവും ബാബു ( <MASK> ) ജോക്കറും ഗോവിന്ദന്റെ ഏക മകൾകമലയും ( മന്യ ) തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും എല്ലാം ചിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു    .
ജോക്കർ (ചലച്ചിത്രം)
മാമുക്കോയ ബഹദൂറിന്റെ ദിലീപ് ബഹാദൂർ