নিউপোর্ট জ্যাজ ফেস্টিভাল এবং আমেরিকা সফরে সফলভাবে পারফর্ম করার পর চেস রেকর্ডস ওয়াটার্সকে একটি নতুন অ্যালবামের জন্য গান রেকর্ড করতে উৎসাহ দেয়। এই রেকর্ডিংটির আগে, অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াটার্সের ব্যান্ড ছেড়ে যায় এবং অনেকেই যোগ দেয়। অ্যান্ড্রু স্টিফেন্স, যিনি নিউপোর্টের সময় ছিলেন, পরবর্তীতে তার বদলে অনেকেই তার জায়গায় আসে।  ওয়াটার্সের জুনিয়র ব্যান্ডে উইলি "বিগ আই" স্মিথ যুক্ত হয়, পরবর্তীতে ফ্রান্সিস ক্লে তার জায়গায় আসেন। প্যাট হেয়ার তার স্ত্রী মিসেস উইঞ্জেকে হত্যা করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। জেলে থাকাকালীন তিনি সাউন্ডস ইনকারসিরেইটেড নামক একটি ব্যান্ড গঠন করেন।

হেয়ারের পরিবর্তে জেমস "পি উই" ম্যাডিসন সহ আরও অনেকেই এখানে গিটার বাজিয়েছেন। তিনি ছিলেন হেয়ার থেকে ভিন্ন। তিনি ডানহাতি গিটার বামহাতে বাজাতেন। ম্যাডিসন পরবর্তীকালে আসা কিছু অতিরিক্তই গানে গিটার বাজিয়েছেন। যেটি অবশ্য স্যামি ল্যাহর্নও করেছিলেন। ল্যাহর্ন নারকোলেপ্সি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যদিও এলভিন বিশপ বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনি শুধুমাত্র একজন মদ্যপ ছিলেন। ইলেকট্রিক গিটারিস্ট বাডি গাই, যিনি ১৯৬৩ সালে ব্লুস ফরম বিগ বিলস কোপাকাবানাতে চেস রেকর্ডস-এ গান গেয়েছিলেন, তাকে ভাড়া করা হয়। গাই লুইজিয়ানা থেকে আসার অল্প কিছুদিনের মাঝেই  ওয়াটার্স দ্বারা আবিষ্কৃত হন।

রেকর্ডিং
সমালোচনা
পটভূমি
মুক্তি ও ভ্রমণ