ಜಿಸೆಲ್ (ಏಮೀ ಆಡಮ್ಸ್) ಆಂದಲೇಶಿಯಾ ಎಂಬ ಮಾತುಗಾರ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಯುವತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ, ಮಾತುಮಾತಿಗೂ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ನೀಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಂತಸಪೂರ್ಣ,ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ-ಅನಿಮೇಶನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವಳು. ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣುವ ಕನಸು ರಾಜಕುಮಾರ ಎಡ್ವರ್ಡ್ (ಜೇಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಸ್‍ಡೆನ್) ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕೆಯ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾಲ್(ರಾಕ್ಷಸ)ನಿಂದ ಆತ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾರನೆ ದಿನವೇ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ, ಎಡ್ವರ್ಡನ ಮಲತಾಯಿ ರಾಣಿ ನಾರಿಸ್ಸಾ (ಸೂಸನ್ ಸರಂಡನ್) ಎಡ್ವರ್ಡನ ಮದುವೆಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜಿಸೆಲ್ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಕೆ ತನ್ನ ಮಲಮಗನನನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಿಸಲು ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕಿಯಂತೆ ಮಾರುವೇಷ ಧರಿಸಿ ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಬಾವಿಗೆ ನೂಕುವುದರ ಮೂಲಕ "ಸಂತಸಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ" ಪ್ರಪಂಚವೊಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜಾದೂ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಜಿಸೆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ, ಲೈವ್-ಆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿಬರುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವಾರು ಘಟನೆಗಳ ಫಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ (ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡೆಂಪ್‌ಸೀ) ಎಂಬ ಸಿನಿಕನಾದ, ಮೊದಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಡೈವೋರ್ಸ್ ವಕೀಲನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅತ ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ತನ್ನ ಮಗಳು ಮೋರ್ಗನ್‍ (ರೇಚೆಲ್ ಕೋವೀ)ಳ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಬರ್ಟ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಜಿಸೆಲ್ ನಗರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ - ಇಲಿಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಲೆಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಟನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ತನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉಡುಪೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ನ್ಯಾನ್ಸಿ (ಇಡಿನಾ ಮೆನ್‌ಜೆಲ್)ಯ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದವುಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಬರ್ಟನ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ.
ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ರಾಬರ್ಟ್, ತಾನು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಆಕೆ ಮುದುಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವಾಪಾಸು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಿಸೆಲ್ ರಾಬರ್ಟನಿಗೆ ಆತ ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಯೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಟನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ "ದಾಟ್ಸ್ ಹವ್ ಯು ನೋ" ಎಂಬ ಸಂಗೀತಮಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿಯೊಡನೆ ರಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜಿಸೆಲ್, ಆಕೆಗೆ ರಾಬರ್ಟನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಣಿ ನಾರಿಸ್ಸಾಳ ಬಲಗೈಬಂಟನಾದ ನಥೇನಿಯೆಲ್ (ಟಿಮೊಥಿ ಸ್ಪಾಲ್) ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಪ್ ಎಂಬ ಜಿಸೆಲ್‌ಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಮಾತನಾಡುವ ಚಿಪ್‌ಮಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ಉಳಿಸಲೆಂದು ಬರುವ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಮೊಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಒಪೆರಾ ಒಂದನ್ನು ನೋಡುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ತನ್ನ ಮತ್ತು ನಾರಿಸ್ಸಾಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ವಿಷದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಿಪ್‌ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಸೇವಕನ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲು ಆಗದೆ ಹತಾಶನಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಗೆ ವಿಷವೂಡಿಸಲು ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ನಥೇನಿಯಲ್ ಅಸಫಲನಾದಾಗ ನಾರಿಸ್ಸಾ ಕ್ರುದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. 
ಜಿಸೆಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಗೆ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚವು ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದರೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಆಕೆಯ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಬರ್ಟನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆತುರ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಜಿಸೆಲ್‌‍ಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತಿರುಗಲು ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಜೋಡಿಯಾದಾಗ, ಜಿಸೆಲ್ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರ್ತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೃತ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಸೆಲ್‌ಳಿಗೆ ತಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಸುವುದು ರಾಬರ್ಟ್‌ನನ್ನೇ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಾರಿಸ್ಸಾ ಆಂದಲೇಶಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮುದುಕಿಯ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜಿಸೆಲ್‍ಳಿಗೆ ವಿಷವೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಜಿಸೆಲ್‌ಳ ನಿಶ್ಚಲ ದೇಹವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆಕೆಯನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ನಥೇನಿಯೆಲ್ ನಾರಿಸ್ಸಾಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡಿ, ತನ್ನ ತಪ್ಪುಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನ ವಿಷದ ಸೇಬಿನ ಶಾಪವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಸೆಲ್ ಸಾಯುವಳೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯಸಾಧಿಸಿದ ನಾರಿಸ್ಸಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುವ ಅವಳು, ಕಥೆಗೆ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಬರ್ಟನನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕೆ ಜಿಸೆಲ್‌ಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ವೂಲ್‌ವರ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಿಪ್‌ನ ನೆರವು ದೊರಕಿ, ನಾರಿಸ್ಸಾ ಮಾಡಿನಿಂದ ಕೆಳಬಿದ್ದು ನೆಲಸೇರುವಾಗ ಜಾದೂ ಧೂಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಳಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಜಿಸೆಲ್‌ ರಾಬರ್ಟನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿನಿಂದ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಡ್ವರ್ಡನೊಂದಿಗೆ ಆಂದಲೇಶಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿ ಆತನನ್ನು ವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜಿಸೆಲ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಟಿಕ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಥೇನಿಯೆಲ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಪಿಪ್ (ಆಂದಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲ್ಲಿ) ಯಶಸ್ವೀ ಲೇಖಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಸೆಲ್, ರಾಬರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಮೋರ್ಗನ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಆಡುತ್ತ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆತ "ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಬಹಳ ಸರಳ ಮನಸ್ಸಿನವನೂ, ನಿಷ್ಕಪಟಿಯೂ, ಆದರೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಆತ್ಮಾಸಕ್ತನೂ(ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್ಟ್) ಆಗಿದ್ದನು."

ಕಥಾವಸ್ತು
ಸಂಗೀತ
ವಿಕಸನ
ಚಿತ್ರೀಕರಣ