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L'implantation des groupes fran�ais � l'�tranger en 2010
Mise � jour : 22 mai 2013
Deux modifications ont �t� apport�es aux publications des premiers r�sultats sur l'implantation des groupes fran�ais � l'�tranger en 2009 et en 2010, issus des enqu�tes Outward FATS. On �crit d�sormais : "Hors secteur bancaire, pr�s de 2 400 groupes fran�ais contr�lent au moins une filiale � l'�tranger en 2009" et : "Hors secteur bancaire, pr�s de 2 500 groupes fran�ais contr�lent au moins une filiale � l'�tranger en 2010".
Ces nombres remplacent ceux pr�c�demment communiqu�s qui correspondait aux seuls groupes ayant r�pondu aux enqu�tes. Les r�sultats � pr�sent publi�s ont fait l'objet de redressements statistiques (ici au titre de la non r�ponse partielle et totale) ce qui est plus conforme aux normes des publications statistiques.
R�sultats de l'enqu�te Outward FATS men�e en 2011
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Implantations des groupes fran�ais internationalis�s
Degr� d'implantation hors de France des groupes internationalis�s
Implantation des groupes fran�ais internationalis�s par grandes zones g�ographiques
Palmar�s des pays d'accueil des filiales de groupes fran�ais internationalis�s (effectifs employ�s d�croissants)
R�partition des filiales �trang�res des groupes internationalis�s selon leur secteur d'activit�
Part des principaux secteurs dans l'industrie manufacturi�re
Part des principaux secteurs dans le tertiaire marchand
Hors secteur bancaire (1), pr�s de 2 500 groupes fran�ais contr�lent au moins une filiale � l'�tranger en 2010. L'enqu�te Outward FATS, r�alis�e en 2011 sur l'exercice 2010, �value � 31 000 le nombre de filiales � l'�tranger (y compris au sein de Union europ�enne) d�tenues par ces groupes fran�ais internationalis�s. Ces filiales � l'�tranger ont r�alis� en 2010 un chiffre d'affaires cumul� de pr�s de 1 078 milliards d'euros et employaient pr�s de 4,7 millions de salari�s.
Environ la moiti� des filiales des groupes fran�ais internationalis�s se situe en dehors du territoire national. Ces filiales r�alisent 51,9 % du chiffre d'affaires global consolid� de ces groupes et emploient 52,6 % de leurs effectifs. Ce partage de l'activit� entre la France et l'�tranger reste assez proche de celui observ� en 2009, avec toutefois une progression de la part du chiffre d'affaires hors de l'Union europ�enne : celle-ci est pass�e de 24,4 % � 26,5 %, notamment suite � une progression en Chine. Cette �volution concerne l'ensemble des groupes internationalis�s, quelle que soit leur taille.
Par ailleurs, selon les estimations de la Banque de France, les principales banques fran�aises d�tiennent environ 2 300 filiales � l'�tranger en 2010. Ces derni�res r�alisent un Produit net bancaire de 62 milliards d'euros et emploient pr�s de 300 000 personnes en dehors de l'hexagone (2).
Les plus grands groupes fran�ais r�alisent une part tr�s �lev�e de leur activit� en dehors du territoire national : la centaine des plus grands groupes, dont le recensement est exhaustif, poss�de pr�s de 60 % de leurs filiales � l'�tranger. On estime � 41 % la part des filiales � l'�tranger des groupes de taille moyenne (environ 500 groupes r�pondants) et � 37 % celle des plus petits groupes (environ 1 200 r�pondants).
