وتتواصل مشاهد العرض، إذ تنتقل إلى حياة الآباء الأولين، ومغامرات رحلاتهم فى أعماق البحر للبحث عن اللؤلؤ، ويتحوّل المسرح إلى فضاء يتحرك على إيقاع موج البحر، ويقود العارضون الجمهور إلى عالم ساحر تنسجم فيه عروضهم الأدائية مع لوحات الضوء والموسيقى والإنشاد.