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  Mit den Einnahmen werden Kredite mit sehr kurzer Laufzeit abgelöst – Die Stadt nutzt das historisch niedrige Zinsniveau
  Städteanleihe über 150 Millionen Euro
  Die Ludwighafener Städteanleihe gibt es ab sofort im regulierten Markt an der Frankfurter Börse
  Ludwigshafen am Rhein hat am Donnerstag, 27. November 2014, als zweite Kommune in Rheinland-Pfalz nach Mainz mit Hilfe einer Städteanleihe Geld aufgenommen. Die Stadt, deren Schuldenstand derzeit rund 1,1 Milliarden Euro beträgt, geht damit einen finanzstrategisch neuen Weg, der die Produktpalette der Liquiditätsaufnahme verbreitert.
  Mit dem Anleiheerlös über 150 Millionen Euro werden bestehende Kredite mit sehr kurzer Laufzeit zurückbezahlt. Es erfolgt hier also eine Umschuldung in eine längere Laufzeit, um so auf längere Sicht eine klare Kalkulationsbasis zu schaffen und das historisch niedrige Zinsniveau zu nutzen. Durch die Anleihe erfolgt somit keine Ausweitung der Verschuldung.
  Neben den Kreditinstituten DZ BANK, Helaba und Hypo Vereinsbank, die als sogenannte Lead-Manager die Emission der Anleihe betreuen, sind auch die Kreditinstitute Sparkasse Vorderpfalz und VR Bank Rhein-Neckar eG als regional verwurzelte Banken an dem Konsortium beteiligt, die die Städteanleihe ebenfalls als Investoren unterstützen. Sie werden die Stadt Ludwigshafen auch weiterhin im Einsatz alternativer Finanzierungsformen tatkräftig begleiten.
  Die Nachfrage nach der Städteanleihe hat die Erwartungen der Stadt deutlich übertroffen, so dass es auch vor dem Hintergrund der hervorragenden Voraussetzungen möglich war, mehr als den ursprünglich avisierten Betrag aufzunehmen.
  Die Nachfrage kam überwiegend von Banken als auch von Versicherungen und Vermögensverwaltern. Ein kleiner Anteil wurde auch von ausländischen Investoren gezeichnet. Das Vertrauen, das die Investoren der Stadt Ludwigshafen entgegenbringen, spiegelt die gute Bonität der Stadt Ludwigshafen wider.
  Kämmerer Feid zeigte sich hoch erfreut über die erfolgreiche Platzierung der Städteanleihe am Markt. "Vor allem die hohe Nachfrage nach dem Produkt macht Mut, diesen Weg der Diversifizierung bei der Liquiditätsaufnahme für Ludwigshafen weiter zu verfolgen", sagte Feid und fügte hinzu: "Der heutige Tag, hat uns gezeigt, dass institutionelle Anleger großes Vertrauen in den neuen Marktteilnehmer Ludwigshafen haben. Wir danken den begleitenden Kreditinstituten für ihre professionelle Unterstützung auf unserem Weg in dieses Marktsegment."
  Technische Daten zur Ludwighafener Städteanleihe:
  Lead-Manager: DZ BANK, Helaba, HypoVereinsbank
  Co-Lead-Manager: Sparkasse Vorderpfalz, VR Bank Rhein-Neckar eG
  Handelstag: 27. November 2014
  Valuta: 4. Dezember 2014
  Fälligkeit: 4. Dezember 2024
  Kupon: 1,25 Prozent pro Jahr
  Ausgabe-Kurs: 99,237
  Börseneinführung: regulierter Markt, Börse Frankfurt
  WKN: A13SLB
  QUELLEText: Stadt Ludwigshafen am Rhein / Bild: Luca Galli / Flickr / CC Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)