text: Mahnwesen – KLARA Support
  14. Mai 2019 06:39
  In der Buchhaltung findest du den Bereich Mahnwesen. Hier werden alle offenen Rechnungen, die über die Auftragsverwaltung erstellt wurden angezeigt, welche trotz Ablauf des Zahlungsdatum noch nicht bezahlt wurden.
  Kundenauswahl fürs Versenden der Mahnungen.
  Über den Schieberegler kann ein Mahnblocker gesetzt werden. So stellst du sicher, dass der Kunde keine Mahnsendungen bekommt (z.B. weil du deinen besten Kunden nicht mahnen willst).
  Hat ein Kunde mehrere überfällige Rechnungen können diese einzeln an- oder abgewählt werden.
  Es können einzelne Mahnungen blockiert werden.
  Über den Button Historie kann der Mahnverlauf eingesehen werden.
  Sind die gewünschten Mahnungen ausgewählt, kann der Prozess via Senden gestartet werden.
  KLARA versendet Mahnungen direkt per E-Mail an die Kunden, welche eine E-Mailadresse unter Kunden / Partner hinterlegt haben und zu dem in der Korrespondenz Mail gewählt haben. Alle anderen Mahnungen werden als PDF zum Herunterladen und Ausdrucken zur Verfügung gestellt.
  Das System generiert die Schreiben direkt anhand der Vorlagen, welche unter "Firma – Druck Layout, Standard Texte, Nummerierungen" hinterlegt sind. Diese können individuell angepasst werden.
  KLARA kennt 3 Mahnstufen
  Nach der zweiten Mahnung wird diese bei jeder weiteren Mahnung erneut generiert und versendet. In der Historie wird diese mit dem entsprechenden Datum versehen. Der Titel ist aber weiterhin 2. Mahnung.
  Wie erkennt KLARA ob die Zahlung eingegangen ist oder nicht? Hier ist der Taktgeber die Buchhaltung. Sind die Zahlungen im Bankabgleich erkannt und verbunden worden mit der entsprechenden Rechnung, gilt diese als beglichen und erscheint nicht mehr im Mahnwesen. Wird die Rechnung nur in der Auftragsverwaltung auf den Status "bezahlt" gesetzt, erkennt dies das Mahnwesen nicht, da die Buchung hierfür nicht erfolgt ist.