Wanneer werden de Mongolen verslagen door de Tran?
De regering van Kublai kreeg na 1279 te maken met financiële moeilijkheden. Oorlogen en bouwprojecten hadden de Mongoolse schatkist geleegd. Pogingen om belastinginkomsten te innen en te innen werden geplaagd door corruptie en politieke schandalen. Verkeerd gehandelde militaire expedities volgden op de financiële problemen. Kublai's tweede invasie van Japan in 1281 mislukte vanwege een ongunstige tyfoon. Kublai verknalde zijn campagnes tegen Annam, Champa en Java, maar behaalde een Pyrrusoverwinning tegen Birma. De expedities werden gehinderd door ziekte, een onherbergzaam klimaat en een tropisch terrein dat ongeschikt was voor de bereden oorlogvoering van de Mongolen. De Tran-dynastie die over Annam (Dai Viet) heerste, verpletterde en versloeg de Mongolen in de Slag om Bạch Đằng (1288). De Chinese regio Fujian was het oorspronkelijke huis van de Chinese Tran (Chen) clan voordat ze onder Trần Kinh (陳京, Chén Jīng) naar Dai Viet migreerden en wiens nakomelingen de Trần-dynastie vestigden die over Vietnam Đại Việt regeerde, en bepaalde leden van de clan kon nog steeds Chinees spreken, zoals toen een gezant van de Yuan-dynastie een ontmoeting had met de Chinees sprekende Trần-prins Trần Quốc Tuấn (later koning Trần Hưng Đạo) in 1282. Professor Liam Kelley merkte op dat mensen uit de Song-dynastie China zoals Zhao Zhong en Xu Zongdao vluchtte naar de Tran-dynastie die Vietnam regeerde na de Mongoolse invasie van de Song en zij hielpen de Tran in hun strijd tegen de Mongoolse invasie. De Tran-dynastie is afkomstig uit de regio Fujian in China, net als de taoïstische geestelijke Xu Zongdao die de Mongoolse invasie vastlegde en naar hen verwees als "noordelijke bandieten". Annam, Birma en Champa erkenden de Mongoolse hegemonie en vestigden zijrivierbetrekkingen met de Yuan-dynastie.
1288