 แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งคืออะไรกันแน่?
มันเป็นคำศัพท์ทางเทคนิค โอเค ฉันเป็นคนกะล่อนนิดหน่อย Wealth Management Platform เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนติดตามพอร์ตการลงทุนและวิจัยการลงทุนใหม่ๆ บางครั้ง ทรัสต์และบริษัทการลงทุนขนาดเล็กจะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เช่นกัน แต่มักจะมีระบบแยกต่างหากสำหรับการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการวิจัย มีแพลตฟอร์มหลากหลายมากมายที่พยายามเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับคุณ...หรือคนอื่น บางแห่งจะมีเว็บไซต์และเปิดให้ทุกคนมีเงินและบางส่วนจะเป็นแอปพลิเคชันและกำหนดเป้าหมายเฉพาะนักลงทุนบางประเภทเท่านั้น บางคนจะมีหุ่นยนต์ให้คำปรึกษา (Wealthfront) ที่ปรึกษาของมนุษย์ (Merrill) หรือไม่มีเลย บางตัวจะมีเครื่องมือกราฟิกที่ดีในการติดตามผลงานของคุณหรือเครื่องมือการวิจัยที่ยอดเยี่ยมหรือทั้งสองอย่าง (ฉันพยายามไม่แนะนำผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้) บางอย่างสามารถออกแบบมาเพื่อผลักดันคุณไปสู่อุดมการณ์ของพวกเขา (แนวหน้า) แม้ว่าทุกคนจะมีทีมเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังเพื่อช่วยให้การลงทุนของคุณ (หรือที่ปรึกษาการลงทุนของพวกเขา) ง่ายขึ้น หรือเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้คุณ คุณได้รับภาพ