Les grands groupes r�alisent 58 % de leur chiffre d'affaires global � l'�tranger et y emploient 59 % de leurs effectifs. Leur activit� en dehors du territoire national est donc plus importante que celle r�alis�e dans l'hexagone. Les groupes de moindre de taille restent quant � eux, plus pr�sents sur le territoire fran�ais qu'� l'international : pour les groupes de taille moyenne, l'activit� des filiales �trang�res mesur�e par les ventes ou par les effectifs s'�l�ve � 36 % et pour les plus petits groupes � 20 % pour le chiffre d'affaires et � 31 % pour les effectifs. L'importance du d�ploiement � l'international, mesur�e par le nombre de pays o� les groupes sont implant�s, varie aussi selon la taille des groupes. Les plus grands, que l'on peut qualifier de multinationaux, sont pr�sents sur tous les continents et dans de tr�s nombreux pays. Plus de la moiti� d'entre eux op�re dans 32 pays ou plus et le quart dans plus de 54 pays. La moiti� de ces multinationales d�tiennent plus de 110 filiales en dehors du territoire national et une dizaine en d�tiennent m�me plus de 430. Si ces groupes ont historiquement d�velopp� leur activit� dans l'hexagone et que leur centre de d�cision y demeure, une part tr�s importante de leur activit� et de leurs actifs se situent d�sormais � l'�tranger : un quart d'entre eux, parmi lesquels certains grands groupes du CAC40, concentrent jusqu'� 80 % et plus de leurs ventes et de leurs effectifs � l'�tranger. Pour les autres groupes, le d�ploiement � l'international est nettement plus limit�. Les plus internationalis�s des groupes de taille moyenne (ceux appartenant au dernier d�cile) sont implant�s dans 21 pays ou plus, et dans 6 pays ou plus pour les plus petits groupes. En g�n�ral, les petits groupes internationalis�s ne sont pr�sents que sur un ou deux march�s �trangers tout au plus.
L'Union europ�enne (UE, hors la France) reste la premi�re zone d'accueil des implantations des groupes fran�ais � l'�tranger, avec environ 50 % des filiales et du chiffre d'affaires consolid� et 43 % des effectifs. Toutefois, la part de l'Union europ�enne recule par rapport � 2009, notamment en termes de chiffre d'affaires (49 % en 2010 contre 53 % en 2009).
Au sein des pays de l'UE, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie concentrent ensemble environ la moiti� des filiales, 58 % des effectifs et 62 % du chiffre d'affaires consolid�. Environ 16 % des filiales implant�es au sein de cette zone sont situ�es en Belgique et aux Pays-Bas, en raison de la proximit� de ces pays. Ces filiales r�alisent dans leur ensemble pr�s d'un cinqui�me des ventes des filiales de l'UE, mais une part plus modeste des emplois (12 %).
Sans changement majeur par rapport � 2009, les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) (3) concentrent 14 % des filiales fran�aises en UE, pr�s de 10 % des ventes consolid�es et de 20 % des effectifs des implantations fran�aises en UE. Parmi ces pays, la Pologne reste le principal pays d'accueil des groupes fran�ais internationalis�s. La part des filiales et des ventes en Pologne s'�l�ve � pr�s de 5 % alors que la part de l'emploi s'�l�ve � 9 %. Dans les PECO, une filiale compte en moyenne 171 salari�s contre 127 pour l'ensemble des pays de l'UE, ces pays �tant privil�gi�s pour de grandes implantations industrielles en raison notamment de leur moindre co�t de la main d'�uvre. Hors Union europ�enne, les �tats-Unis restent le premier pays d'accueil pour les groupes internationalis�s fran�ais. Avec 31 % des ventes consolid�es, 18 % des filiales et 19 % des effectifs hors UE, ce pays appara�t comme le premier client et la premi�re destination des groupes fran�ais. Toutefois, le poids des pays �mergents et notamment des BRIC (Br�sil, Russie, Inde et Chine) ne cesse de progresser. En 2010, ces pays repr�sentent un cinqui�me des emplois des filiales �trang�res, contre 18 % en 2009 et 14 % en 2007. Dans ces pays, la taille moyenne d'une filiale (308 salari�s) est sensiblement sup�rieure � celle de l'ensemble des pays (151 salari�s) et plus encore � celle de l'Union europ�enne (126 salari�s). La part du chiffre d'affaires consolid� reste modeste, autour de 10 %. Ceci tient essentiellement � deux raisons : d'une part, de nombreuses filiales localis�es dans ces pays produisent des biens ou des services non destin�s au march� local (filiales de sous-traitance); d'autre part, les prix des produits ou des services destin�s au march� local sont adapt�s � des consommateurs au pouvoir d'achat encore limit�. A noter, toutefois, que la part du chiffre d'affaires consolid� des BRIC est pass�e de 6 % en 2007 � 10 % en 2010.
