 ฉันคาดหวังอะไรได้บ้างเมื่อพบนักวางแผนการเงินครั้งแรก
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคุณอย่างครบถ้วน เป้าหมาย และการกำหนดแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น รวมถึงการหารือเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงของคุณไม่สามารถทำได้ในระหว่างการประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งแรกควรเป็นเขาที่พยายามโน้มน้าวใจคุณถึงทักษะและบริการของเขา เขาจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากคุณด้วย คุณสามารถสอบถามสองสามวันก่อนการประชุมว่าเขาต้องการข้อมูลใดจากคุณ ยิ่งเขาขอน้อยเท่าไหร่การวิเคราะห์ในการประชุมครั้งแรก นี่เป็นเวลาที่ดีที่จะถามเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียม นักวางแผนบางคนทำเงินจากแผนเริ่มต้น บางคนทำเงินจากการดำเนินการตามแผน ค่าธรรมเนียมที่คาดหวังสำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้นอาจแตกต่างกันมาก คุณควรถาม แต่ส่วนใหญ่จะถือว่าการประชุมครั้งแรกนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