 “Magic Formula Investing” ของ Joel Greenblatt เอาชนะตลาดได้จริงหรือ
GENIX เริ่มต้นโดย Joel Greenblatt ในปี 2013 ดังนั้นจึงเป็นการทดสอบกลยุทธ์ในชีวิตจริง GENIX เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมในปี 2013 และ 2014 (อาจเป็นเพราะนักลงทุนอัดฉีดเงินเข้ากองทุน) แต่ในปี 2015 นั้นย่ำแย่และล้าหลังในปี 2016 นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน GENIX ทำผลงานต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ประมาณ 1.90% ต่อ ปี. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 2.15% ดังนั้นก่อนค่าใช้จ่าย GENIX ยังคงมีข้อได้เปรียบเล็กน้อย แต่ Greenbatt ทำได้ดีกว่ามากสำหรับนักลงทุนของกองทุน ฉันคิดว่า GENIX อาจเป็นการลงทุนที่ดีหากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจาก 2.15% เป็นประมาณ 0.50% แต่ฉันสงสัยว่ากองทุนจะทำเช่นนั้น