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MethylGene Inc. TSX : MYG 21 nov. 2012 09h15 HE
MethylGene annonce la clôture d'un placement privé de 26,1 millions de dollars canadiens
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA--(Marketwire - 21 nov. 2012) - MethylGene Inc. (TSX:MYG) annonce aujourd'hui la clôture du placement privé précédemment annoncé, constitué de 179 690 970 unités au prix de souscription de 0,145 $ CA chacune (le « prix de souscription »), chaque unité étant composée de une action ordinaire et de trente centièmes (0,30) de un bon de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercé jusqu'au 19 novembre 2017 au prix d'exercice de 0,174 $ CA (ce qui équivaut à 120 % du prix de souscription). MethylGene obtient ainsi un produit brut d'environ 26,1 millions $ CA.
Le principal investisseur dans le cadre du placement est Tavistock Life Sciences, qui est un initié de la société, les autres initiés participant au placement incluent des fonds gérés par Baker Bros. Advisors, LLC, un fonds géré par OrbiMed Advisors LLC, et Tang Capital Partners, LP. Les autres investisseurs participant au placement incluent RA Capital Management et BVF Partners L.P. « Ce financement reflète l'engagement continu de nos actionnaires actuels, ainsi que l'élargissement de notre actionnariat », a déclaré Dr Charles Baum, président et chef de la direction. « Le produit brut de ce placement nous permettra d'atteindre, en 2013 et en 2014, d'importantes étapes associées au développement de nos deux principaux programmes, le MGCD265 et le MGCD290 ». Le MGCD265, un inhibiteur de récepteurs de kinases à cibles multiples ciblant le cancer, poursuit sa progression et l'élargissement de plusieurs cohortes de phase I/II est prévu lorsque la dose maximale tolérée (DMT) aura été atteinte. Les indications présentant un intérêt incluent les cancers à cellules rénales, gastrique, hépatocellulaire et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), dans lesquels s'exprime la cible c-Met. Des plans sont en cours d'élaboration afin d'inclure une nouvelle cible, Axl, dans de futures études. Axl est présent à des niveaux élevés dans plusieurs types de cancers, dont le CPNPC, dans lesquels on estime qu'il joue un rôle dans la résistance aux inhibiteurs EGFR. La planification d'études aléatoires à un stade ultérieur a également débuté, en vue d'évaluer le MGCD265 auprès de patients atteints de cancer gastro-œsophagien ou de CPNPC, dont les tumeurs expriment la cible c-Met. Des études pilotes additionnelles pourraient également être initiées chez des populations de patients précises. Le MGCD290, un agent antifongique innovant ciblant l'enzyme fongique Hos2, fait l'objet d'une étude aléatoire de phase II, contrôlée par placebo et menée sur deux groupes de patientes atteintes de candidose vulvo-vaginale (CVV) modérée à sévère. Le recrutement sera complété au cours de ce trimestre et les principales données de cette étude seront divulguées au cours du premier trimestre de 2013. La planification des prochaines étapes du développement de cet agent ciblant la CVV est en cours, ainsi que pour un développement élargi à des indications supplémentaires, dont la candidose systémique. Grâce au produit tiré du placement et selon les plans actuels de développement clinique et d'exploitation de la société, la réserve de liquidités de la société devrait mener celle-ci jusqu'au deuxième trimestre de 2014. Jefferies & Company, Inc. et MTS Securities, LLC ont agi à titre de conseillers financiers de MethylGene aux États-Unis, dans le cadre de ce placement. LES ACTIONS ORDINAIRES ET LES BONS DE SOUSCRIPTION N'ONT PAS ÉTÉ INSCRITS AUX TERMES DE LA LOI DES ÉTATS-UNIS INTITULÉE SECURITIES ACT OF 1933, DANS SA VERSION MODIFIÉE, ET CES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS NI VENDUS AUX ÉTATS-UNIS, NI POUR LE COMPTE OU LE BÉNÉFICE D'UN RESSORTISSANT AMÉRICAIN, À MOINS D'AVOIR ÉTÉ INSCRITS AUX TERMES DE CETTE LOI OU À MOINS QU'UNE DISPENSE APPLICABLE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION DE CETTE LOI N'AIT ÉTÉ OBTENUE. À propos du MGCD265 Le MGCD265 est un inhibiteur de kinases de petite taille conçu de façon rationnelle et administré par voie orale, qui cible les récepteurs à tyrosine kinase (RTK) Met, VEGFR 1, 2, 3 et Axl, ainsi que Tie2 et Ron. Les RTK sont des kinases jouant un rôle clé en oncologie, dans l'angiogenèse (un processus par lequel de nouveaux vaisseaux sanguins destinés à nourrir les tumeurs sont formés), dans l'activité métastatique des tumeurs ainsi que dans leur développement et leur survie. Une expression élevée de Met est associée à la tumorigenèse dans plusieurs indications à tumeurs solides, dont le CPNPC et les cancers de l'estomac, de la prostate, du côlon, de la vessie, du sein, du rein, du foie et de l'ovaire. Des études cliniques de phase I/II sur le MGCD265 sont actuellement en cours, en monothérapie et en traitement combiné avec de l'erlotinib ou du docétaxel. À ce jour, plus de 200 patients ont reçu du MGCD265 lors d'études cliniques, en monothérapie ou en traitement combiné avec du docétaxel ou de l'erlotinib. À propos du MGCD290 Le MGCD290, un inhibiteur de petite taille actif par voie orale, est le premier de sa