ويجسد لطفى شخصية تاجر سلاح، فى إحدى قرى الصعيد التى يتواجد بها "بحر" - الفنان ماجد المصرى - وخلال بيعه لقطع سلاح يُقرر بحر أن يبلغ عنه، وتبدأ رحلة الخلافات بينهما، وعلى إثرها ينزل "بحر" للقاهرة، بحثًا عن الرزق.