"

Kiitos.  Olin vähällä hukkua, kun joku kostonhimoinen psykopaatti työnsi minut yli laidan, mutta jotenkin onnistuin uimaan takaisin S.S. Titaniciin.  Ironista, kun ottaa huomioon, mitä näen edessäni.  Ehkä minun olisi pitänyt säästää itseni vaivalta ja jäädä jäiseen veteen.

Kommenttisi ovat mielenkiintoisia ja saattavat hyvinkin olla oikeita, mutta ne eivät kuitenkaan oikeastaan koske sitä, mitä olin tekemässä, eli niitä törkeitä, lähes nolostuttavan ilmeisiä virheitä, joita "akateemisten nörttien luomissa / älyttömien tietokoneiden ohjaamissa" rahoitusmalleissa, joita käytetään tällä hetkellä kaikkialla maailmassa, on.  Samankaltaisin ""teoria"" kuin edellä esittämäni on peräisin tästä ""Profeetan"" artikkelista. Robert K. Landis, jossa hän ennustaa yhdistettyä deflaatio-/stagflaatiokriisiä.  Ludwig von Misesillä oli ilmeisesti samankaltaisia ajatuksia, mutta kukaan ei ole oikeastaan tehnyt ""kovaa"" rahoitusmallinnusta tämän itävaltalaisen koulukunnan teorian pohjalta ja yrittänyt kerätä pitkän aikavälin historiallisia tietoja, seurata velkatason muutoksia ajan mittaan ja verrata niitä volatiliteettitasoihin (niin sanottujen ""mustien joutsenten"" tapahtumien esiintymistiheys ja vakavuus) rahoitusmarkkinoilla.  Hypoteesini on, että marginaaliluotonannon ja velkatason kasvaessa nähdään kahtiajakautuvia kellokäyrän tuottoja (eli erittäin korkeita tuottoja tai erittäin negatiivisia tuottoja, ja vain muutama datapiste on pitkän aikavälin keskiarvon alueella näinä suuren nettovelkaantumisen aikoina).

Landis on lähellä, mutta ei silti mikään (kuubalainen) sikari.  Joka tapauksessa, hänen kirjoituksensa on hyvin ajankohtainen juuri nyt, ja siitä tuli mielenkiintoista iltalukemista, kun olen täällä pienessä kolmannessa luokassa, kaukana "hullun rahan" porukasta.  "