 ฉันจะช่วยผู้อื่นวางแผนการเงินได้อย่างไร โดยไม่ต้องเป็นนักวางแผนการเงินแบบ “ธรรมดา”
คุณทราบดีว่ามีคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนอย่างเคร่งครัดโดยไม่นำไปปฏิบัติ พวกเขาไม่มีใบอนุญาตหลักทรัพย์ (ไม่มีใบอนุญาต 7,6,66,63) ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถขายหรือหารือเกี่ยวกับหลักทรัพย์ได้ แต่พวกเขาได้จัดทำแผนทางการเงินเพื่อช่วยให้บุคคลฟื้นตัวจากหนี้สินและปรับปรุงกลยุทธ์การใช้จ่าย/การออม พวกเขามักจะทำงานร่วมกับ CFP หรือ ChFc เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ ส่วนที่ยากคือการสร้างรายได้ นักวางแผนทางการเงินสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง คุณจะตั้งเป้าหมายที่รายได้ต่ำหรือมีปัญหากับลูกค้าที่มีรายรับซึ่งอาจมีช่วงเวลาที่ลำบากในการจ่ายเงินสำหรับบริการ ฉันไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้ คุณแค่สั่งงานให้คุณ แต่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและคุณจะช่วยให้บุคคลธรรมดามีชีวิตที่ดีขึ้น ที่พูดมาก!