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PRESENTATIONQui sommes nous ?
Qu'est-ce qu'est un CGPI ?
Charte de qualité
VALEURS MOBILIERES
PREVOYANCE
DEFISCALISATION
REGLEMENTATION
Une Association Loi 1901 qui regroupe des cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine sur la France
La synergie professionnelle
Sous le statut d’association loi 1901, Actualis Associés regroupe des cabinets indépendants de conseil en gestion de patrimoine.
Dans une logique de veille et d’échange permanents, chaque membre met ainsi ses expertises en commun au service d’une synergie de groupe.
Une expertise au service des clients
Actualis Associés tient ses membres informés des dernières évolutions de l’offre produit, de la législation et des services.
Riches de cette connaissance unique du marché, obtenue directement au contact des décideurs, les membres de l’association sont ainsi à même d’apporter les meilleures réponses à leurs clients en toute indépendance.
Une vision éthique
Au-delà de son rôle de partage de l’information, Actualis Associés se distingue par son état d’esprit.
Transparence, éthique, confiance : les membres de l’association ont signé une charte de déontologie et une charte de qualité. En tant qu’interlocuteurs privilégiés, leurs clients sont ainsi accompagnés dans une relation durable de proximité.
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