text: Kundenspezifische Konditionen | bexio Ideen Portal
  PUR-I-17 /
  bexio Kunden wünschen sich, kundenspezifische Konditionen im Kontakt zu hinterlegen, um diese im Verkauf- oder Einkaufsprozess einzubinden. Unter kundenspezifischen Konditionen kommen folgende Themen meistens vor:
  Skonto Prozent
  Gerne möchten wir Sie über die neue Funktion Memos informieren.
  Memos sind vergleichbar mit Post-Its mit denen Sie als Text festhalten können, woran Sie später erinnert werden wollen. Diese Funktion ist sehr vielseitig und flexibel einsetzbar und kann viele Bedürfnisse im KMU-Umfeld abdecken. Erfahren Sie hier, wie Memos in bexio funktionieren.
  Zwar ersetzen Memos nicht kundenspezifische Konditionen, dennoch bieten sie durchaus eine gute Möglichkeit, Sie an Besonderheiten Ihrer Kunden, Lieferanten und Projekte bei Ihrer tagtäglichen Arbeit zu erinnern.
  Sollten Sie aber der Meinung sein, dass diese neue Funktion Sie nicht ausreichend unterstützen kann, bitten wir Sie um Votes für die folgenden zwei Ideen.
  Automatisierte Abwicklung der Buchungskonditionen des Kontakts
  Mit dieser Aufteilung möchten wir uns mehr Klarheit über Ihre Anforderungen verschaffen und schliessen somit die ursprüngliche Idee. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
  Vielen Dank für Ihr Feedback zu unserem Vorschlag. Wir haben Ihr Feedback sorgfältig ausgewertet und möchten nun unsere Gedanken sowie die nächsten Schritte mit Ihnen teilen, siehe Anhang.
  Kundenspezifische Konditionen möchten wir im ersten Schritt in Form eines Popup Fensters in den Dokumenten beim betroffen Kontakt realisieren. Im Anhang finden Sie den aktuellen Entwurf unseres Konzepts.
  Wir haben vor, im Januar mit der technischen Umsetzung zu starten. Ueber Ihr Feedback und Input würden wir uns sehr freuen.
  Konzept Kundens...
  Reminder in Kon...
  Zusammengeführte Ideen (12)
  21 Oct 08:27pm
  Warum ist diese Idee als ausgerollt markiert obwohl die Grundanforderung "Kundenspezifische Konditionen" überhaupt nicht realisiert ist? Bitte weiter daran arbeiten, ist ein grosser negativer Punkt von Bexio. Übrigens eine der meist gevoteten Ideen die als ausgerollt markiert ist aber trotzdem nicht umgesetzt wurde. Wo liegt das Problem? Ist das für euch zu komplex umzusetzen? Wäre schön wenn dazu mal jemand von bexio Stellung nehmen würde oder mich persönlich kontaktieren würde.
  18 Oct 11:11am
  Ich habe Kunden, für welche ich nur von der MwSt augenommene Leistungen erbringe. Aktuell muss ich bei jeder Position auf der Rechnung wie ein Häftlimacher aufpassen, dass ich keine MwSt verrechne -> Daher wäre es wichtig, ein standard MwSt-Satz und Buchungskonto pro Kunde festelegen zu können. Die anderen Themen, insbesondere Währungen, fände ich auch sehr nützlich.
  5 Dec, 2019 08:26pm
  Ich bin gleicher Meinung wie Daniel Lorca. Der Lösungsansatz hat das Ziel verfehlt oder erfüllt zumindest nicht die Anforderung von dieser Idee. Schade dass eine der meist gevoteten Ideen immer noch nicht umgesetzt ist. Wo liegt das Problem? Wir geben euch so viel inputs, umgesetzt im Bezug auf Kundenspezifische Konditionen wurde noch nicht viel, das mit den Memos als Zwischenlösung ist meiner Meinung nach verschwendete Entwicklungszeit. Für mich so gut wie nicht zu gebrauchen. Ich weiss nicht wie das andere sehen.
  Willy Baumann commented
  5 Dec, 2019 02:08pm
  Die oben angeführten Kategorien für kundenspezifische Konditionen für Verkauf und Einkauf sind die wichtigsten und würden sehr viel abdecken. Da jeder Anwender seine eigene Situation hat und auch bei jedem Kontakt gelegentlich eine "Sondersituation" eintritt, wäre es am besten, wenn die bei der Kategorie oder beim einzelnen Kontakt hinterlegten spezifischen Konditionen in den anschliessenden Dokumenten als DEFAULT
  vorgeschlagen und (ohne User-Änderung im Einzelfall) automatisch übernommen würden. Dies ergäbe eine wesentliche Fehler- und Aufwandreduktion und würde trotzdem (im Sonderfall) völlige Flexibilität behalten. (Beispiel Fibukonto: Lieferant X liefert normalerweise eine Ware, die in Konto X gebucht wird. In der einzelnen Lieferantenrechnung (auf Positionsstufe) wird dieses Konto vorgeschlagen, kann aber im Spezialfall auch noch auf ein Konto Y gebucht werden.)
