 แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งคืออะไรกันแน่?
ธุรกิจส่วนใหญ่มีซอฟต์แวร์บางประเภทเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางอุตสาหกรรม Black Diamond ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีเป้าหมายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากไซต์เพชรดำ เข้าถึงระดับการผลิตที่เหนือชั้นและเปลี่ยนการสนทนากับลูกค้าของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้เว้นแต่คุณจะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนมืออาชีพที่มีลูกค้าจำนวนมากซึ่งคุณไม่สามารถติดตามพวกเขาได้ด้วยตนเองหรือต้องการเครื่องมือการรายงานหรือการสร้างคำชี้แจงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ โบรกเกอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ Fidelity, Schwab, Vanguard, TD และอื่น ๆ มีเครื่องมือเพียงพอสำหรับนักลงทุนรายย่อย พวกเขามีฟีดข่าว เอกสารวิเคราะห์ความปลอดภัย ข้อมูลย้อนหลัง โปรแกรมคัดกรองหุ้น ฯลฯ คุณซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยทั่วไปไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์พิเศษ โดยทั่วไปโบรกเกอร์ของคุณจะให้บริการสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