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Mines Aurizon ltée TSX : ARZ
NYSE MKT : AZK
20 mars 2013 14h15 HE
Commentaires d'Aurizon sur l'expiration de l'offre d'Alamos
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwire - 19 mars 2013) - Mines Aurizon ltée (TSX:ARZ)(NYSE MKT:AZK) (« Aurizon » ou la « Société ») a émis aujourd'hui des commentaires sur l'expiration de l'offre non sollicitée faite par Alamos Gold Inc. (« Alamos »). Le conseil d'administration d'Aurizon avait recommandé à l'unanimité aux actionnaires de rejeter l'offre d'Alamos.
George Brack, président du comité spécial du conseil d'administration d'Aurizon, a déclaré : « Nous réaffirmons notre conviction quant au caractère inadéquat de l'offre d'Alamos et, avec son expiration, nous allons poursuivre l'arrangement avec Hecla soutenu par le conseil d'administration. L'arrangement avec Hecla offre une prime attrayante, une fraction en espèces significative et la possibilité intéressante de participer à une société du secteur des métaux précieux axée sur l'Amérique du Nord avec un potentiel d'exploration et des gains significatifs. Nous sommes impatients de réaliser cette transaction, et nous enverrons par courrier une circulaire d'information de la direction en temps voulu. »
Détails de l'Arrangement avec Hecla
En vertu de l'Arrangement avec Hecla annoncé le 4 mars 2013, les actionnaires d'Aurizon peuvent choisir de recevoir, en échange de chaque action d'Aurizon, 4,75 $ CA par action, 0,9953 d'une action d'Hecla, ou une combinaison des deux, calculée au prorata dans les deux cas en se basant sur une contrepartie maximale au comptant d'environ 513,6 millions $ CA et un maximum d'environ 57 000 000 actions d'Hecla. En supposant que tous les actionnaires choisiront de recevoir soit des espèces, soit des actions d'Hecla, la contrepartie sera entièrement calculée au prorata, chaque actionnaire ayant droit de recevoir 3,11 $ CA en espèces et 0,3446 d'une action d'Hecla pour chaque action d'Aurizon.
À propos d'Aurizon
Aurizon est un producteur d'or dont la stratégie de croissance est axée sur la mise en valeur de ses projets existants dans la région de l'Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, l'un des territoires miniers les plus favorables et l'une des régions les plus prolifiques en or et en métaux de base au monde, ainsi que sur l'augmentation de son portefeuille d'actifs par des transactions rentables. Les actions d'Aurizon se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « ARZ » de même qu'à la NYSE MKT sous le symbole « AZK ». Pour plus de renseignements sur Aurizon et ses propriétés, consultez le site Web d'Aurizon à l'adresse www.aurizon.com.
Ce communiqué de presse contient des informations prospectives (telles que définies dans la Loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) de Colombie-Britannique) et des énoncés prospectifs qui sont prévisionnels par nature (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans ce communiqué de presse, ces énoncés prospectifs comprennent les énoncés liés au temps nécessaire à l'envoi par courrier de la circulaire d'information de la direction pour la réunion des détenteurs de titres de la Société en vue d'approuver la transaction avec Hecla, la réalisation de la transaction avec Hecla par la Société, la prime offerte par la transaction avec Hecla, le potentiel d'exploration et les gains significatifs de l'entité combinée. Ces énoncés prospectifs se basent sur de plusieurs suppositions, y compris les suppositions concernant le temps nécessaire à la préparation et à l'envoi par courrier des documents de réunion aux détenteurs de titres d'Aurizon, la capacité de la Société et d'Hecla à mener à bien la transaction selon les conditions et la manière stipulées dans l'accord d'arrangement, l'impact des fluctuations du marché sur la valeur de la Société, ses actifs et sur Hecla, la capacité des parties à recevoir, de manière opportune et dans des conditions satisfaisantes, les approbations nécessaires des tribunaux, des actionnaires,
boursière et règlementaire et la capacité des parties à satisfaire de manière opportune les conditions de conclusion de la transaction; la finalisation réussie des nouveaux projets de développement, des expansions prévues ou des autres projets dans les délais prévus et au niveau de production anticipé; la précision des estimations des coûts au comptant, de la durée de vie minière, des teneurs et des réserves et ressources; que les ressources minérales pourront être développées; les taux de change et d'intérêts; le prix de l'or, de l'argent et des autres métaux; les conditions concurrentielles dans l'industrie minière; les titres de propriétés minérales et les exigences de financement. Bien que la direction d'Aurizon considère que les suppositions faites et les attentes représentées par ces énoncés sont raisonnables, il n'existe aucune garantie qu'un énoncé prospectif des présentes s'avèrera exact. Les résultats et développements réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou impliqués par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse et même si ces résultats et développements réels ont lieu en intégralité ou en grande partie, il ne peut exister aucune garantie qu'ils aient les effets ou conséquences attendus. Les facteurs pouvant causer un écart matériel entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent la non-réalisation de la transaction, y compris parce que les parties n'ont pas réussi à recevoir, de manière opportune et dans des conditions satisfaisantes, les approbations nécessaires des tribunaux, des actionnaires, boursières et
règlementaires ou l'incapacité des parties à satisfaire de manière opportune les autres conditions de la conclusion de la transaction; les changements de conditions du marché; une différence matérielle entre les résultats réels et les estimations des coûts au comptant, de la durée de vie minière, des teneurs et des réserves et ressources; les variations des taux de récupération ou des teneurs de minerai; les risques liés aux opérations internationales; les fluctuations des prix de l'or, de l'argent et des autres métaux ainsi que des taux de change des devises; l'incapacité d'obtenir tout financement requis; l'incapacité de finaliser avec succès de nouveaux projets de développement, des expansions prévues ou d'autres projets dans les délais prévus; des changements négatifs de la conjoncture économique générale ou des lois, règles et règlementations applicables à Aurizon ou Hecla; les changements de paramètres des projets; la possibilité de dépassements de coûts de projets ou de coûts et dépenses imprévus; les conflits de travail et autres risques de l'industrie minière; un fonctionnement contraire à celui prévu des usines, équipements ou processus; le risque que les coûts estimés, y compris les coûts de main-d'œuvre, d'équipement et de matériaux, énergie comprise, ne soient pas ceux prévus; le risque de défaut non découvert dans un titre ou toute autre revendication; que les résultats des activités d'exploration soient différents de ceux prévus; ainsi que les risques exposés dans le Formulaire d'information annuel d'Aurizon daté du 30 mars 2012 ainsi que les documents déposés par Hecla auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui sont disponibles respectivement sur Sedar à l'adresse www.sedar.com et sur Edgar à l'adresse www.sec.gov/. Vous ne devez pas vous fier indûment à tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse. Aurizon renonce spécifiquement à toute obligation de republier ou actualiser ces énoncés prospectifs suite à l'arrivée de nouveaux évènements ou informations après la date des présentes, sauf tel qu'exigé par la loi.
Enregistrement aux États-Unis (Fichier 001-31893)
Communiqué de presse Publication No 17-2013
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