 มีหลักฐานว่าดัชนีแบบ "การเติบโต" และ ETF การเติบโตมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่?
คุณถูกต้องว่าในระยะสั้นไม่มีการรับประกันว่าดัชนีหนึ่งจะแสดงผลดัชนีอื่น ทุกดัชนีต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความอดอยาก นั่นเป็นเหตุผลที่คำแนะนำคือการกระจายการลงทุนของคุณ ทุกดัชนีมีการจัดการเพียงเล็กน้อย สำหรับดัชนีหลัก (ในกรณีนี้คือ S&P 500) มีกระบวนการที่จะแบ่งหุ้นทั้ง 500 ตัวออกเป็นการเติบโตและมูลค่า การเติบโตที่แท้จริงและมูลค่าที่แท้จริง การปรับสมดุลของหุ้น 500 ตัวนี้เกิดขึ้นปีละครั้ง การปรับสมดุล ดัชนี S&P Style จะปรับสมดุลปีละครั้งในเดือนธันวาคม การปรับสมดุลในเดือนธันวาคมช่วยกำหนดขอบเขตกว้างๆ และเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผู้จัดการที่ใช้งานอยู่ในรอบประจำปีที่สอดคล้องกับรอบการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดการที่ใช้งานอยู่ วันที่ปรับสมดุลใหม่คือวันศุกร์ที่สามของเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับการเปลี่ยนแปลงหุ้นรายไตรมาสในเดือนธันวาคมสำหรับ S&P Composite 1500 Style Scores น้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การเติบโตและค่าเฉลี่ยจุดกึ่งกลางของมูลค่า และ Pure Weight Factors (PWFs) ที่ใช้ร่วมกัน ดัชนีรูปแบบต่างๆ จะถูกรีเซ็ตเพียงปีละครั้งในการปรับสมดุลเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในดัชนีรูปแบบสหรัฐอเมริกาจะทำตามความจำเป็น ตามแนวทางของดัชนีหลัก การเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อการกระทำขององค์กรและการพัฒนาตลาดสามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบจะประกาศสำหรับดัชนีพาเรนต์ 2-5 วันก่อนที่จะมีกำหนดการดำเนินการ โปรดดูเอกสาร S&P US Indices Methodology สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดัชนีมาตรฐานสำหรับ S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 และดัชนีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างไหนดีกว่า: 500 การเติบโต มูลค่า หรือ การเติบโตและมูลค่า? ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นนักลงทุนที่พยายามทำ