  Daniel Lorca commented
  5 Dec, 2019 01:06pm
  Spannend, allenfalls bin ich zu kritisch. Aber das hat nicht viel mit einer Lösung zu tun. Oder zumindest nicht für diese Fragestellung. Etwas sinnlos diese Voterei und Ideenportal.
  5 Dec, 2019 09:48am
  Die Idee wurde meines Erachtens durch die neue Funktion ��Memos�� nur ansatzweise und nicht wunschgem��ss umgesetzt.
  5 Dec, 2019 08:37am
  Memos sind vergleichbar mit Post-Its mit denen Sie als Text festhalten können, woran Sie später erinnert werden wollen. Diese Funktion ist sehr vielseitig und flexibel einsetzbar und kann viele Bedürfnisse im KMU-Umfeld abdecken.
  Erfahren Sie hier, wie Memos in bexio funktionieren.
  4 Dec, 2019 08:59am
  Hallo, gibt es schon Fortschritt bei dieser Idee? Ist ja jetzt schon länger in Planung
  Lisa Christen commented
  2 Dec, 2019 02:10pm
  I am a consultant with many different client companies. Each of these companies has their own payment terms (some 30 days, some 45 days, some 60, some 90). It is a very manual process for me to have to look up payment terms in a separate place every time I want to invoice and could causes errors. I would love to save payment terms to the client and then each time I invoice, the standard payment terms for that particular company pre-populate. Thanks!
  26 Nov, 2019 07:15pm
  Wie ist denn der aktuelle Stand? Wir warten schon lange auf diese Funktion.
  Armin Kettner commented
  24 Oct, 2019 02:14pm
  Das fehlt uns auch. Wann kann mit der Umsetzung gerechnet werden?
  28 Sep, 2019 07:23am
  Für uns wäre hilfreich, wenn wir beim Kunden km-Spesen hinterlegen können. Es sollte beim Kund ein Hinweis vermerkt werden.
  21 Sep, 2019 11:05pm
  Wie ist der Status? Bisher noch nochts umgesetzt, oder?
  Eveline Fasser Testa commented
  2 Sep, 2019 12:32pm
  wann wird es umgesetzt? es wäre wirklich von grossem nutzen.
  1. Hinterlegung von Rabatten bei den Stundenansätzen für einen Kunden
  2. Verschiedene Preise hinterlegen bei Produkten - Wholesale / Retail
  29 Aug, 2019 01:34pm
  Emma Gledhill commented
  15 Aug, 2019 08:52am
  Danke, dass Sie Ihre Gedanken teilen. Für mich fehlt in der gewünschte Funktionsliste eine ganz grundsätzliche aber wichtige Möglichkeit - einfach ein Preis mit einem Kunden zu verbinden, vor allem in der Kontaktkartei. Als DL verwende ich keine feste Preisliste sondern individuelle Preise für jeden Kunden. Im Moment muss ich immer bei der Rechnungsstellung woanders suchen (zB in einer Word-Datei), um zu überprüfen, welchen Preis für den Kunden gilt. Falls die Kartei als einfaches CRM-Modul dienen soll, soll man auch einfach den Preis für diesen Kontakt eintragen können, damit alle Infos des Kunden in einer Stelle sind.
  18 May, 2019 08:01am
  Bitte auch Preiskategorien. Z.B. für Endbenutzer oder Wiederverkäufer.
  Cornelia Hurni commented
  14 May, 2019 01:36pm
  Wir würden ein Pop-up Feld bevorzugen.
  Wenn ein Kunde eine längst offene Rechnung noch nicht beglichen hat könnte die Buchhaltung diese Info notieren. Sollte der Kunde eine erneute Bestellung veranlassen, wäre die zuständige Person darüber sofort informiert und könnte vor Auftragsbestätigung rasch mit der Buchhaltung Rücksprache nehmen. Viele weiter Infos wären möglich über so ein Pop-up Feld.
  Roland Durussel commented
  10 May, 2019 01:49pm
  Sehr wichtig dass die Bemerkungen vom Kunden während der Einfassung der Angebot, der Bestellung sowie Rechnung erscheint !
  En français (ma langue) il est très important que les remarques clients (spécificités) apparaissent lors de l'introduction des offres, commandes et factures sinon le risque d'erreur est très grand. Je pense à d'éventuelles adresse d'envoi facture, rabais spéciaux pour ce client, et toute demande client nécessaire qui doit apparaître sur les documents.
  23 Mar, 2019 10:16am
  Gibt es schon ein Realisierungsdatum?
  Kundenspezifische Konditionen, Preise und Informationen Merged
  Uns fehlt ebenfalls eine Möglichkeit, beim Kunden - die jeweilige Zahlungsbedingung bzw. andere kundenbezogene Angaben zu hinterlegen- toll wäre auch ein Pop-up-Fenster für wichtige Infos zum Kunden, z. B. wenn ein Auftrag angelegt wird .. "in Kon...
  Created 13 Jun 01:35pm by Anke Voigt
  Kundenspezifische Zahlungsfristen Merged
  Cool wäre es, wenn man einem Kunden z.B Firma Muster AG eine Zahlungsfrist hinterlegen könnte. z.B Muster AG - 30 Tage Matter AG - 15 Tage. So müsste man nicht immer in den Rechnungen dies umstellen. Durch diese Funktion kommt es mehrfach zu Rek...
  Created 1 May 08:32am by Goran Blagojevic
  Die jeweilige Zahlungsfrist direkt in den Kontaktdaten hinterlegen. Merged
  Die Fehlerquelle wird durch die Integrierung solcher Details minimiert. Ich profitiere, weil ich nicht jedesmal überprüfen muss und somit ist es eine Zeitersparnis. Und für den Kunden ist es angenehm, wenn er immer dasselbe Zahliungsziel hat.
  Created 29 Jun 12:08pm by Marina Hobi
  Man sollte Zahlungskonditionen pro Kunde hinterlegen können.
  Created 12 Mar 12:18pm by Sören Honegger
  Standardwährung pro Kontakt hinterlegen Merged
  Sehr wichtig für uns, da sonst immer darauf geachtet werden muss, welche Währung bei welchem Produkt ausgewählt wird. Wir haben je halb und halb EU und CHF Kunden. Würde den Umgang mit der Software massiv erleichtern.
  Created 22 Feb 03:30pm by Andreas Pohl
  Genereller Kundenrabatt/Zahlungskonditionen pro Kunde in Kundenstamm "Kontakte" hinterlegbar Merged
  Oft werden mit Kunden fixe Zahlungskonditionen oder fixe Rabatte vereinbart. Aktuell besteht keine Möglichkeit, diese im Kundenstamm ("Kontakte") zu hinterlegen was kundenseitig zu Problemen führen kann (Bsp. Firmen-Standard Zahlungskonditionen 1...
  Created 13 Mar 10:06am by Juerg Kuhn
  Zahlungsziel direkt am Kunden hinterlegen Merged
  Man sollte bei jedem einzelnen Kunden ein Zahlungsziel hinterlegen können. Wenn eine Rechnung für den Kunden erstellt wird, sollte bexio dann direkt - automatisch - das angegebene Zahlungsziel beim Kunden hinterlegen.
  Created 3 Jul 01:26pm by Lisa Ludwig
  Dokumenten-Einstellungen am Kunden hinterlegen Merged
  Die Dokumenten-Einstellungen (Währung, Bankkonto, Vorlage, Zahlungsziel, etc. ) sollte man bei den Kontakten hinterlegen können. Bei mehr als 1 Währung ist die momentan die Umstellung der angegebenen Ausprägungen zu aufwendig, und es kommt zu Fehl...
  Created 26 Jul 08:42am by Robert Samsa
  Rechnungseinstellungen aus Kontakten übernehmen Merged
  Bisher wird nur die Sprache übernommen. Zusätzlich extrem hilfreich wären zusätzlich Bankkonto(Eingang) Währung, MwSt, Brutto/Netto. eine häufige Fehlerquelle beim Erfassen der Rechnungen könnte eliminiert werden
  Created 11 Jun 11:44am by Richard Faust
  Kontakte/ Contacts / Rechnung
  Lieferadresse/ Konditionen/ Konto/ Währung Merged
  - fix einem Kontakt zuordnen: Lieferadresse, damit diese nicht jedesmal neu eingefügt werden muss - spezifische Verkaufs-Konditionen dem Kunden fix zuordnen - Rabatt einem Kunden fix zuordnen (z.B. gewähre ich Ochsner sport auf den EP nochmals 10%...
  Created 2 Mar 10:25am by Ralf Frigg
  In Stammdaten bei Kontakten - Rechnungsempfänger pauschale Preisnachlässe eingeben können. Merged
  Es gibt verschiedenste Kunden mit wenig Umsatz welche normalpreise oder manchmal Rabatt erhalten. Darüber hinaus haben wir auch Großkunden, welche generell auf alle Produkte einen Preisnachlass bekommen. Wäre es nicht Sinnvoll, in den Stammdaten e...
  Created 9 May 03:20pm by ProGenom Auftragsbearbeitung
  Konto und Steuersatz in Kontakt hinterlegen Merged
  Konto und Steuersatz in Kontakt hinterlegen können für Rechnungen und Lieferantenrechnungen. Lieferantenrechnungen von unserer Versicherung zum Beispiel werden immer auf dasselbe Konto verbucht. Genau gleich ist es z.B. auch mit einem Lieferanten ...