La Chine et le Br�sil concentrent l'essentiel des implantations fran�aises localis�es dans les BRIC. La Chine repr�sente 16 % des emplois des groupes fran�ais hors UE, contre 14 % en 2009. Toutes zones confondues, avec un effectif estim� � 426 000, ce pays arrive en deuxi�me position apr�s les �tats-Unis en termes d'emploi et d�passe m�me l'ensemble des PECO qui ne totalisent qu'environ 384 000 emplois. En lien avec le cadre r�glementaire en vigueur dans ce pays, ce nombre est sans doute minor�, de nombreux groupes ne pouvant s'y implanter qu'au travers de participations minoritaires non recens�es dans le cadre de l'enqu�te. Le poids relatif des filiales des groupes fran�ais au Br�sil et en Inde s'est �galement accru. Le Br�sil concentre d�sormais 11,6 % des emplois hors UE, contre 10 % en 2009 et 9 % du chiffre d'affaires consolid� contre 7 % en 2009.
Malgr� le poids dominant des BRIC, le Maghreb et le Moyen-Orient ainsi que l'Am�rique latine (hors Br�sil) demeurent des zones d'accueil privil�gi�es hors UE. L'Argentine, le Maroc et la Tunisie sont les principaux pays d'implantation des groupes fran�ais dans ces zones.
Les secteurs de l'industrie repr�sentent plus de la moiti� du chiffre d'affaires consolid� r�alis� par les filiales �trang�res des groupes internationalis�s (54,3 %), mais une part plus faible des effectifs (41,4 %) et du nombre de filiales �trang�res (39,5 %). Le commerce et les services concentrent ensemble 55,5 % des emplois et des filiales mais seulement 43 % des ventes consolid�es. Les activit�s de commerce repr�sentent pr�s de 40 % des effectifs du tertiaire et pr�s de la moiti� des ventes consolid�es. Dans l'industrie, les filiales sont en g�n�ral plus grandes que les filiales du tertiaire : 158 salari�s contre 150 salari�s et un chiffre d'affaires consolid� d'environ 48 millions d'euros par filiale contre 27 millions dans le tertiaire. Les filiales industrielles emploient � peine plus de salari�s que celles du tertiaire, ce qui s'�carte des �carts habituels de la taille des unit�s. Ceci tient � ce que les groupes fran�ais exploitent � l'�tranger de grands hypermarch�s, par exemple en Chine ou au Br�sil. Les filiales industrielles ont aussi un chiffre d'affaires sup�rieur, ce qui refl�te qu'elles vendent � des clients externes, sans que tous les produits soient commercialis�s � travers des filiales commerciales.
Dans le secteur de l'industrie manufacturi�re, en termes d'effectifs, ce sont les secteurs de la fabrication d'�quipements �lectriques (12,5 %), de l'automobile, de la fabrication de produits min�raux ainsi que des produits alimentaires (autour de 11 %) qui arrivent en t�te. Si l'on consid�re les ventes, l'industrie alimentaire arrive en premi�re position (15,2 %) suivie par le raffinage (14,4 %), l'automobile (11,1 %) et la chimie (9,7 %). Le secteur de la pharmacie se distingue par une part � peu pr�s similaire de l'emploi, du chiffre d'affaires consolid� et du nombre de filiales autour de 7 %.
Dans le tertiaire, le commerce de d�tail repr�sente 30 % des effectifs et 26 % des ventes, tir�s par les g�ants de la distribution. L'importance de ce secteur confirme �galement la n�cessit� d'�tre au plus pr�s des consommateurs pour conqu�rir de nouveaux march�s. Dans les services, la restauration, secteur tr�s intensif en facteur travail (14,6 % des effectifs du tertiaire) mais aussi les t�l�communications, les services informatiques et de conseil (SSII, centres d'appels, services partag�s de type comptable, juridique et ressources humaines...) occupent une place de choix : les filiales sp�cialis�es dans ces secteurs emploient dans leur ensemble environ 12,5 % des effectifs du tertiaire et r�alisent 11,8 % du chiffre d'affaires consolid� du tertiaire. La faible part du chiffre d'affaires consolid� de ces secteurs s'explique par le fait qu'une grande partie de ces filiales n'interviennent que pour le compte du groupe et ne vendent pas leurs services localement.
L'activit� des groupes bancaires �tant caract�ris�e par leur produit net bancaire et non par leur chiffre d'affaires, ils font ici l'objet d'une pr�sentation s�par�e. Par ailleurs, les donn�es pour ce secteur sont collect�es par la Banque de France en charge des statistiques dans le secteur financier. (2)
Pour les groupes du secteur financier, la Banque de France a produit les statistiques OFATS � partir du recueil de donn�es prudentielles et de l'exploitation des informations des documents de r�f�rence des principaux groupes bancaires.
Roumanie, Hongrie, R�publique tch�que, Slov�nie, Slovaquie et Pologne
L'enqu�te Outward FATS 2010 sur l'activit� � l'�tranger des groupes fran�ais
Le besoin croissant d'informations sur les enjeux de la mondialisation et le r�le des multinationales a conduit l'Union Europ�enne � mettre en place un dispositif de suivi des filiales implant�es dans un pays mais contr�l�es par un groupe �tranger. Il s'agit du dispositif Foreign Affiliates Statistics (FATS). Celui-ci inclut deux volets : Inward FATS qui vise au suivi des firmes �trang�res sur le territoire national ; Outward FATS consacr� au suivi des filiales sous contr�le national implant�es dans des pays �trangers. En juin 2007, les �tats membres de l'Union Europ�enne ont adopt� le r�glement CE n� 716/2007 qui rend obligatoire la production des statistiques FATS et leur transmission chaque ann�e � Eurostat.
Une enqu�te pilote sur l'activit� � l'�tranger des groupes fran�ais avait �t� r�alis�e en 2008 sur l'exercice 2007. Suite � la r�ussite de cette exp�rience pilote, l'enqu�te Outward FATS (dite OFATS) est d�sormais conduite chaque ann�e. L'enqu�te OFATS interroge chaque ann�e les groupes fran�ais sur les m�mes modalit�s de leurs implantations � l'�tranger : nombre de filiales par pays et activit� et chiffre d'affaires et effectif de ces filiales.
L'enqu�te int�gre trois variables qui figurent d'ores et d�j� dans le r�glement FATS et devaient �tre fournies obligatoirement : le nombre de filiales, leur effectif salari� et leur chiffre d'affaires par pays et secteur d'activit�.
Tous les secteurs d'activit� marchands ont �t� interrog�s. L'Insee a interrog� en 2011 environ 2 500 groupes des secteurs non financiers ayant au moins une filiale situ�e hors de France. Le taux de r�ponse � cette enqu�te obligatoire est de 70 %. Les donn�es issues de l'enqu�te ont par ailleurs fait l'objet de redressements statistiques au titre de la non r�ponse partielle et totale. Compte tenu du poids pr�pond�rant des grands groupes dans la mondialisation de l'�conomie, la dizaine des plus grands groupes qui n'ont pas r�pondu � l'enqu�te a fait l'objet d'un traitement sp�cifique, � partir des informations relatives � leurs filiales �trang�res disponibles leur rapport d'activit�. Pour les groupes du secteur financier, la Banque de France a produit les statistiques recherch�es � partir des donn�es qu'elle collecte � travers ses enqu�tes et interrogations prudentielles.
L'internationalisation des entreprises : une analyse micro�conomique de la mondialisation - Économie et Statistique n� 435-436 - mars 2011
� Rapport annuel 2010 : la balance des paiements et la position ext�rieure de la France � - Banque de France - 2011
Investissement direct �tranger et performance des entreprises - Rapport au Conseil d'analyse �conomique - mai 2010
Les implantations � l'�tranger des entreprises industrielles - Insee SESSI, Le 4 Pages des statistiques industrielles - n�248 - mai 2008.