قصة تحولت لأحد الأفلام النفسية المعقدة القوية الإيقاع التى تدور أحداثها حول "ناهد" الفتاة المصابة بازدواج فى الشخصية فتكون "ناهد" الفتاة الرقيقة صباحا و"ميرفت" الفتاة اللعوب فى آخر الليل، تذهب للعلاج لكنها تسلك كلا المسلكين مع طبيبها المعالج والذى يكتشف الأخير أن مرضها نتيجه عقده نفسيه من الطفولة سببها قسوه أبيها على أمها عندما اكتشف خيانتها له.