 เมื่อใดที่กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน / ETF จะดีกว่ากองทุนที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด
ในทางทฤษฎีแล้วดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันไม่ได้หมายความว่ามีความผันผวนน้อยกว่าหรือมีความเสี่ยงน้อยกว่า เป็นเพียงวิธีอื่นในการชั่งน้ำหนักหุ้นในดัชนี หากคุณมีปัญหาที่ทำร้ายหุ้นขนาดเล็กมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันจะได้รับผลกระทบมากกว่าดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด ในทางกลับกัน หากคุณพิจารณาว่าบริษัทรุ่งอันดับสองเข้ามาแทนที่ชั้นบนสุด ก็ควรชั่งน้ำหนักให้เท่ากัน ประวัติการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ในอินเดีย ตลาดมีขนาดเล็กมากที่ระดับล่างสุดที่เงินจำนวนมากไล่ตามเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งขึ้นไปมากกว่าตามสภาพคล่องที่ขับเคลื่อนด้วยการเคลื่อนไหว แต่ในช่วงเวลาทางโลกมากขึ้น (เช่น 18 เดือนที่ผ่านมา) เราพบว่าตัวพิมพ์เล็กมีประสิทธิภาพดีกว่า