 การคำนวณ irr ของหุ้นพร้อมเงินปันผล
ฉันใช้วิธีการต่อไปนี้ สำหรับหุ้นแต่ละตัวที่ฉันถือระยะยาว ฉันมีตารางแยกต่างหากซึ่งบันทึกวันที่ ซื้อ ขาย ผลตอบแทนของเงินสด เงินปันผล และวิธีที่ด้านล่าง มูลค่าปัจจุบันของการถือครอง เนื่องจากฉันไม่ได้รับรายได้และนำไปลงทุนใหม่ในพอร์ตโฟลิโอ และ XIRR จะไม่คำนึงถึงสิ่งนั้น ฉันจึงสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมโดยที่ฉัน 'รวม' มูลค่าในอนาคตจนถึงวันนี้ () ของเงินปันผลนั้นด้วยค่าเฉลี่ยพอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ได้รับเงินปันผล สูตรการเพิ่มรายได้คือ divi*(1+ผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตโฟลิโอ%)^((วันนี้-วันที่ได้รับเงินปันผล-ความล่าช้าที่เหมาะสมในการลงทุนใหม่)/365.25) ซึ่งเทียบเท่ากับการคำนวณ XMIRR ที่ซับซ้อนแต่ง่ายกว่ามาก และสร้างมุมมองผลตอบแทนที่แม่นยำมาก . XIRR 'แบบรวมถ่วงน้ำหนัก' ที่คำนวณจากการถือครองทั้งหมดนั้นตกลงเกือบจะมากกับพอร์ตโฟลิโอโดยรวม XIRR ฉันทำสิ่งนี้มานานแล้ว TR1933 ใช่ 1933 เป็นปีเกิดของฉันและยังคงลงทุนหาร!