text: Sie verschaffen sich eine unabhängige und objektive Beratungsleistung. Keine Interessenkonflikte, zu 100% Ihnen als Kunden verpflichtet.
  Sie erhalten Transparenz und Übersichtlichkeit. Reduzierung der Komplexität für Sie durch Konzentration auf das Wesentliche. Fundiert und sicher Entscheidungen treffen.
  Sie profitieren von unserem Expertenwissen, langjähriger Erfahrung und großem Netzwerk. Spezialwissen - passgenau abrufbar für Sie und Ihre Ziele.
  Sie erlangen eine klare Kostenübersicht. Vereinbarung eines festen Beratungshonorares. Keine versteckten Kosten oder Provisionen.
  Ein Leuchtturm dient der Positionsbestimmung, hält ein Schiff auf Kurs und sorgt dafür, dass es sicher in den Hafen gelotst wird und sein Ziel erreicht. Er hilft Gefahren rechtzeitig zu erkennen, warnt, klärt auf, schützt und weist auch in stürmischen Zeiten den Weg.
  Ob ein Vermögen stabil bleibt und wächst, ist nicht zuletzt eine Frage seiner Struktur. Nur über eine nach Ihren individuellen Plänen und Wünschen ausgerichtete, strategisch geplante Vermögensstruktur sind diese Ziele zu erreichen und nachhaltig zu erhalten. Wir helfen Ihnen bei der strategischen Ausrichtung und Strukturierung Ihres Vermögens und begleiten Sie bei der Umsetzung – 360°.
  Eine Analyse verschafft Ihnen Klarheit und Transparenz über Chancen und Risiken, Verfügbarkeit, Kosten und Rendite für Ihr Vermögen. Als unser Kunde profitieren Sie von unserer Erfahrung und von unserem großen Netzwerk – bei Bedarf und auf Ihren Wunsch arbeiten wir mit ausgewählten externen Spezialisten zusammen.
  Für jede Planung bedarf es einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Situation. Hierbei prüfen und sortieren wir die bereits bestehenden Anlagen, Verträge und Absicherungen und gehen detailliert auf alle relevanten Umstände ein: Ihre ganz individuelle Lebenssituation, Ihr familiäres und berufliches Umfeld, Ihre Wünsche, Vorstellungen sowie Ihre Lebensplanung.
  Je nachdem, wie Sie es wünschen, legen wir gemeinsam den Umfang der Betreuung fest. Gern begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin und kümmern uns um alle administrativen Vorgänge. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre individuelle Familienstrategie im Blick und prüfen regelmäßig, ob Ihre Finanz- und Vermögensplanung aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen oder einer neuen Lebenssituation (z.B. Ruhestand, Erbschaft, neue Gesetzgebung etc.) angepasst werden sollte.
  Wir lernen uns kennen. Wenn Sympathie und Bauchgefühl ja sagen, definieren wir die Vorgehensweise und legen gemeinsam die Grundlagen unserer Zusammenarbeit fest.
  Sie erhalten nach sorgfältiger Recherche und Analyse Ihren aktuellen Finanzstatus, ein Konzept mit Empfehlungen zur Optimierung, die wir ausführlich mit Ihnen besprechen. Sie gewinnen einen Gesamtüberblick über Ihre Finanz- und Vermögenssituation und erkennen die Wechselwirkungen zwischen Ihren einzelnen Finanzbausteinen.
  Sie sagen Ja oder Nein, es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Sie sollen Ihre Entscheidungen stets mit einem guten Gefühl treffen. Das ist für uns das Wichtigste!
  Das erste Beratungsgespräch dient der Orientierung. Welche Wünsche und Ziele haben Sie? Ist der Bedarf ein konkretes Vorhaben oder suchen Sie Transparenz Ihrer aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation? Wollen Sie Sicherheit bei der Ruhestandsplanung? Geht es Ihnen um Vermögenserhalt für die Familie oder um eine eigene Immobilie?
  Objektive Prüfung Ihrer Finanz- und Vermögensunterlagen auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Kosten
  Dieses ist nur ein Auszug aus den vielfältigen Aufgabenstellungen, die wir gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern für Sie übernehmen können.
  Wir hören Ihnen aktiv zu - was bewegt Sie, was ist Ihnen besonders wichtig und welches sind Ihre ganz individuellen und persönlichen Wünsche und Ziele.
  Auf der Basis Ihrer Wünsche und Ziele entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige und individuelle Familienstrategie. In jedem Lebensabschnitt stehen andere Bedürfnisse im Vordergrund und Sie setzen neue Prioritäten. Veränderungen sind heutzutage Teil des Alltags und erfordern eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung.
  Unser Selbstverständnis ist es, Sie durch den Irrgarten der vielfältigen Möglichkeiten zu leiten und auf dem Weg als Ihr langfristiger, persönlicher Partner zu begleiten. Sie erhalten eine transparente und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage und eine persönliche Meinung.
  Für mich sind es immer die Verbindungen mit den Menschen, die mir etwas geben. Es macht mir sehr viel Freude, Menschen kennen zu lernen, ihnen zuzuhören, sie zu beraten und auf Ihrem Weg zu begleiten. Nach über 20 Jahren Bank- und Finanzmarkterfahrung habe ich mich entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Aus meiner Historie als Führungskraft sowie der langjährigen Betreuung von Unternehmern und Freiberuflern, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, offen für Veränderungen zu sein und die Dinge voran zu treiben, die einem am Herzen liegen.
  In der Niemeyer & Wagschal GmbH habe ich als Geschäftsführerin die unternehmerische Freiheit - das, wofür ich stehe und was meine Leidenschaft ist, zu leben. Ich berate meine Kunden völlig unabhängig und interessenkonfliktfrei – stets der Mensch im Mittelpunkt.
  Seit 2016 bin ich außerdem Vermögensverwalterin und Senior Partnerin in der DWPT Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH.
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  Die Niemeyer & Wagschal GmbH erbringt keine Finanzdienstleistungen i.S.d. § 1 Abs. 1a KWG. Die erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen Anlageberatung über Finanzinstrumente gem. § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG, Anlage- und Abschlußvermittlung gem. § 1 Abs. 1a Nrn. 1 u. 2 KWG sowie die Finanzportfolioverwaltung gem. § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG erbringen Frau Dorit Niemeyer und Volker Wagschal als Senior-Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.
  Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und der juris GmbH betriebenen
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  Nach über 30 Jahren Bank- und Finanzmarkterfahrung habe ich mich entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Denn wie sagte einmal Richard Löwenthal so treffend - „Werte kann man nur durch Veränderung bewahren“. Und Werte sind für mich wie ein innerer Kompass, ein Leuchtturm der mir Orientierung gibt und Klarheit über das, wofür ich stehe und lebe.
  als Leiter Private Banking, habe ich erkannt, dass Unabhängigkeit und Individualität in der heutigen Zeit mehr denn je bedeutende Faktoren sind.
  Als Geschäftsführer bietet mir die Niemeyer & Wagschal GmbH die ideale Plattform – werteorientiert, mit Begeisterung und Leidenschaft das zu leben, wofür ich persönlich stehe. Unabhängige, interessenkonfliktfreie und lebensphasenbezogene individuelle Beratung für meine Kunden. Authentisch mit Ecken & Kanten.
  Seit 2016 bin ich außerdem Vermögensverwalter und Senior Partner in der DWPT Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH.