 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมวที่รักการผจญภัย
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแมวดำตัวน้อยชื่อมิดไนท์ผู้รักการผจญภัย ทุกวัน Midnight จะเดินไปรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อสำรวจและพบปะผู้คนใหม่ ๆ วันหนึ่ง Midnight สะดุดเข้ากับโรงนาร้างหลังหนึ่งที่อยู่ชานเมือง ด้วยความทึ่ง มิดไนท์จึงเริ่มสำรวจโรงนา และในไม่ช้าก็พบกับทางเดินลับที่นำไปสู่ดินแดนลึกลับที่อยู่ไกลออกไป มิดไนท์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะค้นหาสิ่งที่อยู่นอกโรงนาเก่า ดังนั้นทุกคืนเขาจึงแอบออกจากบ้านและผจญภัยลึกเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จัก น่าประหลาดใจที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในอาณาจักรอันกว้างใหญ่และมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ ที่ซึ่งเขาได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายและออกผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ มิดไนท์ชอบสำรวจอาณาจักรลับแห่งนี้ และในที่สุดก็เรียกมันว่าบ้าน มิดไนท์ยังคงท่องไปทั่วโลก แสวงหาประสบการณ์และเรื่องราวใหม่ๆ แต่เขาไม่เคยลืมการผจญภัยอันน่าอัศจรรย์ในอาณาจักรลับของเขา