 เมื่อใดที่กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน / ETF จะดีกว่ากองทุนที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด
ETF ที่มีน้ำหนักเท่ากันจะลบอคติขนาดใหญ่ที่พบในดัชนียอดนิยมส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ใดที่มีพฤติกรรมคล้ายกับดัชนี Small-cap หรือ Mid-cap สังเกต RSP เทียบกับ IJR ในช่วงระยะเวลา 5 ปี: IJR (iShares S&P SmallCap 600 ETF) เทียบกับ RSP (Rydex S&P Equal Weight ETF) ฉันไม่แน่ใจว่าการให้น้ำหนักเท่ากันนั้นคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ลดลงหรือไม่ กองทุนขนาดกลางและขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า (%0.20 สำหรับ IJR เทียบกับ %0.40 สำหรับ RSP) และดูเหมือนว่าจะทำได้ดีกว่าในระยะยาว เราไม่รู้ว่ารูปแบบนั้นจะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่ค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในตัวทำนายประสิทธิภาพในระยะยาวที่แข็งแกร่งที่สุด