 เมื่อใดที่กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน / ETF จะดีกว่ากองทุนที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด
ดังที่ Dheer ชี้ให้เห็น บริษัทขนาดใหญ่สิบอันดับแรกคิดเป็นส่วนใหญ่ (20%) ของพอร์ตโฟลิโอ "S&P 500" ของคุณเมื่อถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมฉันถึงหลีกเลี่ยงความคลั่งไคล้ในกองทุนดัชนี/กองทุน etf โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ต้องการกลไกอื่นใดในการซื้อ ExxonMobil, IBM และ Wal-Mart ในนามของฉัน ฉันชอบแนวคิดที่มีน้ำหนักเท่ากัน ถ้าฉันลงทุนในภาคส่วนกว้าง (บริษัทขนาดใหญ่) ฉันต้องการกระจายความเสี่ยงทั่วทั้งภาคส่วนและหลีกเลี่ยงการกระจุกตัว ข้อเสียของวิธีนี้คือจะมีการหมุนเวียนของพอร์ตโฟลิโอ (และค่าใช้จ่าย) มากขึ้น เนื่องจากคุณถือหุ้นมากขึ้นในหุ้นกลุ่มล่างของดัชนี ซึ่งบริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะปั่นป่วนมากกว่า (เช่น #500 ในดัชนีจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องหมาย up และ comer) คุณจึงมีแนวโน้มที่จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายๆ คน