classe à cibler l'enzyme fongique Hos2. Dans des modèles précliniques, son utilisation combinée avec des agents antifongiques azolés résulte en une activité élargie sur des pathogènes fongiques et une diminution de la résistance aux agents antifongiques les plus couramment utilisés. Le MGCD290 est développé en vue d'une utilisation conjointe avec du fluconazole, l'antifongique triazolé le plus largement prescrit. In vitro, le MGCD290 combiné au fluconazole inverse la résistance au fluconazole (naturelle et acquise) dans une vaste gamme d'espèces fongiques, dont Candida glabrata. Le MGCD290 a été administré à des volontaires majeurs en bonne santé au cours de plusieurs études de phase I maintenant terminées et a présenté un excellent profil d'innocuité sans aucune interaction médicamenteuse, lorsque utilisé en traitement combiné avec du fluconazole. Une étude de phase II aléatoire et comparative, ciblant des patientes atteintes de CVV modérée à sévère, est actuellement en cours. À propos de MethylGene MethylGene Inc. (TSX:MYG), une société qui met au point des médicaments de petite taille, fait progresser en études cliniques chez les humains deux nouveaux traitements qui ciblent le cancer et les maladies infectieuses. Les deux principaux produits candidats de la Société sont : le MGCD290, un agent antifongique par voie orale ciblant l'enzyme fongique Hos2 qui fait actuellement l'objet d'études de phase II sur la candidose vulvo-vaginale ; et le MGCD265, un inhibiteur de récepteurs de kinases à cibles multiples par voie orale, en cours d'essais cliniques de phase I/II auprès de patients atteints de tumeurs solides. MethylGene détient la totalité des droits associés à ses principaux produits candidats et a signé des partenariats avec Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., Taiho Pharmaceutical Co. Ltd. et EnVivo Pharmaceuticals, Inc. pour les autres programmes de son portefeuille de produits.
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, sauf les énoncés relatifs à des faits qui peuvent être vérifiés de façon indépendante à la date des présentes, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés, qui sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de MethylGene, comportent de par leur nature plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de MethylGene. Ces risques et incertitudes pourraient faire en sorte que le rendement, les réalisations ou les résultats futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces réalisations, ce rendement ou ces résultats comprennent notamment ce qui suit : le moment de l'application de mesures réglementaires et leurs conséquences ; la poursuite des collaborations ; les résultats d'essais cliniques ; le moment du recrutement des participants ou de la fin des essais cliniques ; le succès, l'efficacité ou l'innocuité du MGCD265, du MGCD290 ou de nos autres programmes ; la capacité d'extrapoler, de formuler ou de fabriquer des quantités suffisantes, conformes aux BPF, de MGCD265, de MGCD290 ou de nos autres produits à des fins cliniques ou commerciales ; le succès relatif ou l'échec du développement d'un composé ou d'un nouveau produit, notamment le MGCD265 ou le MGCD290, ainsi que l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation ou l'acception du composé ou du nouveau produit par le marché. Ces risques comprennent notamment l'incidence de la conjoncture économique générale et de la conjoncture économique dans le secteur pharmaceutique, les changements apportés à la réglementation des territoires dans lesquels MethylGene exerce des activités, la volatilité des marchés boursiers, les fluctuations des coûts, les attentes à l'égard de notre position en matière de propriété intellectuelle ainsi que notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et à exploiter notre entreprise sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, l'évolution de la concurrence, notamment les changements apportés au degré de soin pour les diverses indications auxquelles MethylGene participe et l'évolution de la concurrence résultant de regroupements, de même que d'autres risques, qui sont décrits dans la notice annuelle de MethylGene sous la rubrique « Facteurs de risque » dont nous vous invitons instamment à prendre connaissance, ainsi que dans les autres documents de la Société, consultables sur www.sedar.com. Par conséquent, les résultats réels futurs peuvent différer considérablement des résultats attendus qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés sont donnés uniquement en date des présentes et, sauf si la loi l'exige, MethylGene renonce expressément à toute responsabilité, toute obligation ou tout engagement de publier publiquement quelque mise à jour ou révision que ce soit de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes afin de refléter tout changement aux attentes de MethylGene conséquent à toute modification aux événements, aux conditions ou aux circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés.
Joseph Walewicz, CFA - Vice-président,Développement des affaires et de l'entrepriseMethylGene Inc.514-337-3333, poste email@example.com HoffmannVice-présidentThe Trout Group, email@example.com
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