สร้างเรื่องราวในโลกแฟนตาซีที่มีตัวละครชื่อ "The Shapeshifter"
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Shapeshifter ซึ่งท่องไปในดินแดนของ Oerth สิ่งมีชีวิตนี้มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนรูปร่างตามต้องการ จากหนูตัวเล็ก ๆ เป็นสิงโตที่ทรงพลัง จากมังกรที่ดุร้ายไปจนถึงนกพิราบที่สวยงาม ความสามารถของมันช่วยให้สามารถเล็ดลอดผ่านไปได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นในเกือบทุกมุมของ Oerth แต่มันกลัวว่าจะถูกพบเห็นในรูปแบบที่แท้จริง อยู่มาวันหนึ่ง Shapeshifter ได้พบกับพ่อมดที่ชาญฉลาด เมื่อเห็นความกลัวในดวงตาของมัน พ่อมดจึงเสนอความปลอดภัยและการปกป้องแก่มันเพื่อแลกกับข้อตกลง นั่นคือ Shapeshifter จะต้องเชื่อฟังคำขอสามข้อที่พ่อมดจะทำ Shapeshifter ยอมรับข้อเสนอโดยไม่ลังเล และทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปที่ Oerth พ่อมดขอให้ผู้จำแลงกายช่วยเขาในภารกิจปกป้องอาณาจักรจากพลังแห่งความมืดที่เพิ่มขึ้น ด้วยความสามารถทางเวทย์มนตร์ของ Shapeshifter พวกเขาสามารถขัดขวางแผนการของนักเวทย์ที่ทรงพลัง เอาชนะกับดักของสิ่งมีชีวิตเวทย์มนตร์ และเอาชนะกองกำลังชั่วร้ายได้ในที่สุด ผู้คนที่กตัญญูรู้คุณของ Oerth ขอบคุณพวกเขาทั้งสองสำหรับการกระทำที่กล้าหาญของพวกเขา แม้ว่าพ่อมดสัญญาว่าจะให้อิสรภาพแก่เขา แต่ Shapeshifter ก็เลือกที่จะอยู่กับพ่อมดไปตลอดชีวิต เพราะพ่อมดเป็นเพื่อนแท้เพียงคนเดียวของเขา