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II. UN SECTEUR STRUCTURELLEMENT TOUJOURS FRAGILE
A. DES PARTS DE
MARCHÉ EN RECUL RÉGULIER
Si les IAA françaises -qui composent
72,4 % des exportations, 67,4 % des importations et 89,7 % du
solde agroalimentaire total- continuent de porter notre pays à
la seconde place des puissances exportatrices de produits
agroalimentaires derrière les Etats-Unis, elles
marquent nettement le pas depuis quelques années, la France
connaissant un recul progressif de ses parts de marché à
Ainsi, le rythme de croissance du marché
européen intrazone croît plus rapidement que celui des
exportations françaises à destination de l'Union
européenne. Les efforts consentis sur leurs marges par les industriels
pour faire face à la concurrence accrue de pays exportateurs sur le
marché européen sont restés inefficaces. Les pertes de
parts de marché chez nos principaux clients (Allemagne, Belgique,
Royaume-Uni et Italie, qui représentent presque la moitié des
pays destinataires de nos exportations) sont inquiétantes à cet
égard.
Cette évolution s'explique à la fois par
la montée en puissance de certains pays européens
(Allemagne, Espagne...) et par l'ouverture progressive du marché
européen aux pays tiers (Mexique, Argentine...). Elle concerne
l'ensemble des produits, mais surtout les vins et spiritueux et les produits
laitiers. Les exportations françaises ne bénéficient que
marginalement de l'ouverture des marchés en croissance des pays
tiers ; ainsi, ce sont les Etats-Unis qui profitent le plus de
l'augmentation des importations chinoises, tandis que Chinois et Australiens
sont aux premières places sur les marchés coréens et
japonais.
Ces performances en recul se retrouvent à
l'échelle européenne. L'Union perd ainsi des parts de
marché au profit de grands pays agricoles tels que le Brésil, le
Canada, l'Australie, la Chine et l'Argentine. Elle enregistre un important
déficit de ses échanges agroalimentaires avec le reste du monde,
et notamment avec les pays d'Amérique du Sud, d'où provient
près du quart de ses importations.
B. UN TISSU INDUSTRIEL
À LA FOIS CONCENTRÉ ET DISPERSÉ
La structuration de l'industrie agroalimentaire fait
apparaître de très fortes concentrations dans certains
secteurs. C'est ainsi que les quatre premières entreprises du
secteur de l'eau plate se partagent la quasi totalité
du marché. La filière sucre est un autre exemple
caractéristique de ce processus, puisque la nouvelle entité issue
du rachat de Beghin Say par un consortium constitué par l'Union SDA et
l'Union BS contrôle désormais 60 % de la production
française de betteraves à sucre.
La période 2003-2004 s'est caractérisée,
à cet égard, par un accroissement des opérations de
fusion, acquisition et alliance et un renforcement notable du rôle
joué par les fonds d'investissement dans les restructurations. Leurs
motivations demeurent la recherche d'une taille critique pour rentabiliser des
investissements lourds, diversifier les risques, se recentrer sur quelques
activités ou accroître les débouchés.
Parallèlement à cette forte concentration
touchant de nombreux secteurs, le tissu industriel de la filière
agroalimentaire française se caractérise par un grand
éparpillement de ses entreprises. L'enquête
réalisée par le service central des enquêtes et des
études statistiques du ministère en charge de l'agriculture
(SCEES) en 2002 montrait ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME),
employant moins de 250 salariés, constituent encore pas loin de
90 % du nombre total d'entreprises, occupent 43 % des salariés
et réalisent 41 % du chiffre d'affaires.
Principalement présentes dans les secteurs de la
charcuterie, des plats préparés et de la découpe de
viande, des boissons et du chocolat, les PME réussissent d'autant mieux
qu'elles choisissent un segment de marché spécialisé et
porteur, et qu'elles développent un ancrage régional fort.
A côté de ces nombreuses PME, gravitent une
dizaine de milliers de petites entreprises employant moins de
20 salariés -dont 90 % en comptent même moins de 10-
présentes tout particulièrement dans les secteurs de la viande et
de la boisson. Mais leur disproportion en terme d'impact économique est
flagrante puisque si elles représentent les trois quarts des entreprises
de l'agroalimentaire, elles n'emploient que 8 % de ses effectifs,
réalisent 6 % des investissements corporels et 5 % du chiffre
d'affaires total.
Conscient de la nécessité de soutenir plus
activement ce nombre important de PME, le ministre en charge de l'agriculture
travaille actuellement, à la demande du Premier ministre, à
l'élaboration d'un partenariat national pour le
développement de l'industrie agroalimentaire. Parmi ses divers
objectifs figurera en bonne place la création d'instruments propres
à accroître la compétitivité des entreprises
françaises, au premier rang desquelles les PME, en levant certains
obstacles à leur croissance.