 นำเงินปันผลและกำไรจากการลงทุนกลับมาลงทุนใหม่
ประการแรก คุณถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับการลงทุนซ้ำหรือไม่? ประการที่สอง เหตุใดกำไรจากการขายหุ้นและเงินปันผลจึงถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน หากนายหน้าเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการหลบหนีนั้น ดังที่โจอธิบาย มันเป็นมารยาท นี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมขายหุ้น กำไรจะถูกใช้ซื้อหุ้นนั้นคืนใช่หรือไม่? ไม่ นี่เป็นเพียงการกระจายผลกำไรจากเงินทุนเท่านั้น สุดท้ายนี้ มีตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมอีกสองตัวเลือกที่ฉันหวังว่าจะมีใครอธิบายได้: "โพสิชันของทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ในบัญชีนี้ในปัจจุบัน" และ "การซื้อ การโอน และการฝากเงินในตราสารทุนในอนาคตไปยังบัญชีนี้" "สถานะทุนทั้งหมด" หมายความว่าการเลือกของคุณจะใช้ได้กับทุกตำแหน่งที่คุณมีอยู่แล้ว "ตำแหน่งในอนาคต" หมายความว่าจะมีผลเฉพาะตำแหน่งในอนาคต ไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น: การติดตามผล: เมื่อมองไปรอบๆ บางคนแนะนำว่าอย่าทำเช่นนี้สำหรับบัญชีที่ต้องเสียภาษีเพราะจะทำให้การรายงานตามเกณฑ์ต้นทุนยุ่งยาก นี่เป็นข้อกังวลที่ถูกต้องหรือไม่? นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ไม่จัดการเรื่องนั้นและส่งข้อมูลให้คุณเมื่อคุณขายหุ้นหรือไม่? ใช่ เนื่องจากคุณมีตำแหน่งมากมายและคุณจำเป็นต้องติดตามพื้นฐานต้นทุนสำหรับแต่ละตำแหน่ง โบรกเกอร์จำเป็นต้องรายงานต้นทุนตาม 1,099-B ในตอนนี้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหา แต่ก่อนปี 2011 คุณมีตำแหน่ง 10 ตำแหน่งในแต่ละปี (เช่น ถ้าคุณมีเงินปันผลรายเดือน) โดยแต่ละตำแหน่งมีต้นทุนต่างกัน และคุณมักจะขายให้หมดในคราวเดียว ไปคิดกำไร ดังนั้นกฎการรายงาน 1,099-B ใหม่จึงช่วยในเรื่องนี้ได้เล็กน้อย แต่จะมีผลเฉพาะกับทุกสิ่งที่เริ่มต้นในปี 2013 IIRC โชคดีที่สำหรับการลงทุนบางอย่าง (กองทุนรวมเป็นหลัก) คุณอาจเลือกแบบถัวเฉลี่ย แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน